ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση για τις Υπηρεσίες του Κλάδου
2.1 Γενικά
2.2 Δημογραφικοί Παράγοντες
2.3 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.4 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.5 Εθνικό Εισόδημα – Κατά Κεφαλήν Εισόδημα
2.6 Λοιποί Παράγοντες
2.7 Μακροοικονομικό Περιβάλλον

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Προσφορά Υπηρεσιών Δημόσιας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
3.1.1 Εξέλιξη μονάδων ΑΕΙ
3.1.2 Εξέλιξη διδακτικού προσωπικού ΑΕΙ
3.2 Κατανομή των Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Παρουσίαση των Κολλεγίων
3.4 Κύκλος Εργασιών Κολλεγίων
3.5 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής του Κύκλου Εργασιών
3.6 Προσφορά Ιδιωτικής Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης Καλλιτεχνικής Κατεύθυνσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 3

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου «Ιδιωτική Εκπαίδευση»
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου “Ιδιωτική Εκπαίδευση”
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.2 Μερίδια συμμετοχής των εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών

6. Η Αγορά των Κολλεγίων
6.1 Εξέλιξη Φοιτητικού Πληθυσμού
6.2 Δημόσιες και Ιδιωτικές Δαπάνες Εκπαίδευσης
6.3 Μέγεθος Φοιτητικού Πληθυσμού Κολλεγίων
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Διεθνής Αγορά Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
8.1 Φοιτητικός Πληθυσμός
8.2 Φοιτητική Μετανάστευση
8.3 Απασχόληση και Ανεργία

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
-Γενικά
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών – Συνεργατών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Ποσοστό ανέργων στο σύνολο του εργατικού δυναμικού και στα άτομα ηλικίας 15 – 29 ετών
(2011 – 2024)
Πίνακας 2.2 Γεννήσεις και θάνατοι στην Ελλάδα (2010-2023)
Πίνακας 2.3 Προβολές πληθυσμού (2030 – 2050)
Πίνακας 2.4 Μέση Μηνιαία Δαπάνη ανά νοικοκυριό για υπηρεσίες εκπαίδευσης (2013 – 2023)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2015-2024)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη του εθνικού εισοδήματος (2015-2023)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση των Κολλεγίων
Πίνακας 3.2 Κύκλος Εργασιών Κολλεγίων (2019-2023)
Πίνακας 3.3 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων (2019 – 2023)
Π3.1 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές και Τμήματα ΑΕΙ (2024-2025)
Π3.2 Σχολές και Τμήματα Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Επαγγελματικών, Εκκλησιαστικών Σχολών και Σωμάτων Ασφαλείας (2024-2025)
Π3.3 Ανώτερες σχολές δραματικής τέχνης και χορού
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2024-2023)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2024/2023)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου “Ιδιωτική Εκπαίδευση” (2024)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου “Ιδιωτική Εκπαίδευση” (2024-2023)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακες 5.8 – 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2021-2023)
Πίνακας 5.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2022-2023)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2022-2023)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2022-2023)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εξέλιξη φοιτητών ΑΤΕΙ (2012/2013-2016/2017)
Πίνακας 6.2 Δαπάνες Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Πιστώσεις κατά Ειδικό Φορέα (2020-2024)
Πίνακας 6.3 Μέση Ετήσια Συνολική Χρηματοδότηση ανά φοιτητή ανά ίδρυμα (2022/23)
Πίνακας 6.4 Αριθμός εγγεγραμμένων και αποφοιτησάντων μαθητών Λυκείων (2020/21-2021/22)
Πίνακας 6.5 Αριθμός φοιτητών Κολλεγίων (2005/06-2024/25)
Πίνακας 6.6 Εκτίμηση Μεριδίων ορισμένων Κολλεγίων (2023-2024)
Π6.1 Εξέλιξη μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών ανά περιφέρεια (2016/17-2021/22)
Π6.2 Ιδιωτικές εκπαιδευτικές δαπάνες σύμφωνα με τις Έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών (2019-2023)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Ποσοστό (%) ατόμων ηλικίας 25-64 ετών που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διάφορες χώρες (2020-2023)
Πίνακας 8.2 Ποσοστό (%) ατόμων ηλικίας 25-34 ετών που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε χώρες της Ευρώπης (2023)
Πίνακας 8.3 Αριθμός φοιτητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε χώρες της Ευρώπης ανά επίπεδο Εκπαίδευσης (2022)
Πίνακας 8.4 Ποσοστό (%) ξένων φοιτητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ανά χώρα (2022)
Πίνακας 8.5 Ποσοστό (%) απασχολουμένων ανά κατηγορία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις ηλικίες 25-64 ετών (2023)
Πίνακας 8.6 Ποσοστό (%) απασχολουμένων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις ηλικίες 25-34 ετών (2023)
Πίνακας 8.7 Ποσοστό (%) ανέργων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις ηλικίες 25-34 ετών (2023)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός στην Ελλάδα (2011-2021)
Διάγραμμα 2.2 Υπολογιζόμενος πληθυσμός στην Ελλάδα στις ηλικίες 15-29 ετών (2011-2021)
Διάγραμμα 2.3 Μηνιαία δαπάνη ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (2023)
Διάγραμμα 2.4 Εξέλιξη του καθαρού κατά κεφαλήν εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος ( σε €, 2015 – 2023)
Διάγραμμα 2.5 Ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής (%) του ΑΕΠ σε όρους όγκου στην Ελλάδα (2011-2023)
Διάγραμμα 2.6 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2024-2026)
Διάγραμμα 3.1 Αριθμός Τμημάτων και Σχολών ΑΕΙ ανά περιφέρεια (2024-2025)
Διάγραμμα 3.2 Εξέλιξη διδακτικού προσωπικού ΑΕΙ (2015/16 – 2021/22)
Διάγραμμα 3.3 Γεωγραφική κατανομή των Κολλεγίων*, βάσει έδρας (2024)
Διάγραμμα 3.4 Κατανομή των Κολλεγίων*, βάσει νομικής μορφής (2024)
Διάγραμμα 3.5 Κατανομή των κολλεγίων βάσει του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής του κύκλου εργασιών (2023/2019)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2024)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2024/2023)
Διάγραμμα 4.3 Κατανομή των επιχειρήσεων του κλάδου “Ιδιωτική Εκπαίδευση” βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2024)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη του κύκλου εργασιών 15 κολλεγίων (σε εκατ. €, 2019-2023)
Διάγραμμα 5.5 Εξέλιξη του αριθμού των κερδοφόρων και ζημιογόνων επιχειρήσεωνν του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.6 Διάρθρωση Ενεργητικού & Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού (2023)
Διάγραμμα 5.7 Μερίδια συμμετοχής ορισμένων εκ των κυριότερων κολλεγίων του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2023)
Διάγραμμα 5.8 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2023/2022)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.10 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου EBITDA (2023)
Διάγραμμα 5.11 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2023)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη φοιτητικού πληθυσμού ΑΕΙ (2015/16 – 2021/22)
Διάγραμμα 6.2 Αριθμός φοιτητών που έλαβαν πτυχίο ΑΕΙ και ΑΤΕΙ (2015/16-2021/22)
Διάγραμμα 6.3 Κατανομή του φοιτητικού πληθυσμού των ΑΕΙ ανά περιφέρεια σύμφωνα με την έδρα του ΑΕΙ (2021-2022)
Διάγραμμα 6.4 Εξέλιξη του αριθμού φοιτητών μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου (2017/18-2021/22)
Διάγραμμα 6.5 Εξέλιξη της ετήσιας δαπάνης των νοικοκυριών για υπηρεσίες εκπαίδευσης (2019-2023)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2023)
Διάγραμμα 7.2 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης για την εταιρεία σας
Διάγραμμα 7.3 Τομέας Διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.4 Κόστος των δράσεων ESG (2023)
Διάγραμμα 7.5 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2023/22)
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.7 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.9 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.10 Αξιολόγηση σημαντικότητας της Βιώσιμης Ανάπτυξης από τις εταιρείες
Διάγραμμα 7.11 Βαθμός υιοθέτησης δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.12 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Ποσοστό ατόμων ηλικίας 25-64 ετών που έχουν παρακολουθήσει προγράμματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(Ελλάδα – ΟΟΣΑ – ΕΕ), (2020-2023)
Διάγραμμα 8.2 Διάρθρωση φοιτητικού πληθυσμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ανά επίπεδο Εκπαίδευσης (2022)
Διάγραμμα 8.3 Διάρθρωση ξένου φοιτητικού πληθυσμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Τομέα Εκπαίδευσης ΟΟΣΑ – ΕΕ (2022)