ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Οργάνωση της Προσχολικής Εκπαίδευσης
1.3 Θεσμικό πλαίσιο Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών
1.4 Πρόσφατες Εξελίξεις στο Θεσμικό Πλαίσιο που επηρέασαν τον Κλάδο των Παιδικών Σταθμών

2. Η Ζήτηση για τις Υπηρεσίες του Κλάδου
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Κοινωνικοί Παράγοντες
2.3 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.4 Εθνικό εισόδημα
2.5 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.6 Μακροοικονομικό Περιβάλλον

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (ΠΑΣΙΠΣ)
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (ΠΟΣΙΠΣ)
Σύλλογος Επαγγελματιών Ιδιωτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας
Σύλλογος Ιδιωτικών Μεγάλων και Μικρών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Ελλάδος (ΣΙΜΜΙΠΑΣΕ)
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ)
3.2 Κατανομή των Εταιρειών του Κλάδου
Κατανομή ανά Νομική Μορφή
Κατανομή βάσει Αριθμού Απασχολούμενου Προσωπικού
Κατανομή ανά Περίοδο Ίδρυσης
Κατανομή ανά Γεωγραφική Περιφέρεια
Κατανομή βάσει Κύκλου Εργασιών (2024)
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.5 Κατάταξη Εταιρειών βάσει του Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής των Πωλήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.4 Μερίδια Εταιρειών στα συνολικά EBITDA
5.5 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο–Benchmarking
5.6 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.7 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Εγχώρια Αγορά των Ιδιωτικών Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών
6.1 Αριθμός Νηπίων – Μονάδων Προσχολικής Εκπαίδευσης
6.2 Δαπάνες για Υπηρεσίες Ιδιωτικών Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών (βάσει ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
6.3 Εκτιμήσεις Μεγέθους Αγοράς Ιδιωτικών Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών
6.4 Μερίδια Επιχειρήσεων

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Προσχολική Αγωγή στις Χώρες του Ο.Ο.Σ.Α
8.1 Κατηγορίες Δομών Παιδικής Φροντίδας και Προσχολικής Εκπαίδευσης στις Χώρες του Ο.Ο.Σ.Α.
8.2 Τυποποιημένη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης
8.3 Δημόσιες Δαπάνες για την Παιδική Φροντίδα και την Προσχολική Εκπαίδευση στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α.
8.4 Συμμετοχή Παιδιών σε Προγράμματα Φροντίδας και σε Μονάδες Προσχολικής Εκπαίδευσης
8.5 Ιδιωτικές Δαπάνες για Παροχές Φροντίδας Παιδιών
Παράρτημα Κεφαλαίου 8

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα – Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων του Κλάδου

Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεω
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Αριθμός γεννήσεων στην Ελλάδα (2015-2024)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του Καθαρού Κατά Κεφαλήν Εθνικού Διαθέσιμου Εισοδήματος (2016 – 2024)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη του Εθνικού Εισοδήματος (2015 – 2023)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Προσχολικής Εκπαίδευσης (2015 – 2025*)
Π2.1 Αριθμός Γεννήσεων στην Ελλάδα βάσει Τόπου Μόνιμης Κατοικίας της Μητέρας (2022 – 2024)
Π2.2 Δείκτες Γεννητικότητας* σε Χώρες της Ευρώπης (2019 – 2024)
Π2.3 Εκτιμώμενος Πληθυσμός την 1η Ιανουαρίου του 2024 ανά Περιφέρεια
Π2.4 Εκτιμώμενος Πληθυσμός (2020 – 2024)
Π2.5 Αριθμός Απασχολούμενων Γυναικών (σε χιλ., 2019 – 2021)
Π2.6 Αριθμός Απασχολούμενων Γυναικών (σε χιλ. 2022 – 2024)
Π2.7 Μέση Μηνιαία Δαπάνη για Προσχολική Εκπαίδευση ανά Νοικοκυριό βάσει Μόνιμης Κατοικίας (2019 – 2024)
Π2.8 Μέση Μηνιαία Δαπάνη για Προσχολική Εκπαίδευση ανά Νοικοκυριό βάσει Εισοδηματικής Τάξης (2019 – 2024)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική Παρουσίαση των Εταιρειών του Κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις των Εταιρειών του Κλάδου (2020 – 2024)
Πίνακας 3.3 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει του Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής των Πωλήσεων (2020 – 2024)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2024 – 2025)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2025/2024)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (2025*)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (2024 – 2025*)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες Κερδοφορίας των Επιχειρήσεων του Κλάδου (2020 – 2024)
Πίνακας 5.2 Δείκτες Αποδοτικότητας των Επιχειρήσεων του Κλάδου (2020 – 2024)
Πίνακας 5.3 Δείκτες Ρευστότητας των Επιχειρήσεων του Κλάδου (2020 – 2024)
Πίνακας 5.4 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων του Κλάδου (2020 – 2024)
Πίνακας 5.5 Δείκτες Δραστηριότητας των Επιχειρήσεων του Κλάδου (2020 – 2024)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των Επιχειρήσεων του Κλάδου (2020 – 2024, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των Επιχειρήσεων του Κλάδου (2020 – 2024)
Πίνακες 5.8 – 5.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2022-2024)
Πίνακας 5.20 Ποσοστό Βελτίωσης των Εταιρειών σε Καθέναν από τους Επιλεγμένους Λογαριασμούς (2024/23)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Ενεργητικού (2023 – 2024)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2023 – 2024)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (*) (2023 – 2024)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2023 – 2024)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει EBITDA (2023 – 2024)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Αριθμός Νηπιαγωγείων, Διδακτικό Προσωπικό και Σχολικός Πληθυσμός Νηπιαγωγείων (2018/19 – 2023/24)
Πίνακας 6.2 Ιδιωτικοί Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί σε 5 Μεγάλους Δήμους (2025)
Πίνακας 6.3 Δαπάνες για τις Υπηρεσίες Ιδιωτικών Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών (2022 – 2024)
Πίνακας 6.4 Μέσος Όρος Διδάκτρων Ιδιωτικών Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών (2022/23 – 2024/25)
Πίνακας 6.5 Εκτιμήσεις Μεγέθους Αγοράς Ιδιωτικών Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών (2022/23 – 2024/25)
Πίνακας 6.6 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων (2024/25)
Πίνακας 8.1 Συμμετοχή Παιδιών Ηλικίας 0 – 2 Ετών σε Προγράμματα Φροντίδας (Σκανδιναβικές Χώρες, 2023)
Π8.1 Δημόσιες Δαπάνες για Υπηρεσίες Φροντίδας Παιδιών έως 6 ετών (early childhood education and care) ως Ποσοστό του ΑΕΠ στις Χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. (2017 – 2020)
Π8.2 Δημόσιες Δαπάνες για Υπηρεσίες Φροντίδας Παιδιών Ηλικίας 0 – 5 Ετών και Υπηρεσίες Προσχολικής Εκπαίδευσης στις Χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. (2019)
Π8.3 Ποσοστά Συμμετοχής (%) Παιδιών Ηλικίας 0 – 5 Ετών σε Δομές Φροντίδας και στην Προσχολική Εκπαίδευση στις Χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. (2021)
