ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφορικά Στοιχεία
1.3 Περιγραφή των Προϊόντων του κλάδου
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1

2. Η Ζήτηση για Χημικά Β2Β
2.1 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
2.2 Πορεία Κλάδων Εφαρμογής Χημικών Β2Β
2.1.1 Λιπάσματα
2.1.2 Καλλυντικά
2.1.3 Φαρμακευτικά Προϊόντα
2.1.4 Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.5 Κατάταξη Εταιρειών βάσει Μέσης Ετήσιας Μεταβολής των Πωλήσεων (ΜΕΡΜ)

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Εξεταζόμενων Κλάδων
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εξεταζόμενων Κλάδων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Πενταετίας
5.2.2 Διάρθρωση του Συνόλου του Ενεργητικού και του Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Μερίδια Συμμετοχής (%) των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα Συνολικά EBITDA
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.6 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά Βασικών Χημικών και Χημικών Πρώτων Υλών
6.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
6.2 Κατανομή Εγχώριας Αγοράς Χημικών “B2B”
6.3 Μερίδια Αγοράς – Βαθμός Συγκέντρωσης
6.4 Εμπορικό Ισοζύγιο Χημικών “B2B”
6.5 Εξωτερικό Εμπόριο Ανόργανων και Οργανικών Χημικών Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Ευρωπαϊκή και Διεθνής Αγορά των Χημικών
8.1 Παγκόσμια Αγορά
8.2 Ευρωπαϊκή Αγορά
8.3 Οι Μεγαλύτερες Εταιρείες Χημικών Παγκοσμίως

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς λιπασμάτων σε αξία (2007-2024)
Πίνακας 2.2 Εγχώρια παραγωγή καλλυντικών (2000-2025)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη της αξίας των εγχωρίως παραγόμενων φαρμάκων (2004-2025)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2024-2025)
Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα, η συντριπτική πλειονότητα (94%) των εταιρειών σημείωσε αύξηση πωλήσεων την εξεταζόμενη περίοδο.
Πίνακας 3.4 Κατάταξη εταιρειών βάσει μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεων (2020-2024)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2025-2024)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2025/2024)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των κλάδων της Βιομηχανίας και Εμπορίας Χημικών – Αερίων – Χρωμάτων (2025)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των επιχειρήσεων της βιομηχανίας χημικών – αερίων – χρωμάτων (2025 – 2024)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των επιχειρήσεων της εμπορίας χημικών – αερίων – χρωμάτων (2025 – 2024)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακες 5.8 – 5.122Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2022-2024)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2023-2024)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2023-2024)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2023-2024)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2023-2024)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2023-2024)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς βασικών χημικών προϊόντων και χημικών πρώτων υλών (2006-2025)
Πίνακας 6.2 Μερίδια αγοράς (2025)
Πίνακας 6.3 Δείκτης συγκέντρωσης (2025)
Πίνακας 6.4 Εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου χημικών “B2B” (2006–2025)
Π6.1 Εξέλιξη της αξίας των εισαγωγών ανόργανων και οργανικών χημικών προϊόντων (2023-2025)
Π6.2 Εξέλιξη της αξίας των εξαγωγών ανόργανων και οργανικών χημικών προϊόντων (2023-2025)
Πίνακας 8.1 Εξέλιξη πωλήσεων (διεθνών και ευρωπαϊκών) χημικών (2004-2024)
Πίνακας 8.2 Οι 50 κυριότερες εταιρείες χημικών σε διεθνές επίπεδο 2024
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη εξέλιξης της εγχώριας αγοράς (2026-2028)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Ετήσια μεταβολή δείκτη βιομηχανικής παραγωγής ανά κλάδο (%, 2025/24)
Διάγραμμα 2.2 Εγχώρια αγορά παραγωγή καλλυντικών (σε εκατ. €, 2011 – 2025)
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας σε επιφάνεια (χιλ. m2, 2014-2024)
Διάγραμμα 2.4 Εξέλιξη ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας σε όγκο (χιλ. m3, 2014-2024)
Διάγραμμα 2.5 Ετήσιος ρυθμός μεταβολής (%) του ΑΕΠ σε όρους όγκου στην Ελλάδα (2011-2024)
Διάγραμμα 2.6 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2025-2027)
Διάγραμμα 3.1 Διάρθρωση των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει δραστηριότητας
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει του απασχολούμενου προσωπικού
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει του έτους ίδρυσής τους
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2025)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2025/2024)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων των κλάδων της Βιομηχανίας και Εμπορίας Χημικών – Αερίων – Χρωμάτων βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2025)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη των περιθωρίων κερδοφορίας των εταιρειών του κλάδου (2020-2024)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη των δεικτών αποδοτικότητας των εταιρειών του κλάδου (2020-2024)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας εταιρειών του κλάδου (2020-2024)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων 56 εταιρειών του κλάδου (2020-2024)
Διάγραμμα 5.5 Εξέλιξη αριθμού κερδοφόρων – ζημιογόνων εταιρειών (2020-2024)
Διάγραμμα 5.6 Διάρθρωση του Ενεργητικού 56 εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού του κλάδου (2024)
Διάγραμμα 5.7 Διάρθρωση Παθητικού 56 εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού του κλάδου (2024)
Διάγραμμα 5.8 Μερίδια συμμετοχής (%) των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2024)
Διάγραμμα 5.9 Αριθμός εταιρειών με επιδείνωση/βελτίωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2024/2023)
Διάγραμμα 5.10 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2024)
Διάγραμμα 5.11 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2024)
Διάγραμμα 5.12 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2024)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη εγχώριας αγοράς (σε εκατ. €, 2018-2025)
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση της αγοράς ανά τομέα/κλάδο προορισμού των χημικών (2025)
Διάγραμμα 6.3 Εμπορικό ισοζύγιο χημικών “B2B” (2015-2025)
Διάγραμμα 6.4 Οι κυριότερες κατηγορίες ανόργανων και οργανικών εισαγόμενων χημικών (αξία σε €, 2024-2025)
Διάγραμμα 6.5 Μερίδια συμμετοχής κυριότερων κατηγοριών στις συνολικές εισαγωγές ανόργανων και οργανικών χημικών (2025)
Διάγραμμα 6.6 Μερίδια συμμετοχής κυριότερων κατηγοριών στις συνολικές εξαγωγικές ανόργανων και οργανικών χημικών (2025)
Διάγραμμα 6.7 Οι κυριότερες κατηγορίες ανόργανων και οργανικών εξαγώμενων χημικών (αξία σε €, 2024-2025)
Διάγραμμα 7.1 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης και βαθμός εφαρμογής πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.2 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2024)
Διάγραμμα 7.3 Ποιες δράσεις ESG θεωρείτε πιο σημαντικό να μοιράζεστε με τα ενδιαφερόμενα μέρη;
Διάγραμμα 7.4 Αρμόδιο Τμήμα διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.5 Μέσο δημοσίευσης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.6 Χρησιμότητα της συγκριτικής αξιολόγησης των ESG επιδόσεων
Διάγραμμα 7.7 Συχνότητα αξιολόγησης/παρακολούθησης της προόδου σε ESG θέματα
Διάγραμμα 7.8 Χρήση λογισμικού για συλλογή/παρακολούθηση ESG επιδόσεων
Διάγραμμα 7.9 Συμμετοχή σε εθνικά/διεθνή δίκτυα σχετικά με Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG
Διάγραμμα 7.10 Κόστος των δράσεων ESG (2024)
Διάγραμμα 7.11 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2024/23)
Διάγραμμα 7.12 Βαθμός εφαρμογής Περιβαλλοντικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.13 Βαθμός εφαρμογής κοινωνικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.14 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.15 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.16 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Διάρθρωση παγκόσμιων πωλήσεων χημικών ανά γεωγραφική περιοχή (2004/2024)
Διάγραμμα 8.2 Διάρθρωση παγκόσμιων πωλήσεων χημικών ανά κυριότερη χώρα (2004, 2024)
Διάγραμμα 8.3 Εξέλιξη ευρωπαϊκών πωλήσεων χημικών (2004-2024)
Διάγραμμα 8.4 Διάρθρωση πωλήσεων χημικών ανά ευρωπαϊκή χώρα (2024)
Διάγραμμα 8.5 Διάρθρωση παγκόσμιων πωλήσεων ανά κατηγορία χημικών (2024)
Διάγραμμα 8.6 Διάρθρωση παγκόσμιων πωλήσεων ανά κλάδο προορισμού (2024)
Διάγραμμα 8.7 Διάρθρωση πωλήσεων χημικών ανά γεωγραφική αγορά (2014, 2024)
Διάγραμμα 8.8 Ο αριθμός επιχειρήσεων του μεταποιητικού κλάδου στην Ε.Ε.-27