ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ
Περιορισμοί της Μελέτης

1.1 Εισαγωγή
1.2 Παραγωγική Διαδικασία
1.3 Περιγραφή Προϊόντων

2. Η Ζήτηση για Κεραμικά Πλακίδια
2.1 Επενδύσεις σε Κατασκευές – Ακαθάριστος Σχηματισμός Κεφαλαίου
2.2 Εξέλιξη Οικοδομικής Δραστηριότητας
2.3 Προγράμματα Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων
2.4 Εξέλιξη Ξενοδοχειακού Δυναμικού της Χώρας
2.5 Ανακαινίσεις Ξενοδοχειακών Μονάδων – Βραχυχρόνια Μίσθωση Τύπου Airbnb
2.6 Καθαρό Διαθέσιμο Εθνικό Εισόδημα
2.7 Ετήσιος Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων- Κατοικιών
2.8 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του κλάδου
3.2 Κατανομή Επιχειρήσεων
3.3 Δίκτυα Διανομής
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.6 Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής των Πωλήσεων

4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Oμαδοποιημένος Ισολογισμός
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Πενταετίας
5.2.2 Διάρθρωση του Συνόλου του Ενεργητικού και του Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.3 Μερίδια Συμμετοχής (%) των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα Συνολικά EBITDA
5.4 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.6 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά των Κεραμικών Πλακιδίων
6.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
6.2 Εξωτερικό εμπόριο
6.2.1 Εισαγωγές Κεραμικών Πλακιδίων
6.2.2 Εξαγωγές Κεραμικών Πλακιδίων
6.3 Διάρθρωση της Αγοράς Κεραμικών Πλακιδίων
6.4 Μερίδια Αγοράς Κεραμικών Πλακιδίων – Συγκέντρωση στον Κλάδο
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Ευρωπαϊκή Αγορά των Κεραμικών Πλακιδίων
8.1 Παραγωγή Κεραμικών Πλακιδίων στην Ε.Ε.
8.2 Εξωτερικό Εμπόριο Κεραμικών Πλακιδίων στην Ε.Ε.
8.2.1 Εισαγωγές Κεραμικών Πλακιδίων
8.2.2 Εξαγωγές Κεραμικών Πλακιδίων

