ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Αναδρομή της Αγοράς Αυτοκινήτων
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση για Αυτοκίνητα
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Σύνθεση και Εξέλιξη του Στόλου Αυτοκινήτων
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή των Εταιρειών του Κλάδου
3.3 Επιχειρήσεις Αντιπροσώπευσης– Εισαγωγής Αυτοκινήτων
3.4 Κύκλος Εργασιών των Εταιρειών του Κλάδου
3.5 Κατάταξη Εταιρειών βάσει Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής (ΜΕΡΜ) των Πωλήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου “Εμπόριο: Μεταφορικά Μέσα”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου “Εμπόριο: Μεταφορικά Μέσα”
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του ενεργητικού και παθητικού του ομαδοποιημένου ισολογισμού σε βασικούς λογαριασμούς
5.2.3 Μερίδια συμμετοχής (%) των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
5.6 Οικονομικά Στοιχεία Εταιρειών έτους 2024
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Εγχώρια Αγορά Αυτοκινήτων
6.1 Εξωτερικό Εμπόριο Αυτοκινήτων
6.1.1 Εισαγωγές Αυτοκινήτων – Χώρες Προέλευσης
6.1.2 Εξαγωγές Αυτοκινήτων – Χώρες Προορισμού
6.2 Εγχώρια Αγορά Αυτοκινήτων
6.2.1 Μέγεθος Αγοράς
6.2.2 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
6.2.3 Ηλεκτρικά Οχήματα
6.2.4 Μερίδια αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Διεθνής Αγορά Αυτοκινήτων
8.1 Παγκόσμια Αγορά Αυτοκινήτων
8.1.1 Παραγωγή
8.1.2 Ταξινομήσεις
8.2 Ευρωπαϊκή Αγορά Αυτοκινήτων
8.2.1 Παραγωγή
8.2.2 Ταξινομήσεις
8.2.3 Ηλεκτρικά Οχήματα
Παράρτημα Κεφαλαίου 8

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Συμπεράσματα – Τάσεις & Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών για αγορά καινούργιου αυτοκινήτου
Π2.1 Αυτοκίνητα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (2014-2024 / τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Αυτοκίνητα σε κυκλοφορία στο Νομό Αττικής (2011-2024 / τέλος κάθε έτους)
Π2.3 Καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2014-2024 / τέλος κάθε έτους)
Π2.4 Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2014-2024 / τέλος κάθε έτους)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 3.3 Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων του κλάδου (2023-2024)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη των εταιρειών βάσει του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής του κύκλου εργασιών (2019-2023)
Πίνακας 3.5 Κατάταξη εταιρειών βάσει του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής του κύκλου εργασιών (2020-2024)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2025-2024)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2025/2024)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική
ικανότητα του κλάδου “Εμπόριο: Μεταφορικά Μέσα” (2025)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου “Εμπόριο: Μεταφορικά Μέσα” (2025-2024)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023) 78
Πίνακες 5.8 – 5.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2021-2023)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2022-2023)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2022-2023)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2022-2023)
Πίνακας 5.30 Βασικά οικονομικά μεγέθη αντιπροσωπειών αυτοκινήτων (2024)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς (ταξινομήσεις) καινούργιων οχημάτων (2005-2025)
Πίνακας 6.2 Συγκριτικές μηνιαίες ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων (2019-2024)
Πίνακας 6.3 Ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων (2024-2025, 7μηνο)
Πίνακας 6.4 Ταξινομήσεις καινούργιων ελαφρών φορτηγών (2024-2025, 7μηνο)
