ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
1.2.1 Ηλιακή Ενέργεια
1.2.2 Αιολική Ενέργεια
1.2.3 Βιοενέργεια
1.2.4 Υδροηλεκτρική Ενέργεια
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
1.3.1 Νομοθετικό Πλαίσιο σε Διεθνές Επίπεδο
1.3.2 Νομοθετικό Πλαίσιο σε Εθνικό Επίπεδο
1.4 Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα
1.5 Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου

2. Η Ζήτηση Συστημάτων Εκμετάλλευσης ΑΠΕ
2.1 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
2.2 Εγκατεστημένη Ισχύς Μονάδων ΑΠΕ
2.3 Βεβαιώσεις Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
2.4 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.5 Διαθέσιμο Εισόδημα
2.6 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή των Εταιρειών του Κλάδου
3.3 Παρουσίαση των Εταιρειών του Κλάδου
3.4 Κύκλος Εργασιών των Εταιρειών του Κλάδου
3.5 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Ευρύτερων Κλάδων
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς
4.2.1 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς των Ευρύτερων Κλάδων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση βάσει Αριθμοδεικτών
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.3 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.4 Μερίδια συμμετοχής (%) των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.5 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.6 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.7 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά των Συστημάτων Εκμετάλλευσης ΑΠΕ
6.1 Η Εγχώρια Αγορά Συστημάτων ΑΠΕ
6.1.1 Φωτοβολταϊκά Συστήματα
6.1.2 Αιολικά Συστήματα
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο Συστημάτων ΑΠΕ
6.2.1 Εισαγωγές Συστημάτων ΑΠΕ
6.2.2 Εξαγωγές Συστημάτων ΑΠΕ
6.3 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Περιβάλλον, Κοινωνία & Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG)
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Διεθνής Αγορά Συστημάτων Εκμετάλλευσης ΑΠΕ
8.1 Γενικά Στοιχεία
8.2 Επενδύσεις σε ΑΠΕ
8.3 Αιολική Ενέργεια
8.4 Ηλιακή Ενέργεια
8.5 Βιοκαύσιμα

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙI: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙII: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Συμμετοχή των Πηγών Προέλευσης αυτής (2007 – 2025)
Πίνακας 2.2 Εγκατεστημένη Ισχύς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ (σε MW, 2002 – 2025)
Πίνακας 2.3 Γεωγραφική Κατανομή Εγκατεστημένης Ισχύος Μονάδων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (σε MW, Οκτώβριος 2025)
Πίνακας 2.4 Βεβαιώσεις Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ (2014 – 2026*)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2015 – 2026*)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη ΔΤΚ Ηλεκτρισμού (2015 – 2026*)
Π2.1 Εξέλιξη Καθαρού Διαθέσιμου Εισοδήματος Νοικοκυριών και Μη Κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων που Εξυπηρετούν Νοικοκυριά (2009 – 2025)
Π2.2 Σύγκριση του Κατά Κεφαλήν Ακαθάριστου Διαθέσιμου Εισοδήματος των Νοικοκυριών (σε μονάδες PPS) των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης (2024)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική Παρουσίαση των Εταιριών του Κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις των Εταιρειών του Κλάδου (2020 – 2024)
Πίνακας 3.3 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει του Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής των Πωλήσεων (2020 – 2024)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2025 – 2024)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2025/2024)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου «Εμπόριο Ηλεκτρολογικού – Ηλεκτρονικού Υλικού» (2025)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου «Τεχνικών – Οικοδομικών Υπηρεσιών» (2025)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου «Εμπόριο Ηλεκτρολογικού – Ηλεκτρονικού Υλικού» (2025 – 2024)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου «Τεχνικών – Οικοδομικών Υπηρεσιών» (2025 – 2024)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες Κερδοφορίας των Εταιρειών του Κλάδου (2020 – 2024)
