ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Κατηγορίες Εμφιαλωμένων Νερών
1.4 Θερμομεταλλικές Πηγές της Ελλάδας
1.5 Χρηματοδοτικά Εργαλεία
1.5.1 Αναπτυξιακός Νόμος υπ’ αριθμ. 4887 / 2022
1.5.2 ΕΣΠΑ 2021 – 2027
1.6 Περιβαλλοντικοί Φόροι
1.6.1 Σύστημα Επιστροφής Εγγυοδοσίας (DRS- Deposit Return System)
Παράρτημα Κεφαλαίου 1

2. Η Ζήτηση των Εμφιαλωμένων Νερών
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων – Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για Μεταλλικό και Ανθρακούχο Νερό
2.3 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Εμφιαλωμένο Νερό
2.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Kλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Περιγραφή Δικτύων Διανομής
3.3 Γεωγραφική Κατανομή των Εταιρειών – Κατανομή ανά Νομική Μορφή και Αριθμό Προσωπικού
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εμφιάλωσης Νερού
3.5 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εμφιάλωσης Νερού
3.6 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων των Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Εμφιαλωμένων Νερών
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Εμφιαλωμένων Νερών

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή των Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα της Βιομηχανίας και του Εμπορίου Ποτών
4.2 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά της Βιομηχανίας και του Εμπορίου Ποτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.3 Μερίδια συμμετοχής (%) των Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Εγχώρια Αγορά των Εμφιαλωμένων Νερών
6.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Εμφιαλωμένων Νερών
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο
6.2.1 Εισαγωγές Εμφιαλωμένων Νερών – Κύριες Χώρες Προέλευσης
6.2.2 Εξαγωγές Εμφιαλωμένων Νερών – Κύριες Χώρες Προορισμού
6.2.3 Εμπορικό Ισοζύγιο – Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Εμφιαλωμένων Νερών
6.3 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Εμφιαλωμένων Νερών
6.4 Επενδυτικές Κινήσεις
6.5 Κανάλια Διάθεσης και Συσκευασίες Εμφιαλωμένων Νερών
6.5.1 Κανάλια Διάθεσης Εμφιαλωμένων Νερών
6.5.2 Συσκευασίες Εμφιαλωμένων Νερών
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Περιβάλλον, Κοινωνία & Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG)
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Διεθνής Αγορά των Εμφιαλωμένων Νερών
8.1 Παγκόσμια Αγορά
8.2 Ευρωπαϊκή Αγορά
Παράρτημα Κεφαλαίου 8

