ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορικά Στοιχεία
1.3 Περιγραφή Υπηρεσιών
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση
2.1 Δημογραφικοί Παράγοντες
2.2 Ψηφιακός Μετασχηματισμός – Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI)
2.3 Εξέλιξη Πληθωρισμού – Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.4 Καθαρό Διαθέσιμο Εθνικό Εισόδημα
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον

3. Η Προσφορά του κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του κλάδου
3.2 Κατανομή των Κορυφαίων Εταιρειών Λιανικής Εμπορίας
3.3 Πωλήσεις και Κερδοφορία των Κορυφαίων Εταιρειών του Λιανεμπορίου με Ηλεκτρονικό Κατάστημα
3.4 Τιμολογιακή Πολιτική και Μοντέλα Χρέωσης των Marketplaces
3.5 Παρουσίαση Επιχειρήσεων – Μarketplaces
3.6 Πωλήσεις Εταιρειών – Marketplaces
3.7 Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής των Πωλήσεων (ΜΕΡΜ)

4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων Λιανικής Εμπορίας
4.1.2 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων – Marketplaces
4.1.3 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων Λιανικής Εμπορίας
4.1.4 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων – Marketplaces
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων Λιανικής Εμπορίας
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων – Marketplaces
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών – Marketplaces
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Εταιρειών του Κλάδου
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του Συνόλου του Ενεργητικού και του Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κορυφαίων Εταιρειών του Λιανεμπορίου
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά του Ηλεκτρονικού Εμπορίου
6.1 Ηλεκτρονικές Πωλήσεις Ελληνικών Επιχειρήσεων
6.2 Εξέλιξη Ηλεκτρονικών Πωλήσεων Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Αγαθών
Μερίδια Επιχειρήσεων
6.3 Διάρθρωση Ηλεκτρονικών Πωλήσεων Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης ανά Κατηγορία Προϊόντων
6.4 Μερίδια Εταιρειών στις Ηλεκτρονικές Πωλήσεις ανά Κατηγορία Προϊόντων
6.4.1 Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές Συσκευές, Είδη Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών & Τεχνολογίας
6.4.2 Ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ
6.4.3 Καλλυντικά, Ορθοπεδικά και Παραφαρμακευτικά Προϊόντα
6.4.4 Σουπερμάρκετ
6.4.5 Έπιπλα, Είδη Σπιτιού και Εποχικά Είδη

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Αγορά
8.1 Ευρωπαϊκή Αγορά Ηλεκτρονικού Εμπορίου
8.2 Διαδικτυακές αγορές ανά Κατηγορία Προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
8.3 Οι Μεγαλύτερες Πλατφόρμες σε Παγκόσμιο Επίπεδο

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Υποκατάστατα Προϊόντα και Υπηρεσίες
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Νομοθεσία για Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιγραμμικές Πλατφόρμες
Πίνακας 2.1 Δείκτης βασικής απόδοσης της ψηφιακής δεκαετίας -DESI
Πίνακας 3.1 Οι κορυφαίες εταιρείες του λιανεμπορίου που διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστημα βάσει συνολικού κύκλου εργασιών (2023 – 2024)
Πίνακας 3.2 Οι κορυφαίες εταιρείες του λιανεμπορίου που διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστημα βάσει κερδοφορίας (2023 – 2024)
Πίνακας 3.3 Σύντομο προφίλ κυριότερων εταιρειών που διαχειρίζονται πλατφόρμες
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων – marketplaces (2019-2024)
Πίνακας 3.5 Κατάταξη εταιρειών βάσει μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεων (2019-2024)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων λιανικής εμπορίας (2025-2024)
Πίνακας 4.2 Πιστοληπτική ικανότητα επιχειρήσεων – marketplaces της μελέτης (2025-2024)
Πίνακας 4.3 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων λιανικής εμπορίας (2025/2024)
Πίνακας 4.4 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων – marketplaces (2025/2024)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των επιχειρήσεων λιανικής εμπορίας (2025 – 2024)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά των επιχειρήσεων – marketplaces (2025 – 2024)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων – marketplaces (2020-2024)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2023-2024, σε €)
Πίνακες 5.7 – 5.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2022-2024)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών (προ φόρων) Κερδών (2023-2024)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2023-2024)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2023-2024)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2023-2024)
Πίνακας 5.24 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου (2020-2024)
Πίνακας 5.25 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου (2020-2024)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Ηλεκτρονικό εμπόριο ελληνικών επιχειρήσεων (2023 – 2025)
Πίνακας 6.2 Μερίδια εταιρειών στις συνολικές ηλεκτρονικές πωλήσεις του κλάδου του λιανικού εμπορίου (2024)
Πίνακας 6.3 Μερίδια εταιρειών στις συνολικές ηλεκτρονικές πωλήσεις των ειδών ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ (2024)
Πίνακας 6.4 Μερίδια εταιρειών στις συνολικές ηλεκτρονικές πωλήσεις των supermarkets (2024)
Πίνακας 6.5 Μερίδια εταιρειών στις συνολικές ηλεκτρονικές πωλήσεις των επίπλων, ειδών σπιτιού και εποχικών ειδών (2024)
Πίνακας 8.1 Ποσοστό ατόμων που πραγματοποίησαν αγορές στο διαδίκτυο τους τελευταίους 3 μήνες (2024) στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη εξέλιξης ηλεκτρονικών πωλήσεων στο λιανεμπόριο (2025-2027)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 1.1 Ιστορική εξέλιξη ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα
Διάγραμμα 2.1 Ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 16 – 74 ετών που πραγματοποίησε ηλεκτρονικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου στη Ελλάδα (2020-2025)
Διάγραμμα 2.2 Μέγιστη προβλεπόμενη (βάσει συμβολαίου) ταχύτητα download (2025)
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη κατά κεφαλήν καθαρού διαθέσιμου εθνικού εισοδήματος (σε €, 2011-2024)
Διάγραμμα 2.4 Ετήσιος ρυθμός μεταβολής (%) του ΑΕΠ σε όρους όγκου στην Ελλάδα (2011-2024)
Διάγραμμα 2.5 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2025-2027)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή εταιρειών βάσει μεγέθους
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των εταιρειών ανά υποκατηγορία λιανεμπορίου στην οποία δραστηριοποιούνται
Διάγραμμα 3.3 Κορυφαίες εταιρείες σε ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων (2024/23)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων λιανικής εμπορίας βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2025)
Διάγραμμα 4.2 Κατάταξη των επιχειρήσεων – marketplaces της μελέτης βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2025)
Διάγραμμα 4.3 Ποσοστιαία μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων λιανικής εμπορίας (2025/2024)
Διάγραμμα 4.4 Ποσοστιαία μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων – marketplaces (2025/2024)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (2020-2024)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2020-2024)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη των πωλήσεων των επιχειρήσεων – marketplaces (2023-2024)
Διάγραμμα 5.4 Διάρθρωση του Ενεργητικού 13 εταιρειών – marketplaces του ομαδοποιημένου ισολογισμού του κλάδου (2024)
Διάγραμμα 5.5 Διάρθρωση Παθητικού 13 εταιρειών – marketplaces του ομαδοποιημένου ισολογισμού του κλάδου (2024)
Διάγραμμα 5.6 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση και επιδείνωση σε κερδοφορία, ενεργητικό και ίδια κεφάλαια (2024/2023)
Διάγραμμα 6.1 Ποσοστό ελληνικών επιχειρήσεων επί του συνόλου που έλαβε παραγγελίες μέσω ιστοσελίδας ή ειδικών εφαρμογών (2023-2025)
Διάγραμμα 6.2 Ποσοστό επί του συνολικού κύκλου εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων που προήλθε από ηλεκτρονικές πωλήσεις (2023-2025)
Διάγραμμα 6.3 Εξέλιξη ηλεκτρονικών πωλήσεων των επιχειρήσεων που ανήκουν στο λιανικό εμπόριο (2019-2025)
Διάγραμμα 6.4 Διάρθρωση ηλεκτρονικών πωλήσεων λιανεμπορίου ανά κατηγορία προϊόντων (2024)
Διάγραμμα 6.5 Μερίδια εταιρειών στις συνολικές online πωλήσεις ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών, ειδών πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών & τεχνολογίας (2024)
Διάγραμμα 6.6 Διάρθρωση online καλλυντικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων (2024)
Διάγραμμα 7.1 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης και βαθμός εφαρμογής πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.2 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2024)
Διάγραμμα 7.3 Ποιες δράσεις ESG θεωρείτε πιο σημαντικό να μοιράζεστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη;
Διάγραμμα 7.4 Αρμόδιο Τμήμα διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.5 Μέσο δημοσίευσης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.6 Χρησιμότητα της συγκριτικής αξιολόγησης των ESG επιδόσεων
Διάγραμμα 7.7 Συχνότητα αξιολόγησης/παρακολούθησης της προόδου σε ESG θέματα
Διάγραμμα 7.8 Χρήση λογισμικού για συλλογή/παρακολούθηση ESG επιδόσεων
Διάγραμμα 7.9 Συμμετοχή σε εθνικά/διεθνή δίκτυα σχετικά με Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG
Διάγραμμα 7.10 Κόστος των δράσεων ESG (2024)
Διάγραμμα 7.11 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2024/23)
Διάγραμμα 7.12 Βαθμός εφαρμογής Περιβαλλοντικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.13 Βαθμός εφαρμογής κοινωνικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.14 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.15 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.16 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Εξέλιξη Β2C ecommerce τζίρου (2020 – 2025)
Διάγραμμα 8.2 Ποσοστιαία μεταβολή Β2C ecommerce τζίρου (2020 – 2025)
Διάγραμμα 8.3 Ποσοστό του ευρωπαϊκού πληθυσμού ηλικίας 16 – 74 ετών που πραγματοποίησε ηλεκτρονικές αγορές αγαθών και υπηρεσιών μέσω διαδικτύου
Διάγραμμα 8.4 Ποσοστό χρηστών διαδικτύου ανά ευρωπαϊκή χώρα (2024)
Διάγραμμα 8.5 Ποσοστό online αγοραστών ανά ευρωπαϊκή χώρα (2024)
Διάγραμμα 8.6 Οι κυριότερες ηλεκτρονικές πλατφόρμες με τους μεγαλύτερους όγκους ακαθάριστων πωλήσεων τρίτων παγκοσμίως το 2024
Διάγραμμα 8.7 Top 5 Online Shopping – Marketplaces