ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.2 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Κλάδου
1.3 Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων – Κατοικιών
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση για Ηλεκτρολογικό Υλικό
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα
2.3 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.4 Εθνικό Εισόδημα
2.5 Η Ζήτηση από Ιδιώτες
2.6 Εξέλιξη Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.7 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.8 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Ηλεκτρολογικού Υλικού
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Εμπορικά Δίκτυα
3.3 Κατανομή Εταιρειών της Μελέτης
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4.1 Παρουσίαση Κυριότερων Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.2 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.4.3 Κατάταξη Παραγωγικών Επιχειρήσεων βάσει Μέσου Ρυθμού Μεταβολής των Πωλήσεων
3.5 Στοιχεία Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5.1 Παρουσίαση Κυριότερων Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.5.2 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.5.3 Κατάταξη Εισαγωγικών Επιχειρήσεων βάσει Μέσου Ρυθμού Μεταβολής των Πωλήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών Επιχειρήσεων
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του Συνόλου του Ενεργητικού και του Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.3 Μερίδια συμμετοχής (%) των Κυριότερων Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Παραγωγικών Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
5.6 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εισαγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.7 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
5.7.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.7.2 Διάρθρωση του Συνόλου του Ενεργητικού και του Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.7.3 Μερίδια συμμετοχής (%) των Κυριότερων Εισαγωγικών Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.9 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.10 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά του Ηλεκτρολογικού Υλικού Εγκαταστάσεων
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Ηλεκτρολογικού Υλικού – Μερίδια Παραγωγής
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο Ηλεκτρολογικού Υλικού
6.2.1 Εισαγωγές
6.2.2 Εξαγωγές
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (δείκτης Balassa)
6.3 Εγχώρια Αγορά Ηλεκτρολογικού Υλικού – Μερίδια Αγοράς
6.3.1 Πριζοδιακόπτες – Μερίδια Αγοράς
6.3.2 Πίνακες Διανομής Ρεύματος – Μερίδια Αγοράς
6.3.3 Αυτόματες Ασφάλειες – Μερίδια Αγοράς
6.3.5 Ενδεικτικές Λυχνίες – Μερίδια Αγοράς
6.3.6 Διακόπτες Διαρροής (Αντιηλεκτροπληξιακά Ρελέ) – Μερίδια Αγοράς
6.3.7 Χρονοδιακόπτες (Πρίζας & Ράγας) – Μερίδια Αγοράς
6.4 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς σε Αξία
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Ο Κλάδος του Ηλεκτρολογικού Υλικού στην Ε.Ε.

9. Συμπεράσματα – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Γενικά
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα – Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Συμπεράσματα – Τάσεις & Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων του κλάδου
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙI: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2020-2024)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2019-2025)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη Εθνικού Εισοδήματος (2018-2023)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (2016-2024)
Π2.1 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2015-2024)
Π2.2 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ2 (2015-2024)
Π2.3 Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ3 (2015-2024)
Π2.4 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2014-2024)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για ηλεκτρολογικό υλικό (2022-2023)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρολογικού υλικού
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 3.3 Κατάταξη παραγωγικών εταιρειών βάσει μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής (%) των πωλήσεων (2019-2023)
Πίνακας 3.4 Επιχειρήσεις εισαγωγής ηλεκτρολογικού υλικού
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 3.6 Κατάταξη εισαγωγικών εταιρειών βάσει μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής (%) των πωλήσεων (2019-2023)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2024-2023)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα κλάδων (2024)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της μελέτης (2023 – 2024)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά των ευρύτερων κλάδων (2023-2024)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.8 Μερίδια συμμετοχής παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου στο σύνολο των EBITDA (2023)
Πίνακες 5.9 – 5.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2021-2023)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2022-2023)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2022-2023)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2022-2023)
Πίνακας 5.25 Δείκτες κερδοφορίας εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.26 Δείκτες αποδοτικότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.27 Δείκτες ρευστότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.28 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.29 Δείκτες δραστηριότητας εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023) 96
Πίνακας 5.30 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023, σε €)
Πίνακας 5.31 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.32 Μερίδια συμμετοχής των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου στο σύνολο των EBITDA (2023)
Πίνακες 5.33 – 5.45 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2021-2023) Πίνακας 5.46 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.47 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.48 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2022-2023)
Πίνακας 5.49 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2022-2023)
Πίνακας 5.50 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2022-2023)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Παραγωγή προς εγχώρια διάθεση ηλεκτρολογικού υλικού (1999-2025)
Πίνακας 6.2 Εισαγωγές ηλεκτρολογικού υλικού (2008-2024)
Πίνακας 6.3 Εξαγωγές ηλεκτρολογικού υλικού (2008-2024)
Πίνακας 6.4 Δείκτης ανταγωνιστικότητας ηλεκτρολογικού υλικού (2013-2024)
Πίνακας 6.5 Μέγεθος εγχώριας αγοράς ηλεκτρολογικού υλικού (1999-2025)
Πίνακας 6.6 Πριζοδιακόπτες: Μέγεθος εγχώριας αγοράς (1994-2025)
Πίνακας 6.7 Διάρθρωση αγοράς πριζοδιακοπτών ανά κατηγορία τιμής (2024)
Πίνακας 6.8 Πίνακες διανομής ρεύματος: Μέγεθος εγχώριας αγοράς (1994-2025)
Πίνακας 6.9 Αυτόματες ασφάλειες: Μέγεθος εγχώριας αγοράς (1994-2025)
Πίνακας 6.10 Ραγοδιακόπτες: Μέγεθος εγχώριας αγοράς (1994-2025)
Πίνακας 6.11 Ενδεικτικές λυχνίες: Μέγεθος εγχώριας αγοράς (1994-2025)
Πίνακας 6.12 Διακόπτες διαρροής: Μέγεθος εγχώριας αγοράς (1994-2025)
Πίνακας 6.13 Χρονοδιακόπτες: Μέγεθος εγχώριας αγοράς (1999-2025)
Πίνακας 6.14 Συνολική αξία της εγχώριας αγοράς ηλεκτρολογικού υλικού (2016-2025)
Π6.1 Μεγέθη παραγωγής και πωλήσεων της βιομηχανίας ηλεκτρολογικού υλικού ανά κατηγορία προϊόντος (2021-2023)
Π6.2 Εισαγωγές ηλεκτρολογικού υλικού ανά κατηγορία (2020-2024)
Π6.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης ηλεκτρολογικού υλικού (2023-2024)
Π6.4 Εξαγωγές ηλεκτρολογικού υλικού ανά κατηγορία (2020-2024)
Π6.5 Κυριότερες χώρες προορισμού ηλεκτρολογικού υλικού (2023-2024)
Πίνακας 8.1 Παραγωγή ηλεκτρολογικού υλικού στην Ε.Ε.-27 (2017-2023)
Πίνακας 8.2 Διάρθρωση της παραγωγής ηλεκτρολογικού υλικού στην Ε.Ε.-27 (2023)
Πίνακας 8.3 Οι τρεις πρώτες χώρες παραγωγοί ηλεκτρολογικού υλικού στην Ε.Ε.-27 σε αξία (2023)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη εξέλιξης της αγοράς ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων (2025-2027)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2024)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων – ICAP CRIF Score των επιχειρήσεων της μελέτης (2024/2023)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων των κλάδων βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2024)
Α. Βιομηχανία «Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό Υλικό»
Β. Εμπόριο «Ηλεκτρολογικό – Ηλεκτρονικό Υλικό»
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (2019-2023)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2019-2023)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων των παραγωγικών εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού (σε €εκατ., 2018-2022)
Διάγραμμα 5.5 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2023)
Διάγραμμα 5.6 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2023/2022)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη παραγωγικών εταιρειών βάσει περιθωρίου καθαρού (προ φόρου) κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.8 Κατάταξη παραγωγικών εταιρειών βάσει περιθωρίου μικτού κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη παραγωγικών εταιρειών βάσει περιθωρίου EBITDA (2023)
Διάγραμμα 5.10 Κατάταξη παραγωγικών εταιρειών βάσει γενικής ρευστότητας (2023)
Διάγραμμα 5.11 Κατάταξη παραγωγικών εταιρειών βάσει αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2023)
Διάγραμμα 5.12 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (2019-2023)
Διάγραμμα 5.13 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2019-2023)
Διάγραμμα 5.14 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2019-2023)
Διάγραμμα 5.15 Εξέλιξη των πωλήσεων των εισαγωγικών εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού (σε €εκατ., 2019-2023)
Διάγραμμα 5.16 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2023)
Διάγραμμα 5.17 Αριθμός εισαγωγικών εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2023/2022)
Διάγραμμα 5.18 Κατάταξη εισαγωγικών εταιρειών βάσει περιθωρίου καθαρού (προ φόρου) κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.19 Κατάταξη εισαγωγικών εταιρειών βάσει περιθωρίου μικτού κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.20 Κατάταξη εισαγωγικών εταιρειών βάσει περιθωρίου EBITDA (2023)
Διάγραμμα 5.21 Κατάταξη εισαγωγικών εταιρειών βάσει γενικής ρευστότητας (2023)
Διάγραμμα 5.22 Κατάταξη εισαγωγικών εταιρειών βάσει αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2023)
Διάγραμμα 6.1 Μέγεθος αγοράς ηλεκτρολογικού υλικού σε αξία
Διάγραμμα 7.1 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης και βαθμός εφαρμογής πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.2 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2024)
Διάγραμμα 7.3 Ποιες δράσεις ESG θεωρείτε πιο σημαντικό να μοιράζεστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη;
Διάγραμμα 7.4 Αρμόδιο Τμήμα διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.5 Μέσο δημοσίευσης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.6 Χρησιμότητα της συγκριτικής αξιολόγησης των ESG επιδόσεων
Διάγραμμα 7.7 Συχνότητα αξιολόγησης/παρακολούθησης της προόδου σε ESG θέματα
Διάγραμμα 7.9 Συμμετοχή σε εθνικά/διεθνή δίκτυα σχετικά με Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG
Διάγραμμα 7.8 Χρήση λογισμικού για συλλογή/παρακολούθηση ESG επιδόσεων
Διάγραμμα 7.10 Κόστος των δράσεων ESG (2024)
Διάγραμμα 7.11 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2024/23)
Διάγραμμα 7.12 Βαθμός εφαρμογής Περιβαλλοντικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.13 Βαθμός εφαρμογής κοινωνικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.14 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.15 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.16 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG