ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία για τον Καφέ
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο-Φορολογία

2. Η Ζήτηση του Καφέ
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση του Καφέ
2.2 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.3 Εξέλιξη Εθνικού & Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος
2.4 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Καφέ
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καφέ
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καφέ
3.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καφέ με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων
3.5 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Καφέ
3.6 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Καφέ
3.7 Κατάταξη των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Καφέ με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Ευρύτερου Κλάδου των Ειδών Διατροφής
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Ειδών Διατροφής
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καφέ
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καφέ
5.3 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καφέ
5.4 Μερίδια των Κυριότερων Εταιρειών Επεξεργασίας Καφέ στα συνολικά EBITDA
5.5 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών Επεξεργασίας Καφέ σε σχέση με τον Κλάδο–Benchmarking
5.6 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καφέ Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.7 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Καφέ Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.8 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Καφέ
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.9 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Καφέ
5.10 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Καφέ
5.11 Μερίδια των Κυριότερων Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Καφέ στα συνολικά EBITDA
5.12 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Καφέ σε σχέση με τον Κλάδο–Benchmarking
5.13 Κατάταξη των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Καφέ Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.14 Κατάταξη των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων καφέ Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Εγχώρια Αγορά του Καφέ
6.1 Εξωτερικό Εμπόριο Καφέ
6.1.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών Καφέ
6.1.2 Εξέλιξη των Εξαγωγών Καφέ
6.1.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
6.2 Η Εγχώρια Αγορά Καφέ
6.2.1 Η Εγχώρια Κατανάλωση Καφέ
6.2.2 Μερίδια Αγοράς
6.2.3 Κανάλια Διάθεσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Αλυσίδες Café
7.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση Ροφήματος Καφέ
7.2 Γενικά Χαρακτηριστικά των Αλυσίδων Καταστημάτων Café
7.3 Παρουσίαση των Σημαντικότερων Αλυσίδων Café
7.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Café
7.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καφέ με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων
7.6 Η Eγχώρια Αγορά των Αλυσίδων Καφέ
7.7 Αλυσίδες Καφεκοπτείων
Παράρτημα Κεφαλαίου 7

8. Η Διεθνής Αγορά Καφέ
8.1 Παγκόσμια Αγορά Καφέ
8.2 Παγκόσμια Κατάταξη Χωρών Βάσει Κατά Κεφαλήν Κατανάλωσης
8.3 Εισαγωγές Καφέ των Ευρωπαϊκών Χωρών
8.4 Φορολογία Καφέ στις Χώρες της Ε.Ε.
8.5 Οι Κυριότερες Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Καφέ

9. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
9.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
9.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

10. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
Γενικά
10.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα – Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
10.2 Ανάλυση SWOT
10.3 Προοπτικές του Κλάδου
10.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Ισολογισμοί Εταιρειών Επεξεργασίας Καφέ
Ισολογισμοί Εταιρειών Εισαγωγής Καφέ
Ισολογισμοί Αλυσίδων Café
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2021)
Πίνακας 2.2 Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή και Δείκτης Τιμών του Καφέ (2014-2024)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη του εθνικού εισοδήματος (2015 – 2022)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη του καθαρού κατά κεφαλήν εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (2015 – 2022)
Πίνακας 2.1 Προβολές πληθυσμού Ελλάδος (2030-2050)
Πίνακας 2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχές (2021)
Πίνακας 2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχές (2022)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2022)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2018-2022)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2022-2023)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό μεταβολής των πωλήσεων (2018 – 2022)
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής καφέ
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2018-2022)
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2022-2023)