Πίνακας 5.2 Δείκτες Αποδοτικότητας των Εταιρειών του Κλάδου (2020 – 2024)
Πίνακας 5.3 Δείκτες Ρευστότητας των Εταιρειών του Κλάδου (2020 – 2024)
Πίνακας 5.4 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης των Εταιρειών του Κλάδου (2020 – 2024)
Πίνακας 5.5 Δείκτες Δραστηριότητας των Εταιρειών του Κλάδου (2020 – 2024)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των Εταιρειών του Κλάδου (σε €, 2020 – 2024)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των Εταιρειών του Κλάδου (2020 – 2024)
Πίνακες 5.8 – 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2022-2024)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Ενεργητικού (2023 – 2024)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2023 – 2024)103
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2023 – 2024)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2023 – 2024)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει EBITDA (2023 – 2024)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Αξία Εγχώριας Αγοράς Φωτοβολταϊκών Συστημάτων βάσει Νέας Εγκατεστημένης Ισχύος (2011 – 2025, 2026*)
Πίνακας 6.2 Αξία Εγχώριας Αγοράς Αιολικών Συστημάτων βάσει Νέας Εγκατεστημένης Ισχύος (2011 – 2025, 2026*)
Πίνακας 6.3 Γεωγραφική Κατανομή της Νέας Εγκατεστημένης Ισχύος Αιολικών Συστημάτων (2025)
Πίνακας 6.4 Εξέλιξη Αξίας Εισαγωγών Συστημάτων ΑΠΕ (2021 – 2025)
Πίνακας 6.5 Εξέλιξη Αξίας Εξαγωγών Συστημάτων ΑΠΕ (2021 – 2025)
Πίνακας 6.6 Μερίδια Αγοράς Εταιρειών Προμήθειας Αιολικών Συστημάτων βάσει Νέας Εγκατεστημένης Ισχύος (2019 – 2025)
Πίνακας 6.7 Μερίδια Αγοράς Εταιρειών Προμήθειας Αιολικών Συστημάτων βάσει Συνολικής Εγκατεστημένης Ισχύος (2019 – 2025)
Π6.1 Αξία Εισαγωγών Φωτοβολταϊκών Πάνελ ανά Χώρα Προέλευσης (2024 – 2025)
Π6.2 Αξία Εξαγωγών Φωτοβολταϊκών Πάνελ κατά Χώρα Προορισμού (2024 – 2025)
Π6.3 Αξία Εισαγωγών Μετατροπέων ανά Χώρα Προέλευσης (2024 – 2025)
Π6.4 Αξία Εξαγωγών Μετατροπέων κατά Χώρα Προορισμού (2024 – 2025)
Π6.5 Αξία Εισαγωγών Ανεμογεννητριών ανά Χώρα Προέλευσης (2024 – 2025)
Π6.6 Αξία Εξαγωγών Ανεμογεννητριών κατά Χώρα Προορισμού (2024 – 2025)
Πίνακας 8.1 Γεωγραφική Κατανομή των Επενδύσεων σε ΑΠΕ (2024)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη Εξέλιξης Αγοράς Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (2026 – 2028)
Πίνακας 9.2 Πρόβλεψη Εξέλιξης Αγοράς Αιολικών Συστημάτων (2026 – 2028)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤA

Διάγραμμα 1.1 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω του Φωτοβολταϊκού Φαινομένου
Διάγραμμα 1.2 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Ανεμογεννήτριας
Διάγραμμα 1.3 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Βιοενέργειας
Διάγραμμα 1.4 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Υδροηλεκτρικών
Διάγραμμα 2.1 Συμμετοχή των Πηγών Προέλευσης στην Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (2025)
Διάγραμμα 2.2 Συμμετοχή Κάθε Μορφής ΑΠΕ στη Συνολική Εγκατεστημένη Ισχύ (2025)30
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη Εγκατεστημένης Ισχύος ΑΠΕ (2015 – 2025)
Διάγραμμα 2.4 Γεωγραφική Κατανομή της Συνολικής Ισχύος των Αιολικών Πάρκων στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο (2025)
Διάγραμμα 2.5 Εξέλιξη Συνολικού Καθαρού Διαθέσιμου Εισοδήματος στην Ελλάδα (2009 – 2025)
Διάγραμμα 2.6 Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής (%) του ΑΕΠ σε όρους όγκου στην Ελλάδα (2011 – 2024)
Διάγραμμα 2.7 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2025 – 2027)
Διάγραμμα 3.1 Εξέλιξη της Απασχόλησης στον κλάδο των Φωτοβολταϊκών (2010 – 2025)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των Εταιρειών ανά Περίοδο Ίδρυσης
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2025)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2025/2024)
Διάγραμμα 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου «Εμπόριο Ηλεκτρολογικού – Ηλεκτρονικού Υλικού» (2025)
Διάγραμμα 4.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου «Τεχνικών – Οικοδομικών Υπηρεσιών» (2025)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη Δεικτών Κερδοφορίας του Κλάδου (2020 – 2024)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη Δεικτών Αποδοτικότητας του Κλάδου (2020 – 2024)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη Δεικτών Δραστηριότητας του Κλάδου (2020 – 2024)
Διάγραμμα 5.4 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 35 Εταιρειών του Κλάδου (2024)
Διάγραμμα 5.5 Μερίδια Συμμετοχής 10 Εταιρειών του Κλάδου στα Συνολικά EBITDA (2024)
Διάγραμμα 5.6 Αριθμός των Εταιρειών του Κλάδου που Βελτιώθηκαν / Επιδεινώθηκαν σε Επιλεγμένους Λογαριασμούς (2024/2023)
Διάγραμμα 5.7 Παρουσίαση των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2024)
Διάγραμμα 5.8 Παρουσίαση των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2024)
Διάγραμμα 5.9 Παρουσίαση των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Περιθωρίου EBITDA (2024)
Διάγραμμα 5.10 Παρουσίαση των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Γενικής Ρευστότητας (2024)
Διάγραμμα 5.11 Παρουσίαση των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2024)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη Εγχώριας Αγοράς Φωτοβολταϊκών Συστημάτων βάσει Νέας Εγκατεστημένης Ισχύος (σε MW, 2017 – 2026*)
Διάγραμμα 6.2 Εξέλιξη Εγχώριας Αγοράς Φωτοβολταϊκών Συστημάτων βάσει Συνολικής Αξίας (σε € εκατ., 2017 – 2026*)
Διάγραμμα 6.3 Κατανομή του Μεσοσταθμικού Κόστους ανά MW Φωτοβολταϊκού Πάρκου (2025)
Διάγραμμα 6.4 Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Αυτοπαραγωγής με Ενεργειακό Συμψηφισμό (2015 – 2025)
Διάγραμμα 6.5 Εξέλιξη Εγχώριας Αγοράς Αιολικών Συστημάτων βάσει Νέας Εγκατεστημένης Ισχύος (σε MW, 2017 – 2026*)
Διάγραμμα 6.6 Εξέλιξη Εγχώριας Αγοράς Αιολικών Συστημάτων βάσει Συνολικής Αξίας (σε € εκατ., 2017 – 2026*)
Διάγραμμα 6.7 Διάρθρωση Αξίας Εισαγωγών Συστημάτων ΑΠΕ (2025)
Διάγραμμα 7.1 Σημαντικότητα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Βαθμός Εφαρμογής Πρακτικών ESG σε Εταιρικό και Εθνικό Επίπεδο
Διάγραμμα 7.2 Συγκριτικά Αποτελέσματα Βαθμού Υιοθέτησης Πρακτικών ESG σε Εταιρικό και Εθνικό Επίπεδο (2026 – 2025)
Διάγραμμα 7.3 Κατανομή (%) του Συνολικού Προϋπολογισμού των Εταιρειών για Δράσεις ESG ανά Κύριο Άξονα (2025)
Διάγραμμα 7.4 Ποιες Δράσεις ESG Θεωρείτε πιο Σημαντικό να Μοιράζεστε με Όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη;
Διάγραμμα 7.5 Αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.6 Μέσο Δημοσίευσης Δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.7 Χρησιμότητα Αξιολόγησης των ESG Επιδόσεων της Εταιρείας σας Συγκριτικά με Άλλες Επιχειρήσεις του Κλάδου
Διάγραμμα 7.8 Συχνότητα Αξιολόγησης / Παρακολούθησης της Προόδου σε ESG Θέματα
Διάγραμμα 7.9 Χρήση Λογισμικού Συλλογής / Παρακολούθησης ESG Επιδόσεων
Διάγραμμα 7.10 Συμμετοχή σε Εθνικά / Διεθνή Δίκτυα σχετικά με Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG
Διάγραμμα 7.11 Κόστος των Δράσεων ESG (2025)
Διάγραμμα 7.12 Μεταβολή Δαπανών για Δράσεις ESG (2025/24)
Διάγραμμα 7.13 Επίπεδο Εξοικείωσης με την Οδηγία Omnibus
Διάγραμμα 7.14 Βαθμός Επίδρασης της Οδηγίας Omnibus
Διάγραμμα 7.15 Επίδραση της Οδηγίας Omnibus στα Χρονοδιαγράμματα ESG των Εταιρειών
Διάγραμμα 7.16 Επίδραση της Παράτασης τις Ελληνικές Επιχειρήσεις
Διάγραμμα 7.17 Βαθμός Εφαρμογής Περιβαλλοντικών Δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.18 Βαθμός Εφαρμογής Κοινωνικών Δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.19 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.20 Οφέλη των Εταιρειών από την Εφαρμογή Πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.21 Κυριότεροι Ανασταλτικοί Παράγοντες στην Υλοποίηση Δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Εξέλιξη Παγκόσμιας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (2017 – 2024)
Διάγραμμα 8.2 Εξέλιξη Παγκόσμιας Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (2017 – 2024)