ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση για Ελαστικά-Ζάντες
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Στόλος Κυκλοφορούντων Οχημάτων
2.3 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.4 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.5 Εθνικό Εισόδημα – Κατά Κεφαλήν
2.6 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Ελαστικών και Ζαντών
3.1 Κατανομή Εταιριών του Κλάδου ανά Νομό και Νομική Μορφή
3.2 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων των Επιχειρήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου: Εμπόριο Μεταφορικών Μέσων
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο Μεταφορικών Μέσων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου
Ισολογισμού
5.2.1 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.2 Μερίδια συμμετοχής των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών

6. Η Αγορά Ελαστικών και Ζαντών
6.1 Εξωτερικό Εμπόριο Ελαστικών και Ζαντών
6.1.1 Εισαγωγές Ελαστικών – Χώρες Προέλευσης
6.1.2 Εισαγωγές Ζαντών – Χώρες Προέλευσης
6.1.3 Εξαγωγές Ελαστικών και Ζαντών – Χώρες Προορισμού
6.2 Εγχώρια Αγορά Ελαστικών και Ζαντών – Μερίδια Αγοράς
6.2.1 Μέγεθος Αγοράς Ελαστικών
6.2.2 Μέγεθος Αγοράς Ζαντών
6.2.3 Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά Ελαστικών
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Ελαστικών και Ζαντών
8.1 Παγκόσμια Κατανάλωση Ελαστικών
Κορυφαίες Εταιρείες Παραγωγής Ελαστικών
8.2 Εξωτερικό Εμπόριο Ελαστικών στην Ε.Ε.
8.2.1 Επιβατικά
8.2.2 Φορτηγά-Λεωφορεία
8.2.3 Δίκυκλα
8.2.4 Χωματουργικά
Παράρτημα Κεφαλαίου 8

9. Συμπεράσματα – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2016 – 2024)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του Εθνικού Εισοδήματος (2015 – 2023)
Π2.1 Οχήματα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (2015-2023 / τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Καινούρια οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2015-2023/στο τέλος κάθε έτους)
Π2.3 Μεταχειρισμένα οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2015-2023/ τέλος κάθε έτους)
Π2.4 Οχήματα σε κυκλοφορία στο Νομό Αττικής κατά κατηγορία (2015-2023 / τέλος κάθε έτους)
Πίνακας 3.1 Κατανομή 33 εταιρειών του κλάδου ανά νομό (2025)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.3 Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων του κλάδου
Πινακας 3.4 Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2024)
Πίνακας 3.5 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2019-2023)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2024/2023)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: Εμπόριο Μεταφορικών Μέσων (2024)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο Μεταφορικών Μέσων (2024 – 2023)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακες 5.8 – 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2021-2023)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2022-2023)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2022-2023)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2022-2023)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ελαστικών για τροχοφόρα οχήματα σε ποσότητα (2000-2024)
Πίνακας 6.2 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς ελαστικών ανά κατηγορία τροχοφόρου οχήματος, σε ποσότητα (2017-2024)
Πίνακας 6.3 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ελαστικών για τροχοφόρα οχήματα σε αξία (2008-2024)
Πίνακας 6.4 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς ελαστικών ανά κατηγορία τροχοφόρου οχήματος σε αξία (2024)
Πίνακας 6.5 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ζαντών αυτοκινήτων σε ποσότητα (2000-2024)
Πίνακας 6.6 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ζαντών αυτοκινήτων σε αξία (2008-2024)
Πίνακας 6.7 Μερίδια εταιρειών στην αγορά ελαστικών βάσει ποσότητας (2024)
Πίνακας 6.8 Μερίδια εταιρειών στην αγορά ελαστικών βάσει αξίας (2024)
Π6.1 Εισαγωγές ελαστικών ανά κατηγορία (2020-2024)
Π6.2 Εισαγωγές τροχών από αλουμίνιο για αυτοκίνητα (2020-2024)
Π6.3 Εισαγωγές τροχών για δίκυκλα (2020-2024)
Π6.4 Εισαγωγές ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων ανά χώρα προέλευσης (2023-2024)
Π6.5 Εισαγωγές ελαστικών φορτηγών και λεωφορείων ανά χώρα προέλευσης (2023-2024)
Π6.6 Εισαγωγές ελαστικών δικύκλων ανά χώρα προέλευσης (2023-2024)
Π6.7 Εισαγωγές ελαστικών χωματουργικών κλπ. ανά χώρα προέλευσης (2023-2024)
Π6.8 Εισαγωγές τροχών για δίκυκλα ανά χώρα προέλευσης (2023-2024)
Π6.9 Εισαγωγές τροχών από αλουμίνιο για αυτοκίνητα ανά χώρα προέλευσης (2023-2024)
Π6.10 Εξαγωγές ελαστικών ανά κατηγορία (2020-2024)
Π6.11 Εξαγωγές τροχών από αλουμίνιο για αυτοκίνητα (2020-2024)
Π6.12 Εξαγωγές τροχών για δίκυκλα (2020-2024)
Π6.13 Εξαγωγές ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων κατά χώρα προορισμού (2023-2024)
Π6.14 Εξαγωγές ελαστικών φορτηγών και λεωφορείων κατά χώρα προορισμού (2023-2024)