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων

Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Εξέλιξη του ξενοδοχειακού δυναμικού της Ελλάδας (2008-2023)
Πίνακας 2.2 Κύκλος εργασιών και δαπάνες ανακαίνισης ξενοδοχείων (2019-2023)
Πίνακας 2.3 Ετήσιος δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων – κατοικιών (2015-2023)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου κατά επενδυτικό αγαθό σε τρέχουσες τιμές (2013-2023)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2014-2023)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2014-2023)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: Αριθμός αδειών (2014-2023)
Π2.5 Συνολικές εκδοθείσες οικοδομικές άδειες ανά κατηγορία οικοδομικής άδειας (2023)
Π2.6 Αριθμός νέων κατοικιών (2010-2023)
Π2.7 Νέα Καταστήματα: Αριθμός αδειών και όγκος κατά κατηγορία χρήσης (2020-2023)
Πίνακας 3.1 Σύντομο προφίλ επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2023)
Πίνακας 3.3 Ποσοστιαία μεταβολή των πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2022)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του κλάδου Εμπορίας Ειδών Υγιεινής & Κρουνοποιίας – Υδραυλικών (2023)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των εταιρειών της μελέτης (2023 – 2022)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του κλάδου Εμπορίας Ειδών Υγιεινής & Κρουνοποιίας – Υδραυλικών (2023-2022)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακες 5.8 – 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Πίνακας 6.1 Εξέλιξη μεγέθους εγχώριας αγοράς κεραμικών πλακιδίων (σε τ.μ., 1996-2023)
Πίνακας 6.2 Εξέλιξη εισαγωγών κεραμικών πλακιδίων (2017-2023)
Πίνακας 6.3 Εξέλιξη εξαγωγών κεραμικών πλακιδίων (2017-2023)
Πίνακας 6.4 Μερίδια αγοράς (βάσει ποσότητας, 2023)
Π6.1 Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγωγών κεραμικών πλακιδίων (2022-2023)
Π6.2 Κυριότερες χώρες προορισμού εξαγωγών κεραμικών πλακιδίων (2022-2023)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Παραγωγή κεραμικών πλακιδίων ανά ευρωπαϊκή χώρα (αξία σε €, 2018-2022)
Πίνακας 8.2 Παραγωγή κεραμικών πλακιδίων ανά ευρωπαϊκή χώρα (ποσότητα σε m2, 2018-2022)
Πίνακας 8.3 Εισαγωγές κεραμικών πλακιδίων ανά ώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αξία σε €, 2019-2023)
Πίνακας 8.4 Εξαγωγές κεραμικών πλακιδίων ανά ώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αξία σε €, 2019-2023)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη εξέλιξης εγχώριας αγοράς κεραμικών πλακιδίων (2024-2026)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη μεριδίων συμμετοχής κατοικιών και άλλων κατασκευών στον ακαθάριστο σχηματισμό κεφαλαίου (2013-2023)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας σε επιφάνεια (χιλ. m2, 2014-2023)
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας σε όγκο (χιλ. m3, 2014-2023)
Διάγραμμα 2.4 Διάρθρωση των αδειών κατά είδος οικοδομικής άδειας (2023)
Διάγραμμα 2.5 Γεωγραφική κατανομή ιδιωτικής νόμιμης οικοδομικής δραστηριότητας ανά περιφέρεια (2023)
Διάγραμμα 2.6 Κατανομή του Προγράμματος Εξοικονομώ 2023 ανά Περιφέρεια
Διάγραμμα 2.7 Εξέλιξη του ξενοδοχειακού δυναμικού της Ελλάδας (2008-2023)
Διάγραμμα 2.8 Εξέλιξη κατά κεφαλήν καθαρού διαθέσιμου εθνικού εισοδήματος (σε €, 2011-2022)
Διάγραμμα 2.9 Μέση ετήσια μεταβολή γενικού δείκτη τιμών έργων κατασκευής νέων κτιρίων-κατοικιών και δείκτη τιμών πλακιδίων τοίχου και δαπέδου (2015-2023)
Διάγραμμα 2.10 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2011-2023)
Διάγραμμα 2.11 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2023-2025)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή επιχειρήσεων του κλάδου ανά γεωγραφικό διαμέρισμα (2024)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή επιχειρήσεων της μελέτης βάσει απασχολούμενου προσωπικού (2024)
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή επιχειρήσεων του κλάδου βάσει έτους αρχικής ίδρυσης (2024)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων (ICAP CRIF Score) επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη των εταιρειών του κλάδου βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού (2018-2022)
Διάγραμμα 5.5 Εξέλιξη αριθμού κερδοφόρων και ζημιογόνων εταιρειών (2018-2022)
Διάγραμμα 5.6 Διάρθρωση του Ενεργητικού 35 εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού του κλάδου (2022)
Διάγραμμα 5.7 Διάρθρωση Παθητικού 35 εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού του κλάδου (2022)
Διάγραμμα 5.8 Μερίδια συμμετοχής (%) των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.9 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2022/2021)
Διάγραμμα 5.10 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει περιθωρίου μικτού κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.11 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει περιθωρίου EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.12 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2022)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη μεγέθους εγχώριας αγοράς κεραμικών πλακιδίων (σε εκατ. τ.μ., 1996-2023)
Διάγραμμα 6.2 Ανάλυση εισαγωγών ανά χώρα προέλευσης κεραμικών πλακιδίων (2023)
Διάγραμμα 6.3 Εξέλιξη μέσης τιμής εισαγόμενων κεραμικών πλακιδίων (2017-2023)
Διάγραμμα 6.4 Μέση τιμή εισαγωγής κεραμικών πλακιδίων από τις κυριότερες χώρες προέλευσης (2023)
Διάγραμμα 6.5 Εξέλιξη εξαγωγών κεραμικών πλακιδίων (αξία σε €, 2017-2023)
Διάγραμμα 6.6 Διάρθρωση της αγοράς ανά κανάλι διάθεσης (2023)
Διάγραμμα 6.7 Διάρθρωση της αγοράς ανά κατηγορία κεραμικού πλακιδίου (2023)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2023)
Διάγραμμα 7.2 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης
Διάγραμμα 7.3 Κόστος των δράσεων ESG (2023)
Διάγραμμα 7.4 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2023/22)
Διάγραμμα 7.5 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με τo Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.7 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.8 Αξιολόγηση σημαντικότητας των ωφελειών των εταιρειών από την
εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.9 Βαθμός υιοθέτησης δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.10 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Εξέλιξη της παραγωγής κεραμικών πλακιδίων στην Ε.Ε. (27) (2018-2022)
Διάγραμμα 8.2 Εξέλιξη εισαγωγών κεραμικών πλακιδίων στην Ε.Ε. (27) (αξία σε €, 2019-2023)
Διάγραμμα 8.3 Οι κυριότερες χώρες εισαγωγών κεραμικών πλακιδίων της Ε.Ε. (2023)
Διάγραμμα 8.4 Εξέλιξη εξαγωγών κεραμικών πλακιδίων στην Ε.Ε. (27) (αξία σε δισ. €, 2019-2023)
Διάγραμμα 8.5 Οι κυριότερες χώρες  πλακιδίων της Ε.Ε. (2023)