ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
1.3.1 Ιδιωτική Εκπαίδευση
1.3.2 Πρόσφατες Εξελίξεις
1.4 Καινοτόμες Δράσεις στο Σχολείο

2. Η Ζήτηση για Ιδιωτική – Γενική Εκπαίδευση
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης για Εκπαίδευση
2.1.1 Δημογραφικές Εξελίξεις
2.1.2 Εξέλιξη του Συνολικού Μαθητικού Πληθυσμού
2.2 Η Ζήτηση για Ιδιωτική Εκπαίδευση
2.2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης Ιδιωτικής Τυπικής Εκπαίδευσης
2.2.2 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης Συμπληρωματικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών
2.3 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης
3.1 Προσφορά Ιδιωτικής Τυπικής Εκπαίδευσης
3.1.1 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
3.1.2 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
3.2 Προσφορά Ιδιωτικής Μη Τυπικής Εκπαίδευσης
3.3 Δίδακτρα και Υπηρεσίες
3.4 Παρουσίαση Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων
3.4.1 Κατανομή των Κυριότερων Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων
3.4.2 Κύκλος Εργασιών των Κυριότερων Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων
3.4.3 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου “Ιδιωτική Εκπαίδευση”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου “Ιδιωτική Εκπαίδευση ”
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά της Ιδιωτικής Τυπικής Εκπαίδευσης
6.1 Εξέλιξη Μαθητικού Πληθυσμού Τυπικής Εκπαίδευσης
6.2 Μερίδια Αγοράς
6.3 Ιδιωτικές Δαπάνες Εκπαίδευσης
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Ιδιωτική Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
8.1 Γενικά Στοιχεία
8.2 Στοιχεία Ιδιωτικής Εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση
8.2.1 Συμμετοχή Μαθητών στην Ιδιωτική Εκπαίδευση
8.2.2 Ιδιωτική Δαπάνη για Εκπαίδευση

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Συμπεράσματα – Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων του κλάδου
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Αριθμός ατόμων ανά ηλικιακή ομάδα (2015-2025)
Πίνακας 2.2 Συνολικός μαθητικός πληθυσμός ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (2011/12 – 2023/24)
Π2.1 Προβολές πληθυσμού ανά ηλικιακή ομάδα (2026-2100)
Π2.2 Πληθυσμός Ελλάδας και κατανομή στις ηλικιακές ομάδες 0 – 19 ετών κατά τόπο γέννησης (2021)
Π2.3 Αριθμός γεννήσεων κατά τόπο μόνιμης κατοικίας της μητέρας (2015 – 2025)
Πίνακας 3.1 Γεωγραφική κατανομή συνολικών ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων (3/2026)
Πίνακας 3.2 Γεωγραφική κατανομή ενεργών ιδιωτικών νηπιαγωγείων (3/2026)
Πίνακας 3.3 Γεωγραφική κατανομή ενεργών ιδιωτικών δημοτικών (3/2026)
Πίνακας 3.4 Γεωγραφική κατανομή ενεργών ιδιωτικών γυμνασίων (3/2026)
Πίνακας 3.5 Γεωγραφική κατανομή ενεργών ιδιωτικών λυκείων (3/2026)
Πίνακας 3.6 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2020-2026*)
Πίνακας 3.7 Σχολεία που παρέχουν πρόγραμμα International Baccalaureate στην Ελλάδα (2026)
Πίνακας 3.8 Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί φορείς τυπικής εκπαίδευσης
Πίνακας 3.9 Γεωγραφική κατανομή ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων
Πίνακας 3.10 Περίοδος ίδρυσης ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων
Πίνακας 3.11 Κατανομή των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων βάσει της νομικής μορφής τους (2026)
Πίνακας 3.12 Κύκλος εργασιών των κυριότερων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής τυπικής εκπαίδευσης (2020-2024)
Πίνακας 3.13 Κύκλος εργασιών των κυριότερων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής τυπικής εκπαίδευσης (2024-2025)
Πίνακας 3.14 Κατάταξη των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό μεταβολής των πωλήσεων (2021 – 2025)
Πίνακας 3.15 Κατάταξη των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό μεταβολής των πωλήσεων (2020 – 2024)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2026* – 2025)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2026*/2025)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου «Ιδιωτική Εκπαίδευση» (2026*)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης (2026*-2025)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2025)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2025)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2025)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2025)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2025)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2025, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2021-2025)
Πίνακες 5.8 – 5.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2023-2025)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2024-2025)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2024-2025)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2024-2025)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2024-2025)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2024-2025)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Συνολικός αριθμός μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων (2011/12 – 2023/24)
Πίνακας 6.2 Εξέλιξη συνολικών μαθητών στα ιδιωτικά σχολεία (2007/8 – 2025/26)
Πίνακας 6.3 Μαθητές σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία (2011/12 – 2023/24)
Πίνακας 6.4 Μαθητές σε ιδιωτικά δημοτικά (2011/12 – 2023/24)
Πίνακας 6.5 Μαθητές σε ιδιωτικά γυμνάσια (2011/12 – 2023/24)
Πίνακας 6.6 Μαθητές σε ιδιωτικά λύκεια (2011/12 – 2023/24)
Πίνακας 6.7 Μερίδια αγοράς ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων (βάσει του αριθμού των μαθητών, 2025/26)
Πίνακας 6.8 Δείκτης συγκέντρωσης ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων (2025/26)
Π6.1 Διαχρονική εξέλιξη του αριθμού των μαθητών ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων (γενικής εκπαίδευσης) ανά βαθμίδα εκπαίδευσης – Μερίδια ιδιωτικής γενικής εκπαίδευσης (2013-2024)
Π6.2 Γεωγραφική κατανομή μαθητών ιδιωτικών και δημοσίων νηπιαγωγείων – Μερίδια ιδιωτικών σχολείων ανά περιφέρεια (2019/20 -2023/24)
Π6.3 Γεωγραφική κατανομή μαθητών ιδιωτικών και δημοσίων δημοτικών – Μερίδια ιδιωτικών σχολείων ανά περιφέρεια (2019/20 -2023/24)
Π6.4 Γεωγραφική κατανομή μαθητών ιδιωτικών και δημοσίων γυμνασίων – Μερίδια ιδιωτικών ανά περιφέρεια (2019/20 -2023/24)
Π6.5 Γεωγραφική κατανομή μαθητών ιδιωτικών και δημοσίων λυκείων – Μερίδια ιδιωτικών ανά περιφέρεια (2019/20 -2023/24)
Π6.6 Γεωγραφική κατανομή μαθητών ιδιωτικών και δημοσίων σχολείων (γενικής εκπαίδευσης) – Μερίδια Ιδιωτικών ανά περιφέρεια (2019/20 -2023/24)
Π6.7 Μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών για εκπαίδευση (2015 – 2025)
Π6.8 Μέση μηνιαία δαπάνη για εκπαίδευση κατά περιφέρεια (2025) 163
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη μαθητικού πληθυσμού ιδιωτικών φορέων τυπικής εκπαίδευσης (2026 – 2028)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 1.1 Χαρακτηριστικά Τυπικής, Μη Τυπικής και Άτυπης Μάθησης
Διάγραμμα 2.1 Προβολές πληθυσμού ηλικιακών ομάδων 5 – 19 ετών (2026 – 2100)
Διάγραμμα 2.2 Ποσοστό γεννήσεων κατά γεωγραφική περιφέρεια (2025)
Διάγραμμα 2.3 Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής (%) του ΑΕΠ σε όρους όγκου στην Ελλάδα (2011 – 2025)
Διάγραμμα 2.4 Εξέλιξη Δεικτών της Χώρας και της ΕΕ (27) (2025 – 2027)
Διάγραμμα 3.1 Ταξινόμηση των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων στις επιμέρους βαθμίδες (3/2026)
Διάγραμμα 3.2 Διαχρονική εξέλιξη των συνολικών σχολικών μονάδων (2011 – 2024)
Διάγραμμα 3.3 Διαχρονική εξέλιξη των ιδιωτικών σχολικών μονάδων και διαχωρισμός τους ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (2011/12 – 2023/24)
Διάγραμμα 3.4 Διαχρονική εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και διαχωρισμός τους ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (2011/12 – 2023/24)
Διάγραμμα 3.5 Γεωγραφική κατανομή των ιδιωτικών νηπιαγωγείων (3/2026)
Διάγραμμα 3.6 Διαχρονική εξέλιξη των σχολικών μονάδων στην προσχολική εκπαίδευση (2011/12 – 2023/24)
Διάγραμμα 3.7 Διαχρονική εξέλιξη των απασχολούμενων νηπιαγωγών (2011/12 – 2023/24)
Διάγραμμα 3.8 Γεωγραφική κατανομή των δασκάλων ιδιωτικών σχολείων (2023/24)
Διάγραμμα 3.9 Διαχρονική εξέλιξη των γυμνασιακών σχολικών μονάδων (2011/12 – 2023/24)
Διάγραμμα 3.10 Διαχρονική εξέλιξη των απασχολούμενων καθηγητών γυμνασίου (2011/12 – 2023/24)
Διάγραμμα 3.11 Διαχρονική εξέλιξη των απασχολούμενων καθηγητών λυκείου (2011/12 – 2023/24)
Διάγραμμα 3.12 Διαχρονική εξέλιξη των λυκειακών σχολικών μονάδων (2011/12 – 2023/24)
Διάγραμμα 3.13 Διαχρονική Εξέλιξη αναλογίας μαθητών ανά δάσκαλο/καθηγητή ανά βαθμίδα (2020/21-2023/24)