Πίνακας 8.1 Παγκόσμια κατανάλωση καουτσούκ από ελαστικά και προϊόντα ελαστικών ανά γεωγραφική περιοχή (2021-2023)
Πίνακας 8.2 Πωλήσεις των 10 κορυφαίων εταιρειών παραγωγής ελαστικών σε παγκόσμιο επίπεδο (2019-2023)
Π8.1 Εισαγωγές ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων της Ε.Ε. ανά χώρα προέλευσης (2023-2024)
Π8.2 Εισαγωγές ελαστικών φορτηγών – λεωφορείων της Ε.Ε. ανά χώρα προέλευσης (2023-2024)
Π8.3 Εισαγωγές ελαστικών δίκυκλων οχημάτων της Ε.Ε. ανά χώρα προέλευσης (2023-2024)
Π8.4 Εισαγωγές ελαστικών χωματουργικών οχημάτων της Ε.Ε. ανά χώρα προέλευσης (2023-2024)
Π8.5 Εξαγωγές ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων της Ε.Ε. κατά χώρα προορισμού (2023-2024)
Π8.6 Εξαγωγές ελαστικών λεωφορείων – φορτηγών της Ε.Ε. κατά χώρα προορισμού (2023-2024)
Π8.7 Εξαγωγές ελαστικών δίκυκλων οχημάτων της Ε.Ε. κατά χώρα προορισμού (2023-2024)
Π8.8 Εξαγωγές ελαστικών χωματουργικών οχημάτων της Ε.Ε. κατά χώρα προορισμού (2023-2024)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη μεγέθους αγοράς ελαστικών σε ποσότητα (2025-2026)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 1.1 Αξιοποίηση συλλεχθέντων ποσοτήτων ελαστικών (2013-2024)
Διάγραμμα 1.2 Συλλεχθείσες ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών (2013-2024)
Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη του στόλου κυκλοφορούντων οχημάτων (2017-2023)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη του καθαρού κατά κεφαλήν εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (σε €, 2015 – 2023)
Διάγραμμα 2.3 Ετήσιος ρυθμός μεταβολής (%) του ΑΕΠ σε όρους όγκου στην Ελλάδα (2011-2024)
Διάγραμμα 2.4 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2024-2026)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών* του κλάδου ανά νομό (2025)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή εταιρειών του κλάδου* ανά νομική μορφή (2025)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2024)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2024/2023)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου: Εμπόριο Μεταφορικών Μέσων βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2024)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.4 Διαχρονική διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 29 επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.5 Μερίδια συμμετοχής των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2023)
Διάγραμμα 5.6 Αριθμός επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2023/2022)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.8 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου ΕBITDA (2023)
Διάγραμμα 5.10 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2023)
Διάγραμμα 6.1 Διάρθρωση των συνολικών εισαγωγών ελαστικών ανά κατηγορία οχημάτων (2024)
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση των συνολικών εξαγωγών ελαστικών ανά κατηγορία οχημάτων, σε αξία (2024)
Διάγραμμα 6.3 Διάρθρωση της συνολικής αγοράς ελαστικών ανά κατηγορία οχημάτων βάσει αξίας (2024)
Διάγραμμα 7.1 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης και βαθμός εφαρμογής πρακτικών ESG 100
Διάγραμμα 7.2 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2024)
Διάγραμμα 7.3 Ποιες δράσεις ESG θεωρείτε πιο σημαντικό να μοιράζεστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη;
Διάγραμμα 7.4 Αρμόδιο Τμήμα διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.5 Μέσο δημοσίευσης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.6 Χρησιμότητα της συγκριτικής αξιολόγησης των ESG επιδόσεων
Διάγραμμα 7.7 Συχνότητα αξιολόγησης/παρακολούθησης της προόδου σε ESG θέματα
Διάγραμμα 7.8 Χρήση λογισμικού για συλλογή/παρακολούθηση ESG επιδόσεων
Διάγραμμα 7.9 Συμμετοχή σε εθνικά/διεθνή δίκτυα σχετικά με Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG
Διάγραμμα 7.10 Κόστος των δράσεων ESG (2024)
Διάγραμμα 7.11 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2024/23)
Διάγραμμα 7.12 Βαθμός εφαρμογής Περιβαλλοντικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.13 Βαθμός εφαρμογής κοινωνικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.14 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.15 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.16 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Διάρθρωση της παγκόσμιας κατανάλωσης καουτσούκ από ελαστικά και προϊόντα ελαστικών ανά περιοχή(2021-2023)
Διάγραμμα 8.2 Μερίδια συμμετοχής των 10 κορυφαίων εταιρειών παραγωγής ελαστικών στον κόσμο για το 2023*
Διάγραμμα 8.3 Διάρθρωση των συνολικών εισαγωγών ελαστικών ανά κατηγορία οχημάτων, σε αξία (2024)
Διάγραμμα 8.4 Εισαγωγές–Εξαγωγές ελαστικών για επιβατικά της Ε.Ε. (2018-2024)
Διάγραμμα 8.5 Εισαγωγές–Εξαγωγές ελαστικών για επιβατικά της Ε.Ε. (2018-2024)
Διάγραμμα 8.6 Εισαγωγές–Εξαγωγές ελαστικών για φορτηγά-λεωφορεία της Ε.Ε. (2018-2024)