Πίνακας 6.5 Μέσος ετήσιος ΔΤΚ αυτοκινήτου (2015 – 2025)
Πίνακας 6.6 Ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων (2019 – 2025)
Πίνακας 6.7 Μηνιαίες Ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων ανά εμπορικό σήμα (α’ 7μηνο 2025)
Π6.1 Εξέλιξη της συνολικής αξίας εισαγωγών αυτοκινήτων (2019-2024)
Π6.2 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ανά κωδικό Intrastat (2023-2024)
Π6.3 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων για 10 ή περισσότερα άτομα ανά χώρα προέλευσης (2023-2024)
Π6.4 Αξία εισαγωγών επιβατικών αυτοκινήτων ανά χώρα προέλευσης (2023-2024)
Π6.5 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων για μεταφορά εμπορευμάτων ανά χώρα προέλευσης (2023-2024)
Π6.6 Αξία εισαγωγών αυτοκινήτων ειδικών χρήσεων ανά χώρα προέλευσης (2023-2024)
Π6.7 Εξέλιξη της συνολικής αξίας εξαγωγών αυτοκινήτων (2019-2024)
Π6.8 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ανά κωδικό Intrastat (2023-2024)
Π6.9 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων για 10 ή περισσότερα άτομα κατά χώρα προορισμού (2023-2024)
Π6.10 Αξία εξαγωγών επιβατικών αυτοκινήτων κατά χώρα προορισμού (2023-2024)
Π6.11 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων για μεταφορά εμπορευμάτων κατά χώρα προορισμού (2023-2024)
Π6.12 Αξία εξαγωγών αυτοκινήτων ειδικών χρήσεων κατά χώρα προορισμού (2023-2024)
Π6.13 Ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων ανά εμπορικό σήμα (2016-2024)
Π6.14 Ταξινομήσεις φορτηγών έως 3,5 τόνους ανά εμπορικό σήμα (2016-2024)
Π6.15 Ταξινομήσεις καινούριων φορτηγών (όλων των τύπων) ανά εμπορικό σήμα (2020-2024)
Π6.16 Ταξινομήσεις λεωφορείων ανά εμπορικό σήμα (2020-2024)
Πίνακας 8.1 Παγκόσμια παραγωγή οχημάτων ανά ήπειρο (2020-2024)
Πίνακας 8.2 Παγκόσμια παραγωγή οχημάτων ανά κύρια χώρα (2024)
Πίνακας 8.3 Ταξινομήσεις οχημάτων ανά ήπειρο (2020-2024)
Πίνακας 8.4 Παραγωγή οχημάτων στην Ε.Ε. – 27 (2020-2024)
Πίνακας 8.5 Ταξινομήσεις οχημάτων στην Ε.Ε. – 27* (2020-2024)
Πίνακας 8.6 Σταθμοί φόρτισης ανά κύρια χώρα (2024)
Πίνακας 8.7 Μηνιαίες ταξινομήσεις επιβατικών οχημάτων στην Ε.Ε. – 27 (7μηνο 2023-2025)
Π8.1 Παγκόσμια παραγωγή οχημάτων ανά κατηγορία οχήματος (2021-2024)
Π8.2 Παγκόσμιες ταξινομήσεις οχημάτων ανά κατηγορία οχήματος (2020-2024)
Π8.3 Παγκόσμια παραγωγή επιβατικών οχημάτων ανά χώρα (2024-2023)
Π8.4 Παγκόσμια παραγωγή ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων ανά χώρα (2024-2023)
Π8.5 Παγκόσμια παραγωγή λεωφορείων ανά χώρα (2024-2023)
Π8.6 Παγκόσμια παραγωγή βαρέων φορτηγών ανά χώρα (2024-2023)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη κατά κεφαλήν καθαρού διαθέσιμου εθνικού εισοδήματος (σε €, 2011-2023)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη του στόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων (2014-2024)
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη εισαγόμενων οχημάτων (2014-2024)
Διάγραμμα 2.4 Ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ σε όρους όγκους στην Ελλάδα (2011-2024)
Διάγραμμα 2.5 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2024-2026)
Διάγραμμα 2.6 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2024-2026)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών του κλάδου βάσει προσωπικού (2025)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των εταιρειών του κλάδου βάσει έτους ίδρυσης (2025)
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή των εταιρειών του κλάδου βάσει κύκλου εργασιών (2023-2024)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2025)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων – ICAP CRIF Score των επιχειρήσεων της μελέτης (2025/2024)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου “Εμπόριο: Μεταφορικά Μέσα” βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2025)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2019-2023)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού (σε εκατ. €, 2019-2023)
Διάγραμμα 5.5 Εξέλιξη του αριθμού των κερδοφόρων και ζημιογόνων εταιρειών του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.6 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 27 επιχειρήσεων του κλάδου (2023)
Διάγραμμα 5.7 Μερίδια συμμετοχής των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2023)
Διάγραμμα 5.8 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2023/2022)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη εταιρειών βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.10 Κατάταξη εταιρειών βάσει του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.11 Κατάταξη εταιρειών βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2023)
Διάγραμμα 5.12 Κατάταξη εταιρειών βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2023)
Διάγραμμα 6.1 Συνολική αξία εισαγωγών αυτοκινήτων (2019-2024)
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση της αξίας των εισαγωγών αυτοκινήτων ανά κατηγορία οχήματος (2024)
Διάγραμμα 6.3 Συνολική αξία εξαγωγών αυτοκινήτων (2019-2024)
Διάγραμμα 6.4 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς καινούργιων οχημάτων (2014 – 2024)
Διάγραμμα 6.5 Κατανομή της αγοράς καινούργιων οχημάτων ανά κατηγορία (2024)
Διάγραμμα 6.6 Διάρθρωση των ταξινομήσεων επιβατικών αυτοκινήτων μεταξύ καινούργιων και εισαγόμενων μεταχειρισμένων (2016-2024)
Διάγραμμα 6.7 Εξέλιξη Δ.Τ.Κ. για τα καινούργια αυτοκίνητα (2015 – 7/2025)
Διάγραμμα 6.8 Μερίδιο επιβατικών αυτοκινήτων ανά εμπορικό σήμα (2024)
Διάγραμμα 6.9 Μερίδιο φορτηγών (έως 3,5 τόνους) ανά εμπορικό σήμα (2024)
Διάγραμμα 6.10 Μερίδιο λεωφορείων ανά εμπορικό σήμα (2024)
Διάγραμμα 6.11 Μερίδιο φορτηγών (όλων των τύπων) ανά εμπορικό σήμα (2024)
Διάγραμμα 6.12 Μερίδια αγοράς εταιρειών στις συνολικές ταξινομήσεις επιβατικών οχημάτων (α’ 7μηνο 2025)
Διάγραμμα 7.1 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης και βαθμός εφαρμογής πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.2 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2024)
Διάγραμμα 7.3 Ποιες δράσεις ESG θεωρείτε πιο σημαντικό να μοιράζεστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη;
Διάγραμμα 7.4 Αρμόδιο Τμήμα διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.5 Μέσο δημοσίευσης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.6 Χρησιμότητα της συγκριτικής αξιολόγησης των ESG επιδόσεων
Διάγραμμα 7.7 Συχνότητα αξιολόγησης/παρακολούθησης της προόδου σε ESG θέματα
Διάγραμμα 7.9 Συμμετοχή σε εθνικά/διεθνή δίκτυα σχετικά με Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG
Διάγραμμα 7.8 Χρήση λογισμικού για συλλογή/παρακολούθηση ESG επιδόσεων
Διάγραμμα 7.10 Κόστος των δράσεων ESG (2024)
Διάγραμμα 7.11 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2024/23)
Διάγραμμα 7.12 Βαθμός εφαρμογής Περιβαλλοντικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.13 Βαθμός εφαρμογής κοινωνικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.14 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.15 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.16 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Διάρθρωση της παγκόσμιας παραγωγής οχημάτων (2024)
Διάγραμμα 8.2 Μερίδιο παγκόσμιας παραγωγής οχημάτων ανά ήπειρο (2020 – 2024)
Διάγραμμα 8.3 Διάρθρωση της παραγωγής οχημάτων στην Ε.Ε. – 27 ανά κατηγορία (2024)
Διάγραμμα 8.4 Διάρθρωση των ταξινομήσεων επιβατικών οχημάτων στην Ε.Ε. – 27 ανά καύσιμο (2024)