ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Ακαθάριστος Σχηματισμός Κεφαλαίου
1.4 Συμμετοχή του Κατασκευαστικού Κλάδου στο ΑΕΠ
1.5 Θεσμικό – Νομοθετικό Πλαίσιο – Φορείς
Παράρτημα Κεφαλαίου 1

2. Η Ζήτηση του Κλάδου
2.1 Εξέλιξη Νόμιμης Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας
2.2 Επενδυτική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.3 Εξέλιξη Δείκτη Παραγωγής Κατασκευών
2.4 Εξέλιξη Δαπανών Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
2.5 Εξέλιξη Δημοπρασιών Δημοσίων Έργων
2.6 Πληθωριστικές Πιέσεις
2.6.1 Εξέλιξη Εθνικό Διαθέσιμου Εισοδήματος – Κατανάλωσης – Αποταμίευσης – Δανεισμού
2.6.2 Εξέλιξη Ετήσιου Δείκτη Τιμών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων – Κατοικιών
2.6.3 Εξέλιξη Δεικτών Υλικών
2.6.4 Εξέλιξη Δεικτών Τιμών Κατοικιών
2.7 Άλλοι Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.8 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή του Κλάδου
3.2 Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Κύκλος Εργασιών Εταιρειών του Κλάδου
3.5 Κατάταξη Εταιρειών βάσει Μέσης Ετήσιας Μεταβολής των Πωλήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή των Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου: «Τεχνικές – Οικοδομικές Επιχειρήσεις»
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου (Τεχνικές – Οικοδομικές Επιχειρήσεις»)
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.3 Μερίδια συμμετοχής (%) των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων
Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά των Τεχνικών Έργων
-Διάρθρωση της αγοράς των τεχνικών έργων
-Μερίδια Εταιρειών
-Δείκτης Συγκέντρωσης

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσει
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδο

8. Ο Κλάδος των Κατασκευών στην Ευρώπη

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες – Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWO
9.3 Συμπεράσματα – Τάσεις & Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδο
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Όρια προϋπολογισμού έργων ανά τάξη ΜΕΕΠ
Πίνακας 1.2 Ποσά που καταβάλλονται για την Έκθεση Δραστηριότητας
Πίνακας 1.3 Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του κλάδου των κατασκευών και συμμετοχή στο ΑΕΠ (2017 -2024)
Π1.1 Ελάχιστα όρια εμπειρίας για την αναθεώρηση των εργοληπτικών επιχειρήσεων*
Π1.2 Ελάχιστα οικονομικά όρια και δείκτες βιωσιμότητας ανά τάξη (σε €)
Π1.3 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε σταθερές τιμές (2013-2024)
Π1.4 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2013-2024)
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2012-2023)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη δεικτών παραγωγής στις κατασκευές (2021-2024)
Πίνακας 2.3 Διαχρονική εξέλιξη δαπανών προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων (2014-2024, σε εκατ. €)
Πίνακας 2.4 Δημοπρασίες δημόσιων έργων προϋπολογισμού άνω των 2€ εκατ. (2014-2025)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη του εθνικού εισοδήματος (2015-2023)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη του καθαρού κατά κεφαλήν εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (2015 – 2023)
Πίνακας 2.7 Στεγαστικά δάνεια προς νοικοκυριά στο τέλος κάθε περιόδου (2013-2024)
Πίνακας 2.8 Εξέλιξη δεικτών κόστους στην κατασκευή νέων κτιρίων-κατοικιών (2015-2024)
Π2.1 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: Αριθμός αδειών (2014-2024)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2014-2024)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2014-2024)
Π2.4 Συνολικές εκδοθείσες οικοδομικές άδειες ανά κατηγορία οικοδομικής άδειας (2024)
Πίνακας 3.1 Αριθμός νομικών μονάδων και απασχολούμενοι ανά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας (2020-2022)
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 3.4 Κύκλος εργασιών Επιχειρήσεων του Κλάδου (2023-2024)
Πίνακας 3.5 Κατάταξη εταιρειών βάσει μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεών τους (2019-2023)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2024-2023)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2024/2023)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου « Τεχνικές – Οικοδομικές Επιχειρήσεις » (2024)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων του κλάδου « Τεχνικές – Οικοδομικές» (2024 – 2023)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.8 Μερίδια συμμετοχής επιχειρήσεων του κλάδου στο σύνολο των EBITDA (2023)
Πίνακες 5.9 – 5.30 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2021-2023)
Πίνακας 5.31 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.32 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.33 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2022-2023)
Πίνακας 5.34 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2022-2023)
Πίνακας 5.35 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2022-2023)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εξέλιξη της αγοράς των τεχνικών έργων (2015-2024)
Πίνακας 6.2 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς τεχνικών έργων (2019-2024)
Πίνακας 6.3 Μερίδια αγοράς κυριότερων εταιρειών (2023)
Πίνακας 6.4 Εκτιμώμενα μερίδια αγοράς κυριότερων εταιρειών (2024)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Μεταβολή (%) της επένδυσης στην κατασκευή σε πραγματικούς όρους σε σχέση με το προηγούμενο έτος στην Ε.Ε.*(2016 – 2024)
Πίνακας 8.2 Συνολική Απασχόληση στις Κατασκευές (2023)
Πίνακας 8.3 Συνολική Αξία (σε δισ. €) Κατασκευών στην Ε.Ε. – 27 (2023)
Πίνακας 8.4 Αξία (σε δισ. €) Οικοδομής στην Ε.Ε. – 27 (2023)
Πίνακας 8.5 Αξία (σε δισ. €) Κτιρίων στην Ε.Ε. – 27 (2023)
Πίνακας 8.6 Αξία (σε δισ. €) Νέων Κτιρίων στην Ε.Ε. – 27 (2023)
Πίνακας 8.7 Αξία (σε δισ. €) Ανακαινίσεων στην Ε.Ε. – 27 (2023)
Πίνακας 8.8 Αξία (σε δισ. €) Μη Κατοικιών στην Ε.Ε. – 27 (2023)
Πίνακας 8.9 Αξία (σε δισ. €) Έργων Πολιτικού Μηχανικού στην Ε.Ε. – 27 (2023)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη εξέλιξης της αξίας των τεχνικών έργων (2025-2027)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 1.1 Εξέλιξη μεριδίων συμμετοχής κατοικιών και άλλων κατασκευών στον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου (2013-2024)
Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (2014-2024)
Διάγραμμα 2.2 Ιδιωτική Νόμιμη Οικοδομική Δραστηριότητα ανά Περιφέρεια (2024)
Διάγραμμα 2.3 Διάρθρωση των αδειών κατά είδος οικοδομικής άδειας (2024)
Διάγραμμα 2.4 Εξέλιξη αριθμού νέων κατοικιών (2014-2024)
Διάγραμμα 2.5 Ετήσιος ρυθμός μεταβολής (%) του ΑΕΠ σε όρους όγκου στην Ελλάδα (2011-2024)
Διάγραμμα 2.6 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2024-2026)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης ανά γεωγραφική περιοχή (2025)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης ανά νομική μορφή
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2024)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων – ICAP CRIF Score των επιχειρήσεων της μελέτης (2024/2023)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου «Τεχνικές – Οικοδομικές Επιχειρήσεις» (2024)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (2019-2023)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2019-2023)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2019-2023)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη του κύκλου εργασιών των 88 τεχνικών επιχειρήσεων (σε δισ. €, 2019-2023)
Διάγραμμα 5.5 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού επιχειρήσεων του κλάδου (2023)
Διάγραμμα 5.6 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2023/2022)
Διάγραμμα 5.7 Οι 20 πρώτες εταιρείες βάσει περιθωρίου καθαρού (προ φόρου) κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.8 Οι 20 πρώτες εταιρείες βάσει περιθωρίου EBITDA (2023)
Διάγραμμα 5.9 Οι 20 πρώτες εταιρείες βάσει γενικής ρευστότητας (2023)
Διάγραμμα 5.10 Οι 20 πρώτες εταιρείες βάσει αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2023)
Διάγραμμα 6.1 Μέγεθος αγοράς (αξία) τεχνικών έργων (2019-2024)
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση της αγοράς των τεχνικών έργων-(2024)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2023)
Διάγραμμα 7.2 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης για την εταιρεία σας
Διάγραμμα 7.3 Τομέας Διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.4 Κόστος των δράσεων ESG (2023)
Διάγραμμα 7.5 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2023/22)
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.7 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.9 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.10 Αξιολόγηση σημαντικότητας της Βιώσιμης Ανάπτυξης από τις εταιρείες
Διάγραμμα 7.11 Βαθμός υιοθέτησης δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.12 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG