ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή Δραστηριότητας
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
1.3.1 Γενικά
1.3.2 Επενδύσεις και Αναπτυξιακός Νόμος

2. Η Ζήτηση για Υπηρεσίες 3PL
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Μακροοικονομικό Περιβάλλον

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 3PL
3.4 Κύκλος Εργασιών των Εταιρειών του Κλάδου
3.5 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων των Επιχειρήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων “Αποθηκεύσεις ” και “Υπηρεσίες Μεταφορών ”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: “Αποθηκεύσεις ”
4.2.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Υπηρεσίες “Μεταφορών”
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.2 Μερίδια συμμετοχής των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Κερδοφορίας, Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. H Εγχώρια Αγορά των Υπηρεσιών 3PL
6.1 Συνολικό Μέγεθος Αγοράς Υπηρεσιών 3PL
6.2 Κατανομή της Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Είδος Υπηρεσίας
6.3 Κατανομή της Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Κατηγορία Προϊόντων
6.4 Κατανομή της Αγοράς Υπηρεσιών 3PL ανά Ευρύτερο Κλάδο Δραστηριότητας της Επιχείρησης-Πελάτη
6.5 Μερίδια Αγοράς & Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Στοιχεία Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Αγοράς
8.1 Διεθνείς Τάσεις ως προς τις Υπηρεσίες 3PL
8.2 Στοιχεία Παγκόσμιας Αγοράς 3PL – Κυριότερες Επιχειρήσεις
8.3 Δείκτης LPI (Logistics Performance Index)
Παράρτημα Κεφαλαίου 8

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Ελάχιστο ύψος επένδυσης ανά μέγεθος φορέα
Πίνακας 2.1 Αναγκαίες ΙΤ ικανότητες παρόχων 3PL
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του δείκτη κύκλου εργασιών και όγκου στο λιανικό εμπόριο (2017-2026)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη του δείκτη κύκλου εργασιών και όγκου στο λιανικό εμπόριο ανά μήνα (7μηνο 2025 – 7μηνο 2026)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη του δείκτη κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο (2017-2026)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη του δείκτη κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο ανά μήνα (6μηνο 2025– 6μηνο 2026)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής (2017-2026)
Πίνακας 2.7 Εξέλιξη των μέσων ετήσιων δεικτών του κύκλου εργασιών των μεταφορών (2022-2026)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών logistics σε τρίτους (3PL)
Πίνακας 3.2 Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών logistics σε τρίτους (2021 – 2025)
Πίνακας 3.3 Μεταβολή του κύκλου εργασιών των εταιρειών του κλάδου (2021-2025)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2026*-2025)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2026*/2025)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Αποθηκεύσεις (2026*)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Υπηρεσίες Μεταφορών (2026*)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2026-2025)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Αποθηκεύσεις (2026-2025)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: “Υπηρεσίες Μεταφορών”(2026-2025)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2025)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2025)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2025)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2025)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2025)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2025, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2025)
Πίνακες 5.8 – 5.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2023-2025)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2024-2025)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2024-2025)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2024-2025)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2024-2025)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2024-2025)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών 3PL (1999-2026)
Πίνακας 6.2 Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Υπηρεσίες Αποθήκευσης (2021-2026)
Πίνακας 6.3 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών 3PL (2025)
Πίνακας 6.4 Δείκτης συγκέντρωσης (2025)
Πίνακας 8.1 Παγκόσμια κατάταξη των 50 πρώτων εταιρειών 3PL βάσει ακαθάριστων εσόδων από logistics (2021-2025)
Πίνακας 8.2 Δείκτης Logistics Performance Index Ελλάδα (2007-2023)
Π8.1 Παγκόσμια κατάταξη των 100 πρώτων κρατών βάσει του LPI για το 2023 (Logistics Performance Index)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη της συνολικής αξίας της αγοράς των υπηρεσιών 3PL (2026-2028)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Στοιχεία ηλεκτρονικού εμπορίου (2024 – 2025)
Διάγραμμα 2.2 Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής (%) του ΑΕΠ σε όρους όγκου στην Ελλάδα (2011 – 2025)
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2025-2027)
Διάγραμμα 3.1 Γεωγραφική Κατανομή των Επιχειρήσεων 3PL
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή εταιρειών παροχής υπηρεσιών 3PL βάσει του απασχολούμενου προσωπικού (2026)
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή εταιρειών παροχής υπηρεσιών 3PL βάσει της έκτασης των αποθηκευτικών χώρων (2026)
Διάγραμμα 3.4 Κατανομή επιχειρήσεων βάσει του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεών τους (2021-2025)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2026*)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2026*/2025)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου “Αποθηκεύσεις” βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2026*)
Διάγραμμα 4.4 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου “Υπηρεσίες Μεταφορών” βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2026*)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2021-2025)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2021-2025)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2021-2025)
Διάγραμμα 5.4 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 25 επιχειρήσεων του κλάδου (2025)
Διάγραμμα 5.5 Μερίδια συμμετοχής (%) ορισμένων εκ των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου στα συνολικά EBITDA* (2025)
Διάγραμμα 5.6 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση ή επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2024-2025)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη των εταιρειών βάσει του Περιθωρίου EBITDA (2025)
Διάγραμμα 5.8 Κατάταξη των εταιρειών βάσει του Περιθωρίου Καθαρού (προ φόρου) Κέρδους (2025)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη των εταιρειών βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2025)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της αξίας της αγοράς των υπηρεσιών 3PL (2017-2026)
Διάγραμμα 6.2 Κατανομή της αγοράς 3PL ανά είδος υπηρεσίας (2026)
Διάγραμμα 6.3 Κατανομή της αγοράς 3PL σε βασικές κατηγορίες προϊόντων (2025)
Διάγραμμα 6.4 Κατανομή της αγοράς 3PL ανά ευρύτερο κλάδο δραστηριότητας της εταιρείας – πελάτη (2025)
Διάγραμμα 7.1 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης και βαθμός εφαρμογής πρακτικών ESG σε εταιρικό και εθνικό επίπεδο
Διάγραμμα 7.2 Συγκριτικά αποτελέσματα βαθμού υιοθέτησης πρακτικών ESG σε εταιρικό και εθνικό επίπεδο (2026 – 2025)
Διάγραμμα 7.3 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2025)
Διάγραμμα 7.4 Ποιες δράσεις ESG θεωρείτε πιο σημαντικό να μοιράζεστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη;
Διάγραμμα 7.5 Αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.6 Μέσο δημοσίευσης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.7 Χρησιμότητα αξιολόγησης των ESG επιδόσεων της εταιρείας σας συγκριτικά με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου
Διάγραμμα 7.8 Συχνότητα αξιολόγησης/παρακολούθησης της προόδου σε ESG θέματα
Διάγραμμα 7.9 Χρήση λογισμικού για συλλογή/παρακολούθηση ESG επιδόσεων
Διάγραμμα 7.10 Συμμετοχή σε εθνικά/διεθνή δίκτυα σχετικά με Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG
Διάγραμμα 7.11 Κόστος των δράσεων ESG (2025)
Διάγραμμα 7.12 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2025/24)
Διάγραμμα 7.13 Επίπεδο Εξοικείωσης με την Οδηγία Omnibus
Διάγραμμα 7.14 Βαθμός Επίδρασης της Οδηγίας Omnibus
Διάγραμμα 7.15 Επίδραση της Οδηγίας Omnibus στα χρονοδιαγράμματα ESG των εταιρειών
Διάγραμμα 7.16 Επίδραση της παράτασης τις ελληνικές επιχειρήσεις
Διάγραμμα 7.17 Βαθμός εφαρμογής Περιβαλλοντικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.18 Βαθμός εφαρμογής κοινωνικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.19 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.20 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.21 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Κατανομή των Συμμετεχόντων
Διάγραμμα 8.2 Τεχνολογικές ικανότητες που θα πρέπει να έχουν οι πάροχοι υπηρεσιών 3PL
Διάγραμμα 8.3 Παγκόσμια Αγορά 3PL
Διάγραμμα 8.4 Ελλάδα Score Card LPI (2016 – 2023)