ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Θεσμικό Πλαίσιο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
Ορισμοί
Τελευταίες Εξελίξεις
Θεσμικό Πλαίσιο Προμηθειών Νοσοκομείων
Όροι και Προϋποθέσεις για τις Άδειες Εγκατάστασης Απεικονιστικών Μηχανημάτων
1.3 Διεθνής Ομαδοποίηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

2. Η Ζήτηση των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Δαπάνες Υγείας στην Ελλάδα
Το προφίλ Υγείας του Πληθυσμού στην Ελλάδα
Τεχνολογία
2.2 Εξέλιξη Πληθωρισμού – Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.3 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Κλάδου
2.4 Εθνικό Εισόδημα
2.5 Αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
2.6 Το Υγειονομικό Σύστημα της Χώρας
Το Δυναμικό των Θεραπευτηρίων της Χώρας
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Κλάδου των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
3.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
3.2 Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου ανά Νομό και Νομική Μορφή
Γεωγραφική Κατανομή
Κατανομή βάσει Νομικής Μορφής
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων των Επιχειρήσεων του Κλάδου

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου του Εμπορίου: “Ιατρικά – Εργαστηριακά – Επιστημονικά”
4.2 Εξέλιξη Συναλλαγματικής Συμπεριφοράς του Κλάδου 135
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Ιατρικά – Εργαστηριακά – Επιστημονικά”
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.2 Μερίδια συμμετοχής των Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
6.1 Εγχώρια Αγορά Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
6.1.1 Μέγεθος της Εγχώριας Αγοράς Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
Κατανομή της Αγοράς
Διάρθρωση της Αγοράς
6.1.2 Μερίδια Αγοράς – Βαθμός Συγκέντρωσης
6.2 Εξέλιξη των Εισαγωγών-Εξαγωγών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
6.2.1 Εισαγωγές ανά Ομάδα Προϊόντων-Κύριες Χώρες Προέλευσης
6.2.2 Εξαγωγές ανά Ομάδα Προϊόντων-Κύριες Χώρες Προορισμού
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
6.3 Ο Ιατρομηχανολογικός Εξοπλισμός της Χώρας
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG Εταιρειών του Κλάδου

8. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
8.1 Γενικά Στοιχεία του Κλάδου Κατασκευής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
Μεγαλύτερες Επιχειρήσεις Ιατροτεχνο-λογικών Προϊόντων
Η αγορά Διαγνωστικών In Vitro στην Ευρώπη
8.2 Βασικά Στοιχεία του Κλάδου Υγείας στις Χώρες της Ευρώπης
Δαπάνες Υγείας
Ιατρικά Μηχανήματα
Εμφυτεύματα
Παράρτημα Κεφαλαίου 8

9. Στρατηγική Ανάλυση και Προοπτικές του Κλάδου
9.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
-Γενικά
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων

Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Διεθνής Ομαδοποίηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
Πίνακας 2.1 Ύψος κρατικών μεταβιβάσεων προς νοσοκομεία και ΥΠΕ-ΠΕΔΥ
Πίνακας 2.2 Πληθυσμός της χώρας ηλικίας 65 ετών και άνω ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού
(2025-2070)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2016 – 2025)
Πίνακας 2.4 Δείκτης όγκου βιομηχανικής παραγωγής για ιατρικά και οδοντιατρικά όργανα (2016-2024)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη του καθαρού κατά κεφαλήν εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (2015 – 2023)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη του Εθνικού Εισοδήματος (2015 – 2023)
Πίνακας 2.7 Μέσες μηνιαίες (ιδιωτικές) δαπάνες υγείας (2023)
Πίνακας 2.8 Κατανομή κλινών κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου (2000-2023)
Π2.1 Συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας (2018-2023)
Π2.2 Χρηματοδότηση των φορέων στους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών υγείας (2019-2023)
Π2.3 Πληθυσμός της Ελλάδας ανά ηλικιακή ομάδα (2011, 2023, 2024*)
Π2.4 Πληθυσμός της Ελλάδας ανά γεωγραφική περιφέρεια και φύλο (2024*)
Π2.5 Προβολές του πληθυσμού της Ελλαδας κατά ομάδες ηλικιών (2025-2060)
Π2.6 Απογραφή θεραπευτηρίων (2023)
Π2.7 Κλίνες Θεραπευτηρίων κλειστής νοσηλείας, κατά ειδικότητα και περιφέρεια (2022)
Π2.8 Κλίνες Θεραπευτηρίων κλειστής νοσηλείας, κατά ειδικότητα και περιφέρεια (2023)
Π2.9 Μονάδες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ανά κατηγορία (2023-2024) και προσωπικό ανά Υγειονομική Περιφέρεια (2024)
Π2.10 Ιατρικά Μηχανήματα Κέντρων Υγείας (2023-2024)
Πίνακας 3.1 Γεωγραφική κατανομή εταιρειών του κλάδου ανά νομό (2025)
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων 41
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2019-2023)
Πίνακας 3.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2020-2024)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2025 8μηνο – 2024)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2025*/2024)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Ιατρικά – Εργαστηριακά – Επιστημονικά”
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου “Ιατρικά – Εργαστηριακά – Επιστημονικά” (2025* – 2024)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακες 5.8 – 5.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2021-2023)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2023-2024)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2023-2024)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2023-2024)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2023-2024)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2023-2024)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων (1995-2025)
Πίνακας 6.2 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ευρύτερη κατηγορία (2024)
Πίνακας 6.3 Μερίδια επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2024) 207
Πίνακας 6.4 Δείκτες Συγκέντρωσης (2024)
Πίνακας 6.5 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2014-2024)
Πίνακας 6.6 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2014-2024)
Πίνακας 6.7 Εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας των Ιατροτεχνολογικών προϊόντων βάσει του δείκτη Balassa (2020-2024)
Πίνακας 6.8 Κατανομή ιατρικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου (2013-2021)
Πίνακας 6.9 Αριθμός οργανισμών που εφαρμόζουν πρακτικές με ιοντίζουσες ακτινοβολίες (2024)
Πίνακας 6.10 Ρυθμός Μεταβολής ιατρικών συστημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών (2025/2024, 7 μηνο)
Π6.1 Περιγραφή κωδικών 8ψήφιας Συνδυασμένης Ονοματολογίας Εξωτερικού Εμπορίου Intrastat
Π6.2 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ομάδα προϊόντων (2016-2024)
Π6.3 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά κωδικό intrastat (2023-2024)
Π6.4 Εισαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά χώρα προέλευσης (2023-2024)
Π6.5 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ομάδα προϊόντων (2016-2024)
Π6.6 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά κωδικό intrastat (2023-2024)
Π6.7 Εξαγωγές ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά χώρα προορισμού (2023-2024)
Π6.8 Ειδικά ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας κατά νομική μορφή θεραπευτηρίου και γεωγραφική περιοχή (2021)
Π6.9 Αριθμός ιατρικών συστημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών ανά καλλικρατική περιφέρεια (01.07.2025)
Π6.10 Αριθμός ιατρικών συστημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών ανά καλλικρατική περιφέρεια (01.07.2024)
Π6.11 Αριθμός Συστημάτων και πηγών ακτινοβολιών (Ιούλιος 2025)
Πίνακας 8.1 Οι 30 μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου (2024)