Διάγραμμα 3.14 Περίοδος ίδρυσης ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων
Διάγραμμα 3.15 Κατανομή των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων ανά νομική μορφή (2026)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2026*-2025)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2026*/2025)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2026*)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2021-2025)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2021-2025)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2021-2025)
Διάγραμμα 5.4 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού των επιχειρήσεων του ομαδοποιημένου ισολογισμού (2025)
Διάγραμμα 5.5 Μερίδια συμμετοχής (%) ορισμένων εκ των κυριότερων
επιχειρήσεων του κλάδου στα συνολικά EBITDA* (2025)
Διάγραμμα 5.6 Εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού (2021-2025)
Διάγραμμα 5.7 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση ή επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2025/2024)
Διάγραμμα 5.8 Παρουσίαση των εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους* (2025)
Διάγραμμα 5.9 Παρουσίαση των εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Καθαρού (προ φόρου) Κέρδους (2025)
Διάγραμμα 5.10 Παρουσίαση των εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου EBITDA (2025)
Διάγραμμα 5.11 Παρουσίαση των εταιρειών του κλάδου βάσει της Αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων (2025)
Διάγραμμα 6.1 Διαχρονική εξέλιξη των μαθητών που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία (2011/12 – 2023/24)
Διάγραμμα 6.2 Συμμετοχή των μαθητών ιδιωτικών σχολείων ανά βαθμίδα (2011/12-2023/24)
Διάγραμμα 6.3 Γεωγραφική κατανομή του συνόλου των ιδιωτικών σχολείων (2023/24)
Διάγραμμα 6.4 Εξέλιξη μαθητών στα ιδιωτικά και δημόσια νηπιαγωγεία (2011/12 – 2023/24)
Διάγραμμα 6.5 Εξέλιξη μαθητών στα ιδιωτικά και δημόσια δημοτικά (2011/12 – 2023/24)
Διάγραμμα 6.6 Γεωγραφική κατανομή των μαθητών ιδιωτικών δημοτικών (2023/24)
Διάγραμμα 6.7 Εξέλιξη μαθητών στα ιδιωτικά και δημόσια γυμνάσια (2011/12 – 2023/24)
Διάγραμμα 6.8 Γεωγραφική κατανομή των μαθητών ιδιωτικών γυμνασίων (2023/24)
Διάγραμμα 6.9 Γεωγραφική κατανομή των μαθητών ιδιωτικών λυκείων (2022/23)
Διάγραμμα 6.10 Εξέλιξη μαθητών στα ιδιωτικά και δημόσια λύκεια (2011/12 – 2023/24)
Διάγραμμα 6.11 Εξέλιξη μεταβολής συνολικών αγορών και εκπαιδευτικής δαπάνης (2015 – 2025)
Διάγραμμα 7.1 Σημαντικότητα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Βαθμός Εφαρμογής Πρακτικών ESG σε Εταιρικό και Εθνικό Επίπεδο
Διάγραμμα 7.2 Συγκριτικά Αποτελέσματα Βαθμού Υιοθέτησης Πρακτικών ESG σε Εταιρικό και Εθνικό Επίπεδο (2026 – 2025)
Διάγραμμα 7.3 Κατανομή (%) του Συνολικού Προϋπολογισμού των Εταιρειών για Δράσεις ESG ανά Κύριο Άξονα (2025)
Διάγραμμα 7.4 Ποιες Δράσεις ESG Θεωρείτε πιο Σημαντικό να Μοιράζεστε με Όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη;
Διάγραμμα 7.5 Αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.6 Μέσο Δημοσίευσης Δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.7 Χρησιμότητα Αξιολόγησης των ESG Επιδόσεων της Εταιρείας σας Συγκριτικά με Άλλες Επιχειρήσεις του Κλάδου
Διάγραμμα 7.8 Συχνότητα Αξιολόγησης / Παρακολούθησης της Προόδου σε ESG Θέματα
Διάγραμμα 7.9 Χρήση Λογισμικού Συλλογής / Παρακολούθησης ESG Επιδόσεων
Διάγραμμα 7.10 Συμμετοχή σε Εθνικά / Διεθνή Δίκτυα σχετικά με Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG
Διάγραμμα 7.11 Κόστος των Δράσεων ESG (2025)
Διάγραμμα 7.12 Μεταβολή Δαπανών για Δράσεις ESG (2025/24)
Διάγραμμα 7.13 Επίπεδο Εξοικείωσης με την Οδηγία Omnibus
Διάγραμμα 7.14 Βαθμός Επίδρασης της Οδηγίας Omnibus
Διάγραμμα 7.15 Επίδραση της Οδηγίας Omnibus στα Χρονοδιαγράμματα ESG των Εταιρειών
Διάγραμμα 7.16 Επίδραση της Παράτασης τις Ελληνικές Επιχειρήσεις
Διάγραμμα 7.17 Βαθμός Εφαρμογής Περιβαλλοντικών Δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.18 Βαθμός Εφαρμογής Κοινωνικών Δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.19 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.20 Οφέλη των Εταιρειών από την Εφαρμογή Πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.21 Κυριότεροι Ανασταλτικοί Παράγοντες στην Υλοποίηση Δράσεων ESG