Π8.4 Καθαρή Δαπάνη για Μονάδες Φροντίδας Παιδιών, Οικογένειας με 2 Εργαζόμενους Γονείς και 2 Παιδιά Ηλικίας 2 – 3 Ετών (2023)
Π8.5 Καθαρή Δαπάνη για Μονάδες Φροντίδας Παιδιών, Οικογένειας με 2 Εργαζόμενους Γονείς και 2 Παιδιά Ηλικίας 2 – 3 Ετών (2023)
Πίνακας 9.1 Εκτιμήσεις Μεγέθους Αγοράς Ιδιωτικών Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών
(2025/26 – 2027/28)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Δείκτες Γεννητικότητας σε Χώρες της Ευρώπης (2024)
Διάγραμμα 2.2 Ποσοστό Ατόμων Ηλικίας 0 – 4 Ετών στο Σύνολο του Πληθυσμού της Περιφέρειας (2024)
Διάγραμμα 2.3 Κατανομή του Πληθυσμού Ηλικίας 0 – 4 Ετών ανά Περιφέρεια (2024)
Διάγραμμα 2.4 Υπολογιζόμενος Πληθυσμός 0-4 ετών (2020-2024)
Διάγραμμα 2.5 Αριθμός Απασχολούμενων Γυναικών Ηλικίας 25 – 44 Ετών (2020 – 2024)
Διάγραμμα 2.6 Οι 6 Πρώτες Χώρες της Ευρώπης σε Μέσο Εβδομαδιαίο Χρόνο Εργασίας (2024)
Διάγραμμα 2.7 Εξέλιξη του Κατά Κεφαλήν Καθαρού Διαθέσιμου Εθνικού Εισοδήματος (σε €, 2011 – 2024)
Διάγραμμα 2.8 Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής (%) του ΑΕΠ σε όρους όγκου στην Ελλάδα (2011 – 2024)
Διάγραμμα 2.9 Εξέλιξη Δεικτών της Χώρας και της Ε.Ε. (27) (2024 – 2026)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των Εταιρειών ανά Νομική Μορφή (2025)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των Εταιρειών ανά Απασχολούμενο Προσωπικό (2025)
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή των Εταιρειών ανά Περίοδο Ίδρυσης
Διάγραμμα 4.1 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (2025*)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη Δεικτών Κερδοφορίας του Κλάδου (2020 – 2024)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη Δεικτών Αποδοτικότητας του Κλάδου (2020 – 2024)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη Δεικτών Δραστηριότητας του Κλάδου (2020 – 2024)
Διάγραμμα 5.4 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 31 Εταιρειών του Κλάδου (2024)
Διάγραμμα 5.5 Μερίδια Συμμετοχής 10 Εταιρειών του Κλάδου στα Συνολικά EBITDA (2024)
Διάγραμμα 5.6 Αριθμός των Εταιρειών του Κλάδου που Βελτιώθηκαν / Επιδεινώθηκαν στους Επιλεγμένους Λογαριασμούς (2024/23)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη 15 Εταιρειών του Κλάδου βάσει Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2024)
Διάγραμμα 5.8 Κατάταξη 15 Εταιρειών του Κλάδου βάσει Περιθωρίου EBITDA (2024)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη 15 Εταιρειών του Κλάδου βάσει Γενικής Ρευστότητας (2024)
Διάγραμμα 5.10 Κατάταξη 15 Εταιρειών του Κλάδου βάσει Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2024)
Διάγραμμα 7.1 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης και βαθμός εφαρμογής πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.2 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2024)
Διάγραμμα 7.3 Ποιες δράσεις ESG θεωρείτε πιο σημαντικό να μοιράζεστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη;
Διάγραμμα 7.4 Αρμόδιο Τμήμα διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.5 Μέσο δημοσίευσης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.6 Χρησιμότητα της συγκριτικής αξιολόγησης των ESG επιδόσεων
Διάγραμμα 7.7 Συχνότητα αξιολόγησης/παρακολούθησης της προόδου σε ESG θέματα
Διάγραμμα 7.8 Χρήση λογισμικού για συλλογή/παρακολούθηση ESG επιδόσεων
Διάγραμμα 7.9 Συμμετοχή σε εθνικά/διεθνή δίκτυα σχετικά με Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG
Διάγραμμα 7.10 Κόστος των δράσεων ESG (2024)
Διάγραμμα 7.11 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2024/23)
Διάγραμμα 7.12 Βαθμός εφαρμογής Περιβαλλοντικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.13 Βαθμός εφαρμογής κοινωνικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.14 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.15 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.16 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Δημόσιες Δαπάνες για Υπηρεσίες Φροντίδας Παιδιών ως Ποσοστό του ΑΕΠ
Διάγραμμα 8.2 Δημόσιες Δαπάνες για Υπηρεσίες Φροντίδας Παιδιών και Υπηρεσίες Προσχολικής Εκπαίδευσης στις Χώρες του ΟΟΣΑ ($/παιδί)
Διάγραμμα 8.3 Συμμετοχή (%) Παιδιών Ηλικίας 0 – 5 Ετών σε Δομές Φροντίδας και στην Προσχολική Εκπαίδευση (2021)
Διάγραμμα 8.4 Καθαρή Δαπάνη για Κέντρα Φροντίδας για Παιδία 2 – 3 Ετών (2023)