Π8.1 Αριθμός μαγνητικών τομογράφων ανά 1 εκατ. κατοίκους σε χώρες της Ε.Ε. (2017-2024)
Π8.2 Αριθμός αξονικών τομογράφων ανά 1 εκατ. κατοίκους σε χώρες της Ε.Ε. (2017-2024)
Π8.3 Αριθμός μαστογράφων ανά 1 εκατ. κατοίκους σε χώρες της Ε.Ε. (2017-2024)
Π8.4 Αριθμός ορθοπεδικών εμφυτευμάτων σε χώρες της Ευρώπης ανά 1 εκατ. κατοίκους (2017-2020)
Π8.5 Αριθμός καρδιολογικών εμφυτευμάτων σε χώρες της Ευρώπης ανά 1 εκατ. κατοίκους (2020-2024)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Πληθυσμός ηλικίας άνω των 65 ετών (2025-2070)
Διάγραμμα 2.2 Κατανομή θεραπευτηρίων (2023)
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2024-2026)
Διάγραμμα 2.4 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2024-2026)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης* ανά νομό (2025)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης* ανά νομική μορφή (2025)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2025*)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2025*/2024)
Διάγραμμα 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Ιατρικά -Εργαστηριακά – Επιστημονικά”(2025, 8μηνο)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2020-2024)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2020-2024)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2020-2024)
Διάγραμμα 5.4 Διαχρονική εξέλιξη των συνολικών πωλήσεων 26 εταιρειών του κλάδου (2020-2024)
Διάγραμμα 5.5 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 26 επιχειρήσεων του κλάδου των ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2024)
Διάγραμμα 5.6 Μερίδια συμμετοχής των εταιρειών* του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2024)
Διάγραμμα 5.7 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2024/2023)
Διάγραμμα 5.8 Παρουσίαση των εταιρειών βάσει του περιθωρίου Καθαρού (προ φόρου) Κέρδους (2024)
Διάγραμμα 5.9 Παρουσίαση των εταιρειών βάσει του περιθωρίου EBITDA (2024)
Διάγραμμα 5.10 Παρουσίαση των εταιρειών βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2024)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων (2016-2025*)
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά ευρύτερη κατηγορία (2024)
Διάγραμμα 6.3 Εξέλιξη της αξίας των εισαγωγών ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά κατηγορία (2020-2024)
Διάγραμμα 6.4 Διάρθρωση των εισαγωγών ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2024)
Διάγραμμα 6.5 Εξέλιξη της αξίας των εξαγωγών ιατροτεχνολογικών προϊόντων ανά κατηγορία (2020-2024)
Διάγραμμα 6.6 Διάρθρωση των εξαγωγών ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατά κύρια χώρα προορισμού (2024)
Διάγραμμα 6.7 Αριθμός Ιατρικών Μηχανημάτων σε Νοσοκομεία ανά κατηγορία μηχανήματος (2021)
Διάγραμμα 7.1 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης και βαθμός εφαρμογής πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.2 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2024)
Διάγραμμα 7.3 Ποιες δράσεις ESG θεωρείτε πιο σημαντικό να μοιράζεστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη;
Διάγραμμα 7.4 Αρμόδιο Τμήμα διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.5 Μέσο δημοσίευσης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.6 Χρησιμότητα της συγκριτικής αξιολόγησης των ESG επιδόσεων
Διάγραμμα 7.7 Συχνότητα αξιολόγησης/παρακολούθησης της προόδου σε ESG θέματα
Διάγραμμα 7.8 Χρήση λογισμικού για συλλογή/παρακολούθηση ESG επιδόσεων
Διάγραμμα 7.9 Συμμετοχή σε εθνικά/διεθνή δίκτυα σχετικά με Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG
Διάγραμμα 7.10 Κόστος των δράσεων ESG (2024)
Διάγραμμα 7.11 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2024/23)
Διάγραμμα 7.12 Βαθμός εφαρμογής Περιβαλλοντικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.13 Βαθμός εφαρμογής κοινωνικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.14 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.15 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.16 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Είκοσι εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση το 2017-2024
Διάγραμμα 8.2 Δαπάνες Υγείας ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ σε χώρες της Ε.Ε. (2023-2024)
Διάγραμμα 8.3 Αριθμός μαγνητικών τομογράφων (ανά 1 εκατ. κατοίκους) σε χώρες της Ε.Ε. (2023-2024)
Διάγραμμα 8.4 Αριθμός αξονικών τομογράφων (ανά 1 εκατ. κατοίκους) σε χώρες της Ε.Ε. (2023-2024)
Διάγραμμα 8.5 Αριθμός μαστογράφων (ανά 1 εκατ. κατοίκους) σε χώρες της Ε.Ε. (2023-2024)
Διάγραμμα 8.6 Αριθμός ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων (ανά 1 εκατ. κατοίκους) σε χώρες της Ε.Ε. (2023-2024)
Διάγραμμα 8.7 Αριθμός καρδιολογικών εμφυτευμάτων σε χώρες της Ευρώπης ανά 1 εκατ. κατοίκους (2024)