ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Βασικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.3.1 Διάκριση Τυριών
1.3.2 Ελληνικά Τυριά
1.3.3 Ευρωπαϊκά Τυριά
1.4 Οδηγίες – Κανονισμοί, Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
1.5.1 Θεσμικό Πλαίσιο Προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.)
1.5.2 Προστασία της Ονομασίας του Γάλακτος και των Γαλακτοκομικών Προϊόντων
1.5.3 Κοινή Οργάνωση Αγοράς Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
1.5.4 Κανονισμός Απονομής Ελληνικού Σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα
1.5.5 Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗΤΡΑ»

2. Η Ζήτηση για Τυροκομικά Προϊόντα
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.3 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παραγωγή, Παραδόσεις και Μέση Τιμή Γάλακτος
3.3 Περιγραφή Δικτύων Διανομής
3.4 Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5 Επιχειρήσεις Παραγωγής-Εισαγωγής Τυροκομικών
3.6 Κύκλος Εργασιών των Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
3.7 Κατάταξη Παραγωγικών Εταιρειών βάσει Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής (ΜΕΡΜ) των Πωλήσεων
3.8 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις Τυροκομικών Προϊόντων
3.9 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.10 Κατάταξη Εισαγωγικών Εταιρειών βάσει Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής (ΜΕΡΜ) των Πωλήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων “Βιομηχανία: Είδη Διατροφής” και Εμπόριο Ειδών Διατροφής
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου “Βιομηχανία: Είδη Διατροφής”
4.2.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου “Εμπόριο: Είδη Διατροφής”
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του ενεργητικού και παθητικού του ομαδοποιημένου ισολογισμού σε βασικούς λογαριασμούς
5.2.3 Μερίδια συμμετοχής (%) των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
5.6 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.7 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.7.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.7.2 Διάρθρωση του ενεργητικού και παθητικού του ομαδοποιημένου ισολογισμού σε βασικούς λογαριασμούς
5.7.3 Μερίδια συμμετοχής (%) των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.8 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.9 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.10 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Εγχώρια Αγορά Τυροκομικών Προϊόντων
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Τυροκομικών Προϊόντων
6.1.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής
6.1.2 Διάρθρωση της Εγχώριας Βιομηχανικής Παραγωγής Τυριών ανά Κατηγορία Προϊόντων
6.1.3 Μερίδια Παραγωγής Σημαντικών Επιχειρήσεων Τυροκομικών Προϊόντων
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο Τυροκομικών Προϊόντων
6.2.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών – Κύριες Χώρες Προέλευσης
6.2.2 Εξέλιξη των Εξαγωγών – Κύριες Χώρες Προορισμού
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Τυροκομικών Προϊόντων
6.3 Εγχώρια Αγορά Τυροκομικών Προϊόντων
6.3.1 Μέγεθος Εγχώριας Κατανάλωσης Τυροκομικών Προϊόντων – Μερίδια Αγοράς
6.3.2 Ανάλυση της Εγχώριας Κατανάλωσης ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων
6.3.3 Μερίδια Αγοράς Σημαντικών Επιχειρήσεων Τυροκομικών Προϊόντων
6.3.4 Μέγεθος Αγοράς Τυποποιημένων Τυροκομικών Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Περιβάλλον, Κοινωνία & Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG)
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Διεθνής Αγορά Τυροκομικών Προϊόντων
8.1 Η Ευρωπαϊκή Αγορά Τυροκομικών Προϊόντων
8.1.1 Παραγωγή Τυροκομικών Προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
8.1.2 Εξωτερικό Εμπόριο Τυροκομικών Προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση
8.1.3 Ανάλυση του Εξωτερικού Εμπορίου Τυροκομικών σε Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
8.2 Μέγεθος Παραγωγής Τυροκομικών στις Η.Π.Α
8.3 Παραδόσεις Γάλακτος στην Ε.Ε.

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Συμπεράσματα – Τάσεις & Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Τα 23 ελληνικά τυριά Π.Ο.Π.
Πίνακας 2.1 Εκτιμώμενος Πληθυσμός της Χώρας την 1η Ιανουαρίου 2025
Πίνακας 2.2 Αφίξεις μη Κατοίκων από το Εξωτερικό (2015-2025)
Πίνακας 2.3 Δείκτης τιμών καταναλωτή Γαλακτοκομικών και Τυροκομικών Προϊόντων (2021 – 2026)
Πίνακας 2.4 Μέσος Όρος Δαπανών των Νοικοκυριών για Τυροκομικά Προϊόντα (2013-2025)
Πίνακας 2.5 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Τυροκομικά Προϊόντα ανά Περιφέρεια
(2024-2025)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τυροκομικά προϊόντα, κατά περιοχή (2024-2025)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων τυροκομικών προϊόντων που απέκτησαν τα νοικοκυριά (2024-2025)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τυροκομικά προϊόντα, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2024)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για τυροκομικά προϊόντα, κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2025)
Πίνακας 3.1 Παραδοθείσα ποσότητα αγελαδινού, πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος (2016-2026*)
Πίνακας 3.2 Μέση τιμή γάλακτος (2016-2026*)
Πίνακας 3.3 Συνοπτική Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Πίνακας 3.4 Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2025)
Πίνακας 3.5 Κατάταξη των εταιρειών βάσει του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής του κύκλου εργασιών (2021-2025)
Πίνακας 3.6 Συνοπτική Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
Πίνακας 3.7 Κύκλος εργασιών εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2025)
Πίνακας 3.8 Κατάταξη των εισαγωγικών εταιρειών βάσει του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής του κύκλου εργασιών (2021-2025)
Π3.1 Κατανομή των παραγωγών αιγοπρόβειου γάλακτος ανά περιφέρεια (ημερολογιακού έτους 2026*)
Π3.2 Παραδοθείσες ποσότητες πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος ανά νομό (ημερολογιακού έτους 2026*)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των παραγωγικών επιχειρήσεων της μελέτης (2026-2025)
Πίνακας 4.2 Πιστοληπτική ικανότητα των εισαγωγικών επιχειρήσεων της μελέτης (2026-2025)
Πίνακας 4.3 Μεταβολή αξιολογήσεων των παραγωγικών επιχειρήσεων της μελέτης (2026/2025)
Πίνακας 4.4 Μεταβολή αξιολογήσεων των εισαγωγικών επιχειρήσεων της μελέτης (2026/2025)
Πίνακας 4.5 Πιστοληπτική Ικανότητα του κλάδου “Βιομηχανία: Είδη Διατροφής” (2026)
Πίνακας 4.6 Πιστοληπτική Ικανότητα του κλάδου “Εμπόριο: Είδη Διατροφής” (2026)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική συμπεριφορά των παραγωγικών επιχειρήσεων της μελέτης (2026*-2025)
Πίνακας 4.8 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου “Βιομηχανία: Είδη Διατροφής” (2026*-2025)
Πίνακας 4.9 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου “Εμπόριο: Είδη Διατροφής” (2026*-2025)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2025)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2025)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2025)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2025)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2025)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2025, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2025)
Πίνακες 5.8 – 5.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2023-2025)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2024-2025)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2024-2025)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Κερδών EBITDA (2024-2025)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2024-2025)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2024-2025)
Πίνακας 5.22 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2025)
Πίνακας 5.23 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2025)
Πίνακας 5.24 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2025)
Πίνακας 5.25 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2025)
Πίνακας 5.26 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2025)
Πίνακας 5.27 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2025, σε €)
Πίνακας 5.28 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2025)
Πίνακες 5.29 – 5.38 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2023-2025)
Πίνακας 5.39 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2024-2025)
Πίνακας 5.40 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2024-2025)
Πίνακας 5.41 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2024-2025)
Πίνακας 5.42 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2024-2025)
Πίνακας 5.43 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2024-2025)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εγχώρια παραγωγή τυριών από βιομηχανικές επιχειρήσεις και γεωργικές εκμεταλλεύσεις (1993-2026)
Πίνακας 6.2 Παραγωγή τυριών (ανά κατηγορία) από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις (1998-2025)
Πίνακας 6.3 Παραγωγή τυριών Π.Ο.Π. από τις βιομηχανικές επιχειρήσεις (2019-2025)
Πίνακας 6.4 Μερίδια επιχειρήσεων στο σύνολο της βιομηχανικής παραγωγής τυριών (2025)
Πίνακας 6.5 Μερίδια επιχειρήσεων στο σύνολο της βιομηχανικής παραγωγής μαλακών τυριών (2025)
Πίνακας 6.6 Μερίδια επιχειρήσεων στο σύνολο της βιομηχανικής παραγωγής σκληρών και ημίσκληρων τυριών (2025)
Πίνακας 6.7 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2018-2025)
Πίνακας 6.8 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2018-2025)
Πίνακας 6.9 Η ανταγωνιστικότητα των τυροκομικών προϊόντων βάσει του δείκτη Balassa (2018-2025)
Πίνακας 6.10 Εξέλιξη της Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Τυροκομικών Προϊόντων (1993-2026)
Πίνακας 6.11 Ανάλυση της εγχώριας αγοράς τυροκομικών ανά βασική κατηγορία προϊόντων (2020-2024)
Πίνακας 6.12 Κατά κεφαλή κατανάλωση τυροκομικών στην Ελλάδα (2002-2024)
Πίνακας 6.13 Κατά κεφαλή κατανάλωση τυροκομικών στην Ελλάδα ανά βασική κατηγορία προϊόντων (2017-2024)
Πίνακας 6.14 Μερίδια αγοράς ορισμένων εκ των κυριότερων επιχειρήσεων στο σύνολο της εγχώριας κατανάλωσης τυροκομικών προϊόντων (2024)
Π6.1 Εξέλιξη των εισαγωγών τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2021-2025)
Π6.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης των τυροκομικών προϊόντων (2024-2025)
Π6.3 Εξέλιξη των εξαγωγών τυροκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2021-2025)
Π6.4 Κυριότερες χώρες προορισμού των τυροκομικών προϊόντων (2024-2025)
Π6.5 Ανάλυση της εγχώριας αγοράς τυροκομικών ανά βασική κατηγορία προϊόντων (2002-2019)
Πίνακας 8.1 Δείκτης BALASSA τυροκομικών προϊόντων ανά χώρα της Ε.Ε. (2025)
Πίνακας 8.2 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά χώρα της Ε.Ε. (2024-2025)
Πίνακας 8.3 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων ανά χώρα της Ε.Ε. (2024-2025)
Π8.1 Παραγωγή τυριών ανά χώρα της Ε.Ε. (2019-2024)
Π8.2 Παραγωγή μαλακών τυριών ανά χώρα της Ε.Ε. (2019-2024)
Π8.3 Παραγωγή ημίσκληρων τυριών ανά χώρα της Ε.Ε. (2019-2024)
Π8.4 Παραγωγή σκληρών τυριών ανά χώρα της Ε.Ε. (2019-2024)
Π8.5 Παραγωγή λιωμένων (επεξεργασμένων) τυριών ανά χώρα της Ε.Ε. (2019-2024)
Π8.6 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στη Γερμανία ανά χώρα προέλευσης (2024-2025)
Π8.7 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων της Γερμανίας κατά χώρα προορισμού (2024-2025)
Π8.8 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στη Γαλλία ανά χώρα προέλευσης (2024-2025)
Π8.9 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων της Γαλλίας κατά χώρα προορισμού (2024-2025)
Π8.10 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στην Ιταλία ανά χώρα προέλευσης (2024-2025)
Π8.11 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων της Ιταλίας κατά χώρα προορισμού (2024-2025)
Π8.12 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στην Ολλανδία ανά χώρα προέλευσης (2024-2025)
Π8.13 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων της Ολλανδίας κατά χώρα προορισμού (2024-2025)
Π8.14 Εισαγωγές τυροκομικών προϊόντων στην Πολωνία ανά χώρα προέλευσης (2024-2025)
Π8.15 Εξαγωγές τυροκομικών προϊόντων της Πολωνίας κατά χώρα προορισμού (2024-2025)
Π8.16 Παραγωγή τυροκομικών προϊόντων στις Η.Π.Α. (2012-2025)
Π8.17 Παραδόσεις αγελαδινού γάλακτος στα γαλακτοκομεία ανά χώρα της Ε.Ε. (2019-2024)
Π8.18 Παραδόσεις πρόβειου γάλακτος στα γαλακτοκομεία ανά χώρα της Ε.Ε. (2019-2024)
Π8.19 Παραδόσεις κατσικίσιου γάλακτος στα γαλακτοκομεία ανά χώρα της Ε.Ε. (2019-2024)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη της εγχώριας κατανάλωσης τυροκομικών προϊόντων (2026 – 2028)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤA

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2021-2026)
Διάγραμμα 2.2 Μέσος όρος μηνιαίων ποσοτήτων τυροκομικών προϊόντων που απέκτησαν τα νοικοκυριά (2016-2025)
Διάγραμμα 2.3 Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής (%) του ΑΕΠ σε όρους όγκου στην Ελλάδα (2011 – 2025)
Διάγραμμα 3.1 Διαχρονική εξέλιξη της παραδοθείσας ποσότητας αγελαδινού, πρόβειου και κατσικίσιου γάλακτος (2016-2025)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των παραγωγικών εταιρειών του κλάδου βάσει γεωγραφικής περιφέρειας (2026)
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή των παραγωγικών εταιρειών του κλάδου βάσει έτους ίδρυσης (2026)
Διάγραμμα 3.4 Κατανομή των επιχειρήσεων της μελέτης ανά αριθμό προσωπικού
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2026*)
Διάγραμμα 4.2 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2026*)
Διάγραμμα 4.3 Μεταβολή αξιολογήσεων – ICAP CRIF Score των παραγωγικών επιχειρήσεων της μελέτης (2026/2025)
Διάγραμμα 4.4 Μεταβολή αξιολογήσεων – ICAP CRIF Score των εισαγωγικών επιχειρήσεων της μελέτης (2026/2025)
Διάγραμμα 4.5 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου “Βιομηχανία: Είδη Διατροφής” βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2026*)
Διάγραμμα 4.6 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου “Εμπόριο: Είδη Διατροφής” βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2026*)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2021-2025)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2021-2025)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2021-2025)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού (σε εκατ. €, 2021-2025)
Διάγραμμα 5.5 Εξέλιξη του αριθμού των κερδοφόρων και ζημιογόνων εταιρειών του κλάδου (2021-2025)
Διάγραμμα 5.6 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 30 επιχειρήσεων του κλάδου (2025)
Διάγραμμα 5.7 Μερίδια συμμετοχής των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2025)
Διάγραμμα 5.8 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2025/2024)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη εταιρειών βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2025)
Διάγραμμα 5.10 Κατάταξη εταιρειών βάσει του Περιθωρίου EBITDA (2025)
Διάγραμμα 5.11 Κατάταξη εταιρειών βάσει του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2025)
Διάγραμμα 5.12 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2021-2025)
Διάγραμμα 5.13 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2021-2025)
Διάγραμμα 5.14 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2021-2025)
Διάγραμμα 5.15 Εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού (σε εκατ. €, 2021-2025)
Διάγραμμα 5.16 Εξέλιξη του αριθμού των κερδοφόρων και ζημιογόνων εταιρειών του κλάδου (2021-2025)
Διάγραμμα 5.17 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 10 επιχειρήσεων του κλάδου (2025)
Διάγραμμα 5.18 Μερίδια συμμετοχής των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2025)
Διάγραμμα 5.19 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2025/2024)
Διάγραμμα 5.20 Κατάταξη εταιρειών βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2025)
Διάγραμμα 5.21 Κατάταξη εταιρειών βάσει του Περιθωρίου EBITDA (2025)
Διάγραμμα 5.22 Κατάταξη εταιρειών βάσει Γενικής Ρευστότητας (2025)
Διάγραμμα 6.1 Διάρθρωση της παραγωγής τυριών από βιομηχανικές επιχειρήσεις και γεωργικές εκμεταλλεύσεις (2016-2026*)
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής τυριών ανά κατηγορία προϊόντων (2025)
Διάγραμμα 6.3 Διάρθρωση της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής τυριών ανά κατηγορία προϊόντων (2025)
Διάγραμμα 6.4 Διάρθρωση των εισαγωγών ανά κατηγορία τυριών (2025)
Διάγραμμα 6.5 Διάρθρωση των εισαγωγών ανά χώρα προέλευσης (2025)
Διάγραμμα 6.6 Διάρθρωση των εξαγωγών κατά χώρα προορισμού (2025)
Διάγραμμα 6.7 Εξέλιξη του εξωτερικού εμπορίου τυροκομικών προϊόντων (2018-2025)
Διάγραμμα 6.8 Εξέλιξη της εγχώριας κατανάλωσης τυροκομικών προϊόντων (2016-2026)
Διάγραμμα 6.9 Εισαγωγική διείσδυση και εξαγωγική επίδοση στον κλάδο των τυροκομικών προϊόντων (2016-2026)
Διάγραμμα 6.10 Συμμετοχή ελληνικών και εισαγόμενων τυριών στη συνολική κατανάλωση τυροκομικών προϊόντων (2016-2025)
Διάγραμμα 6.11 Ανάλυση της εγχώριας κατανάλωσης τυροκομικών προϊόντων ανά κύρια κατηγορία (2025)
Διάγραμμα 6.12 Κανάλια Διανομής Τυροκομικών Προϊόντων (2025)
Διάγραμμα 7.1 Σημαντικότητα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Βαθμός Εφαρμογής Πρακτικών ESG σε Εταιρικό και Εθνικό Επίπεδο
Διάγραμμα 7.2 Συγκριτικά Αποτελέσματα Βαθμού Υιοθέτησης Πρακτικών ESG σε Εταιρικό και Εθνικό Επίπεδο (2026 – 2025)
Διάγραμμα 7.3 Κατανομή (%) του Συνολικού Προϋπολογισμού των Εταιρειών για Δράσεις ESG ανά Κύριο Άξονα (2025)
Διάγραμμα 7.4 Ποιες Δράσεις ESG Θεωρείτε πιο Σημαντικό να Μοιράζεστε με Όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη;
Διάγραμμα 7.5 Αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.6 Μέσο Δημοσίευσης Δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.7 Χρησιμότητα Αξιολόγησης των ESG Επιδόσεων της Εταιρείας σας Συγκριτικά με Άλλες Επιχειρήσεις του Κλάδου
Διάγραμμα 7.8 Συχνότητα Αξιολόγησης / Παρακολούθησης της Προόδου σε ESG Θέματα
Διάγραμμα 7.9 Χρήση Λογισμικού Συλλογής / Παρακολούθησης ESG Επιδόσεων
Διάγραμμα 7.10 Συμμετοχή σε Εθνικά / Διεθνή Δίκτυα σχετικά με Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG
Διάγραμμα 7.11 Κόστος των Δράσεων ESG (2025)
Διάγραμμα 7.12 Μεταβολή Δαπανών για Δράσεις ESG (2025/24)
Διάγραμμα 7.13 Επίπεδο Εξοικείωσης με την Οδηγία Omnibus
Διάγραμμα 7.14 Βαθμός Επίδρασης της Οδηγίας Omnibus
Διάγραμμα 7.15 Επίδραση της Οδηγίας Omnibus στα Χρονοδιαγράμματα ESG των Εταιρειών
Διάγραμμα 7.16 Επίδραση της Παράτασης τις Ελληνικές Επιχειρήσεις
Διάγραμμα 7.17 Βαθμός Εφαρμογής Περιβαλλοντικών Δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.18 Βαθμός Εφαρμογής Κοινωνικών Δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.19 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.20 Οφέλη των Εταιρειών από την Εφαρμογή Πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.21 Κυριότεροι Ανασταλτικοί Παράγοντες στην Υλοποίηση Δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Οι 5 κορυφαίες χώρες – παραγωγοί τυροκομικών προϊόντων της Ε.Ε. και η συμμετοχή τους στο σύνολο της παραγωγής (2024)
Διάγραμμα 8.2 Κατανομή της παραγωγής τυροκομικών προϊόντων ανά κύρια χώρα της Ε.Ε. (2024)
Διάγραμμα 8.3 Εμπορικό ισοζύγιο τυροκομικών προϊόντων στην Ε.Ε. 27 (2024-2025)
Διάγραμμα 8.4 Εξέλιξη της παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στη Γερμανία (2019-2024)
Διάγραμμα 8.5 Διάρθρωση των εισαγωγών και εξαγωγών τυροκομικών προϊόντων της Γερμανίας ανά χώρα (2025)
Διάγραμμα 8.6 Εξέλιξη της παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στη Γαλλία (2019-2024)
Διάγραμμα 8.7 Διάρθρωση των εισαγωγών και εξαγωγών τυροκομικών προϊόντων της Γαλλίας ανά χώρα (2025)
Διάγραμμα 8.8 Εξέλιξη της παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στην Ιταλία (2019-2024)
Διάγραμμα 8.9 Διάρθρωση των εισαγωγών και εξαγωγών τυροκομικών προϊόντων της Ιταλίας ανά χώρα (2025)
Διάγραμμα 8.10 Εξέλιξη της παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στην Ολλανδία (2019-2024)
Διάγραμμα 8.11 Διάρθρωση των εισαγωγών και εξαγωγών τυροκομικών προϊόντων της Ολλανδίας ανά χώρα (2025)
Διάγραμμα 8.12 Εξέλιξη της παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στην Πολωνία (2019-2024)
Διάγραμμα 8.13 Διάρθρωση των εισαγωγών και εξαγωγών τυροκομικών προϊόντων της Πολωνίας ανά χώρα (2025)
Διάγραμμα 8.14 Εξέλιξη της παραγωγής τυριών στις Η.Π.Α. (2015-2025)
Διάγραμμα 8.15 Διάρθρωση της παραγωγής τυριών ανά κατηγορία στις Η.Π.Α. (2025)
Διάγραμμα 8.16 Κατανομή των παραδόσεων αγελαδινού γάλακτος στα γαλακτοκομεία ανά κύρια χώρα της Ε.Ε.* (2024)