ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά – Εννοιολογικές Διακρίσεις
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο Θαλάσσιων Ενδομεταφορών

2. Η Ζήτηση του Κλάδου
2.1 Χαρακτηριστικά – Παράγοντες της Ζήτησης
2.2 Διακινηθέντες Επιβάτες και Οχήματα
2.2.1 Κίνηση Πορθμειακών Γραμμών
2.2.2 Κίνηση Ακτοπλοϊκών Γραμμών Εσωτερικού
2.2.3 Κίνηση Ακτοπλοϊκών Γραμμών Εξωτερικού (Ελλάδα – Ιταλία)
2.2.4 Συνολική Κίνηση (επιβατών, οχημάτων)
2.3 Η Τουριστική Κίνηση στη Χώρα
2.4 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.5 Καθαρό Διαθέσιμο Εθνικό Εισόδημα
2.6 Εξέλιξη Πληθωρισμού – Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.7 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.5 Κατάταξη Εταιρειών βάσει Μέσης Ετήσιας Μεταβολής των Πωλήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Θαλάσσιων Μεταφορών
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.3 Μερίδια συμμετοχής (%) των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά της Ελληνικής Επιβατηγού Ναυτιλίας
6.1 Συνολικό Μέγεθος Αγοράς
6.2 Μέγεθος Αγοράς ανά Κατηγορία Γραμμών
Πορθμειακές Γραμμές
Ελληνική Ακτοπλοΐα (γραμμές εσωτερικού)
Γραμμές Αδριατικής
6.3 Μερίδια Αγοράς Επιχειρηματικών Ομίλων – Βαθμός Συγκέντρωσης
Ελληνική (εγχώρια) Ακτοπλοΐα
Γραμμές Αδριατικής
Πορθμειακές Γραμμές

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Ο Κλάδος των Θαλάσσιων Μεταφορών στην Ευρώπη

