ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Μελετών Αγοράς
Περιορισμοί της Μελέτης

1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή των Εξεταζόμενων Προϊόντων
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση για Εξαρτήματα Βιομηχανικού Αυτοματισμού
2.1 Διαρθρωτικά Στοιχεία Ελληνικής Βιομηχανίας
2.2 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
2.3 Ναυτιλία
2.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον

3. Η Προσφορά του κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του κλάδου
3.2 Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης
3.3 Παρουσίαση Κυριότερων Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.5 Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής (ΜΕΡΜ)

4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου του Αυτοματισμού
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του Συνόλου του Ενεργητικού και του Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.3 Μερίδια συμμετοχής (%) των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.4 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.6 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Εγχώρια Αγορά Εξαρτημάτων Συστημάτων Βιομηχανικού Αυτοματισμού
6.1 Συνολικό Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
6.2 Μερίδια Αγοράς – Συγκέντρωση στον Κλάδο
6.3 Διάρθρωση της Αγοράς Ανά Κατηγορία Συστήματος Βιομηχανικού Αυτοματισμού – Μερίδια Αγοράς ανά Κατηγορία
6.3.1 Υδραυλικά Συστήματα
6.3.2 Πνευματικά Συστήματα
6.3.3 Ηλεκτρικά Συστήματα Οδήγησης & Ελέγχου
6.3.4 Ρομποτικά Συστήματα
6.3.5 Συστήματα Συναρμολόγησης & Παραγωγής – Γραμμικά Συστήματα
6.4 Κατανομή της Αγοράς ανά Κανάλι Διάθεσης

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Αγορά
8.1 Κορυφαίες Εταιρείες Αυτοματισμού
8.2 Παγκόσμια Αγορά Βιομηχανικών Ρομπότ
8.3 Ευρωπαϊκή Παραγωγή Βιομηχανικών Ρομπότ

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙII: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Διαρθρωτικά στοιχεία ελληνικών επιχειρήσεων ανά κλάδο (μεταποίηση, κατασκευές, ορυχεία λατομεία)
Πίνακας 2.2 Στοιχεία εμπορικού στόλου ανά χώρα πραγματικού ιδιοκτήτη (2025)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εισαγωγής και Κατασκευής Εξαρτημάτων Συστημάτων Βιομηχανικού Αυτοματισμού
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2019 – 2024)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2024 – 2025)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής (ΜΕΡΜ) 2024/19
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2025-2024)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2025/2024)
Πίνακας 4.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2025 – 2024)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των επιχειρήσεων του κλάδου (2025 – 2024)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακες 5.8 – 5.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2022-2024)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2023-2024)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2023-2024)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2023-2024)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2023-2024)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2023-2024)
Πίνακας 6.1 Συνολικό μέγεθος αγοράς εξαρτημάτων συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού (σε €, 2021-2025)
Πίνακας 6.2 Δείκτης συγκέντρωσης (2025)
Πίνακας 6.3 Συνολικό μέγεθος αγοράς υδραυλικών συστημάτων (σε €, 2021-2025)
Πίνακας 6.4 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά εξαρτημάτων υδραυλικών συστημάτων (2025)
Πίνακας 6.5 Συνολικό μέγεθος αγοράς πνευματικών συστημάτων (σε €, 2021-2025)
Πίνακας 6.6 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά εξαρτημάτων πνευματικών συστημάτων (2025)
Πίνακας 6.7 Συνολικό μέγεθος αγοράς ηλεκτρικών συστημάτων οδήγησης και ελέγχου (σε €, 2021-2025)
Πίνακας 6.8 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά εξαρτημάτων ηλεκτρικών συστημάτων οδήγησης & ελέγχου (2025)
Πίνακας 6.9 Συνολικό μέγεθος αγοράς ρομποτικών συστημάτων (σε €, 2021-2025)
Πίνακας 6.10 Συνολικό μέγεθος αγοράς συστημάτων συναρμολόγησης & παραγωγής και γραμμικών συστημάτων (σε €, 2021-2025)
Πίνακας 6.11 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά εξαρτημάτων συστημάτων συναρμολόγησης & παραγωγής και γραμμικών συστημάτων (2025)
Πίνακας 8.1 Κορυφαίες εταιρείες βιομηχανικού αυτοματισμού σε παγκόσμιο επίπεδο
Πίνακας 8.2 Ευρωπαϊκή Παραγωγή Industrial Robots (αξία σε €, 2019-2024)
Πίνακας 9.1 Εξέλιξη συνολικής αξίας εγχώριας αγοράς εξαρτημάτων συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού (2026-2028)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Ποσοστό ελληνικών επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 εργαζόμενους που ανήκουν σε μεταποίηση, κατασκευές και ορυχεία – λατομεία
Διάγραμμα 2.2 Ετήσια μεταβολή δείκτη βιομηχανικής παραγωγής ανά κλάδο (%, 2025/24)
Διάγραμμα 2.3 Ετήσιος ρυθμός μεταβολής (%) του ΑΕΠ σε όρους όγκου στην Ελλάδα (2011-2025)
Διάγραμμα 2.4 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2025-2027)
Διάγραμμα 3.1 Διάρθρωση των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει μεγέθους
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει κύκλου εργασιών
Διάγραμμα 3.3 Ποσοστιαία κατανομή εισαγωγικών εταιρειών βάσει μεταβολής κύκλου Εργασιών (2024/2019)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2025)
Διάγραμμα 4.2 Ποσοστιαία μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2025/2024)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (2020-2024)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2020-2024)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2020-2024)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού (2020-2024)
Διάγραμμα 5.5 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 40 επιχειρήσεων στον κλάδο του Κλιματισμού (2024)
Διάγραμμα 5.6 Μερίδια συμμετοχής (%) των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2024)
Διάγραμμα 5.7 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2024/2023)
Διάγραμμα 5.8 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει περιθωρίου καθαρού (προ φόρου) κέρδους (%, 2024)
Διάγραμμα 5.9 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2024)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη συνολικής αξίας εγχώριας αγοράς βιομηχανικού αυτοματισμού (2020-2025)
Διάγραμμα 6.2 Ποσοστιαία κατανομή της συνολικής αξίας της αγοράς ανά σύστημα βιομηχανικού αυτοματισμού (2025)
Διάγραμμα 6.3 Μερίδια αγοράς κυριότερων εταιρειών του κλάδου (2025)
Διάγραμμα 6.4 Κατανομή της αγοράς βιομηχανικού αυτοματισμού ανά κανάλι διάθεσης (2025)
Διάγραμμα 7.1 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης και βαθμός εφαρμογής πρακτικών ESG σε εταιρικό και εθνικό επίπεδο
Διάγραμμα 7.2 Συγκριτικά αποτελέσματα βαθμού υιοθέτησης πρακτικών ESG σε εταιρικό και εθνικό επίπεδο (2026 – 2025)
Διάγραμμα 7.3 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2025)
Διάγραμμα 7.4 Ποιες δράσεις ESG θεωρείτε πιο σημαντικό να μοιράζεστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη;
Διάγραμμα 7.5 Αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.6 Μέσο δημοσίευσης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.7 Χρησιμότητα αξιολόγησης των ESG επιδόσεων της εταιρείας σας συγκριτικά με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου
Διάγραμμα 7.8 Συχνότητα αξιολόγησης/παρακολούθησης της προόδου σε ESG θέματα
Διάγραμμα 7.9 Χρήση λογισμικού για συλλογή/παρακολούθηση ESG επιδόσεων
Διάγραμμα 7.10 Συμμετοχή σε εθνικά/διεθνή δίκτυα σχετικά με Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG
Διάγραμμα 7.11 Κόστος των δράσεων ESG (2025)
Διάγραμμα 7.12 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2025/24)
Διάγραμμα 7.13 Επίπεδο Εξοικείωσης με την Οδηγία Omnibus
Διάγραμμα 7.14 Βαθμός Επίδρασης της Οδηγίας Omnibus
Διάγραμμα 7.15 Επίδραση της Οδηγίας Omnibus στα χρονοδιαγράμματα ESG των εταιρειών
Διάγραμμα 7.16 Επίδραση της παράτασης τις ελληνικές επιχειρήσεις
Διάγραμμα 7.17 Βαθμός εφαρμογής Περιβαλλοντικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.18 Βαθμός εφαρμογής κοινωνικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.19 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.20 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.21 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Εξέλιξη των εγκαταστάσεων βιομηχανικών ρομπότ (σε χιλ. μονάδες, 2019-2024, 2025-2028)
Διάγραμμα 8.2 Εγκαταστάσεις βιομηχανικών ρομπότ ανά χώρα (σε χιλ. μονάδες 2024)
Διάγραμμα 8.3 Εξέλιξη της αξίας παραγωγής βιομηχανικών ρομπότ στην Ε.Ε. – 27 (σε δισ. €, 2019 – 2024)