ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Περιγραφή Προϊόντων

2. Η Ζήτηση
2.1 Κοινωνικοί – Δημογραφικοί Παράγοντες
2.1.1 Συνθήκες Απασχόλησης και Ανεργία
2.1.2 Χαρακτηριστικά και Διάρθρωση Νοικοκυριών
2.2 Εξέλιξη Πληθωρισμού – Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.3 Καθαρό Διαθέσιμο Εθνικό Εισόδημα
2.4 Εξέλιξη Τουρισμού
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του κλάδου
3.2 Κανάλια Διάθεσης
3.3 Κατανομή Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.6 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής (ΜΕΡΜ)

4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Εταιρειών του Κλάδου
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του Συνόλου του Ενεργητικού και του Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.3 Μερίδια Συμμετοχής (%) των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα Συνολικά EBITDA
5.4 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.6 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
5.7 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες και Κατάσταση Ταμειακών Ροών (2025)
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά των Κατεψυγμένων Προϊόντων Ζύμης
6.1 Εγχώρια Αγορά Προϊόντων Κατεψυγμένης Ζύμης Βάσεως και Έτοιμων Κατεψυγμένων Προϊόντων Ζύμης
6.2 Συνολική Αξία της Εγχώριας Αγοράς
6.3 Εξαγωγές Κατεψυγμένων Προϊόντων Ζύμης
6.4 Διάρθρωση της Αγοράς ανά κανάλι Διάθεσης (Retail – Foodservice)
6.5 Μερίδια Αγοράς – Συγκέντρωση στον Κλάδο
6.6 Εξωτερικό Εμπόριο
6.6.1 Εισαγωγές
6.6.2 Εξαγωγές
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Αγορά
8.1 Παγκόσμια Αγορά Κατεψυγμένων Τροφίμων
8.2 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων στις Ευρωπαϊκές Χώρες

9. Συμπεράσματα – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Κατανομή του συνόλου των νοικοκυριών ανά μέγεθος (2024 – 2023)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και ΔΤΚ στις πίτες και πίτσες (2019-2025, 4μηνο 2026)
Πίνακας 2.3 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2013-2025)
Π2.1 Μέσος ετήσιος χρόνος εργασίας (σε ώρες) ανά απασχολούμενο και ανά χώρα (2020-2024)
Πίνακας 3.1 Σύντομο προφίλ επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2024-2025)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη εταιρειών βάσει μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής πωλήσεων (2020-2024)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2025-2024)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2025/2024)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής (2025)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2025 – 2024)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των επιχειρήσεων του Κλάδου (2025 – 2024)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακες 5.8 – 5.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2022-2024)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2023-2024)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2023-2024)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2023-2024)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2023-2024)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2023-2024)
Πίνακας 5.28 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες (2021-2025)
Πίνακας 5.29 Ταμειακές Ροές (2023-2025)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εξέλιξη της εγχώριας αγοράς κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης (2020-2025)
Πίνακας 6.2 Συνολική αξία της εγχώριας αγοράς κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης (2021-2025)
Πίνακας 6.3 Μερίδια αγοράς κυριότερων εταιρειών του κλάδου (βάσει ποσότητας, 2025)
Πίνακας 6.4 Δείκτης συγκέντρωσης (2025)
Πίνακας 6.5 Εξέλιξη εισαγωγών (2019-2025)
Πίνακας 6.6 Εξέλιξη εξαγωγών (2019-2025)
Π6.1 Εξέλιξη εισαγωγών σε «μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας της κλάσης 1905» ανά χώρα προέλευσης (2024-2025)
Π6.2 Εξέλιξη εξαγωγών σε «μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας της κλάσης 1905» κατά χώρα προορισμού (2024-2025)
Π6.3 Εξέλιξη εισαγωγών σε «Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου (1905) – Άλλα (190590) – Άλλα (19059080)» ανά χώρα προέλευσης (2024-2025)
Π6.4 Εξέλιξη εξαγωγών σε «Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου (1905) – Άλλα (190590) – Άλλα (19059080)» κατά χώρα προορισμού (2024-2025)
Πίνακας 8.1 Ετήσιος μεταβολή των τιμών στην κατηγορία των έτοιμων φαγητών ανά ευρωπαϊκή χώρα (%, 2020-2025)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη εξέλιξης εγχώριων πωλήσεων κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης (2026-2028)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Οι πρώτες χώρες σε μέσο ετήσιο χρόνο εργασίας παγκοσμίως
Διάγραμμα 2.2 Αριθμός νοικοκυριών στην Ελλάδα (2011-2024)
Διάγραμμα 2.3 Κατανομή των νοικοκυριών βάσει μηνιαίου εισοδήματος (2024)
Διάγραμμα 2.4 Διάρθρωση των μονομελών νοικοκυριών κατά ομάδες ηλικιών του υπευθύνου του νοικοκυριού (2024)
Διάγραμμα 2.5 Εξέλιξη κατά κεφαλήν καθαρού διαθέσιμου εθνικού εισοδήματος (σε €, 2011-2024)
Διάγραμμα 2.6 Ετήσιος ρυθμός μεταβολής (%) του ΑΕΠ σε όρους όγκου στην Ελλάδα (2011-2025)
Διάγραμμα 2.7 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2025-2027)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή επιχειρήσεων βάσει ανθρώπινου δυναμικού
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των επιχειρήσεων βάσει κύκλου εργασιών (2024)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2025)
Διάγραμμα 4.2 Ποσοστιαία μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2025/2024)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων που ανήκουν στον ευρύτερο κλάδο των κατεψυγμένων φαγητών (2025)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (2020-2024)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2020-2024)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2020-2024)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Διάγραμμα 5.5 Εξέλιξη αριθμού κερδοφόρων και ζημιογόνων επιχειρήσεων ομαδοποιημένου ισολογισμού του κλάδου (2020-2024)
Διάγραμμα 5.6 Διάρθρωση του Ενεργητικού 27 εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού του κλάδου (2024)
Διάγραμμα 5.7 Διάρθρωση Παθητικού 27 εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού του κλάδου (2024)
Διάγραμμα 5.8 Μερίδια συμμετοχής (%) των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2024)
Διάγραμμα 5.9 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση και επιδείνωση σε κερδοφορία, ενεργητικό και ίδια κεφάλαια (2024/2023)
Διάγραμμα 5.10 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει περιθωρίου καθαρού κέρδους (%, 2024)
Διάγραμμα 5.11 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2024)
Διάγραμμα 6.1 Διάρθρωση της αγοράς ανά κατηγορία προϊόντων (2025)
Διάγραμμα 6.2 Εξέλιξη της συνολικής αξίας της εγχώριας αγοράς κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης (2021-2025)
Διάγραμμα 6.3 Μερίδια εξαγωγών κυριότερων εταιρειών του κλάδου (2025)
Διάγραμμα 6.4 Διάρθρωση της αγοράς ανά κανάλι διάθεσης (2025)
Διάγραμμα 6.5 Εξέλιξη εμπορικού πλεονάσματος ανά κατηγορία προϊόντων (2019-2025)
Διάγραμμα 6.6 Οι κυριότερες χώρες προορισμού των εξαγωγών ανά κατηγορία (2025)
Διάγραμμα 7.1 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης και βαθμός εφαρμογής πρακτικών ESG σε εταιρικό και εθνικό επίπεδο
Διάγραμμα 7.2 Συγκριτικά αποτελέσματα βαθμού υιοθέτησης πρακτικών ESG σε εταιρικό και εθνικό επίπεδο (2026 – 2025)
Διάγραμμα 7.3 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2025)
Διάγραμμα 7.4 Ποιες δράσεις ESG θεωρείτε πιο σημαντικό να μοιράζεστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη;
Διάγραμμα 7.5 Αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.6 Μέσο δημοσίευσης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.7 Χρησιμότητα αξιολόγησης των ESG επιδόσεων της εταιρείας σας συγκριτικά με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου
Διάγραμμα 7.8 Συχνότητα αξιολόγησης/παρακολούθησης της προόδου σε ESG θέματα
Διάγραμμα 7.9 Χρήση λογισμικού για συλλογή/παρακολούθηση ESG επιδόσεων
Διάγραμμα 7.10 Συμμετοχή σε εθνικά/διεθνή δίκτυα σχετικά με Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG
Διάγραμμα 7.11 Κόστος των δράσεων ESG (2025)
Διάγραμμα 7.12 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2025/24)
Διάγραμμα 7.13 Επίπεδο Εξοικείωσης με την Οδηγία Omnibus
Διάγραμμα 7.14 Βαθμός Επίδρασης της Οδηγίας Omnibus
Διάγραμμα 7.15 Επίδραση της Οδηγίας Omnibus στα χρονοδιαγράμματα ESG των εταιρειών
Διάγραμμα 7.16 Επίδραση της παράτασης τις ελληνικές επιχειρήσεις
Διάγραμμα 7.17 Βαθμός εφαρμογής Περιβαλλοντικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.18 Βαθμός εφαρμογής κοινωνικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.19 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.20 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.21 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Παγκόσμιο μέγεθος αγοράς κατεψυγμένων τροφίμων
Διάγραμμα 8.2 Ποσοστιαία μεταβολή στις τιμές των έτοιμων φαγητών βάσει εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή (2025/2020)