ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
1.4 Δείκτης Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο

2. Η Ζήτηση για Ηλεκτρολογικό Υλικό
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Εξέλιξη Οικοδομικής Δραστηριότητας
2.3 Ετήσιος Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων- Κατοικιών
2.4 Η Εξέλιξη του Ξενοδοχειακού Δυναμικού της Χώρας
2.5 Ανακαινίσεις Ξενοδοχειακών Μονάδων – Βραχυχρόνια Μίσθωση Τύπου Airbnb
2.6 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση από Ιδιώτες
2.7 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.8 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.9 Κατά Κεφαλήν Καθαρό Διαθέσιμο Εθνικό Εισόδημα
2.10 Μακροοικονομικό Περιβάλλον 18
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Ηλεκτρολογικού Υλικού
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου
-Γεωγραφική Κατανομή
-Κατανομή βάσει Νομικής Μορφής
-Προσωπικό απασχόλησης
3.3 Παρουσίαση Κυριότερων Επιχειρήσεων
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων 79
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου Εμπορίας «Ηλεκτρολογικού – Ηλεκτρονικού Υλικού»
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου του Εμπορίου: «Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό Υλικό»
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Πενταετίας
5.2.2 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Μερίδια Συμμετοχής (%) των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα Συνολικά EBITDA
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.6 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά των Καταστημάτων Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού
6.1 Διαχρονική Εξέλιξη των Καταστημάτων Ηλεκτρολογικού Υλικού
6.2 Γεωγραφική Κατανομή των Καταστημάτων Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού
6.3 Εξέλιξη Πωλήσεων των Επιχειρήσεων ανά Κατάστημα Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού
6.4 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς των Καταστημάτων Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού
6.5 Διάρθρωση της Αξίας της Αγοράς ανά Κατηγορία Προϊόντων και ανά Κανάλι Διάθεσης
6.6 Μερίδια Αγοράς– Δείκτης Συγκέντρωσης

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Ο Κλάδος του Ηλεκτρολογικού Υλικού στην Ε.Ε.