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Π1.1 Ταξινόμηση των Θερμομεταλλικών Πηγών της Ελλάδας κατά Περιφέρεια και Χημικό Χαρακτηρισμό
Πίνακας 2.1 Αφίξεις αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα (2016-2025)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2017 – 2025)
Πίνακας 2.3 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Μεταλλικά και Ανθρακούχα Νερά ανά περιφέρεια (2023-2024)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2023-2025)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για Μεταλλικό και Ανθρακούχο Νερό ανά περιοχή (2023-2024)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για Μεταλλικό και Ανθρακούχο Νερό κατά μέγεθος νοικοκυριού (2023-2024)
Πίνακας 3.1 Στοιχεία Επιχειρήσεων Παραγωγής Αναψυκτικών και Εμφιαλωμένων Νερών (2023)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων εμφιάλωσης νερού
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εμφιάλωσης Νερών (2020-2024)
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις Ορισμένων Επιχειρήσεων Εμφιάλωσης Νερού (2024-2025)
Πίνακας 3.5 Κατάταξη των εταιρειών βάσει του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεων (2020-2024)
Πίνακας 3.6 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής εμφιαλωμένου νερού
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Εμφιαλωμένων Νερών (2020-2024)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2025-2024)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή των αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2025/2024)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Βιομηχανίας Ποτών (2025)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου του Εμπορίου Ποτών (2025)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2025 – 2024)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική συμπεριφορά της Βιομηχανίας και Εμπορίου Ποτών (2025 – 2024)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024) 83
Πίνακες 5.8 – 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2022-2024)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2023-2024)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2023-2024)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2023-2024)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2023-2024)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2023-2024)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Συνολική Εγχώρια Παραγωγή Εμφιαλωμένων Νερών (1990-2025)
Πίνακας 6.2 Εκτιμώμενα μερίδια παραγωγής εταιρειών Εμφιάλωσης Νερών (2025)
Πίνακας 6.3 Κωδικοί εξωτερικού εμπορίου βάσει Intrastat
Πίνακας 6.4 Εξέλιξη Εισαγωγών Εμφιαλωμένων Νερών (2015-2025)
Πίνακας 6.5 Εξέλιξη Εξαγωγών Εμφιαλωμένων Νερών (2015-2025)
Πίνακας 6.6 Δείκτης ανταγωνιστικότητας Balassa εμφιαλωμένων νερών (2015-2025)
Πίνακας 6.7 Εξέλιξη της Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Εμφιαλωμένων Νερών (1990-2025)
Π6.1 Εξέλιξη των εισαγωγών εμφιαλωμένων νερών ανά κωδικό Intrastat (2021-2025)
Π6.2 Εξέλιξη των εξαγωγών εμφιαλωμένων νερών ανά κωδικό Intrastat (2021-2025)
Π6.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης των εμφιαλωμένων νερών (2024-2025)
Π6.4 Κυριότερες χώρες προορισμού των εμφιαλωμένων νερών (2024-2025)
Πίνακας 8.1 Εξέλιξη Εμπορικού Ισοζυγίου Εμφιαλωμένων Νερών ανά χώρα της Ε.Ε. (2024-2025)
Π8.1 Όγκος Πωλήσεων Εμφιαλωμένων Νερών Ορισμένων Χωρών της Ευρώπης (2021-2025)
Π8.2 Εισαγωγές (σε Ποσότητα) Εμφιαλωμένων Νερών ανά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2021-2025)
Π8.3 Εισαγωγές (σε Ποσότητα και Αξία) Εμφιαλωμένων Νερών ανά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2024-2025)
Π8.4 Εξαγωγές (σε Ποσότητα) Εμφιαλωμένων Νερών ανά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2021-2025)
Π8.5 Εξαγωγές (σε Ποσότητα και Αξία) Εμφιαλωμένων Νερών ανά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2024-2025)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη της Συνολικής Εγχώριας Αγοράς Εμφιαλωμένων Νερών (2026-2028)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής (%) του ΑΕΠ σε Όρους Όγκου στην Ελλάδα (2011 – 2024)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη Δεικτών της Χώρας και της Ε.Ε. (27) (2025 – 2027)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης ανά Γεωγραφική Περιφέρεια (2026)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των Παραγωγικών Επιχειρήσεων ανά Αριθμό Απασχολουμένων
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2025)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων – ICAP CRIF Score των επιχειρήσεων της μελέτης (2025/2024)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εμπορίας Ποτών βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2025)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2020-2024)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2020-2024)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2020-2024)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών* του ομαδοποιημένου ισολογισμού (σε εκατ. €, 2020-2024)
Διάγραμμα 5.5 Εξέλιξη του ποσοστού των κερδοφόρων και ζημιογόνων εταιρειών του κλάδου (2020-2024)
Διάγραμμα 5.6 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 22 επιχειρήσεων του κλάδου (2024)
Διάγραμμα 5.7 Μερίδια συμμετοχής των εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2024)
Διάγραμμα 5.8 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2024/2023)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη εταιρειών βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2024)
Διάγραμμα 5.10 Κατάταξη εταιρειών βάσει του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2024)
Διάγραμμα 5.11 Κατάταξη εταιρειών βάσει του Περιθωρίου EBITDA (2024)
Διάγραμμα 5.12 Κατάταξη εταιρειών βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2024)
Διάγραμμα 6.1 Διάρθρωση της εγχώριας παραγωγής εμφιαλωμένων νερών ανά κατηγορία προϊόντων (2025)
Διάγραμμα 6.2 Εξέλιξη των Εισαγωγών Εμφιαλωμένων Νερών (2015-2025)
Διάγραμμα 6.3 Εξέλιξη των Εξαγωγών Εμφιαλωμένων Νερών (2015-2025)
Διάγραμμα 6.4 Διάρθρωση των Εξαγωγών Εμφιαλωμένων Νερών κατά Χώρα Προορισμού (2025)
Διάγραμμα 6.5 Εξέλιξη Εμπορικού Ισοζυγίου Εμφιαλωμένων Νερών (2015-2025)
Διάγραμμα 6.6 Δείκτης ανταγωνιστικότητας Balassa του κλάδου των εμφιαλωμένων νερών ανά κωδικό Intrastat (2021-2025)
Διάγραμμα 6.7 Εξέλιξη της Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Εμφιαλωμένων Νερών (2016-2025)
Διάγραμμα 6.8 Κατανομή της κατανάλωσης εμφιαλωμένων νερών ανά κανάλι διανομής (2025)
Διάγραμμα 7.1 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης και βαθμός εφαρμογής πρακτικών ESG σε εταιρικό και εθνικό επίπεδο
Διάγραμμα 7.2 Συγκριτικά αποτελέσματα βαθμού υιοθέτησης πρακτικών ESG σε εταιρικό και εθνικό επίπεδο (2026 – 2025)
Διάγραμμα 7.3 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2025)
Διάγραμμα 7.4 Ποιες δράσεις ESG θεωρείτε πιο σημαντικό να μοιράζεστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη;
Διάγραμμα 7.5 Αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.6 Μέσο δημοσίευσης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.7 Χρησιμότητα αξιολόγησης των ESG επιδόσεων της εταιρείας σας συγκριτικά με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου
Διάγραμμα 7.8 Συχνότητα αξιολόγησης/παρακολούθησης της προόδου σε ESG θέματα
Διάγραμμα 7.9 Χρήση λογισμικού για συλλογή/παρακολούθηση ESG επιδόσεων
Διάγραμμα 7.10 Συμμετοχή σε εθνικά/διεθνή δίκτυα σχετικά με Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG
Διάγραμμα 7.11 Κόστος των δράσεων ESG (2025)
Διάγραμμα 7.12 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2025/24)
Διάγραμμα 7.13 Επίπεδο Εξοικείωσης με την Οδηγία Omnibus
Διάγραμμα 7.14 Βαθμός Επίδρασης της Οδηγίας Omnibus
Διάγραμμα 7.15 Επίδραση της Οδηγίας Omnibus στα χρονοδιαγράμματα ESG των εταιρειών
Διάγραμμα 7.16 Επίδραση της παράτασης τις ελληνικές επιχειρήσεις
Διάγραμμα 7.17 Βαθμός εφαρμογής Περιβαλλοντικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.18 Βαθμός εφαρμογής κοινωνικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.19 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.20 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.21 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Μέγεθος αγοράς εμφιαλωμένων νερών παγκοσμίως (2025-2035)
Διάγραμμα 8.2 Εξέλιξη των Εισαγωγών και Εξαγωγών Εμφιαλωμένων Νερών στις χώρες της Ε.Ε. (2021-2025)