ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Εξέλιξη του Κλάδου
1.3 Πληροφοριακά Στοιχεία – Περιγραφή Προϊόντων

2. Η Ζήτηση του Κλάδου
2.1 Επενδύσεις σε κατασκευές-Ακαθάριστος Σχηματισμός Κεφαλαίου
2.2 Εξέλιξη Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας
2.3 Η Εξέλιξη του Ξενοδοχειακού Δυναμικού της Χώρας
2.4 Απογραφή κτιρίων και νοικοκυριών
2.5 Η Ζήτηση από Ιδιώτες
2.6 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων – Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.7 Εθνικό Εισόδημα
2.8 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης
3.3 Δίκτυα Διανομής
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.6 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Μέσης Ετήσιας Μεταβολής των Πωλήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Ευρύτερου Κλάδου
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.3 Μερίδια των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Εγχώρια Αγορά των Ειδών Υγιεινής
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Ειδών Υγιεινής
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο Ειδών Υγιεινής
6.2.1 Εισαγωγές Ειδών Υγιεινής από Πλαστική Ύλη
6.2.2 Εξαγωγές Ειδών Υγιεινής από Πλαστική Ύλη
6.2.3 Εισαγωγές Ειδών Υγιεινής από Κεραμική Ύλη
6.2.4 Εξαγωγές Ειδών Υγιεινής από Κεραμική Ύλη
6.2.5 Εισαγωγές Ειδών Υγιεινής από Μέταλλο
6.2.6 Εξαγωγές Ειδών Υγιεινής από Μέταλλο
6.2.7 Εμπορικό Ισοζύγιο – Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Ειδών Υγιεινής
6.3 H Συνολική Εγχώρια Αγορά Ειδών Υγιεινής
6.4 Ανάλυση της Αγοράς Ειδών Υγιεινής ανά Κατηγορία
6.5 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Αγορά των Ειδών Υγιεινής
8.1 Παγκόσμιες Εισαγωγές και Εξαγωγές Ειδών Υγιεινής
8.2 Η Παραγωγή Ειδών Υγιεινής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ιταλία

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
Γενικά
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών – Συνεργατών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Συμπεράσματα – Τάσεις & Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙII: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου 

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2015-2025)
Πίνακας 2.2 Κύκλος εργασιών (τζίρος) και δαπάνες ανακαίνισης ξενοδοχείων (2019-2024)
Πίνακας 2.3 Αριθμός νοικοκυριών (2021, 2011)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη ΓΔΤΚ, δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων-κατοικιών και δείκτη τιμών πλακιδίων και ειδών υγιεινής (2015-2026*)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2015 – 2026*)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου κατά επενδυτικό αγαθό σε τρέχουσες τιμές (2015-2025)
Π2.2 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2015-2025)
Π2.3 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3 (2015-2025)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: Αριθμός αδειών (2015-2025)
Π2.5 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2015-2025)
Π2.6 Ετήσιος δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων – κατοικιών (2015-2026*)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2024-2025)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη των εταιρειών βάσει του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεων (2020-2024)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2025-2024)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2025/2024)
Πίνακας 4.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της μελέτης (2024 – 2025)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων του κλάδου Εμπόριο: “Είδη Υγιεινής & Κρουνοποιίας – Υδραυλικά” (2025 – 2024)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων (2020-2024)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακες 5.8 – 5.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2022-2024)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2023-2024)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2023-2024)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2023-2024)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2023-2024)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2023-2024)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Παραγωγή ειδών υγιεινής (2015-2025)
Πίνακας 6.2 Εισαγωγές ειδών υγιεινής από πλαστική ύλη (2015-2025)
Πίνακας 6.3 Εξαγωγές ειδών υγιεινής από πλαστική ύλη (2015-2025)
Πίνακας 6.4 Εισαγωγές ειδών υγιεινής από κεραμική ύλη (2015-2025)
Πίνακας 6.5 Εξαγωγές ειδών υγιεινής από κεραμική ύλη (2015-2025)
Πίνακας 6.6 Εισαγωγές ειδών υγιεινής από μέταλλο (2015-2025)
Πίνακας 6.7 Εξαγωγές ειδών υγιεινής από μέταλλο (2015-2025)
Πίνακας 6.8 Εμπορικό ισοζύγιο ειδών υγιεινής (2015-2025)
Πίνακας 6.9 Δείκτης Balassa ειδών υγιεινής (2015-2025)
Πίνακας 6.10 Εγχώρια αγορά ειδών υγιεινής (σε αξία, 2015-2025)
Πίνακας 6.11 Μέγεθος αγοράς ειδών υγιεινής από κεραμική ύλη (2015-2025)
Πίνακας 6.12 Μέγεθος αγοράς ειδών υγιεινής από ακρυλικό (2015-2025)
Πίνακας 6.13 Μέγεθος αγοράς ειδών υγιεινής από μέταλλο (2015-2025)
Πίνακας 6.14 Μερίδια επιχειρήσεων στη συνολική εγχώρια αγορά ειδών υγιεινής (2025)
Π6.1 Εισαγωγές ειδών υγιεινής ανά κατηγορία (2021-2025)
Π6.2 Εισαγωγές ειδών υγιεινής ανά χώρα προέλευσης (2024-2025)
Π6.3 Εξαγωγές ειδών υγιεινής ανά κατηγορία (2021-2025)
Π6.4 Εξαγωγές ειδών υγιεινής κατά χώρα προορισμού (2024-2025)
Πίνακας 8.1 Παγκόσμιες εισαγωγές κεραμικών ειδών υγιεινής ανά γεωγραφική περιοχή (2017-2024)
Πίνακας 8.2 Παγκόσμιες εξαγωγές κεραμικών ειδών υγιεινής ανά γεωγραφική περιοχή (2017-2024)
Πίνακας 8.3 Οι πρώτες 10 χώρες στις εισαγωγές ειδών υγιεινής (2024)
Πίνακας 8.4 Οι πρώτες 10 χώρες στις εξαγωγές ειδών υγιεινής (2024)
Πίνακας 8.5 Οι μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής ειδών υγιεινής παγκοσμίως (2024)
Πίνακας 8.6 Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.-27): Αξία παραγωγής ειδών υγιεινής (2015-2024)
Πίνακας 8.7 Ιταλία: Αξία παραγωγής ειδών υγιεινής (2015-2024)
Πίνακας 8.8 Η Ιταλική Βιομηχανία Ειδών Υγιεινής (2018-2024)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη Εγχώριας Αγοράς Ειδών Υγιεινής (2026-2028)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη μεριδίων συμμετοχής κατοικιών και άλλων κατασκευών στον Ακαθάριστο Σχηματισμό Κεφαλαίου (2015-2025)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (2015-2025)
Διάγραμμα 2.3 Ιδιωτική Νόμιμη Οικοδομική Δραστηριότητα ανά Περιφέρεια (2025)
Διάγραμμα 2.4 Εξέλιξη αριθμού νέων κατοικιών (2015-2025)
Διάγραμμα 2.5 Διάρθρωση των κτιρίων ανά χρήση
Διάγραμμα 2.6 Eξέλιξη ΓΔΤΚ, δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων-κατοικιών και δείκτη τιμών πλακιδίων και ειδών υγιεινής (2015-2026)
Διάγραμμα 2.7 Εξέλιξη Συνολικού Καθαρού Διαθέσιμου Εισοδήματος στην Ελλάδα (2009 – 2025)
Διάγραμμα 2.8 Ετήσιος ρυθμός μεταβολής (%) του ΑΕΠ σε όρους όγκου στην Ελλάδα (2011-2025)
Διάγραμμα 2.9 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2025-2027)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών βάσει αριθμού απασχολουμένων
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2025)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων – ICAP CRIF Score των επιχειρήσεων της μελέτης (2025/2024)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου «Εμπόριο: Είδη Υγιεινής & Κρουνοποιίας – Υδραυλικά» βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2025)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (2020-2024)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2020-2024)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2020-2024)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού (σε €εκατ., 2020-2024)
Διάγραμμα 5.5 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού των επιχειρήσεων* του κλάδου (2024) 80
Διάγραμμα 5.6 Μερίδια συμμετοχής των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2024)
Διάγραμμα 5.7 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2024/2023)
Διάγραμμα 5.8 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2024)
Διάγραμμα 5.9 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2024)
Διάγραμμα 5.10 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του Περιθωρίου EBITDA (2024)
Διάγραμμα 5.11 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2024)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της αξίας παραγωγής ειδών υγιεινής (2015-2025)
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση του εξωτερικού εμπορίου πλαστικών ειδών υγιεινής ανά χώρα (2025)
Διάγραμμα 6.3 Διάρθρωση του εξωτερικού εμπορίου κεραμικών ειδών υγιεινής ανά χώρα (2025)
Διάγραμμα 6.4 Εξέλιξη εισαγωγών ειδών υγιεινής ανά είδος (σε αξία, 2015-2025)
Διάγραμμα 6.5 Εξέλιξη εξαγωγών ειδών υγιεινής ανά είδος (σε αξία, 2015-2025)
Διάγραμμα 6.6 Διάρθρωση της αγοράς ειδών υγιεινής ανά κατηγορία (2025)
Διάγραμμα 7.1 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης και βαθμός εφαρμογής πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.2 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2024)
Διάγραμμα 7.3 Ποιες δράσεις ESG θεωρείτε πιο σημαντικό να μοιράζεστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη;
Διάγραμμα 7.4 Αρμόδιο Τμήμα διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.5 Μέσο δημοσίευσης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.6 Χρησιμότητα της συγκριτικής αξιολόγησης των ESG επιδόσεων
Διάγραμμα 7.7 Συχνότητα αξιολόγησης/παρακολούθησης της προόδου σε ESG θέματα
Διάγραμμα 7.8 Χρήση λογισμικού για συλλογή/παρακολούθηση ESG επιδόσεων
Διάγραμμα 7.9 Συμμετοχή σε εθνικά/διεθνή δίκτυα σχετικά με Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG
Διάγραμμα 7.10 Κόστος των δράσεων ESG (2024)
Διάγραμμα 7.11 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2024/23)
Διάγραμμα 7.12 Βαθμός εφαρμογής Περιβαλλοντικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.13 Βαθμός εφαρμογής κοινωνικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.14 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.15 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.16 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.2 Παγκόσμιο εμπορικό ισοζύγιο ειδών υγιεινής (2024)
Διάγραμμα 8.1 Εξέλιξη παγκόσμιων εισαγωγών/εξαγωγών ειδών υγιεινής (2017-2024)
Διάγραμμα 8.3 Οι πρώτες 10 χώρες στις εισαγωγές ειδών υγιεινής* (2024)
Διάγραμμα 8.4 Οι πρώτες 10 χώρες στις εξαγωγές ειδών υγιεινής* (2024)
Διάγραμμα 8.5 Εξέλιξη παραγωγής ειδών υγιεινής στην Ε.Ε (2015-2024)