ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Εξέλιξη
1.3 Παραγωγική Διαδικασία
1.4 Κατηγορίες Χαλιών

2. Η Ζήτηση για Χαλιά-Μοκέτες
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Εθνικό Εισόδημα
2.3 Πληθωριστικές Τάσεις -Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.4 Εξέλιξη Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας
2.5 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Περιγραφή Δικτύων Διανομής
3.3 Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4 Επιχειρήσεις Παραγωγής και Εισαγωγής Χαλιών-Μοκετών
3.5 Κύκλος Εργασιών των Εταιρειών του Κλάδου
3.6 Κατάταξη Εταιρειών βάσει Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής (ΜΕΡΜ) των Πωλήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή των Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου “Βιομηχανία Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα”
4.1.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου “Εμπόριο: Χαλιά – Μοκέτες – Ταπετσαρίες”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου “Βιομηχανία: Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα”
4.2.3 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου “Εμπόριο: Χαλιά – Μοκέτες – Ταπετσαρίες”
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.3 Μερίδια συμμετοχής (%) των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Εγχώρια Αγορά Χαλιών-Μοκετών
6.1 Εξωτερικό Εμπόριο Χαλιών-Μοκετών
6.1.1 Εισαγωγές Χαλιών – Κατηγορίες
6.1.2 Εξαγωγές Χαλιών– Κατηγορίες
6.1.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας- Εμπορικό Ισοζύγιο
6.2 Εγχώρια Αγορά Χαλιών-Μοκετών
6.3 Μερίδια Επιχειρήσεων
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Διεθνής Αγορά Χαλιών-Μοκετών
8.1 Παγκόσμια Αγορά Χαλιών-Μοκετών
8.2 Ευρωπαϊκή Αγορά Χαλιών-Μοκετών
8.3 Ινδική Αγορά Χαλιών-Μοκετών

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Συμπεράσματα – Τάσεις & Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Γάμοι και Σύμφωνα Συμβίωσης (2015-2023)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2015 – 2024)
Πίνακας 2.3 Μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών για αγορά των προϊόντων “Χαλιά, μοκέτες, διάδρομοι, φλοκάτες κ.λπ.” (2015-2023)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων
Πίνακας 3.3 Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 3.4 Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων του κλάδου (2023-2024)
Πίνακας 3.5 Κατάταξη των εταιρειών βάσει του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής του κύκλου εργασιών (2019-2023)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2024-2023) 38
Πίνακας 4.2 Μεταβολή των αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2024/2023)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του κλάδου “Βιομηχανία: Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα ” (2024)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του κλάδου “Εμπόριο: Χαλιά – Μοκέτες – Ταπετσαρίες” (2024)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του κλάδου “Βιομηχανία: Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα” (2024-2023)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου “Εμπόριο: Χαλιά – Μοκέτες – Ταπετσαρίες” (2024-2023)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακες 5.8 – 5.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2021-2023)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2022-2023)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2022-2023)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2022-2023)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εμπορικό Ισοζύγιο Χαλιών-Μοκετών (2015-2024)
Πίνακας 6.2 Εξέλιξη της Εγχώριας Αγοράς Χαλιών-Μοκετών (2019-2024)
Π6.1 Εξέλιξη της συνολικής αξίας εισαγωγών χαλιών-μοκετών (2019-2023)
Π6.2 Εξέλιξη των συνολικών εισαγωγών χαλιών-μοκετών σε ποσότητα (2019-2023)
Π6.3 Αξία εισαγωγών κιλιμιών-σουμάκ ανά χώρα προέλευσης (2022-2023)
Π6.4 Αξία εισαγωγών ταπήτων από υφαντικές ύλες ανά χώρα προέλευσης (2022-2023)
Π6.5 Αξία συνολικών εισαγωγών χαλιών-μοκετών ανά χώρα προέλευσης (2022-2023)
Π6.6 Εξέλιξη της συνολικής αξίας εξαγωγών χαλιών-μοκετών (2019-2023)
Π6.7 Εξέλιξη των συνολικών εξαγωγών χαλιών-μοκετών σε ποσότητα (2019-2023)
Π6.8 Αξία εξαγωγών χαλιών-μοκετών κατά χώρα προορισμού (2022-2023)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Κορυφαίες χώρες-εξαγωγείς χαλιών-μοκετών παγκοσμίως (2022-2023)
Πίνακας 8.2 Κορυφαίες χώρες-εισαγωγείς χαλιών-μοκετών παγκοσμίως (2022-2023)
Πίνακας 8.3 Ευρωπαϊκή Αγορά Χαλιών-Μοκετών (2018)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη της εγχώριας αγοράς χαλιών-μοκετών (2025 – 2027)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη κατά κεφαλήν καθαρού διαθέσιμου εθνικού εισοδήματος (σε €, 2011-2023)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2015-2024)
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (2015-2024)
Διάγραμμα 2.4 Ιδιωτική Νόμιμη Οικοδομική Δραστηριότητα ανά Περιφέρεια (2024*)
Διάγραμμα 2.5 Εξέλιξη αριθμού νέων κατοικιών (2015-2024)
Διάγραμμα 2.6 Ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής (%) του ΑΕΠ σε όρους όγκου στην Ελλάδα (2011-2023)
Διάγραμμα 2.7 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2024-2026)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών του κλάδου βάσει έτους ίδρυσης (2025)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των εταιρειών του κλάδου βάσει προσωπικού (2025)
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή των εταιρειών του κλάδου βάσει κύκλου εργασιών (2023)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2024)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων – ICAP CRIF Score των επιχειρήσεων της μελέτης (2024/2023)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου “Βιομηχανία: Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα” βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2024)
Διάγραμμα 4.4 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου “Εμπόριο: Χαλιά – Μοκέτες – Ταπετσαρίες” βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2024)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2019-2023)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού (σε εκατ. €, 2019-2023)
Διάγραμμα 5.5 Εξέλιξη του αριθμού των κερδοφόρων και ζημιογόνων εταιρειών του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.6 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 17 επιχειρήσεων του κλάδου (2023)
Διάγραμμα 5.7 Μερίδια συμμετοχής των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2023)
Διάγραμμα 5.8 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2023/2022)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη εταιρειών βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.10 Κατάταξη εταιρειών βάσει του Περιθωρίου EBITDA(2023)
Διάγραμμα 5.11 Κατάταξη εταιρειών βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2023)
Διάγραμμα 5.12 Κατάταξη εταιρειών βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2023)
Διάγραμμα 6.1 Συνολική αξία και ποσότητα εισαγωγών χαλιών-μοκετών (2019-2023)
Διάγραμμα 6.2 Συνολική αξία και ποσότητα εξαγωγών χαλιών-μοκετών (2019-2023)
Διάγραμμα 6.3 Διαχρονική εξέλιξη δείκτη Balassa (2019-2024)
Διάγραμμα 6.4 Διάρθρωση Χαλιών-Μοκετών ανά Είδος (2024)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2023)
Διάγραμμα 7.2 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης για την εταιρεία σας
Διάγραμμα 7.3 Τομέας Διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.4 Κόστος των δράσεων ESG (2023)
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.5 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2023/22)
Διάγραμμα 7.7 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.9 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.10 Αξιολόγηση σημαντικότητας της Βιώσιμης Ανάπτυξης από τις εταιρείες
Διάγραμμα 7.11 Βαθμός υιοθέτησης δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.12 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Διάρθρωση του παγκόσμιου εμπορίου χαλιών ανά κατηγορία (2023)