ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου – Ιστορική Αναδρομή
1.2.1 Αλυσίδες Εστιατορίων Burger
1.2.2 Αλυσίδες Εστιατορίων Pizza
1.2.3 Αλυσίδες Εστιατορίων Snack – Sandwich
1.2.4 Λοιπές αλυσίδες
1.3 Ο Θεσμός της Δικαιόχρησης (Franchise) στην Ελλάδα
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.1 Κοινωνικοί – Δημογραφικοί Παράγοντες
2.2 Ηλεκτρονικές Αγορές Φαγητού
2.3 Κατά Κεφαλήν Εισόδημα
2.4 Εξέλιξη Πληθωρισμού – Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.5 Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.6 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του – Γενικά Χαρακτηριστικά
3.2 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
3.4 Κατάταξη Εταιρειών βάσει Μέσης Ετήσιας Μεταβολής των Πωλήσεων
3.5 Δίκτυα Καταστημάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: “Εστιατόρια – Κέντρα Διασκέδασης”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: “Εστιατόρια – Κέντρα Διασκέδασης”
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.3 Μερίδια των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.4 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.6 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
5.7 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Εταιρειών του Κλάδου (2021 – 2025)
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά των Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
6.1 Εξέλιξη της Συνολικής Εγχώριας Αγοράς
6.2 Διάρθρωση της Αγοράς ανά Κύρια Κατηγορία Εστίασης
6.3 Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων του Κλάδου – Βαθμός Συγκέντρωσης
6.4 Μέσος Όρος Πωλήσεων ανά Κατηγορία Καταστημάτων

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Στοιχεία της Διεθνούς Αγοράς Εστίασης
8.1 Οι Κυριότερες Αλυσίδες Fast Food των ΗΠΑ
8.2 Η Αγορά των Εστιατορίων στην Ε.Ε.
Παράρτημα Κεφαλαίου 8

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Γενικά
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών – Συνεργατών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWΟT
9.3 Συμπεράσματα – Τάσεις & Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεωn
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Αριθμός Ανέργων και Ποσοστό Ανεργίας (2008-2026)
Πίνακας 2.2 Κατανομή του συνόλου των νοικοκυριών ανά μέγεθος (2024)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και ΔΤΚ πρόχειρου (μη σερβιριζόμενου φαγητού) (2020-2026)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη δείκτη τιμών καταναλωτή ανά κατηγορία εστίασης (2020 – 2026)
Π2.1 Μέσος ετήσιος χρόνος εργασίας (σε ώρες) ανά απασχολούμενο σε διεθνές επίπεδο (2021-2025)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχές (2024)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2020-2024)
Πίνακας 3.3 Κατάταξη εταιρειών βάσει μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεών τους (2020-2024)
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2024-2025)
Πίνακας 3.5 Αριθμός καταστημάτων ανά κατηγορία εστίασης
Π3.1 Αριθμός επιχειρήσεων γρήγορης εστίασης σε ορισμένους νομούς της χώρας (2026)
Π3.2 Γεωγραφική κατανομή αλυσίδων εστιατορίων με βάση το Βurger (Σεπτέμβριος 2026)
Π3.3 Γεωγραφική κατανομή αλυσίδων εστιατορίων με βάση την Pizza (Σεπτέμβριος 2026)
Π3.4 Γεωγραφική κατανομή αλυσίδων εστιατορίων με βάση το Snack – Sandwich (Σεπτέμβριος 2026)
Π3.5 Γεωγραφική κατανομή λοιπών αλυσίδων εστιατορίων (Σεπτέμβριος 2026)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2026-2025)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2026/2025)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εστιατόρια – Κέντρα Διασκέδασης (2026)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2026-2025)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εστιατόρια – Κέντρα Διασκέδασης (2026-2025)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακες 5.8 – 5.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2022-2024)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2023-2024)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2023-2024)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2023-2024)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2023-2024)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2023-2024)
Πίνακας 5.25 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2025)
Πίνακας 5.26 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2025)
Πίνακας 5.27 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2025)
Πίνακας 5.28 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2025)
Πίνακας 5.29 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2025)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2024-2025)
Πίνακας 5.31 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2024-2025)
Πίνακας 5.32 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2024-2025)
Πίνακας 5.33 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρού Κέρδους (2024-2025)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης (1992-2026)
Πίνακας 6.2 Μέγεθος εγχώριας αγοράς εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης ανά κατηγορία (2004-2026)
Πίνακας 6.3 Ποσοστιαία κατανομή της εγχώριας αγοράς αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης ανά κύρια κατηγορία (2010 – 2025)
Πίνακας 6.4 Μερίδια αλυσίδων στη συνολική αγορά εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης (2025)
Πίνακας 6.5 Μερίδια αγοράς αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης τύπου burger (2025) 139
Πίνακας 6.6 Μερίδια αγοράς αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης τύπου pizza (2025)
Πίνακας 6.7 Μέσος όρος πωλήσεων ανά κατηγορία καταστημάτων γρήγορης εξυπηρέτησης (2025)
Πίνακας 8.1 Αριθμός καταστημάτων κυριότερων αλυσίδων εστίασης
Πίνακας 8.2 Αριθμός επιχειρήσεων στον κλάδο επιχειρήσεων εστίασης ανά χώρα στην Ε.Ε.-27 και Ευρώπη (2022-2024)
Πίνακας 8.3 Αριθμός απασχολουμένων στον κλάδο επιχειρήσεων εστίασης ανά χώρα στην Ε.Ε.-27 και Ευρώπη (2022-2024)
Πίνακας 8.4 Συνολικός Κύκλος Εργασιών στον κλάδο επιχειρήσεων εστίασης ανά χώρα στην Ε.Ε.-27 και Ευρώπη (σε εκατ. €, 2022-2024)
Π8.1 Οι 50 κορυφαίες αλυσίδες εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης στις ΗΠΑ ανά κατηγορία (2024)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη εξέλιξης του συνολικού μεγέθους αγοράς (2026-2028)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Οι πρώτες χώρες σε μέσο ετήσιο χρόνο εργασίας παγκοσμίως (σε ώρες, 2025)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη αριθμού συνολικών και μονομελών νοικοκυριών (2014-2024)
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη κατά κεφαλήν καθαρού διαθέσιμου εθνικού εισοδήματος (σε €, 2014-2024)
Διάγραμμα 2.4 Ετήσια μεταβολή Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και ΔΤΚ πρόχειρου (μη σερβιριζόμενου φαγητού) (2020-2026)
Διάγραμμα 2.5 Ποσοστιαία κατανομή της μέσης μηνιαίας δαπάνης ανά κατηγορία εστίασης (2024)
Διάγραμμα 2.6 Μέση μηνιαία δαπάνη σε εστιατόρια, καφετέριες και παρόμοια με περιορισμένη παροχή σερβιρίσματος (2024)
Διάγραμμα 2.7 Ετήσιος ρυθμός μεταβολής (%) του ΑΕΠ σε όρους όγκου στην Ελλάδα (2011-2025)
Διάγραμμα 2.8 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2025-2027)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των επιχειρήσεων ανά κατηγορία
Διάγραμμα 3.2 Γεωγραφική κατανομή των επιχειρήσεων – fast foods
Διάγραμμα 3.3 Έτος ίδρυσης των πρώτων καταστημάτων των αλυσίδων καταστημάτων γρήγορης εστίασης στην Ελλάδα
Διάγραμμα 3.4 Κατανομή των επιχειρήσεων βάσει του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεών τους (2020-2024)
Διάγραμμα 3.5 Γεωγραφική κατανομή των καταστημάτων των μεγαλύτερων αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης του κλάδου (Σεπτέμβριος 2026)
Διάγραμμα 3.6 Διάρθρωση καταστημάτων των μεγαλύτερων αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης του κλάδου ανά κατηγορία (Σεπτέμβριος 2026)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2026)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων – ICAP CRIF Score των επιχειρήσεων της μελέτης (2026/2025)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου “ Εστιατόρια – Κέντρα Διασκέδασης ” βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2026)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (2020-2024)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2020-2024)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2020-2024)
Διάγραμμα 5.4 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού των επιχειρήσεων* του κλάδου (2024)
Διάγραμμα 5.5 Μερίδια συμμετοχής των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2024)
Διάγραμμα 5.6 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2024/2023)
Διάγραμμα 5.7 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2024)
Διάγραμμα 5.8 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του Περιθωρίου EBITDA (2024)
Διάγραμμα 5.9 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2024)
Διάγραμμα 5.10 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2024)
Διάγραμμα 5.11 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2025/2024)
Διάγραμμα 5.12 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2025)
Διάγραμμα 5.13 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του Περιθωρίου EBITDA (2025)
Διάγραμμα 5.14 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2025)
Διάγραμμα 5.15 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει Γενικής Ρευστότητας (2025)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της αγοράς υπηρεσιών εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης (2012-2026)
Διάγραμμα 6.2 Κατανομή (%) της εγχώριας αγοράς αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης ανά κατηγορία (2025)
Διάγραμμα 6.3 Μερίδια αγοράς των 10 μεγαλύτερων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης (2025)
Διάγραμμα 7.1 Σημαντικότητα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Βαθμός Εφαρμογής Πρακτικών ESG σε Εταιρικό και Εθνικό Επίπεδο
Διάγραμμα 7.2 Συγκριτικά Αποτελέσματα Βαθμού Υιοθέτησης Πρακτικών ESG σε Εταιρικό και Εθνικό Επίπεδο (2026 – 2025)
Διάγραμμα 7.3 Κατανομή (%) του Συνολικού Προϋπολογισμού των Εταιρειών για Δράσεις ESG ανά Κύριο Άξονα (2025)
Διάγραμμα 7.4 Ποιες Δράσεις ESG Θεωρείτε πιο Σημαντικό να Μοιράζεστε με Όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη;
Διάγραμμα 7.5 Αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.6 Μέσο Δημοσίευσης Δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.7 Χρησιμότητα Αξιολόγησης των ESG Επιδόσεων της Εταιρείας σας Συγκριτικά με Άλλες Επιχειρήσεις του Κλάδου
Διάγραμμα 7.8 Συχνότητα Αξιολόγησης / Παρακολούθησης της Προόδου σε ESG Θέματα
Διάγραμμα 7.9 Χρήση Λογισμικού Συλλογής / Παρακολούθησης ESG Επιδόσεων
Διάγραμμα 7.10 Συμμετοχή σε Εθνικά / Διεθνή Δίκτυα σχετικά με Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG
Διάγραμμα 7.11 Κόστος των Δράσεων ESG (2025)
Διάγραμμα 7.12 Μεταβολή Δαπανών για Δράσεις ESG (2025/24)
Διάγραμμα 7.13 Επίπεδο Εξοικείωσης με την Οδηγία Omnibus
Διάγραμμα 7.14 Βαθμός Επίδρασης της Οδηγίας Omnibus
Διάγραμμα 7.15 Επίδραση της Οδηγίας Omnibus στα Χρονοδιαγράμματα ESG των Εταιρειών
Διάγραμμα 7.16 Επίδραση της Παράτασης τις Ελληνικές Επιχειρήσεις
Διάγραμμα 7.17 Βαθμός Εφαρμογής Περιβαλλοντικών Δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.18 Βαθμός Εφαρμογής Κοινωνικών Δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.19 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.20 Οφέλη των Εταιρειών από την Εφαρμογή Πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.21 Κυριότεροι Ανασταλτικοί Παράγοντες στην Υλοποίηση Δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Κατανομή των πωλήσεων των 50 κορυφαίων αλυσίδων ανά κατηγορία φαγητού (2024)
Διάγραμμα 8.3 Οι 10 ευρωπαϊκές χώρες με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών στον κλάδο επιχειρήσεων εστίασης (% συμμετοχής στο σύνολο της Ε.Ε.27, 2024)