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙI: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Οι 10 μεγαλύτεροι εμπορικοί στόλοι παγκοσμίως (2024)
Πίνακας 2.1 Κίνηση (επιβατών, οχημάτων) πορθμειακών γραμμών (2015-2025)
Πίνακας 2.2 Κίνηση (επιβατών, οχημάτων) ακτοπλοϊκών γραμμών εσωτερικού (2015-2025)
Πίνακας 2.3 Κίνηση (επιβατών, οχημάτων) ακτοπλοΐας εξωτερικού (2015-2025)
Πίνακας 2.4 Συνολική κίνηση (επιβατών, οχημάτων) της Ελληνικής Επιβατηγού Ναυτιλίας (2015-2025)
Πίνακας 2.5 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2015-2025)
Πίνακας 2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για μετακινήσεις – μεταφορές (2022-2024)
Πίνακας 2.7 Μέσος Ετήσιος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή και Υπο-δείκτες ομάδων ΔΤΚ (2015-2026)
Π2.1 Εξέλιξη επιβατικής κίνησης στα πορθμεία της χώρας (2022-2024)
Π2.2 Εξέλιξη επιβατικής κίνησης στα πορθμεία της χώρας ( Γ τρίμηνο 2023 – 2024 – 2025)
Π2.3 Εξέλιξη επιβατικής κίνησης ακτοπλοΐας (2022-2024)
Π2.4 Εξέλιξη επιβατικής κίνησης ακτοπλοΐας (Γ τρίμηνο 2023 – 2024 – 2025) 25
Π2.5 Εξέλιξη επιβατικής κίνησης εξωτερικού (2022-2024)
Π2.6 Εξέλιξη επιβατικής κίνησης γραμμών εξωτερικού (2023-2024)
Π2.7 Εξέλιξη επιβατικής κίνησης εξωτερικού (Γ Τρίμηνο 2023-2024-2025)
Π2.8 Εξέλιξη συνολικής επιβατικής κίνησης εσωτερικού ανά 3μηνο (2022-2024)
Π2.9 Εξέλιξη συνολικής επιβατικής κίνησης εσωτερικού ανά 3μηνο (2025)
Πίνακας 3.1 Διάρθρωση του στόλου της ελληνικής ακτοπλοΐας βάσει δηλώσεων τακτικής δρομολόγησης της περιόδου 2025 -2026
Πίνακας 3.2 Ο στόλος των ελληνικών εμπορικών πλοίων ανά κατηγορία (2015-2026)
Πίνακας 3.3 Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών και απασχολούμενοι στον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών στο σύνολο της χώρας (2023)
Πίνακας 3.4 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων του κλάδου 36
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024) 53
Πίνακας 3.6 Κατάταξη εταιρειών βάσει μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεών τους (2020-2024) 55
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2025-2024) 60
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2025/2024) 61
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου των Θαλάσσιων Μεταφορών (2025) 62
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων του κλάδου των Θαλάσσιων Μεταφορών (2025 – 2024) 63
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE 64
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024) 65
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024) 69
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024) 71
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024) 73
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024) 75
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου 78
(2020-2024, σε €) 78
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024) 80
Πίνακας 5.8 Μερίδια συμμετοχής 11 επιχειρήσεων του κλάδου στο σύνολο των EBITDA (2024) 82
Πίνακες 5.9 – 5.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2022-2024)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2023-2024)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2023-2024)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2023-2024)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2023-2024)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2023-2024)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος αγοράς της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας (2002-2025)
Πίνακας 6.2 Διάρθρωση της αξίας της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας ανά κατηγορία (2013-2025)
Πίνακας 6.3 Μερίδια αγοράς ομίλων γραμμών εσωτερικού βάσει κύκλου εργασιών (2024 – 2025)
Πίνακας 6.4 Μερίδια αγοράς ομίλων γραμμών Αδριατικής βάσει κύκλου εργασιών (2024-2025)
Πίνακας 6.5 Μερίδια αγοράς ομίλων ακτοπλοΐας εσωτερικού και γραμμών Αδριατικής βάσει κύκλου εργασιών (2024 – 2025)
Πίνακας 6.6 Μερίδια αγοράς ομίλων ακτοπλοΐας εσωτερικού και γραμμών Αδριατικής βάσει διακινηθέντων επιβατών και οχημάτων (2024 – 2025)
Πίνακας 8.1 Εξέλιξη των θαλάσσιων επιβατικών μεταφορών* στην ΕΕ-27 (2015-2023)
Π8.1 Τα 20 μεγαλύτερα λιμάνια της Ε.Ε. σε επιβατική κίνηση (2023-2024)
Π8.2 Χώρες της Ε.Ε. με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση στις θαλάσσιες μεταφορές (2023-2024)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη της συνολικής αγοράς της Ελληνικής Επιβατηγού Ναυτιλίας (2026-2028)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Επιβατική κίνηση πορθμειακών γραμμών (2018-2025)
Διάγραμμα 2.2 Επιβατική κίνηση ακτοπλοϊκών γραμμών (2018-2025)
Διάγραμμα 2.3 Επιβατική κίνηση ακτοπλοΐας εξωτερικού (2018-2025)
Διάγραμμα 2.4 Συνολική κίνηση (επιβατών, οχημάτων) ακτοπλοΐας (2018-2025)
Διάγραμμα 2.5 Εξέλιξη κατά κεφαλήν καθαρού διαθέσιμου εθνικού εισοδήματος (σε €, 2014-2024)
Διάγραμμα 2.6 Ετήσιος ρυθμός μεταβολής (%) του ΑΕΠ σε όρους όγκου στην Ελλάδα (2011-2025)
Διάγραμμα 2.7 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2025-2027)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης ανά νομική μορφή (2026)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης ανά νομό (2026)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2025)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων – ICAP CRIF Score των επιχειρήσεων της μελέτης (2025/2024)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου των Θαλάσσιων Μεταφορών βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2025)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (2020-2024)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2020-2024)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2020-2024)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού (σε €εκατ., 2020-2024)
Διάγραμμα 5.5 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 11 επιχειρήσεων του κλάδου (2024)
Διάγραμμα 5.6 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2024/2023)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη βάσει του περιθωρίου καθαρού (προ φόρου) κέρδους (2024)
Διάγραμμα 5.8 Κατάταξη βάσει του περιθωρίου EBITDA (2024)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη βάσει του περιθωρίου μικτού κέρδους (2024)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας (2019-2025)
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση της αξίας της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας ανά κατηγορία (2019-2025)
Διάγραμμα 6.3 Εξέλιξη της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας ανά κατηγορία (2020-2025)
Διάγραμμα 7.1 Σημαντικότητα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Βαθμός Εφαρμογής Πρακτικών ESG σε Εταιρικό και Εθνικό Επίπεδο
Διάγραμμα 7.2 Συγκριτικά Αποτελέσματα Βαθμού Υιοθέτησης Πρακτικών ESG σε Εταιρικό και Εθνικό Επίπεδο (2026 – 2025)
Διάγραμμα 7.3 Κατανομή (%) του Συνολικού Προϋπολογισμού των Εταιρειών για Δράσεις ESG ανά Κύριο Άξονα (2025)
Διάγραμμα 7.4 Ποιες Δράσεις ESG Θεωρείτε πιο Σημαντικό να Μοιράζεστε με Όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη;
Διάγραμμα 7.5 Αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.6 Μέσο Δημοσίευσης Δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.7 Χρησιμότητα Αξιολόγησης των ESG Επιδόσεων της Εταιρείας σας Συγκριτικά με Άλλες Επιχειρήσεις του Κλάδου
Διάγραμμα 7.8 Συχνότητα Αξιολόγησης / Παρακολούθησης της Προόδου σε ESG Θέματα
Διάγραμμα 7.9 Χρήση Λογισμικού Συλλογής / Παρακολούθησης ESG Επιδόσεων
Διάγραμμα 7.10 Συμμετοχή σε Εθνικά / Διεθνή Δίκτυα σχετικά με Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG
Διάγραμμα 7.11 Κόστος των Δράσεων ESG (2025)
Διάγραμμα 7.12 Μεταβολή Δαπανών για Δράσεις ESG (2025/24)
Διάγραμμα 7.13 Επίπεδο Εξοικείωσης με την Οδηγία Omnibus
Διάγραμμα 7.15 Επίδραση της Οδηγίας Omnibus στα Χρονοδιαγράμματα ESG των Εταιρειών
Διάγραμμα 7.16 Επίδραση της Παράτασης τις Ελληνικές Επιχειρήσεις
Διάγραμμα 7.17 Βαθμός Εφαρμογής Περιβαλλοντικών Δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.18 Βαθμός Εφαρμογής Κοινωνικών Δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.19 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.20 Οφέλη των Εταιρειών από την Εφαρμογή Πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.21 Κυριότεροι Ανασταλτικοί Παράγοντες στην Υλοποίηση Δράσεων ESG