ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 ΑΠΕ: Περιγραφή / Τεχνολογία
1.2.1 Ηλιακή Ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Πάρκα)
1.2.2 Αιολική Ενέργεια (Ανεμογεννήτριες)
1.2.3 Βιοενέργεια (βιομάζα)
1.2.4 Υδροηλεκτρική Ενέργεια (<15ΜW)
1.3 Νομοθετικό Πλαίσιο Κλάδου ΑΠΕ
1.3.1 Νομοθετικό Πλαίσιο σε Διεθνές / Ευρωπαϊκό Επίπεδο
1.3.2 Νομοθετικό Πλαίσιο σε Εθνικό Επίπεδο
1.4 Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου των ΑΠΕ
1.4.1 Ρυθµιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ)
1.4.2 ΔΑΠΕΕΠ – ΑΔΜΗΕ – ΔΕΔΔΗΕ
1.4.3 Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)
1.4.4 Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)
1.4.5 Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ)

2. Η Ζήτηση για Συστήματα Εκμετάλλευσης ΑΠΕ
2.1 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
2.2 Εγκατεστημένη Ισχύς (MW) Μονάδων ΑΠΕ
2.3 Βεβαιώσεις Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
2.4 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.5 Εθνικό Εισόδημα
2.6 Μακροοικονομικό Περιβάλλον

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.1.1 Φωτοβολταϊκά Συστήματα
3.1.2 Αιολικά Συστήματα
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Κύκλος Εργασιών των Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων των Επιχειρήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: «Τεχνικές – Οικοδομικές» και «Εμπόριο Ηλεκτρολογικού -Ηλεκτρονικού Υλικού».
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: «Τεχνικές – Οικοδομικές»
4.2.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: «Εμπόριο Ηλεκτρολογικού – Ηλεκτρονικού Υλικού»
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.2 Μερίδια συμμετοχής των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Εγχώρια Αγορά των Συστημάτων ΑΠΕ
6.1 Εγχώρια Αγορά Συστημάτων ΑΠΕ
6.1.1 Φωτοβολταϊκά Συστήματα
6.1.2 Αιολικά Συστήματα
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο Ορισμένων Συστημάτων ΑΠΕ
6.2.1 Εισαγωγές Ορισμένων Συστημάτων ΑΠΕ
6.2.2 Εξαγωγές Ορισμένων Συστημάτων ΑΠΕ
6.3 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Διεθνής Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας
8.1 Γενικά
8.2 Επενδύσεις στον Τομέα των ΑΠΕ
8.3 Αιολική Ενέργεια
8.4 Ηλιακή Ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Συστήματα)
8.5 Βιοκαύσιμα

