ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορικά Στοιχεία
1.3 Περιγραφή Προϊόντων
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
1.5 Φορολογία Καυσίμων

2. Η Ζήτηση
2.1 Σύνθεση και Εξέλιξη του Στόλου Κυκλοφορούντων Οχημάτων
2.2 Μεταφορικό Έργο
2.3 Τιμές – Εξέλιξη Πληθωρισμού – Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.4 Καθαρό Διαθέσιμο Εθνικό Εισόδημα
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του κλάδου
3.2 Διάρθρωση Κόστους Ευρύτερου Κλάδου
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.5 Κατάταξη Εταιρειών Βάσει Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής των Πωλήσεων (ΜΕΡΜ)

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Εταιρειών του Κλάδου
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του Συνόλου του Ενεργητικού και του Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.3 Μερίδια Συμμετοχής (%) Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα Συνολικά EBITDA
5.4 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.6 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά των Πρατηρίων Καυσίμων
6.1 Συνολικός Αριθμός και Διάρθρωση Πρατηρίων Καυσίμων
6.1.1 Συνολικός Αριθμός και Διάρθρωση
6.1.2 Μερίδια ανά Εμπορικό Σήμα
6.2 Γεωγραφική Κατανομή ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα
6.3 Συνολική Αξία της Εγχώριας Αγοράς
Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Αγορά
8.1 Αριθμός Πρατηρίων Καυσίμων ανά Ευρωπαϊκή Χώρα
8.2 Τιμές Καυσίμων ανά Ευρωπαϊκή Χώρα

9. Συμπεράσματα – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα και Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙII: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Νομοθεσία για Πρατήρια Καυσίμων
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη οδικών εμπορευματικών μεταφορών (2022 – 2023)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) σε πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη και πετρέλαιο θέρμανσης (2019-2024)
Π2.1 Αυτοκίνητα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (2013-2023 / τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Αυτοκίνητα σε κυκλοφορία στο Νομό Αττικής (2010-2023 / τέλος κάθε έτους)
Π2.3 Καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2013-2023 / τέλος κάθε έτους)
Π2.4 Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2013-2023 / τέλος κάθε έτους)
Πίνακας 3.1 Διάρθρωση Κόστους του Ευρύτερου Κλάδου Εμπορίας Καυσίμων (2023)
Πίνακας 3.2 Σύντομο προφίλ κυριότερων εταιρειών του κλάδου
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη εταιρειών βάσει μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεων (2019-2023)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2024-2023)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2024/2023)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Εμπορίας Καυσίμων – Λιπαντικών – Υγραερίων (2024)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2024 – 2023)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των επιχειρήσεων του Κλάδου (2024 – 2023)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακες 5.8 – 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2021-2023)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών (προ φόρων) Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2022-2023)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2022-2023)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2022-2023)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέσος αριθμός κατοίκων ανά πρατήριο καυσίμων και Περιφερειακή Ενότητα (2024)
Πίνακας 6.2 Συνολική αξία λιανικών πωλήσεων καυσίμων (2019-2024)
Πίνακας 6.3 Μερίδια αγοράς κυριότερων εταιρειών του κλάδου (2023)
Π6.1 Γεωγραφική κατανομή ανά περιφέρεια πρατηρίων καυσίμων και στεγασμένων σταθμών κατά κατηγορία και χρήση (Σεπτέμβριος 2024)
Π6.2 Γεωγραφική κατανομή ανά περιφερειακή ενότητα πρατηρίων καυσίμων και στεγασμένων σταθμών κατά κατηγορία και χρήση (Σεπτέμβριος 2024)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Πρατήρια καυσίμων ανά ευρωπαϊκή χώρα και μέσος αριθμός κατοίκων ανά πρατήριο (2023)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη εξέλιξης λιανικών πωλήσεων καυσίμων (2024-2026)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 1.1 Συμμετοχή φορολογίας πετρελαιοειδών (ΦΠΑ & ΕΦΚ) στα συνολικά φορολογικά έσοδα (2022-2023)
Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη του στόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων (2012-2023)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων (2013-2023)
Διάγραμμα 2.3 Μερίδια συμμετοχής ανά περιφέρεια (βάσει τόπου εκφόρτωσης) στα συνολικά τονοχιλιόμετρα οδικών εμπορευματικών μεταφορών (εθνικών και διεθνών) (2023)
Διάγραμμα 2.4 Ετήσιες μεταβολές γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή και δείκτη τιμών σε πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη και πετρέλαιο θέρμανσης (2019-2024)
Διάγραμμα 2.5 Εξέλιξη κατά κεφαλήν καθαρού διαθέσιμου εθνικού εισοδήματος (σε €, 2011-2023)
Διάγραμμα 2.6 Ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής (%) του ΑΕΠ σε όρους όγκου στην Ελλάδα (2011-2023)
Διάγραμμα 2.7 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2023-2025)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2024)
Διάγραμμα 4.2 Ποσοστιαία μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων που ανήκουν στον κλάδο της Εμπορίας Καυσίμων – Λιπαντικών – Υγραερίων βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2024)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (2019-2023)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2019-2023)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2019-2023)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.5 Εξέλιξη αριθμού κερδοφόρων και ζημιογόνων επιχειρήσεων ομαδοποιημένου ισολογισμού του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.6 Διάρθρωση του Ενεργητικού 28 εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού του κλάδου (2023)
Διάγραμμα 5.7 Διάρθρωση Παθητικού 28 εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού του κλάδου (2023)
Διάγραμμα 5.8 Μερίδια συμμετοχής (%) των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2023)
Διάγραμμα 5.9 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση και επιδείνωση σε κερδοφορία, ενεργητικό και ίδια κεφάλαια (2023/2022)
Διάγραμμα 5.10 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει περιθωρίου καθαρού (προ φόρου) κέρδους (%, 2023)
Διάγραμμα 5.11 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2023)
Διάγραμμα 5.12 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει δείκτη γενικής ρευστότητας (2023)
Διάγραμμα 6.1 Διάρθρωση πρατηρίων ανά κατηγορία καυσίμων (Σεπτέμβριος 2024)
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση πρατηρίων ανά χρήση (Σεπτέμβριος 2024)
Διάγραμμα 6.3 Κατανομή του αριθμού των πρατηρίων καυσίμων ανά εμπορικό σήμα (2024)
Διάγραμμα 6.4 Γεωγραφική κατανομή πρατηρίων καυσίμων ανά περιφέρεια (Σεπτέμβριος 2024)
Διάγραμμα 6.5 Γεωγραφική κατανομή πρατηρίων καυσίμων ανά περιφερειακή ενότητα (Σεπτέμβριος 2024)
Διάγραμμα 6.6 Εξέλιξη της συνολικής αξίας της εγχώριας αγοράς λιανικών πωλήσεων καυσίμων (2019-2024)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2023)
Διάγραμμα 7.2 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης
Διάγραμμα 7.3 Κόστος των δράσεων ESG (2023)
Διάγραμμα 7.4 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2023/22)
Διάγραμμα 7.5 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με τo Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.7 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.8 Αξιολόγηση σημαντικότητας των ωφελειών των εταιρειών από την
εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.9 Βαθμός υιοθέτησης δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.10 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Οι ευρωπαϊκές χώρες με τα περισσότερα πρατήρια καυσίμων στην Ευρώπη (2023)
Διάγραμμα 8.2 Διαμόρφωση της τιμής της βενζίνης ανά ευρωπαϊκή χώρα (Φεβρουάριος 2024)
Διάγραμμα 8.3 Διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης ανά ευρωπαϊκή χώρα (Φεβρουάριος 2024)