Πίνακας 3.8 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό μεταβολής των πωλήσεων (2018 – 2022)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2022)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής (2023)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Εμπορίας Ειδών Διατροφής (2023)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Bιομηχανία “Είδη Διατροφής” (2023-2022)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπορία “Είδη Διατροφής” (2023-2022)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2018-2022)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2018-2022)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2018-2022)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2018-2022)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2018-2022)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2018-2022, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2018-2022)
Πίνακες 5.8 – 5.26 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.31 Κατάταξη των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Πίνακας 5.32 Δείκτες κερδοφορίας των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2018-2022)
Πίνακας 5.33 Δείκτες αποδοτικότητας των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2018-2022)
Πίνακας 5.34 Δείκτες ρευστότητας των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2018-2022)
Πίνακας 5.35 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2018-2022)
Πίνακας 5.36 Δείκτες δραστηριότητας των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2018-2022)
Πίνακας 5.37 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2018-2022, σε €)
Πίνακας 5.38 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2018-2022)
Πίνακες 5.39 – 5.49 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.50 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.51 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.52 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.53 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.54 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εισαγωγές καφέ (2014-2023)
Πίνακας 6.2 Εξαγωγές καφέ (2014-2023)
Πίνακας 6.3 Δείκτης ανταγωνιστικότητας καφέ (2014-2023)
Πίνακας 6.4 Εγχώρια κατανάλωση καφέ ανά κατηγορία (1993-2024)
Πίνακας 6.5 Διάρθρωση της κατανάλωσης καφέ ανά κύρια κατηγορία (2021-2024)
Πίνακας 6.6 Διάρθρωση της κατανάλωσης ελληνικού καφέ (1993, 2003, 2013-2024)
Π6.1 Εισαγωγές καφέ ανά κατηγορία προϊόντος (2017-2023)
Π6.2 Εισαγωγές καφέ ανά χώρα προέλευσης (2022-2023)
Π6.3 Εξαγωγές καφέ ανά κατηγορία προϊόντος(2017-2023)
Π6.4 Εξαγωγές καφέ κατά χώρα προορισμού (2022-2023)
Πίνακας 7.1 Σύνολο απασχολούμενων & μισθωτών (2013-2023)
Πίνακας 7.2 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2015-2023)
Πίνακας 7.3 Καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών και διαθέσιμο εισόδημα (2018-2023)
Πίνακας 7.4 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καφέ
Πίνακας 7.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καφέ (2018-2022)
Πίνακας 7.6 Πωλήσεις ορισμένων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καφέ (2022-2023)
Πίνακας 7.7 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καφέ με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό μεταβολής των πωλήσεων (2018 – 2022)
Πίνακας 7.8 Εξέλιξη πωλήσεων των αλυσίδων καταστημάτων café (2006-2024)
Πίνακας 7.9 Μερίδια αλυσίδων café (2023)
Π7.1 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων Αλυσίδας Γρηγόρης
Π7.2 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων Αλυσίδας Coffeebrands
Π7.3 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων Αλυσίδας Mikel
Π7.4 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων Αλυσίδας Starbucks
Π7.5 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων Αλυσίδας Coffee Island
Π7.6 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων Αλυσίδας Coffee Lab
Π7.7 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων Αλυσίδας Coffeeway
Π7.8 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων Αλυσίδας Coffee Berry
Π7.9 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων Αλυσίδας De-Tox
Π7.10 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων Αλυσίδας Bruno Coffee Stores
Π7.11 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων Αλυσίδας Cultivos Coffee
Π7.12 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων Αλυσίδας Il Toto
Π7.13 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων Αλυσίδας Franklin
Π7.14 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων Αλυσίδας Sicily
Π7.15 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων Αλυσίδας Langano
Π7.16 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων Αλυσίδας Carpo
Πίνακας 8.1 Παραγωγή καφέ των εξαγωγικών χωρών – μελών του ICO ανά ποικιλία (2019-2023)
Πίνακας 8.2 Ενδεικτικές τιμές πώλησης καφέ (2012-2022)
Πίνακας 8.3 Παραγωγή καφέ ανά περιοχή (2019-2023)
Πίνακας 8.4 Παγκόσμια κατανάλωση καφέ των χωρών-μελών του ICO (2020-2024)
Πίνακας 8.5 Εισαγωγές καφέ ανά χώρα της Ε.Ε. (2021-2022)
Πίνακας 8.6 Φόροι και Δασμοί για τον καφέ στις χώρες της Ε.Ε.