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT 184
9.3 Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Εξέλιξη του δείκτη Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο λιανικό εμπόριο (2013-2024)
Πίνακας 2.1 Ετήσιος δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων – κατοικιών (2018-2024)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του ξενοδοχειακού δυναμικού της Ελλάδας (2013-2024)
Πίνακας 2.3 Κύκλος εργασιών και δαπάνες ανακαίνισης ξενοδοχείων (2019-2024)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2015-2024)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη του εθνικού κατά κεφαλήν εισοδήματος (2015 – 2023)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου κατά επενδυτικό αγαθό σε τρέχουσες τιμές (2015-2024)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2015-2024)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2015-2024)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: Αριθμός αδειών (2015-2024)
Π2.5 Συνολικές εκδοθείσες οικοδομικές άδειες ανά κατηγορία (2024)
Π2.6 Αριθμός νέων κατοικιών (2010-2024)
Π2.7 Νέα Καταστήματα: Αριθμός αδειών και όγκος κατά κατηγορία χρήσης (2020-2024)
Π2.8 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για ηλεκτρολογικό υλικό (2022-2023)
Πίνακας 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης ανά γεωγραφική περιοχή
Πίνακας 3.2 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης ανά νομική μορφή
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού (2019-2023)
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού (2023-2024)
Πίνακας 3.6 Κατάταξη των επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό μεταβολής των πωλήσεων (2019 – 2023)
Π3.1 Δίκτυο καταστημάτων εταιρειών του κλάδου (Απρίλιος 2025)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2024-2023)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2024/2023)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου του Εμπορίου «Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό Υλικό» (2024)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2024-2023)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου του Εμπορίου «Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό Υλικό» (2024-2023)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023) 89
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023) 92
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023) 94
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023) 98
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου 102
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023) 104
Πίνακες 5.8 – 5.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2021-2023)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2022-2023)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2022-2023)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2022-2023)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Διαχρονική εξέλιξη καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού (2015-2025)
Πίνακας 6.2 Γεωγραφική κατανομή καταστημάτων* εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού (2025)
Πίνακας 6.3 Μέσες Πωλήσεις ανά κατάστημα (2023)
Πίνακας 6.4 Μέσες Πωλήσεις ανά κατάστημα (2024)
Πίνακας 6.5 Συνολικό μέγεθος αγοράς των καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού (2006-2024)
Πίνακας 6.6 Διάρθρωση της αγοράς των καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού ανά ευρύτερη κατηγορία προϊόντων (2024)
Πίνακας 6.7 Μερίδια αγοράς εταιρειών εκμετάλλευσης καταστημάτων εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού (2024)
Πίνακας 6.8 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά των καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού (2024)
Πίνακας 8.1 Κύριοι αγοραστικοί όμιλοι ηλεκτρολογικού εξοπλισμού της Ευρώπης και μέλη της IDEE 179
Πίνακας 8.2 Παραγωγή ηλεκτρολογικού υλικού στην Ε.Ε.-27 (2017-2023)
Πίνακας 8.3 Διάρθρωση της παραγωγής ηλεκτρολογικού υλικού στην Ε.Ε.-27 (2023)
Πίνακας 8.4 Οι τρεις πρώτες χώρες παραγωγοί ηλεκτρολογικού υλικού στην Ε.Ε.-27 σε αξία (2023)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη εξέλιξης των πωλήσεων των καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού (2025-2027)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη μεριδίων συμμετοχής κατοικιών και άλλων κατασκευών στον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου (2015-2024)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας σε επιφάνεια (χιλ. m2, 2015-2024)
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας σε όγκο (χιλ. m3, 2015-2024) 10
Διάγραμμα 2.4 Διάρθρωση των οικοδομικών αδειών κατά είδος (2024)
Διάγραμμα 2.5 Γεωγραφική κατανομή της ιδιωτικής νόμιμης οικοδομικής δραστηριότητας ανά περιφέρεια (2024)
Διάγραμμα 2.6 Εξέλιξη κατά κεφαλήν καθαρού διαθέσιμου εθνικού εισοδήματος (σε €, 2015-2023)
Διάγραμμα 2.7 Ετήσιος ρυθμός μεταβολής (%) του ΑΕΠ σε όρους όγκου στην Ελλάδα (2011-2024)
Διάγραμμα 2.8 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2023-2025)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης ανά γεωγραφική περιοχή (2025)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης* ανά νομική μορφή (2025)
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή των εταιρειών βάσει του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεών τους (2023/2019)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2024)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/20212)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του Εμπορίου «Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό Υλικό» βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2024)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη περιθωρίων κερδοφορίας (2019-2023)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2019-2023)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων 55 εταιρειών του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.5 Εξέλιξη αριθμού κερδοφόρων – ζημιογόνων εταιρειών (2019-2023)
Διάγραμμα 5.6 Διάρθρωση του Ενεργητικού 55 εταιρειών του κλάδου (2023)
Διάγραμμα 5.7 Διάρθρωση του Παθητικού 55 εταιρειών του κλάδου (2023)
Διάγραμμα 5.8 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση ή επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2023/2022)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.10 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.11 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2023)
Διάγραμμα 6.1 Γεωγραφική κατανομή καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού (2025) 145
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση της αγοράς των καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού ανά κατηγορία προϊόντων (2024)
Διάγραμμα 6.3 Διάρθρωση της αγοράς των καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού ανά κατηγορία πελατών (2024)
Διάγραμμα 7.1 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης και βαθμός εφαρμογής πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.2 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2024)
Διάγραμμα 7.3 Ποιες δράσεις ESG θεωρείτε πιο σημαντικό να μοιράζεστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη;
Διάγραμμα 7.4 Αρμόδιο Τμήμα διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.5 Μέσο δημοσίευσης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.6 Χρησιμότητα της συγκριτικής αξιολόγησης των ESG επιδόσεων
Διάγραμμα 7.7 Συχνότητα αξιολόγησης/παρακολούθησης της προόδου σε ESG θέματα
Διάγραμμα 7.8 Χρήση λογισμικού για συλλογή/παρακολούθηση ESG
Διάγραμμα 7.9 Συμμετοχή σε εθνικά/διεθνή δίκτυα σχετικά με Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG επιδόσεων
Διάγραμμα 7.10 Κόστος των δράσεων ESG (2024)
Διάγραμμα 7.11 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2024/23)
Διάγραμμα 7.12 Βαθμός εφαρμογής Περιβαλλοντικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.13 Βαθμός εφαρμογής κοινωνικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.14 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.15 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.16 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG