ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου – Περιγραφή των Προϊόντων
1.3 Πρώτες Ύλες (Σίτος)
1.3.1 Εγχώρια Παραγωγή Σίτου
1.3.2 Εξωτερικό Εμπόριο Σίτου
1.4 Βασικά Μεγέθη του Κλάδου
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
1.5.1 Ανάλυση Επικινδυνότητας και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP)
1.5.2 Αγορανομική Διάταξη 14-1989
1.5.3 Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022
Παράρτημα Κεφαλαίου 1

2. Η Ζήτηση Προϊόντων Αλευροβιομηχανίας
2.1 Γενικά Στοιχεία
2.2 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.3 Εθνικό Εισόδημα
2.4 Μέση Μηνιαία Δαπάνη για Αγορά Αλεύρων
2.5 Εγχώρια Αγορά Βιοτεχνικής Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής
2.6 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Γεωγραφική κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης – Κατανομή ανά Νομική Μορφή
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Αλεύρων
3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Αλεύρων
3.5 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων των Επιχειρήσεων
3.6 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Σιμιγδαλιού – Ζυμαρικών
3.7 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παραγωγής Σιμιγδαλιού -Ζυμαρικών

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.2 Μερίδια συμμετοχής των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. H Εγχώρια Αγορά Αλεύρων Σίτου και Σιμιγδαλιού
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Αλεύρων Σίτου
6.2 Εγχώρια Παραγωγή Σιμιγδαλιού Σίτου
6.3 Εξωτερικό Εμπόριο Αλεύρων
6.3.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Αλεύρων
6.3.2 Εξέλιξη Εξαγωγών Αλεύρων
6.4 Εξωτερικό Εμπόριο Σιμιγδαλιού
6.4.1 Εξέλιξη Εισαγωγών Σιμιγδαλιού
6.4.2 Εξέλιξη Εξαγωγών Σιμιγδαλιού
6.5 Εγχώρια Αγορά Αλεύρων και Σιμιγδαλιού Σίτου
6.5.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Αλεύρων Σίτου
6.5.2 Μερίδια Αγοράς
6.5.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Σιμιγδαλιού Σίτου
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Διεθνής Αγορά Προϊόντων Αλευροβιομηχανίας
8.1 Διεθνής Αγορά Σίτου
8.2 Ευρωπαϊκή Αγορά Αλεύρων Σίτου
Παράρτημα Κεφαλαίου 8

9. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙI: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙII: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Εκτάσεις, Παραγωγή, Εξωτερικό Εμπόριο Σίτου (2025)
Πίνακας 1.2 Ποσοστιαία κατανομή υποκλάδων τροφίμων (2022)
Π1.1 Καλλιεργούμενες εκτάσεις και εγχώρια παραγωγή σίτου (1996-2025)
Π1.2 Εισαγωγές σκληρού και μαλακού σίτου (1996-2025)
Π1.3 Εξαγωγές σκληρού και μαλακού σίτου (1996-2025)
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2015 – 2026)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών ειδών διατροφής από τα νοικοκυριά (2024)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών ειδών διατροφής από τα νοικοκυριά (2023)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ειδών διατροφής που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά (2024)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων ειδών που αποκτήθηκαν από τα νοικοκυριά (2023)
Πίνακας 3.1 Κατανομή των επιχειρήσεων ανά νομό (2026)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.3 Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων του κλάδου της αλευροβιομηχανίας (2020 – 2024)
Πίνακας 3.4 Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων του κλάδου της αλευροβιομηχανίας (2024-2025)
Πίνακας 3.5 Κατάταξη των παραγωγικών Επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2020-2024)
Πίνακας 3.6 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Σιμιγδαλιού – Ζυμαρικών
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων παραγωγής σιμιγδαλιού – ζυμαρικών (2020 – 2024)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2025-2024)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2025/2024)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου “Βιομηχανία: Είδη Διατροφής” (2025)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου “Βιομηχανία: Είδη Διατροφής” (2025-2024)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακες 5.8 – 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2022-2024)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2023-2024)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2023-2024)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2023-2024)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2023-2024)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2023-2024)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής αλεύρων σίτου (1992-2025)
Πίνακας 6.2 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής σιμιγδαλιού σίτου (1992-2025)
Πίνακας 6.3 Εισαγωγές αλεύρων σκληρού σίτου (2014-2025)
Πίνακας 6.4 Εισαγωγές αλεύρων μαλακού σίτου και όλυρας (2014-2025)
Πίνακας 6.5 Εξαγωγές αλεύρων σκληρού σίτου (2014-2025)
Πίνακας 6.6 Εξαγωγές αλεύρων μαλακού σίτου και όλυρας (2014-2025)
Πίνακας 6.7 Εισαγωγές σιμιγδαλιού σκληρού σίτου (2014-2025)
Πίνακας 6.8 Εισαγωγές σιμιγδαλιού μαλακού σίτου (2014-2025)
Πίνακας 6.9 Εξαγωγές σιμιγδαλιού σκληρού σίτου (2014-2025)
Πίνακας 6.10 Μέγεθος εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης αλεύρων σίτου (1992-2025)
Πίνακας 6.11 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά αλεύρων σίτου (2025)
Πίνακας 6.12 Δείκτης συγκέντρωσης του κλάδου
Πίνακας 6.13 Μέγεθος Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Σιμιγδαλιού Σίτου (1992-2025)
Π6.1 Ανάλυση των εισαγωγών αλεύρου σκληρού σίτου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2024-2025)
Π6.2 Ανάλυση των εισαγωγών αλεύρου μαλακού σίτου και όλυρας ανά κύρια χώρα προέλευσης (2024-2025)
Π6.3 Ανάλυση των εξαγωγών αλεύρου σκληρού σίτου κατά κύρια χώρα προορισμού (2024-2025)
Π6.4 Ανάλυση των εξαγωγών αλεύρου μαλακού σίτου και όλυρας κατά κύρια χώρα προορισμού (2024-2025)
Π6.5 Ανάλυση των εισαγωγών σιμιγδαλιού σκληρού σίτου ανά κύρια χώρα προέλευσης (2024-2025)
Π6.6 Ανάλυση των εισαγωγών σιμιγδαλιού μαλακού σίτου και όλυρας ανά κύρια χώρα προέλευσης (2024-2025)
Π6.7 Ανάλυση των εξαγωγών σιμιγδαλιού σκληρού σίτου κατά κύρια χώρα προορισμού (2024-2025)
Πίνακας 8.1 Μεγέθη της παγκόσμιας αγοράς σίτου (2019-2026)
Πίνακας 8.2 Κατανομή των ευρωπαϊκών εισαγωγών – εξαγωγών αλεύρων σίτου ανά είδος (2025)
Π8.1 Εξέλιξη εισαγωγών αλεύρων σίτου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2020 – 2025)
Π8.2 Εξέλιξη εξαγωγών αλεύρων σίτου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2020-2025)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη εγχώριας κατανάλωσης αλεύρων σίτου (2026-2028)
Πίνακας 9.2 Πρόβλεψη εγχώριας κατανάλωσης σιμιγδαλιού σίτου (2026-2028)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη Πληθωρισμού (2018-2025)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη Κατά Κεφαλήν Καθαρού Διαθέσιμου Εισοδήματος (σε €, 2014 – 2024)
Διάγραμμα 3.1 Γεωγραφική κατανομή των επιχειρήσεων της μελέτης
Διάγραμμα 3.2 Kατανομή των επιχειρήσεων της μελέτης ανά νομική μορφή
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2025)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2025/2024)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου “Βιομηχανία: Είδη Διατροφής” βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2025)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2020-2024)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2020-2024)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών ρευστότητας του κλάδου (2020-2024)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2020-2024)
Διάγραμμα 5.5 Διαχρονική εξέλιξη των συνολικών πωλήσεων 26 επιχειρήσεων παραγωγής αλεύρων (2020-2024)
Διάγραμμα 5.6 Εξέλιξη ποσοστού κερδοφόρων και ζημιογόνων επιχειρήσεων παραγωγής αλεύρων (2020-2024)
Διάγραμμα 5.7 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 26 επιχειρήσεων του κλάδου της αλευροβιομηχανίας (2024)
Διάγραμμα 5.8 Μερίδια συμμετοχής των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2024)
Διάγραμμα 5.9 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2024/2023)
Διάγραμμα 5.10 Οι 10 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2024)
Διάγραμμα 5.11 Οι 10 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει του Περιθωρίου EBITDA (2024)
Διάγραμμα 5.12 Οι 10 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Καθαρού (προ φόρου) Κέρδους (2024)
Διάγραμμα 5.13 Οι 10 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2024)
Διάγραμμα 5.14 Οι 10 πρώτες εταιρείες του κλάδου βάσει της Ρευστότητας (2024)
Διάγραμμα 6.1 Κατανομή της ζήτησης αλεύρων σίτου (2025)
Διάγραμμα 7.1 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης και βαθμός εφαρμογής πρακτικών ESG σε εταιρικό και εθνικό επίπεδο
Διάγραμμα 7.2 Συγκριτικά αποτελέσματα βαθμού υιοθέτησης πρακτικών ESG σε εταιρικό και εθνικό επίπεδο (2026 – 2025)
Διάγραμμα 7.3 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2025)
Διάγραμμα 7.4 Ποιες δράσεις ESG θεωρείτε πιο σημαντικό να μοιράζεστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη;
Διάγραμμα 7.5 Αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.6 Μέσο δημοσίευσης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.7 Χρησιμότητα αξιολόγησης των ESG επιδόσεων της εταιρείας σας συγκριτικά με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου
Διάγραμμα 7.8 Συχνότητα αξιολόγησης/παρακολούθησης της προόδου σε ESG θέματα
Διάγραμμα 7.9 Χρήση λογισμικού για συλλογή/παρακολούθηση ESG επιδόσεων
Διάγραμμα 7.10 Συμμετοχή σε εθνικά/διεθνή δίκτυα σχετικά με Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG
Διάγραμμα 7.11 Κόστος των δράσεων ESG (2025)
Διάγραμμα 7.12 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2025/24)
Διάγραμμα 7.13 Επίπεδο Εξοικείωσης με την Οδηγία Omnibus
Διάγραμμα 7.14 Βαθμός Επίδρασης της Οδηγίας Omnibus
Διάγραμμα 7.15 Επίδραση της Οδηγίας Omnibus στα χρονοδιαγράμματα ESG των εταιρειών
Διάγραμμα 7.16 Επίδραση της παράτασης τις ελληνικές επιχειρήσεις
Διάγραμμα 7.17 Βαθμός εφαρμογής Περιβαλλοντικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.18 Βαθμός εφαρμογής κοινωνικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.19 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.20 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.21 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Διάρθρωση της αγοράς αλεύρων της Ε.Ε. ανά χρήση