Πίνακας 9.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 10.1 Πρόβλεψη εξέλιξης εγχώριας κατανάλωσης καφέ (2024-2026)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2011-2023)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2023-2025)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών επεξεργασίας καφέ βάσει νομικής μορφής (2024)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των εταιρειών επεξεργασίας καφέ ανά γεωγραφική περιφέρεια (2024)
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή των εταιρειών εισαγωγής καφέ βάσει νομικής μορφής (2024)
Διάγραμμα 3.4 Κατανομή των εταιρειών εισαγωγής καφέ ανά γεωγραφική περιφέρεια (2024)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2023/2022)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2018-2022)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2018-2022)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2018-2022)
Διάγραμμα 5.4 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ του ομαδοποιημένου ισολογισμού (2022)
Διάγραμμα 5.5 Μερίδια συμμετοχής (%) ορισμένων εκ των κυριότερων επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ στα συνολικά EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.6 Αριθμός των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2022/2021)
Διάγραμμα 5.7 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.8 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.9 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.10 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει της Αποδοτικότητας Ίδιων Κεφαλαίων (2022)
Διάγραμμα 5.11 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ
(2018-2022)
Διάγραμμα 5.12 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2018-2022)
Διάγραμμα 5.13 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2018-2022)
Διάγραμμα 5.14 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ του ομαδοποιημένου ισολογισμού (2022)
Διάγραμμα 5.15 Μερίδια συμμετοχής (%) ορισμένων εκ των κυριότερων
εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ στα συνολικά EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.16 Αριθμός των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2022/2021)
Διάγραμμα 5.17 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.18 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.19 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.20 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει Γενικής Ρευστότητας (2022)
Διάγραμμα 6.1 Διάρθρωση της εγχώριας κατανάλωσης καφέ ανά κατηγορία (2023)
Διάγραμμα 6.2 Κατανομή της εγχώριας αγοράς καφέ σε αξία (2023)
Διάγραμμα 7.1 Διάρθρωση του δικτύου καταστημάτων 13 αλυσίδων café στην Ελλάδα (2024)
Διάγραμμα 7.2 Γεωγραφική κατανομή του δικτύου καταστημάτων των κυριότερων αλυσίδων café στην Ελλάδα (2024)
Διάγραμμα 8.1 Παραγωγή καφέ των εξαγωγικών χωρών μελών του ICO (2019-2023)
Διάγραμμα 8.2 Παγκόσμια κατάταξη χωρών βάσει κατά κεφαλήν κατανάλωσης (2019)
Διάγραμμα 8.3 Μερίδια συμμετοχής των ευρωπαϊκών χωρών στις εισαγόμενες ποσότητες ωμού – πράσινου καφέ (2022)
Διάγραμμα 9.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2023)
Διάγραμμα 9.2 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης για την εταιρεία σας
Διάγραμμα 9.3 Τομέας Διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 9.4 Κόστος των δράσεων ESG (2023)
Διάγραμμα 9.5 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2023/22)
Διάγραμμα 9.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον
Διάγραμμα 9.7 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 9.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 9.9 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 9.10 Αξιολόγηση σημαντικότητας της Βιώσιμης Ανάπτυξης από τις εταιρείες
Διάγραμμα 9.11 Βαθμός υιοθέτησης δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 9.12 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Μόνιμος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2021)
Πίνακας 2.2 Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή και Δείκτης Τιμών του Καφέ (2014-2024)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη του εθνικού εισοδήματος (2015 – 2022)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη του καθαρού κατά κεφαλήν εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (2015 – 2022)
Πίνακας 2.1 Προβολές πληθυσμού Ελλάδος (2030-2050)
Πίνακας 2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχές (2021)
Πίνακας 2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχές (2022)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2022)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2018-2022)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2022-2023)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό μεταβολής των πωλήσεων (2018 – 2022)
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής καφέ
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2018-2022)
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2022-2023)