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
Γενικά
9.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα – Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2012-2023)
Πίνακας 2.2 Κύκλος εργασιών και δαπάνες ανακαίνισης ξενοδοχείων (2019-2023)
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2012-2023)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη δείκτη τιμών έργων κατασκευής νέων κτιρίων-κατοικιών και δείκτη τιμών αλουμινοκατασκευών (2015-2023)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου κατά επενδυτικό αγαθό σε τρέχουσες τιμές (2013-2023)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2014-2023)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2014-2023) 21
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: Αριθμός αδειών (2014-2023)
Π2.5 Συνολικές εκδοθείσες οικοδομικές άδειες ανά κατηγορία οικοδομικής άδειας (2023)
Π2.6 Αριθμός νέων κατοικιών (2010-2023)
Π2.7 Εξοικονομώ – Ανώτατα όρια δαπανών των επιλέξιμων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης
Π2.8 Ετήσιος δείκτης τιμών έργων κατασκευής νέων κτιρίων-κατοικιών (2015-2023)
Πίνακας 3.1 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων διέλασης αλουμινίου (2018-2022)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2022-2023)
Πίνακας 3.5 Κατάταξη των εταιρειών βάσει του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεων (2018-2022)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2022)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου “Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές)” (2023)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου “Εμπόριο (Κουφώματα – Σιδηρικά)” (2023)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της μελέτης (2023 – 2022)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων του κλάδου “Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές)” (2023 – 2022)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων του κλάδου “Εμπόριο (Κουφώματα – Σιδηρικά) (2023 – 2022)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακες 5.8 – 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εξέλιξης της συνολικής αξίας της παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου (2008-2023)
Πίνακας 6.2 Σύνθεση κόστους παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου
Πίνακας 6.3 Εξέλιξη εισαγωγών (2008-2023)
Πίνακας 6.4 Εξέλιξη εξαγωγών (2008-2023)
Πίνακας 6.5 Εξέλιξης της εγχώριας αγοράς κουφωμάτων αλουμινίου (2008-2023)
Π6.1 Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγομένων κουφωμάτων αλουμινίου (2022-2023)
Π6.2 Κυριότερες χώρες προορισμού των εξαγόμενων κουφωμάτων αλουμινίου (2022-2023)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου (2019-2023)
Πίνακας 8.2 Εξέλιξη της αξίας των πωλήσεων των παραγόμενων προϊόντων σε «πόρτες, κατώφλια για πόρτες, παράθυρα και πλαίσια τους από αλουμίνιο» ανά ευρωπαϊκή χώρα (2017-2022)
Π8.1 Μηνιαία εξέλιξη των τιμών του αλουμινίου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου ($/ τόνο, 2024-2019)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη εξέλιξης εγχώριας αγοράς κουφωμάτων αλουμινίου (2024-2026)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη μεριδίων συμμετοχής κατοικιών και άλλων κατασκευών στον Ακαθάριστο Σχηματισμό Κεφαλαίου (2013-2023)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (2014-2023)
Διάγραμμα 2.3 Ιδιωτική Νόμιμη Οικοδομική Δραστηριότητα ανά Περιφέρεια (2023)
Διάγραμμα 2.4 Εξέλιξη αριθμού νέων κατοικιών (2014-2023)
Διάγραμμα 2.5 Διάρθρωση των αδειών κατά είδος οικοδομικής άδειας (2023)
Διάγραμμα 2.6 Κατανομή του Προγράμματος Εξοικονομώ 2023 ανά Περιφέρεια
Διάγραμμα 2.7 Εξέλιξη δείκτη τιμών έργων κατασκευής νέων κτιρίων-κατοικιών και δείκτη τιμών αλουμινοκατασκευών (2015-2023)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή εταιρειών της μελέτης βάσει αρχικού έτους ίδρυσης
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων – ICAP CRIF Score των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Διάγραμμα 4.3 Ποσοστιαία κατανομή των επιχειρήσεων των Κλάδων: “Βιομηχανία (Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές)” και “Εμπόριο (Κουφώματα – Σιδηρικά)” (2023)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού (σε εκατ. €, 2018-2022)
Διάγραμμα 5.5 Εξέλιξη του αριθμού των κερδοφόρων και ζημιογόνων εταιρειών του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.6 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού των επιχειρήσεων του κλάδου (2022)
Διάγραμμα 5.7 Μερίδια συμμετοχής των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.8 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2022/2021)
Διάγραμμα 5.9 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.10 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.11 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει Περιθωρίου EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.12 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει Γενικής Ρευστότητας (2022)
Διάγραμμα 5.13 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2022)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη εγχώριας παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου (2008-2023)
Διάγραμμα 6.2 Εισαγωγές ανά χώρα προέλευσης (2023)
Διάγραμμα 6.3 Εξαγωγές κατά χώρα προορισμού (2023)
Διάγραμμα 6.4 Εξέλιξη εγχώριας αγοράς κουφωμάτων αλουμινίου (2008-2023)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2023)
Διάγραμμα 7.2 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης για την εταιρεία σας
Διάγραμμα 7.3 Τομέας Διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.4 Κόστος των δράσεων ESG (2023)
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.5 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2023/22)
Διάγραμμα 7.7 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.9 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.10 Αξιολόγηση σημαντικότητας της Βιώσιμης Ανάπτυξης από τις εταιρείες
Διάγραμμα 7.11 Βαθμός υιοθέτησης δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.12 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Γεωγραφική κατανομή παραγόμενου πρωτόχυτου αλουμινίου (2023)
Διάγραμμα 8.2 Εξέλιξη των τιμών αλουμινίου (3μηνης προθεσμίας συμβόλαια) στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (2024-2019)
Διάγραμμα 8.3 Εξέλιξη της αξίας των πωλήσεων των παραγόμενων προϊόντων «πόρτες, κατώφλια για πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια τους από αλουμίνιο» της Ε.Ε. (27) (2017-2022)