ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
1.4.1 Πρόγραμμα Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027
1.4.2 Νομοθετικό Πλαίσιο Υδατοκαλλιεργειών
1.4.3 Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ)
1.4.4 Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών
1.4.5 Διασφάλιση Ποιότητας
1.4.6 Περιβαλλοντική Διαχείριση

2. Η Ζήτηση για Ψάρια Ιχθυοκαλλιέργειας
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.3 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων του Κλάδου
2.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Βασικές Πρώτες Ύλες Θαλάσσιας Ιχθυοκαλλιέργειας
3.3 Περιγραφή Δικτύων Διανομής
3.4 Κατανομή ανά Νομική Μορφή- Γεωγραφική Κατανομή των Επιχειρήσεων
3.5 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.7 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής των Πωλήσεων (ΜΕΡΜ)

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου «Βιομηχανία: Αγροτικά Προϊόντα»
4.2 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου «Βιομηχανία: Αγροτικά Προϊόντα»
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Επιχειρήσεων του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού 2019-2023
5.2.2 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.6 Οικονομικά Στοιχεία Εταιρειών 2024
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Εγχώρια Αγορά Αλιευμάτων και Ιχθύων Υδατοκαλλιέργειας
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Γόνου Τσιπούρας και Λαβρακίου
6.2 Εγχώρια Αγορά Γόνου Τσιπούρας και Λαβρακίου
6.3 Παραγωγή Τσιπούρας και Λαβρακίου
6.4 Εγχώρια Αγορά Τσιπούρας και Λαβρακίου
6.5 Εξωτερικό Εμπόριο Τσιπούρας και Λαβρακίου
6.5.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών – Χώρες Προέλευσης
6.5.2 Εξέλιξη των Εξαγωγών – Χώρες Προορισμού
6.5.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας – Εμπορικό Ισοζύγιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Αγορά των Ιχθυοκαλλιεργειών
8.1 Παραγωγή Ψαριών Ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη
8.2 Παραγωγή Τσιπούρας-Λαβρακίου στην Ευρώπη
8.3 Παραγωγή Γόνου Τσιπούρας-Λαβρακίου στην Ευρώπη
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ΠΑΛΥΘ 2021-2027
Πίνακας 2.1 Παγκόσμια παραγωγή και κατά κεφαλήν κατανάλωση αλιευτικών προϊόντων (2013-2022)
Πίνακας 2.2 Μέση τιμή πώλησης τσιπούρας και λαβρακίου (2014-2023)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2015-2025)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των καθετοποιημένων εταιρειών που ασχολούνται με τη θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση των εταιρειών που ασχολούνται με την πάχυνση
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου (2023-2024)
Πίνακας 3.5 Κατάταξη εταιρειών βάσει μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεων (2019-2023)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2024-2023) 67
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2024/2023)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Βιομηχανίας Αγροτικών Προϊόντων (2024)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2024 – 2023)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του κλάδου της Βιομηχανίας Αγροτικών Προϊόντων (2024 – 2023)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακες 5.7 – 5.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2021-2023)Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2022-2023)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2022-2023)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2022-2023)
Πίνακας 5.27 Βασικά οικονομικά μεγέθη εταιρειών του κλάδου για το 2024
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Παραγωγή γόνου τσιπούρας-λαβρακίου (1995-2024)
Πίνακας 6.2 Εγχώρια φαινομενική κατανάλωση γόνου τσιπούρας-λαβρακίου (1995-2024)
Πίνακας 6.3 Παραγωγή τσιπούρας-λαβρακίου (1995-2025)
Πίνακας 6.4 Μερίδια παραγωγής εταιρειών του κλάδου (2024)
Πίνακας 6.5 Εγχώρια Φαινομενική Κατανάλωση Τσιπούρας-Λαβρακίου (1995-2025)
Πίνακας 6.6 Εμπορικό ισοζύγιο τσιπούρας-λαβρακίου (2015-2024)
Π6.1 Εισαγωγές τσιπούρας-λαβρακίου (2015-2024)
Π6.2 Εξαγωγές τσιπούρας-λαβρακίου (2015-2024)
Π6.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης τσιπούρας-λαβρακίου (2024 – 2023)
Π6.4 Κυριότερες χώρες προορισμού τσιπούρας-λαβρακίου (2024 – 2023)
Πίνακας 8.1 Παραγωγή ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη, ανά είδος (2017-2023)
Πίνακας 8.2 Παραγωγή τσιπούρας στην Ευρώπη (2017-2023)
Πίνακας 8.3 Παραγωγή λαβρακίου στην Ευρώπη (2017-2023)
Πίνακας 8.4 Παραγωγή γόνου τσιπούρας στην Ευρώπη (2017-2023)
Πίνακας 8.5 Παραγωγή γόνου λαβρακίου στην Ευρώπη (2017-2023)
Π8.1 Παραγωγή ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας στις κυριότερες χώρες της Ευρώπης (2017-2023)
Π8.2 Τιμές εξαγωγής FOB τσιπούρας-λαβρακίου (Μάιος 2024-Απρίλιος 2025)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη εξέλιξης της εγχώριας παραγωγής τσιπούρας- λαβρακίου (2025-2027)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 1.1 Προϋπολογισμός Δαπάνης ΠΑΛΥΘ (2021-2027)
Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη κατά κεφαλήν καθαρού διαθέσιμου εθνικού εισοδήματος (σε €, 2011-2023)
Διάγραμμα 2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για ψάρια νωπά, διατηρημένα σε απλή ψύξη ή κατεψυγμένα (2022-2023)
Διάγραμμα 2.3 Ετήσιος ρυθμός μεταβολής (%) του ΑΕΠ σε όρους όγκου στην Ελλάδα (2011-2024)
Διάγραμμα 2.4 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2024-2026)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των επιχειρήσεων του κλάδου ανά περιφέρεια
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει έτους ίδρυσης
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2024)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης (ICAP CRIF Score) των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2024/2023)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου της βιομηχανίας αγροτικών προϊόντων βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2024)
Διάγραμμα 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των εταιρειών του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη πωλήσεων των εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.5 Εξέλιξη αριθμού κερδοφόρων και ζημιογόνων επιχειρήσεων ομαδοποιημένου ισολογισμού του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.6 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2023/2022)
Διάγραμμα 5.7 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου μικτού κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.8 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου καθαρού κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.9 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου EBITDA (2023)
Διάγραμμα 5.10 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2023)
Διάγραμμα 6.1 Διάρθρωση της εγχώριας παραγωγής γόνου (2015-2024)
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση της διατεθείσας παραγωγής τσιπούρας-λαβρακίου (2015-2025)
Διάγραμμα 6.3 Εξέλιξη των εισαγωγών τσιπούρας-λαβρακίου (2015-2024)
Διάγραμμα 6.4 Εξέλιξη των εξαγωγών τσιπούρας-λαβρακίου (2015-2024)
Διάγραμμα 6.5 Εμπορικό ισοζύγιο και δείκτης ανταγωνιστικότητας Balassa τσιπούρας-λαβρακίου (2015-2024)
Διάγραμμα 7.1 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης και βαθμός εφαρμογής πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.2 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2024)
Διάγραμμα 7.3 Ποιες δράσεις ESG θεωρείτε πιο σημαντικό να μοιράζεστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη;
Διάγραμμα 7.4 Αρμόδιο Τμήμα διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.5 Μέσο δημοσίευσης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.6 Χρησιμότητα της συγκριτικής αξιολόγησης των ESG επιδόσεων
Διάγραμμα 7.7 Συχνότητα αξιολόγησης/παρακολούθησης της προόδου σε ESG θέματα
Διάγραμμα 7.8 Χρήση λογισμικού για συλλογή/παρακολούθηση ESG επιδόσεων
Διάγραμμα 7.9 Συμμετοχή σε εθνικά/διεθνή δίκτυα σχετικά με Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG
Διάγραμμα 7.10 Κόστος των δράσεων ESG (2024)
Διάγραμμα 7.11 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2024/23)
Διάγραμμα 7.12 Βαθμός εφαρμογής Περιβαλλοντικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.13 Βαθμός εφαρμογής κοινωνικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.14 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.15 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.16 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Εξέλιξη της παραγωγής ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη (2017-2023)
Διάγραμμα 8.2 Κατανομή της παραγωγής ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας στην Ευρώπη ανά είδος (2023)
Διάγραμμα 8.3 Εξέλιξη της παραγωγής τσιπούρας στην Ευρώπη (2017-2023)
Διάγραμμα 8.4 Κατανομή της ευρωπαϊκής παραγωγής τσιπούρας ανά χώρα (2023)
Διάγραμμα 8.5 Εξέλιξη της παραγωγής λαβρακίου στην Ευρώπη (2017-2023)
Διάγραμμα 8.6 Κατανομή της ευρωπαϊκής παραγωγής λαβρακίου ανά χώρα (2023)