ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή των Προϊόντων
1.3 Νομοθετικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση για Έτοιμα Γεύματα
2.1 Κοινωνικοί – Δημογραφικοί Παράγοντες
2.1.1 Συνθήκες Απασχόλησης και Ανεργία
2.1.2 Χαρακτηριστικά και Διάρθρωση Νοικοκυριών
2.2 Ανταγωνιστικά Προϊόντα
2.3 Διαθέσιμο Εισόδημα
2.4 Εξέλιξη Τιμών – Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή ανά Νομική Μορφή – Γεωγραφική Κατανομή των Επιχειρήσεων
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου (2019 – 2023)
3.5 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου (2023 – 2024)
3.6 Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής (ΜΕΡΜ)

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου «Βιομηχανία: Είδη Διατροφής»
4.2 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου (2019 – 2023)
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού 2018-2022
5.2.2 Διάρθρωση του Συνόλου του Ενεργητικού και του Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.3 Μερίδια Συμμετοχής (%) των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα Συνολικά EBITDA
5.4 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.6 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.7 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου (2020 – 2024)
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Εγχώρια Αγορά των Έτοιμων Φαγητών
6.1 Μέγεθος Συνολικής Αγοράς
6.2 Κατηγορίες Προϊόντων
6.3 Μερίδια Αγοράς
6.4 Εξωτερικό Εμπόριο Έτοιμων Φαγητών
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Ευρωπαϊκή Αγορά Έτοιμων Γευμάτων και Φαγητών
8.1 Ευρωπαϊκή Παραγωγή
8.2 Ευρωπαϊκές Εισαγωγές
8.3 Ευρωπαϊκές Εξαγωγές

9 Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο των Έτοιμων Φαγητών
9.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα/Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.3 Ανάλυση SWOT
9.4 Προοπτικές του Κλάδου
9.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Κατανομή του συνόλου των νοικοκυριών ανά μέγεθος (2023 – 2022)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ανά κύρια κατηγορία ειδών διατροφής (2020-2025)
Πίνακας 3.1 Σύντομη παρουσίαση (προφίλ) κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου (2023-2024)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη εταιρειών βάσει μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής (ΜΕΡΜ) των πωλήσεων (2019-2023)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2024-2023)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2024/2023)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής (2024)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2024 – 2023)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του κλάδου της Βιομηχανίας Τροφίμων (2024 – 2023)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακες 5.8– 5.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2021-2023)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2022-2023)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2022-2023)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2022-2023)
Πίνακας 5.29 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.30 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.31 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.32 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.33 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.34 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2023-2024, σε €)
Πίνακας 5.35 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2023-2024)
Πίνακας 5.36 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2023-2024)
Πίνακας 5.37 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2023-2024)
Πίνακας 5.38 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2023-2024)
Πίνακας 5.39 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2023-2024)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εξέλιξη μεγέθους εγχώριας αγοράς έτοιμων φαγητών (2000-2024)
Πίνακας 6.2 Εκτιμώμενα μερίδια αγοράς ορισμένων εκ των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2024)
Π6.1 Εξέλιξη των εισαγωγών έτοιμων φαγητών ανά κωδικό Intrastat (2021-2024)
Π6.2 Εξέλιξη των εξαγωγών έτοιμων φαγητών ανά κωδικό Intrastat (2021-2024)
Π6.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης έτοιμων φαγητών (2024 – 2023)
Π6.4 Κυριότερες χώρες προορισμού εξαγωγών έτοιμων φαγητών (2024 – 2023)
Πίνακας 8.1 Παραγωγή έτοιμων φαγητών και γευμάτων ανά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σε €, 2019-2023)
Πίνακας 8.2 Εισαγωγές έτοιμων φαγητών και γευμάτων ανά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σε €, 2019-2023)
Πίνακας 8.3 Εξαγωγές έτοιμων φαγητών και γευμάτων ανά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σε €, 2019-2023)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη εξέλιξης της εγχώριας αγοράς έτοιμων φαγητών (2025-2027)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤA

Διάγραμμα 2.1 Οι πρώτες χώρες σε μέσο ετήσιο χρόνο εργασίας παγκοσμίως (2023)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη μέσου ετήσιου μισθού στην Ελλάδα (2015-2024)
Διάγραμμα 2.3 Αριθμός νοικοκυριών στην Ελλάδα (2011-2023)
Διάγραμμα 2.4 Σύνθεση των νοικοκυριών (2023)
Διάγραμμα 2.6 Κατανομή των νοικοκυριών βάσει μηνιαίου εισοδήματος (2023)
Διάγραμμα 2.5 Γεωγραφική κατανομή μονομελών νοικοκυριών (2023)
Διάγραμμα 2.7 Εξέλιξη κατά κεφαλήν καθαρού διαθέσιμου εθνικού εισοδήματος (σε €, 2011-2023)
Διάγραμμα 2.8 Εξέλιξη Δείκτη τιμών καταναλωτή ανά κατηγορία ειδών διατροφής το α’ 6μηνο του 2025 συγκριτικά με το α’ 6μηνο του 2024
Διάγραμμα 2.9 Ετήσια ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ σε όρους όγκου στην Ελλάδα (2011-2024)
Διάγραμμα 2.10 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2024-2026)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει συνολικού κύκλου εργασιών
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού (2025)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2024)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης (ICAP CRIF Score) των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2024/2023)
Διάγραμμα 4.3 Κατανομή επιχειρήσεων του κλάδου της βιομηχανίας ειδών διατροφής βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2024)
Διάγραμμα 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των εταιρειών του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη πωλήσεων των εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.5 Ποσοστό κερδοφόρων και ζημιογόνων επιχειρήσεων ομαδοποιημένου ισολογισμού του κλάδου (2023)
Διάγραμμα 5.6 Διάρθρωση του Ενεργητικού 18 εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού του κλάδου (2023)
Διάγραμμα 5.7 Διάρθρωση Παθητικού 18 εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού του κλάδου (2023)
Διάγραμμα 5.8 Μερίδια συμμετοχής (%) των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2023)
Διάγραμμα 5.9 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2023/2022)
Διάγραμμα 5.10 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου καθαρού κέρδους (%, 2023)
Διάγραμμα 5.11 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2023)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς έτοιμων φαγητών (2008-2024)
Διάγραμμα 6.2 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς έτοιμων κατεψυγμένων τροφίμων (σε εκατ. €, 2008-2024)
Διάγραμμα 6.3 Διάρθρωση της αγοράς έτοιμων κατεψυγμένων φαγητών ανά κατηγορία προϊόντων (2024)
Διάγραμμα 6.4 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς έτοιμων φαγητών ψυγείου (2008-2024)
Διάγραμμα 6.5 Διάρθρωση της αγοράς έτοιμων φαγητών ανά κύρια ομάδα προϊόντων (2024)
Διάγραμμα 6.6 Εμπορικό ισοζύγιο στα έτοιμα φαγητά (2021-2024)
Διάγραμμα 7.1 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης και βαθμός εφαρμογής πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.2 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2024)
Διάγραμμα 7.3 Ποιες δράσεις ESG θεωρείτε πιο σημαντικό να μοιράζεστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη;
Διάγραμμα 7.4 Αρμόδιο Τμήμα διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.5 Μέσο δημοσίευσης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.6 Χρησιμότητα της συγκριτικής αξιολόγησης των ESG επιδόσεων
Διάγραμμα 7.7 Συχνότητα αξιολόγησης/παρακολούθησης της προόδου σε ESG θέματα
Διάγραμμα 7.9 Συμμετοχή σε εθνικά/διεθνή δίκτυα σχετικά με Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG
Διάγραμμα 7.8 Χρήση λογισμικού για συλλογή/παρακολούθηση ESG επιδόσεων
Διάγραμμα 7.10 Κόστος των δράσεων ESG (2024)
Διάγραμμα 7.11 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2024/23)
Διάγραμμα 7.12 Βαθμός εφαρμογής Περιβαλλοντικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.13 Βαθμός εφαρμογής κοινωνικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.14 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.15 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.16 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Εξέλιξη συνολικής αξίας ευρωπαϊκής παραγωγής
(σε €, 2019-2023)
Διάγραμμα 8.2 Διάρθρωση της συνολικής αξίας ευρωπαϊκής παραγωγής ανά κατηγορία έτοιμων γευμάτων (2019-2023)