Πίνακας 3.8 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό μεταβολής των πωλήσεων (2018 – 2022)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2022)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Βιομηχανίας Ειδών Διατροφής (2023)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Εμπορίας Ειδών Διατροφής (2023)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Bιομηχανία “Είδη Διατροφής” (2023-2022)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπορία “Είδη Διατροφής” (2023-2022)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2018-2022)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2018-2022)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2018-2022)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2018-2022)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2018-2022)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2018-2022, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2018-2022)
Πίνακες 5.8 – 5.26 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.31 Κατάταξη των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Πίνακας 5.32 Δείκτες κερδοφορίας των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2018-2022)
Πίνακας 5.33 Δείκτες αποδοτικότητας των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2018-2022)
Πίνακας 5.34 Δείκτες ρευστότητας των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2018-2022)
Πίνακας 5.35 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2018-2022)
Πίνακας 5.36 Δείκτες δραστηριότητας των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2018-2022)
Πίνακας 5.37 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2018-2022, σε €)
Πίνακας 5.38 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2018-2022)
Πίνακες 5.39 – 5.49 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.50 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.51 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.52 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.53 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.54 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εισαγωγές καφέ (2014-2023)
Πίνακας 6.2 Εξαγωγές καφέ (2014-2023)
Πίνακας 6.3 Δείκτης ανταγωνιστικότητας καφέ (2014-2023)
Πίνακας 6.4 Εγχώρια κατανάλωση καφέ ανά κατηγορία (1993-2024)
Πίνακας 6.5 Διάρθρωση της κατανάλωσης καφέ ανά κύρια κατηγορία (2021-2024)
Πίνακας 6.6 Διάρθρωση της κατανάλωσης ελληνικού καφέ (1993, 2003, 2013-2024)
Π6.1 Εισαγωγές καφέ ανά κατηγορία προϊόντος (2017-2023)
Π6.2 Εισαγωγές καφέ ανά χώρα προέλευσης (2022-2023)
Π6.3 Εξαγωγές καφέ ανά κατηγορία προϊόντος(2017-2023)
Π6.4 Εξαγωγές καφέ κατά χώρα προορισμού (2022-2023)
Πίνακας 7.1 Σύνολο απασχολούμενων & μισθωτών (2013-2023)
Πίνακας 7.2 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2015-2023)
Πίνακας 7.3 Καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών και διαθέσιμο εισόδημα (2018-2023)
Πίνακας 7.4 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καφέ
Πίνακας 7.5 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καφέ (2018-2022)
Πίνακας 7.6 Πωλήσεις ορισμένων επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων καφέ (2022-2023)
Πίνακας 7.7 Κατάταξη των Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καφέ με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό μεταβολής των πωλήσεων (2018 – 2022)
Πίνακας 7.8 Εξέλιξη πωλήσεων των αλυσίδων καταστημάτων café (2006-2024)
Πίνακας 7.9 Μερίδια αλυσίδων café (2023)
Π7.1 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων Αλυσίδας Γρηγόρης
Π7.2 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων Αλυσίδας Coffeebrands
Π7.3 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων Αλυσίδας Mikel
Π7.4 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων Αλυσίδας Starbucks
Π7.5 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων Αλυσίδας Coffee Island
Π7.6 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων Αλυσίδας Coffee Lab
Π7.7 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων Αλυσίδας Coffeeway
Π7.8 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων Αλυσίδας Coffee Berry
Π7.9 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων Αλυσίδας De-Tox
Π7.10 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων Αλυσίδας Bruno Coffee Stores
Π7.11 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων Αλυσίδας Cultivos Coffee
Π7.12 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων Αλυσίδας Il Toto
Π7.13 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων Αλυσίδας Franklin
Π7.14 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων Αλυσίδας Sicily
Π7.15 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων Αλυσίδας Langano
Π7.16 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων Αλυσίδας Carpo
Πίνακας 8.1 Παραγωγή καφέ των εξαγωγικών χωρών – μελών του ICO ανά ποικιλία (2019-2023)
Πίνακας 8.2 Ενδεικτικές τιμές πώλησης καφέ (2012-2022)
Πίνακας 8.3 Παραγωγή καφέ ανά περιοχή (2019-2023)
Πίνακας 8.4 Παγκόσμια κατανάλωση καφέ των χωρών-μελών του ICO (2020-2024)
Πίνακας 8.5 Εισαγωγές καφέ ανά χώρα της Ε.Ε. (2021-2022)
Πίνακας 8.6 Φόροι και Δασμοί για τον καφέ στις χώρες της Ε.Ε.
Πίνακας 9.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 10.1 Πρόβλεψη εξέλιξης εγχώριας κατανάλωσης καφέ (2024-2026)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2011-2023)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2023-2025)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών επεξεργασίας καφέ βάσει νομικής μορφής (2024)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των εταιρειών επεξεργασίας καφέ ανά γεωγραφική περιφέρεια (2024)
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή των εταιρειών εισαγωγής καφέ βάσει νομικής μορφής (2024)
Διάγραμμα 3.4 Κατανομή των εταιρειών εισαγωγής καφέ ανά γεωγραφική περιφέρεια (2024)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2023/2022)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2018-2022)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2018-2022)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ (2018-2022)
Διάγραμμα 5.4 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ του ομαδοποιημένου ισολογισμού (2022)
Διάγραμμα 5.5 Μερίδια συμμετοχής (%) ορισμένων εκ των κυριότερων επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ στα συνολικά EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.6 Αριθμός των επιχειρήσεων επεξεργασίας καφέ με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2022/2021)
Διάγραμμα 5.7 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.8 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.9 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.10 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει της Αποδοτικότητας Ίδιων Κεφαλαίων (2022)
Διάγραμμα 5.11 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ
(2018-2022)
Διάγραμμα 5.12 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2018-2022)
Διάγραμμα 5.13 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ (2018-2022)
Διάγραμμα 5.14 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ του ομαδοποιημένου ισολογισμού (2022)
Διάγραμμα 5.15 Μερίδια συμμετοχής (%) ορισμένων εκ των κυριότερων
εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ στα συνολικά EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.16 Αριθμός των εισαγωγικών επιχειρήσεων καφέ με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2022/2021)
Διάγραμμα 5.17 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.18 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.19 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.20 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει Γενικής Ρευστότητας (2022)
Διάγραμμα 6.1 Διάρθρωση της εγχώριας κατανάλωσης καφέ ανά κατηγορία (2023)
Διάγραμμα 6.2 Κατανομή της εγχώριας αγοράς καφέ σε αξία (2023)
Διάγραμμα 7.1 Διάρθρωση του δικτύου καταστημάτων 13 αλυσίδων café στην Ελλάδα (2024)
Διάγραμμα 7.2 Γεωγραφική κατανομή του δικτύου καταστημάτων των κυριότερων αλυσίδων café στην Ελλάδα (2024)
Διάγραμμα 8.1 Παραγωγή καφέ των εξαγωγικών χωρών μελών του ICO (2019-2023)
Διάγραμμα 8.2 Παγκόσμια κατάταξη χωρών βάσει κατά κεφαλήν κατανάλωσης (2019)
Διάγραμμα 8.3 Μερίδια συμμετοχής των ευρωπαϊκών χωρών στις εισαγόμενες ποσότητες ωμού – πράσινου καφέ (2022)
Διάγραμμα 9.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2023)
Διάγραμμα 9.2 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης για την εταιρεία σας
Διάγραμμα 9.3 Τομέας Διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 9.4 Κόστος των δράσεων ESG (2023)
Διάγραμμα 9.5 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2023/22)
Διάγραμμα 9.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον
Διάγραμμα 9.7 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 9.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 9.9 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 9.10 Αξιολόγηση σημαντικότητας της Βιώσιμης Ανάπτυξης από τις εταιρείες
Διάγραμμα 9.11 Βαθμός υιοθέτησης δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 9.12 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG