ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Μελετών Αγοράς
Περιορισμοί της Μελέτης

1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά των Προϊόντων Κλιματισμού
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση για Κλιματιστικά Μηχανήματα
2.1 Επενδύσεις σε Κατασκευές – Ακαθάριστος Σχηματισμός Κεφαλαίου
2.2 Εξέλιξη Οικοδομικής Δραστηριότητας
2.3 Εξέλιξη Ξενοδοχειακού Δυναμικού
2.4 Βραχυχρόνια Μίσθωση και Ανακαινίσεις Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.5 Καθαρό Διαθέσιμο Εθνικό Εισόδημα
2.6 Εξέλιξη Πληθωρισμού – Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.7 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών-Δαπάνη για Συσκευές Κλιματισμού
2.8 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του κλάδου
3.2 Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης
3.3 Εξέλιξη Βασικών Οικονομικών Μεγεθών του Κλάδου Παραγωγής Κλιματιστικών Μηχανημάτων
3.4 Περιγραφή Δικτύων Διανομής Κλιματιστικών Μηχανημάτων
3.5 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.6 Πωλήσεις Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου και Κατάταξή τους Βάσει Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.8 Πωλήσεις Εισαγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
3.9 Κατάταξη Εισαγωγικών Εταιρειών Βάσει Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του κλάδου Εμπορίας Ειδών Θέρμανσης – Ψύξης – Κλιματισμού – Αερισμού
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Εμπορίας Ειδών Θέρμανσης – Ψύξης – Κλιματισμού – Αερισμού
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Παραγωγικών και Εισαγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του Συνόλου του Ενεργητικού και του Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.3 Μερίδια συμμετοχής (%) των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά του Κλιματισμού
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Κλιματιστικών Μηχανημάτων
6.2 Ανάλυση του Εξωτερικού Εμπορίου των Κλιματιστικών
6.2.1 Εξέλιξη Εισαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
6.2.2 Εξέλιξη Εξαγωγών – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
6.3 Εγχώρια Αγορά Κλιματιστικών Μηχανημάτων – Μερίδια Επιχειρήσεων
6.3.1 Κεντρικός Κλιματισμός
6.3.2 Κλιματιστικά Split Units
6.3.2.1 Μερίδια Αγοράς
6.3.2.2 Διάρθρωση Αγοράς ανά Ψυκτική Απόδοση
6.3.3 Ημικεντρικά Συστήματα
6.3.4 Συγκεντρωτικό μέγεθος και Αξία της Εγχώριας Αγοράς Κλιματιστικών Μηχανημάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Αγορά του Κλιματισμού
8.1 Η Παγκόσμια Αγορά Κλιματιστικών Μηχανημάτων
8.2 Μεγέθη Παραγωγής, Εισαγωγών και Εξαγωγών Κλιματιστικών Μηχανημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
8.3 Συμμετοχή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ακαθάριστη Κατανάλωση Ενέργειας για Θέρμανση και Ψύξη
8.4 Οι Κυριότερες Εταιρείες Θέρμανσης, Εξαερισμού και Κλιματισμού Διεθνώς
Παράρτημα Κεφαλαίου 8

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙII: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Εξέλιξη του ξενοδοχειακού δυναμικού της Ελλάδας (2008-2022)
Πίνακας 2.2 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού (2022)
Πίνακας 2.3 Δαπάνες ανακαίνισης, συντήρησης και επισκευής ξενοδοχειακών μονάδων (2019-2022)
Πίνακας 2.4 Κατανομή δαπανών ανακαίνισης/επισκευής ανάλογα με την κατηγορία (2022)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και ΔΤΚ ειδών θέρμανσης και ψύξης (2016-2023)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών για συσκευές θέρμανσης και κλιματισμού (2016-2022)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε σταθερές τιμές προηγούμενου έτους (2012-2022)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2012-2022)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. m2 (2012-2022)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. m3 (2012-2022)
Π2.5 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2010 – 2022)
Π2.6 Νέα Καταστήματα: Αριθμός και όγκος κατά κατηγορία χρήσης με διάκριση σε αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές με βάση τις άδειες που εκδόθηκαν (2022)
Πίνακας 3.1 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου κατασκευής ψυκτικού κλιματισμού μη οικιακής χρήσης (2015-2023)
Πίνακας 3.2 Διάρθρωση του δικτύου διανομής κλιματιστικών μηχανημάτων
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018 -2022)
Πίνακας 3.5 Κατάταξη Παραγωγικών Εταιρειών Βάσει Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής 2022/18
Πίνακας 3.6 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων κλιματιστικών μηχανημάτων
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2018 -2022)
Πίνακας 3.8 Κατάταξη Εισαγωγικών Εταιρειών Βάσει Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής 2022/18
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2022)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του κλάδου της Εμπορίας Ειδών Θέρμανσης – Ψύξης – Κλιματισμού – Αερισμού (2023)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2023 – 2022)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των επιχειρήσεων του κλάδου (2023 – 2022)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2022, σε €)
Πίνακες 5.7 – 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Πίνακας 6.1 Παραγωγή κλιματιστικών μηχανημάτων ανά κύρια κατηγορία προϊόντων (1995-2023)
Πίνακας 6.2 Κωδικοί προϊόντων κλιαμτιστικών σύμφωνα με την ενιαία κοινοτική κωδικοποίηση Prodcom
Πίνακας 6.3 Εισαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων ανά κύρια κατηγορία προϊόντων
(1995-2023)
Πίνακας 6.4 Εξαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων ανά κύρια κατηγορία προϊόντων (1995-2023)
Πίνακας 6.5 Εγχώρια αγορά ψυκτών (1994-2023)
Πίνακας 6.6 Εγχώρια αγορά κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (1994-2023)
Πίνακας 6.7 Εγχώρια αγορά fan coils (1994-2023)
Πίνακας 6.8 Εγχώρια αγορά split units (1994-2023)
Πίνακας 6.9 Εγχώρια αγορά ημικεντρικών συστημάτων κλιματισμού (1994-2023)
Πίνακας 6.10 Μέση τιμή χονδρικής ανά κατηγορία κλιματιστικών μηχανημάτων (2022)
Πίνακας 6.11 Εξαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων ανά κύρια κατηγορία προϊόντων
(1995-2023)
Πίνακας 6.12 Συνολική αξία αγοράς κλιματιστικών μηχανημάτων (σε χιλ. €, 1997-2023)
Π6.1 Εισαγωγές κλιματιστικών (2018-2022)
Π6.2 Εξαγωγές κλιματιστικών (2018-2022)
Π6.3 Εισαγωγές κλιματιστικών ανά χώρα προέλευσης (2021-2022)
Π6.4 Εξαγωγές κατά χώρα προορισμού (2021-2022)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Μερίδιο συμμετοχής των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη ανά ευρωπαϊκή χώρα (2011-2021)
Πίνακας 8.2 Οι κυριότερες εταιρείες θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού σε παγκόσμιο επίπεδο (2022)
Π8.1 Παγκόσμια ζήτηση κλιματιστικών μηχανημάτων ανά χώρα (σε χιλ. τεμάχια, 2019-2021)
Π8.2 Παγκόσμια Ζήτηση (πωλήσεις) Room Air conditioners (σε χιλ. τεμάχια, 2019-2021)
Π8.3 Παγκόσμια Ζήτηση (πωλήσεις) Commercial Air conditioners (2019-2021)
Π8.4 Εισαγωγές (αξία σε €) συστημάτων κλιματισμού για παράθυρα ή τοίχους, που αποτελούν ένα μόνο σώμα ή συστήματα χωριστών τμημάτων (split-systems) ανά ευρωπαϊκή χώρα (2017-2022)
Π8.5 Εξαγωγές (αξία σε €) συστημάτων κλιματισμού για παράθυρα ή τοίχους, που αποτελούν ένα μόνο σώμα ή συστήματα χωριστών τμημάτων (split-systems) ανά ευρωπαϊκή χώρα (2017-2022)
Πίνακας 9.1 Προβλέψεις για την εξέλιξη των κλιματιστικών μηχανημάτων (σε τεμάχια) τη διετία 2024-2025

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη μεριδίων συμμετοχής κατοικιών και άλλων κατασκευών στον ακαθάριστο σχηματισμό κεφαλαίου (2012-2022)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη αριθμού οικοδομικών αδειών (2012-2022)
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας σε επιφάνεια (χιλ. m2, 2012-2022)
Διάγραμμα 2.4 Εξέλιξη ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας σε όγκο (χιλ. m3, 2012-2022)
Διάγραμμα 2.5 Διάρθρωση των αδειών κατά είδος οικοδομικής άδειας (2022)
Διάγραμμα 2.6 Γεωγραφική κατανομή ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας σε όρους επιφάνειας (2022)
Διάγραμμα 2.7 Εξέλιξη του ξενοδοχειακού δυναμικού της Ελλάδας (2008-2022)
Διάγραμμα 2.8 Διάρθρωση του ξενοδοχειακού δυναμικού της Ελλάδας ανά κατηγορία (2022)
Διάγραμμα 3.1 Διάρθρωση των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει δραστηριότητας
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή επιχειρήσεων βάσει απασχολούμενου προσωπικού
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει έτους ίδρυσης
Διάγραμμα 3.4 Κατανομή των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει κύκλου εργασιών
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 4.2 Ποσοστιαία μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου της Εμπορίας Ειδών Θέρμανσης – Ψύξης – Κλιματισμού – Αερισμού βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 4.4 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του κλάδου της Εμπορίας Ειδών Θέρμανσης – Ψύξης – Κλιματισμού – Αερισμού (2019-2023)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού (2021-2022)
Διάγραμμα 5.5 Κατανομή εταιρειών σε κερδοφόρες και ζημιογόνες (2021-2022)
Διάγραμμα 5.6 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 16 επιχειρήσεων στον κλάδο του Κλιματισμού (2022)
Διάγραμμα 5.7 Μερίδια συμμετοχής (%) των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.8 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2022/2021)
Διάγραμμα 5.9 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει περιθωρίου καθαρού (προ φόρου) κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.10 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2022)
Διάγραμμα 6.1 Εισαγωγές κλιματιστικών (σε €, 2018-2022)
Διάγραμμα 6.2 Εξαγωγές κλιματιστικών (σε €, 2018-2022)
Διάγραμμα 6.3 Εκτιμώμενα μερίδια ορισμένων εκ των κυριότερων επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά των split units (2022)
Διάγραμμα 6.4 Διάρθρωση της αγοράς ανά ψυκτική απόδοση του κλιματιστικού (2022)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2022)
Διάγραμμα 7.2 Κόστος των δράσεων ESG (2022)
Διάγραμμα 7.3 Μεταβολή εξόδων για δράσεις ESG (2022/21)
Διάγραμμα 7.4 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.5 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.7 Αξιολόγηση σημαντικότητας των ωφελειών των εταιρειών από την
εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.9 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Γεωγραφική κατανομή της παγκόσμιας ζήτησης (2021)
Διάγραμμα 8.3 Οι 10 κυριότερες χώρες με τα μεγαλύτερα μερίδια συμμετοχής στις ευρωπαϊκές πωλήσεις κλιματιστικών μηχανημάτων (2021)
Διάγραμμα 8.2 Οι 10 κυριότερες χώρες με τα μεγαλύτερα μερίδια συμμετοχής στις παγκόσμιες πωλήσεις κλιματιστικών μηχανημάτων (2021)
Διάγραμμα 8.4 Διάρθρωση της παγκόσμιας ζήτησης ανά κατηγορία κλιματιστικών (2021)
Διάγραμμα 8.5 Εξέλιξη παραγωγής συστημάτων κλιματισμού (self contained ή split-systems) στην Ε.Ε. (27)
Διάγραμμα 8.6 Οι 10 κυριότερες χώρες σε εισαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων (self contained ή split-systems) στην Ε.Ε. (27)
Διάγραμμα 8.7 Οι 10 κυριότερες χώρες σε εξαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων (self contained ή split-systems) στην Ε.Ε. (27)
Διάγραμμα 8.8 Εξέλιξη μεριδίου συμμετοχής των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη ανά ευρωπαϊκή χώρα