ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Η Τουριστική Βιομηχανία στην Ελλάδα – Το Τουριστικό Κύκλωμα
1.3 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Δείκτης Αφίξεων Τουριστών ανά Ξενοδοχειακή Κλίνη – Μέση κατά Κεφαλή Τουριστική Δαπάνη

2. Οικονομικά Μεγέθη Περιφέρειας Αττικής
2.1 Γενικά
2.2 Πληθυσμός
2.3 Τουριστικές Υποδομές
2.4 Επιβατική Κίνηση Ακτοπλοΐας
2.5 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
2.6 Επενδύσεις
2.7 Απασχόληση
2.8 Οικοδομική Δραστηριότητα

3. Η Ζήτηση για Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες στην Αττική
3.1 Αφίξεις, Επισκέψεις και Προέλευση ταξιδιωτών στην Αττική
3.2 Αφίξεις στα Τουριστικά Καταλύματα της Αττικής – Κατανομή Αφίξεων
3.3 Διανυκτερεύσεις στα Τουριστικά Καταλύματα της Αττικής – Κατανομή Διανυκτερεύσεων & Πληρότητες
3.4 Εθνικό Εισόδημα
3.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 3

4. Η Προσφορά Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών στην Αττική
4.1 Εξέλιξη Ξενοδοχειακού Δυναμικού της Αττικής
4.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
4.3 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου – Έσοδα από Ενοίκια Δωματίων – Έσοδα ανά Διανυκτέρευση
4.4 Κατάταξη Εταιρειών βάσει Μέσης Ετήσιας Μεταβολής των Πωλήσεων
4.5 Ελληνικοί Ξενοδοχειακοί Όμιλοι & Διεθνείς Ξενοδοχειακές Αλυσίδες στην Αττική
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
5.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
5.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
5.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
5.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
5.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
5.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
5.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
6.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
6.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
6.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
6.2.2 Διάρθρωση του Συνόλου του Ενεργητικού και του Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
6.2.3 Μερίδια συμμετοχής (%) των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
6.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
6.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
6.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Η Αγορά των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Αττικής
7.1 Μέγεθος Αγοράς Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Αττικής
7.2 Μερίδια Αγοράς Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων Αττικής
7.2.1 Μερίδια επί της Συνολικής Αξίας της Αγοράς – Δείκτης Συγκέντρωσης
7.2.2 Μερίδια Βάσει Αριθμού Κλινών ανά Κατηγορία Ξενοδοχείου

8. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
8.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
8.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

9. Η Παγκόσμια Τουριστική Αγορά
9.1 Μεγέθη Παγκόσμιου Τουρισμού
9.2 Ο Ξενοδοχειακός Κλάδος Διεθνώς
Παράρτημα Κεφαλαίου 9

10. Συμπεράσματα – Προοπτικές
10.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – SWOT Ανάλυση
-Γενικά
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα – Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
10.2 Ανάλυση SWOT
10.3 Συμπεράσματα – Τάσεις & Προοπτικές
10.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων του κλάδου
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙII: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Αφίξεις / κλίνη σε ξενοδοχειακά καταλύματα της Αττικής (2017-2023)
Πίνακας 1.2 Μέση κατά κεφαλήν τουριστική δαπάνη στην Αττική (2017-2023)
Πίνακας 2.1 Ο πληθυσμός της Αττικής (2001,2011,2021)
Πίνακας 2.2 Αποβιβασθέντες επιβάτες ακτοπλοΐας στον Πειραιά (2021-2023)
Πίνακας 2.3 Το Α.Ε.Π. της Αττικής (2015-2021)
Πίνακας 2.4 Επενδύσεις στην Αττική
Πίνακας 2.5 Η απασχόληση στην Αττική (2019-2023)
Πίνακας 2.6 Η οικοδομική δραστηριότητα στην Αττική (2018-2023)
Πίνακας 3.1 Αεροπορικές αφίξεις εξωτερικού στην Αθήνα (2021-2024)
Πίνακας 3.2 Επισκέψεις ταξιδιωτών στην Αττική (2017-2023)
Πίνακας 3.3 Αφίξεις και διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα της Αττικής (2017-2023)
Πίνακας 3.4 Εξέλιξη Εθνικού Εισοδήματος (2017-2022)
Π3.1 Επισκέψεις ταξιδιωτών στην Αττική ανά χώρα προέλευσης (2021-2023)
Π3.2 Εξέλιξη τουριστικών εσόδων Αττικής (2017-2023)
Π3.3 Σύνολο αφίξεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα της Αττικής (2017-2023)
Π3.4 Σύνολο διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα της Αττικής (2017-2023)
Π3.5 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα της Αττικής ανά μήνα (2021-2023)
Π3.6 Μέση ετήσια πληρότητα ξενοδοχείων Αττικής (2017-2023)
Πίνακας 4.1 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Αττικής (2017-2023)
Πίνακας 4.2 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Αττικής (2023)
Πίνακας 4.3 Επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 4.4 Πωλήσεις – έσοδα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2019-2023)
Πίνακας 4.5 Πωλήσεις – έσοδα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2023-2024)
Πίνακας 4.6 Έσοδα ανά διανυκτέρευση και ανά κλίνη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2023)
Πίνακας 4.7 Κατάταξη εταιρειών βάσει μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής (%) των εσόδων τους (2019-2023)
Πίνακας 4.8 Ελληνικοί ξενοδοχειακοί όμιλοι με παρουσία στην Αττική
Πίνακας 4.9 Ξένες ξενοδοχειακές αλυσίδες – brands στην Ελλάδα
Πίνακας 5.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2024)
Πίνακας 5.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2024/2023)
Πίνακας 5.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2024)
Πίνακας 5.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2023 – 2024)
Πίνακας 5.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του κλάδου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2023 – 2024)
Π5.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 6.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 6.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 6.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 6.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 6.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 6.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023, σε €)
Πίνακας 6.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 6.8 Μερίδια συμμετοχής επιχειρήσεων του κλάδου στο σύνολο των EBITDA (2023)
Πίνακες 6.9 – 6.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2021-2023)
Πίνακας 6.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 6.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 6.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2022-2023)
Πίνακας 6.31 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2022-2023)
Πίνακας 6.32 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2022-2023)
Π6.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 7.1 Μέγεθος αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Αττικής (2018-2024)
Πίνακας 7.2 Μερίδια αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Αττικής βάσει αξίας (2023 & 2024)
Πίνακας 7.3 Συντελεστής συγκέντρωσης στη συνολική αγορά των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Αττικής (2023)
Πίνακας 7.4 Μερίδια ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Αττικής βάσει αριθμού κλινών ανά κατηγορία (L’, A’, Β’ – 2023)
Πίνακας 9.1 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις και εισπράξεις (2013-2023)
Πίνακας 9.2 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις ανά κύριο προορισμό (2023)
Πίνακας 9.3 Οι 5 πρώτες χώρες ανά τον κόσμο σε τουριστικές εισπράξεις & δαπάνες (2023)
Πίνακας 9.4 Οι 5 πρώτες χώρες ανά τον κόσμο σε τουριστικές αφίξεις (2023)
Π9.1 Οι 10 κορυφαίοι ξενοδοχειακοί όμιλοι ανά τον κόσμο (31.12.2023)
Πίνακας 10.1 Πρόβλεψη μεγέθους αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Aττικής (2025-2027)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 3.1 Ετήσιος ρυθμός μεταβολής (%) του ΑΕΠ σε όρους όγκου στην Ελλάδα (2011-2024)
Διάγραμμα 3.2 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2024-2026)
Διάγραμμα 5.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2024)
Διάγραμμα 5.2 Μεταβολή αξιολογήσεων – ICAP CRIF Score των επιχειρήσεων της μελέτης (2024/2023)
Διάγραμμα 5.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2024)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (2019-2023)
Διάγραμμα 6.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2019-2023)
Διάγραμμα 6.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2019-2023)
Διάγραμμα 6.4 Εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού (σε €εκατ., 2019-2023)
Διάγραμμα 6.5 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού επιχειρήσεων του κλάδου (2023)
Διάγραμμα 6.6 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2023/2022)
Διάγραμμα 6.7 Κατάταξη των 25 πρώτων εταιρειών βάσει περιθωρίου καθαρού (προ φόρου) κέρδους (2023)
Διάγραμμα 6.8 Κατάταξη των 25 πρώτων εταιρειών βάσει περιθωρίου μικτού κέρδους (2023)
Διάγραμμα 6.9 Κατάταξη των 25 πρώτων εταιρειών βάσει περιθωρίου EBITDA (2023)
Διάγραμμα 6.10 Κατάταξη των 25 πρώτων εταιρειών βάσει γενικής ρευστότητας (2023)
Διάγραμμα 6.11 Κατάταξη των 25 πρώτων εταιρειών βάσει αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2023)
Διάγραμμα 7.1 Μέγεθος αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων Αττικής (σε αξία)
Διάγραμμα 8.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2023)
Διάγραμμα 8.2 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης
Διάγραμμα 8.3 Κόστος των δράσεων ESG (2023)
Διάγραμμα 8.4 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2023/22)
Διάγραμμα 8.5 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με τo Περιβάλλον
Διάγραμμα 8.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 8.7 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 8.8 Αξιολόγηση σημαντικότητας των ωφελειών των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 8.9 Βαθμός υιοθέτησης δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 8.10 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG