ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Η Τουριστική Βιομηχανία στην Ελλάδα – Το Τουριστικό Κύκλωμα
1.3 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Δείκτης Αφίξεων Τουριστών ανά Ξενοδοχειακή Κλίνη – Μέση κατά Κεφαλή Τουριστική Δαπάνη

2. Η Ζήτηση για Ξενοδοχειακές Υπηρεσίες
2.1 Αφίξεις και Προέλευση των Αλλοδαπών Τουριστών στην Ελλάδα
2.2 Αφίξεις στα Τουριστικά Καταλύματα – Κατανομή Αφίξεων
2.3 Διανυκτερεύσεις στα Τουριστικά Καταλύματα – Κατανομή Διανυκτερεύσεων & Πληρότητες
2.4 Εθνικό Εισόδημα
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών
3.1 Εξέλιξη Ξενοδοχειακού Δυναμικού της Χώρας
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου – Έσοδα από Ενοίκια Δωματίων – Έσοδα ανά Διανυκτέρευση
3.4 Κατάταξη Εταιρειών βάσει Μέσης Ετήσιας Μεταβολής των Πωλήσεων
3.5 Ελληνικοί Ξενοδοχειακοί Όμιλοι & Διεθνείς Ξενοδοχειακές Αλυσίδες στην Ελλάδα
Παράρτημα Κεφαλαίου 3

4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του Συνόλου του Ενεργητικού και του Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.3 Μερίδια συμμετοχής (%) των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
5.6 Χρηματοοικονομική Ανάλυση 2019-2023
5.7 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2022-2023
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Εγχώρια Αγορά των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
6.1 Μέγεθος Αγοράς
6.2 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων
6.2.1 Μερίδια επί της Συνολικής Αξίας της Αγοράς – Δείκτης Συγκέντρωσης
6.2.3 Μερίδια Βάσει Συνόλου Κλινών ανά Γεωγραφική Περιοχή

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Παγκόσμια Τουριστική Αγορά
8.1 Μεγέθη Παγκόσμιου Τουρισμού
8.2 Ο Ξενοδοχειακός Κλάδος Διεθνώς
Παράρτημα Κεφαλαίου 8

9. Συμπεράσματα – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – SWOT Ανάλυση
-Γενικά
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα – Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Συμπεράσματα – Τάσεις & Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων του κλάδου

Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙII: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Αφίξεις / κλίνη (1960-2023)
Πίνακας 1.2 Μέση κατά κεφαλήν τουριστική δαπάνη (2010-2023)
Πίνακας 2.1 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2010-2024)
Πίνακας 2.2 Αφίξεις και διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2012-2023)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη Εθνικού Εισοδήματος (2017-2022)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2022-2023)
Π2.2 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά περιοχή προέλευσης (2014-2024)
Π2.3 Εξέλιξη τουριστικών εσόδων (2012-2024)
Π2.4 Σύνολο αφίξεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2010-2023)
Π2.5 Σύνολο αφίξεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική περιοχή (2022-2023)
Π2.6 Σύνολο διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα (2010-2023)
Π2.7 Σύνολο διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά γεωγραφική περιοχή (2022-2023)
Π2.8 Σύνολο διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχειακά καταλύματα ανά μήνα (2022-2023)
Πίνακας 3.1 Εξέλιξη του ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2010-2023)
Πίνακας 3.2 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού (2023)
Πίνακας 3.3 Επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις – έσοδα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2019-2023)
Πίνακας 3.5 Έσοδα ανά διανυκτέρευση και ανά κλίνη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2023)
Πίνακας 3.6 Κατάταξη εταιρειών βάσει μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής (%) των εσόδων τους (2018-2022)
Πίνακας 3.7 Ελληνικοί ξενοδοχειακοί όμιλοι
Πίνακας 3.8 Ξένες ξενοδοχειακές αλυσίδες – brands στην Ελλάδα
Π3.1 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2021)
Π3.2 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2022)
Π3.3 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2023)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2024)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2024/2023)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2024-9μηνο)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2023 – 2024)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του κλάδου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2023 – 2024)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.8 Μερίδια συμμετοχής επιχειρήσεων του κλάδου στο σύνολο των EBITDA (2022)
Πίνακες 5.9– 5.28 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.31 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.32 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.33 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Πίνακας 5.34 Δείκτες κερδοφορίας εταιρειών του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.35 Δείκτες αποδοτικότητας εταιρειών του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.36 Δείκτες ρευστότητας εταιρειών του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.37 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.38 Δείκτες δραστηριότητας εταιρειών του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.39 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2022-2023, σε €)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (1998-2024)
Πίνακας 6.2 Δείκτης κύκλου εργασιών τομέα παροχής υπηρεσιών καταλύματος (2017-2023)
Πίνακας 6.3 Μερίδια αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων βάσει αξίας (2023)
Πίνακας 6.4 Συντελεστής συγκέντρωσης στη συνολική αγορά των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2023)
Πίνακας 6.5 Μερίδια αγοράς ξενοδοχειακών ομίλων / αλυσίδων βάσει αξίας (2023)
Πίνακας 6.6 Μερίδια ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ομίλων και αλυσίδων βάσει αριθμού κλινών ανά κατηγορία (L’ & A’ -2023)
Πίνακας 6.7 Μερίδια ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, ομίλων και αλυσίδων βάσει αριθμού κλινών ανά κατηγορία (L’, A’ & Β’) κατά γεωγραφική περιοχή (2023)
Πίνακας 8.1 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις και εισπράξεις (2013-2023)
Πίνακας 8.2 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις ανά κύριο προορισμό (2023)
Πίνακας 8.3 Οι 5 πρώτες χώρες ανά τον κόσμο σε τουριστικές εισπράξεις & δαπάνες (2023)
Πίνακας 8.4 Οι 5 πρώτες χώρες ανά τον κόσμο σε τουριστικές αφίξεις (2023)
Π8.1 Οι 10 κορυφαίοι ξενοδοχειακοί όμιλοι ανά τον κόσμο (31.12.2023)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη μεγέθους αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (2024-2026)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής (%) του ΑΕΠ σε όρους όγκου στην Ελλάδα (2011-2023)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2023-2025)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2024-9μηνο)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων – ICAP CRIF Score των επιχειρήσεων της μελέτης (2024/2023)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2024-9μηνο)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού (σε €εκατ., 2018-2022)
Διάγραμμα 5.5 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού επιχειρήσεων του κλάδου (2022)
Διάγραμμα 5.6 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2022/2021)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη των 25 πρώτων εταιρειών βάσει περιθωρίου καθαρού (προ φόρου) κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.8 Κατάταξη των 25 πρώτων εταιρειών βάσει περιθωρίου μικτού κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη των 25 πρώτων εταιρειών βάσει περιθωρίου EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.10 Κατάταξη των 25 πρώτων εταιρειών βάσει γενικής ρευστότητας (2022)
Διάγραμμα 5.11 Κατάταξη των 25 πρώτων εταιρειών βάσει αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2022)
Διάγραμμα 6.1 Μέγεθος αγοράς ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (σε αξία)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2023)
Διάγραμμα 7.2 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης
Διάγραμμα 7.3 Κόστος των δράσεων ESG (2023)
Διάγραμμα 7.4 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2023/22)
Διάγραμμα 7.5 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με τo Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.7 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.8 Αξιολόγηση σημαντικότητας των ωφελειών των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.9 Βαθμός υιοθέτησης δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.10 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG