ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή των Προϊόντων του κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση για Οικοδομικά Χρώματα και Βερνίκια Επιπλοποιίας
2.1 Επενδύσεις σε Κατασκευές – Ακαθάριστος Σχηματισμός Κεφαλαίου
2.2 Εξέλιξη Οικοδομικής Δραστηριότητας
2.3 Εξέλιξη Ξενοδοχειακού Δυναμικού
2.4 Βραχυχρόνια Μίσθωση και Ανακαινίσεις Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.5 Καθαρό Διαθέσιμο Εθνικό Εισόδημα
2.6 Εξοικονομώ
2.7 Δείκτες Τιμών Υλικών και Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων- Κατοικιών
2.8 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του κλάδου
3.2 Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής (ΜΕΡΜ)

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Εξεταζόμενων Κλάδων
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Χημικών – Αερίων – Χρωμάτων – Εκρηκτικών (Βιομηχανία και Εμπόριο)
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του Συνόλου του Ενεργητικού και του Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.3 Μερίδια συμμετοχής (%) των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά Χρωμάτων και Βερνικιών
6.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής
Μερίδια Παραγωγής
6.2.1 Εισαγωγές Χρωμάτων / Βερνικιών – Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
6.2.2 Εξαγωγές Χρωμάτων / Βερνικιών – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
6.3 Εγχώρια Αγορά Χρωμάτων – Βερνικιών Οικοδομής και Επιπλοποιίας
6.3.1 Μέγεθος Συνολικής Εγχώριας Αγοράς Χρωμάτων – Βερνικιών Οικοδομής και Επιπλοποιίας
6.3.2 Συνολική Αξία Εγχώριας Αγοράς Χρωμάτων – Βερνικιών Οικοδομής και Επιπλοποιίας
6.3.3 Κατανομή Εγχώριας Αγοράς Χρωμάτων και Βερνικιών
6.3.4 Διάρθρωση της Εγχώριας Ανά Κανάλι Διάθεσης
6.4 Μερίδια Αγοράς – Βαθμός Συγκέντρωσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Ευρωπαϊκή Αγορά των Χρωμάτων και Βερνικιών
8.1 Παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση
8.2 Εξωτερικό Εμπόριο στην Ε.Ε.
8.3 Οι Κυριότερες Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις Παραγωγής Χρωμάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 8

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Εξέλιξη του ξενοδοχειακού δυναμικού της Ελλάδας (2008-2022)
Πίνακας 2.2 Γεωγραφική κατανομή ξενοδοχειακού δυναμικού (2022)
Πίνακας 2.3 Δαπάνες ανακαίνισης, συντήρησης και επισκευής ξενοδοχειακών μονάδων (2019-2022)
Πίνακας 2.4 Κατανομή δαπανών ανακαίνισης/επισκευής ανάλογα με την κατηγορία (2022)
Πίνακας 2.5 Ετήσιος δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων – κατοικιών (2015-2023)
Πίνακας 2.6 Δείκτες Κόστους Εργασίας στην Κατασκευή Νέων Κτιρίων Κατοικιών (2015-2023)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε σταθερές τιμές προηγούμενου έτους (2012-2022)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2012-2022)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. m2 (2012-2022)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. m3 (2012-2022)
Π2.5 Νέες κατοικίες κατά αριθμό δωματίων στο σύνολο της χώρας (2010 – 2022)
Π2.6 Νέα Καταστήματα: Αριθμός και όγκος κατά κατηγορία χρήσης με διάκριση σε αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές με βάση τις άδειες που εκδόθηκαν (2022)
Πίνακας 3.1 Αριθμός νομικών μονάδων, κύκλος εργασιών και απασχολούμενοι ανά τετραψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα (2020)
Πίνακας 3.2 Σύντομο προφίλ επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη εταιρειών βάσει μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεων (2018-2022)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2022)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Βιομηχανίας: Χημικά – Αέρια – Χρώματα – Εκρηκτικά (2023)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου του Εμπορίου: Χημικά – Αέρια – Χρώματα – Εκρηκτικά (2023)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου της Βιομηχανίας: Χημικά – Αέρια – Χρώματα – Εκρηκτικά (2023-2022)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου του Εμπορίου: Χημικά – Αέρια – Χρώματα – Εκρηκτικά (2023-2022)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2022 σε €)
Πίνακας 5.7 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών του Κλάδου (2021-2022)
Πίνακες 5.8 – 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εξέλιξη παραγωγής (2015-2023)
Πίνακας 6.2 Μερίδια παραγωγής (βάσει ποσότητας, 2022)
Πίνακας 6.3 Συνδυασμένη ονοματολογία κωδικών Intrastat εξωτερικού εμπορίου για τα χρώματα και τα βερνίκια
Πίνακας 6.4 Εξέλιξη εισαγωγών (2018-2022)
Πίνακας 6.5 Εξέλιξη εξαγωγών (2018-2022)
Πίνακας 6.6 Εγχώρια αγορά οικοδομικών χρωμάτων – βερνικιών επιπλοποιίας (2015-2023)
Πίνακας 6.7 Συνολική αξία εγχώριας αγοράς (2020-2023)
Πίνακας 6.8 Μερίδια αγοράς (βάσει ποσότητας, 2022)
Πίνακας 6.9 Δείκτης συγκέντρωσης (2022)
Π6.1 Εισαγωγές χρωμάτων – βερνικιών (2018-2022)
Π6.2 Εξαγωγές χρωμάτων – βερνικιών (2018-2022)
Π6.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης εισαγομένων χρωμάτων & βερνικιών (2021-2022)
Π6.4 Κυριότερες χώρες προορισμού εξαγόμενων χρωμάτων & βερνικιών (2021-2022)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες παραγωγής χρωμάτων (2021)
Π8.1 Εξέλιξη παραγωγής χρωμάτων και βερνικιών στην Ευρώπη (σε αξία, 2018-2022)
Π8.2 Εξέλιξη παραγωγής χρωμάτων και βερνικιών στην Ευρώπη (σε ποσότητα, 2018-2022)
Π8.3 Εξέλιξη εισαγωγών χρωμάτων και βερνικιών στην Ευρώπη (σε αξία, 2018-2022)
Π8.4 Εξέλιξη εισαγωγών χρωμάτων και βερνικιών στην Ευρώπη (σε ποσότητα, 2018-2022)
Π8.5 Εξέλιξη εξαγωγών χρωμάτων και βερνικιών στην Ευρώπη (σε αξία, 2018-2022)
Π8.6 Εξέλιξη εξαγωγών χρωμάτων και βερνικιών στην Ευρώπη (σε ποσότητα, 2018-2022)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη εξέλιξης εγχώριας αγοράς χρωμάτων – βερνικιών (2023-2025)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη μεριδίων συμμετοχής κατοικιών και άλλων κατασκευών στον ακαθάριστο σχηματισμό κεφαλαίου (2011-2022)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη αριθμού οικοδομικών αδειών (2012-2022)
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας σε επιφάνεια (χιλ. m2, 2012-2022)
Διάγραμμα 2.4 Εξέλιξη ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας σε όγκο (χιλ. m3, 2012-2022)
Διάγραμμα 2.5 Διάρθρωση των αδειών κατά είδος οικοδομικής άδειας (2022)
Διάγραμμα 2.6 Γεωγραφική κατανομή ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας σε όρους επιφάνειας (2022)
Διάγραμμα 2.7 Εξέλιξη του ξενοδοχειακού δυναμικού της Ελλάδας (2008-2022)
Διάγραμμα 2.8 Διάρθρωση του ξενοδοχειακού δυναμικού της Ελλάδας ανά κατηγορία (2022)
Διάγραμμα 2.9 Εξέλιξη κατά κεφαλήν καθαρού διαθέσιμου εθνικού εισοδήματος (σε €, 2011-2022)
Διάγραμμα 2.10 Γεωγραφική κατανομή αιτήσεων “Εξοικονομώ 2023” και “Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους” ανά περιφέρεια
Διάγραμμα 2.11 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2011-2022)
Διάγραμμα 2.12 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2023-2025)
Διάγραμμα 3.1 Διάρθρωση των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει δραστηριότητας
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή επιχειρήσεων βάσει ανθρώπινου δυναμικού
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή των επιχειρήσεων βάσει κύκλου εργασιών
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων – ICAP CRIF Score των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων των εξεταζόμενων κλάδων βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού (2021-2022)
Διάγραμμα 5.5 Εξέλιξη ποσοστιαίας κατανομής κερδοφόρων και ζημιογόνων εταιρειών (2021-2022)
Διάγραμμα 5.6 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση και επιδείνωση στην κερδοφορία τους (2022/2021)
Διάγραμμα 5.7 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει περιθωρίου καθαρού (προ φόρου) κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.8 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει δείκτη αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2022)
Διάγραμμα 5.9 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει δείκτη γενικής ρευστότητας (2022)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής χρωμάτων και βερνικιών (2015-2023)
Διάγραμμα 6.2 Εξέλιξη εισαγωγών (2018-2022)
Διάγραμμα 6.3 Διάρθρωση εισαγωγών ανά κατηγορία προϊόντων (2022)
Διάγραμμα 6.4 Εισαγωγές ανά χώρα προέλευσης (2022)
Διάγραμμα 6.5 Εξέλιξη εισαγωγών ανά κατηγορία προϊόντων (ποσότητα σε τόνους, 2018-2022)
Διάγραμμα 6.6 Διάρθρωση εξαγόμενων ποσοτήτων ανά κατηγορία προϊόντων (2022)
Διάγραμμα 6.7 Εξέλιξη εξαγωγών (2018-2022)
Διάγραμμα 6.8 Εξαγωγές ανά κύρια χώρα προορισμού (2022)
Διάγραμμα 6.9 Εξέλιξη εξαγωγών ανά κατηγορία προϊόντων (ποσότητα σε τόνους, 2018-2022)
Διάγραμμα 6.10 Εξέλιξη μεγέθους εγχώριας αγοράς (2015-2023)
Διάγραμμα 6.11 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς ανά κατηγορία προϊόντων (2022)
Διάγραμμα 6.12 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς ανά κανάλι διάθεσης (2022)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2022)
Διάγραμμα 7.2 Κόστος των δράσεων ESG (2022)
Διάγραμμα 7.3 Μεταβολή εξόδων για δράσεις ESG (2022/21)
Διάγραμμα 7.4 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.5 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.7 Αξιολόγηση σημαντικότητας των ωφελειών των εταιρειών από την
εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.9 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Εξέλιξη της παραγωγής χρωμάτων στην Ε.Ε. 27 (αξία σε €, 2018 – 2022)
Διάγραμμα 8.2 Εξέλιξη της παραγωγής χρωμάτων στην Ε.Ε. 27 (ποσότητα σε κιλά, 2018 – 2022)
Διάγραμμα 8.3 Εξέλιξη των εισαγωγών χρωμάτων στην Ε.Ε. 27 (2018 – 2022)
Διάγραμμα 8.4 Εξέλιξη των εξαγωγών χρωμάτων στην Ε.Ε. 27 (2018 – 2022)
Διάγραμμα 8.5 Εξέλιξη του εμπορικού ισοζυγίου χρωμάτων στην Ε.Ε. 27 (2018 – 2022)