ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορικό του Κλάδου
1.3 Α’ Ύλες – Περιγραφή των Προϊόντων του Κλάδου
1.4 Ανακύκλωση-Θεσμικό Πλαίσιο Ανακύκλωση Χαρτιού
1.5 Θεσμικό – Νομοθετικό Πλαίσιο – Φορείς

2. Η Ζήτηση του Κλάδου
2.1 Χαρακτηριστικά – Παράγοντες της Ζήτησης
2.1.1 Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο
2.1.2 Πορεία των Κλάδων Χρησιμοποίησης Χάρτινης Συσκευασίας
2.1.3 Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο
2.1.4 Δείκτης Τιμών Παραγωγού και Εισαγωγών
2.2 Εξέλιξη Πληθωρισμού – Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.3 Καθαρό Διαθέσιμο Εθνικό Εισόδημα
2.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης
3.3 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
3.5 Κατάταξη Εταιρειών βάσει Μέσης Ετήσιας Μεταβολής των Πωλήσεων
3.6 Παρουσίαση Εισαγωγέων και Αντιπροσώπων Χαρτιού Χαρτονιού και Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
3.7 Πωλήσεις Εισαγωγέων και Αντιπροσώπων Χαρτιού Χαρτονιού και Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
3.8 Κατάταξη Εταιρειών βάσει Μέσης Ετήσιας Μεταβολής των Πωλήσεων
3.9 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Σύνθετης Χάρτινης Συσκευασίας
3.10 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Σύνθετης Χάρτινης Συσκευασίας

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή των Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του ενεργητικού και παθητικού του ομαδοποιημένου ισολογισμού σε βασικούς λογαριασμούς
5.2.3 Μερίδια συμμετοχής (%) των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά Χάρτινης Συσκευασίας
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Χάρτινης Συσκευασίας
6.1.1 Εγχώρια Παραγωγή Χαρτιού –Χαρτονιού Συσκευασίας
6.1.2 Εγχώρια Παραγωγή Τελικών Ειδών Συσκευασίας
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο
6.2.1 Εξωτερικό Εμπόριο Χαρτιού –Χαρτονιού Συσκευασίας
6.2.2 Εξωτερικό Εμπόριο Τελικών Ειδών Συσκευασίας
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας-Εμπορικό Ισοζύγιο
6.3 Εγχώρια Αγορά Χάρτινης Συσκευασίας
6.3.1 Εγχώρια Αγορά Χαρτιού –Χαρτονιού Συσκευασίας
6.3.2 Εγχώρια Αγορά Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας
6.3.3 Εγχώρια Αγορά Τελικών Ειδών Χάρτινης Συσκευασίας ανά Κατηγορία
6.3.4 Μερίδια Αγοράς των Κυριότερων Επιχειρήσεων
6.3.5 Εγχώρια Αγορά Σύνθετης Χάρτινης Συσκευασίας

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς
8.1 Η Ευρωπαϊκή Αγορά Χαρτού – Χαρτονιού
8.2 Ευρωπαϊκή Αγορά κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού

9. Συμπεράσματα – Προοπτικές
9.1 Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Συμπεράσματα – Τάσεις & Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων του Κλάδου

Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Μέσος ετήσιος Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο (2005-2025)
Πίνακας 2.2 Εποχικά Διορθωμένος Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο (2018-2025)
Πίνακας 2.3 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (2015-2025)
Πίνακας 2.4 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία (2015-2025)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή (2019-2025, 5μηνο 2026)
Π2.1 Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Κλάδου της Χαρτοποιίας και κατασκευής χάρτινων προϊόντων(2015-2025)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2024-2025)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη εταιρειών βάσει μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεών τους (2020-2024)
Πίνακας 3.5 Παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων (2020-2024)
Πίνακας 3.7 Κατάταξη εισαγωγικών εταιρειών βάσει μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεών τους (2020-2024)
Πίνακας 3.8 Παρουσίαση επιχειρήσεων σύνθετης χάρτινης συσκευασίας
Πίνακας 3.9 Πωλήσεις επιχειρήσεων σύνθετης χάρτινης συσκευασίας (2020-2024)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2025-2024)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή των αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2025/2024)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου της Βιομηχανίας ”Χαρτί και Προϊόντα” (2025)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των επιχειρήσεων του Κλάδου της Βιομηχανίας ”Χαρτί και Προϊόντα” (2025 – 2024)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακες 5.8 – 5.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2022-2024)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2023-2024)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2023-2024)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2023-2024)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2023-2024)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2023-2024)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εγχώρια παραγωγή χαρτιού-χαρτονιού ανά κατηγορία (1993-2026)
Πίνακας 6.2 Εγχώρια παραγωγή τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας ανά κατηγορία (1993-2026)
Πίνακας 6.3 Εισαγωγές χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας (2010-2025)
Πίνακας 6.4 Εξαγωγές χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας (2010-2025)
Πίνακας 6.5 Εισαγωγές-Εξαγωγές τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2010-2025)
Πίνακας 6.6 Εμπορικό Ισοζύγιο χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας (2010-2025)
Πίνακας 6.7 Εμπορικό Ισοζύγιο τελικών ειδών συσκευασίας (2010-2025)
Πίνακας 6.8 Συνολική εγχώρια αγορά χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας (1993-2026)
Πίνακας 6.9 Συνολική εγχώρια αγορά χαρτιού-χαρτονιού συσκευασίας ανά κατηγορία (1993-2026)
Πίνακας 6.10 Συνολική εγχώρια αγορά τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (1993-2026)
Πίνακας 6.11 Συνολική εγχώρια αγορά τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας ανά κατηγορία (1993-2026)
Πίνακας 6.12 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά χαρτοκιβωτίων από κυματοειδές χαρτί (2025)
Πίνακας 6.13 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά κουτιών από συμπαγές χαρτί (2025)
Π6.1 Κυριότερες χώρες προέλευσης χαρτιού για κυματοειδή χαρτοκιβώτια (2024-2025)
Π6.2 Κυριότερες χώρες προέλευσης χαρτονιού για συμπαγή κουτιά (2024-2025)
Π6.3 Κυριότερες χώρες προέλευσης χαρτιού περιτύλιξης (2024-2025)
Π6.4 Κυριότερες χώρες προορισμού κυματοειδούς χαρτιού για χαρτοκιβώτια (2024-2025)
Π6.5 Κυριότερες χώρες προορισμού χαρτονιού για συμπαγή κουτιά (2024-2025)
Π6.6 Κυριότερες χώρες προορισμού χαρτιού περιτύλιξης (2024-2025)
Π6.7 Εισαγωγές τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2012-2025)
Π6.8 Εξαγωγές τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2012-2025)
Π6.9 Κυριότερες χώρες προέλευσης τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2024-2025)
Π6.10 Κυριότερες χώρες προορισμού τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2024-2025)
Πίνακας 8.1 Μεγέθη της ευρωπαϊκής αγοράς χαρτιού-χαρτονιού (2023-2025)
Πίνακας 8.2 Διαρθρωτικά στοιχεία της βιομηχανίας κυματοειδούς χαρτιού σε χώρες της Ευρώπης (2024)
Πίνακας 8.3 Ποσοστιαία κατανομή (%) των πωλήσεων κυματοειδούς χαρτονιού ανά τύπο (fluting type) σε επιμέρους χώρες της Ευρώπης (2023)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη εγχώριας κατανάλωσης τελικών ειδών συσκευασίας (2026-2028)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤA

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη του Μέσου Ετήσιου Δείκτη Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο (2015-2025)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη κατά κεφαλήν καθαρού διαθέσιμου εθνικού εισοδήματος (σε €, 2011-2024)
Διάγραμμα 2.3 Ετήσιος ρυθμός μεταβολής (%) του ΑΕΠ σε όρους όγκου στην Ελλάδα (2011-2025)
Διάγραμμα 2.4 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2025-2027)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης ανά γεωγραφική περιοχή (2026)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης ανά νομική μορφή (2026)
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης ανά έτος ίδρυσης (2026)
Διάγραμμα 3.4 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης βάσει απασχολούμενου προσωπικού (2026)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2025)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων – ICAP CRIF Score των επιχειρήσεων της μελέτης (2025/2024)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων που ανήκουν στον κλάδο της Βιομηχανίας ”Χαρτί και Προϊόντα” βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2025)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2020-2024)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2020-2024)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2020-2024)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού (σε εκατ. €, 2020-2024)
Διάγραμμα 5.5 Εξέλιξη του αριθμού των κερδοφόρων και ζημιογόνων εταιρειών του κλάδου (2020-2024)
Διάγραμμα 5.6 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 68 επιχειρήσεων του κλάδου (2024)
Διάγραμμα 5.7 Μερίδια συμμετοχής των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2024)
Διάγραμμα 5.8 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2024/2023)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη εταιρειών βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2024)
Διάγραμμα 5.10 Κατάταξη εταιρειών βάσει του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2024)
Διάγραμμα 5.11 Κατάταξη εταιρειών βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2024)
Διάγραμμα 6.1 Διάρθρωση της παραγωγής τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας ανά κατηγορία (2025)
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση των εισαγόμενων-εξαγόμενων ποσοτήτων ανά κατηγορία χαρτιού-χαρτονιού (2025)
Διάγραμμα 6.3 Διάρθρωση των εισαγόμενων-εξαγόμενων ποσοτήτων ανά κατηγορία τελικών ειδών χάρτινης συσκευασίας (2025)
Διάγραμμα 6.4 Διαχρονική εξέλιξη του δείκτη ανταγωνιστικότητας Balassa για Χαρτί-Χαρτόνι και Τελικά Είδη Χάρτινης Συσκευασίας (2015-2025)
Διάγραμμα 6.5 Διάρθρωση της αγοράς ανά κατηγορία τελικού είδους χάρτινης συσκευασίας (2025)
Διάγραμμα 7.1 Σημαντικότητα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Βαθμός Εφαρμογής Πρακτικών ESG σε Εταιρικό και Εθνικό Επίπεδο
Διάγραμμα 7.2 Συγκριτικά Αποτελέσματα Βαθμού Υιοθέτησης Πρακτικών ESG σε Εταιρικό και Εθνικό Επίπεδο (2026 – 2025)
Διάγραμμα 7.3 Κατανομή (%) του Συνολικού Προϋπολογισμού των Εταιρειών για Δράσεις ESG ανά Κύριο Άξονα (2025)
Διάγραμμα 7.4 Ποιες Δράσεις ESG Θεωρείτε πιο Σημαντικό να Μοιράζεστε με Όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη;
Διάγραμμα 7.5 Αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης Δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.6 Μέσο Δημοσίευσης Δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.7 Χρησιμότητα Αξιολόγησης των ESG Επιδόσεων της Εταιρείας σας Συγκριτικά με Άλλες Επιχειρήσεις του Κλάδου
Διάγραμμα 7.8 Συχνότητα Αξιολόγησης / Παρακολούθησης της Προόδου σε ESG Θέματα
Διάγραμμα 7.9 Χρήση Λογισμικού Συλλογής / Παρακολούθησης ESG Επιδόσεων
Διάγραμμα 7.10 Συμμετοχή σε Εθνικά / Διεθνή Δίκτυα σχετικά με Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG
Διάγραμμα 7.11 Κόστος των Δράσεων ESG (2025)
Διάγραμμα 7.12 Μεταβολή Δαπανών για Δράσεις ESG (2025/24)
Διάγραμμα 7.13 Επίπεδο Εξοικείωσης με την Οδηγία Omnibus
Διάγραμμα 7.14 Βαθμός Επίδρασης της Οδηγίας Omnibus
Διάγραμμα 7.15 Επίδραση της Οδηγίας Omnibus στα Χρονοδιαγράμματα ESG των Εταιρειών
Διάγραμμα 7.16 Επίδραση της Παράτασης τις Ελληνικές Επιχειρήσεις
Διάγραμμα 7.17 Βαθμός Εφαρμογής Περιβαλλοντικών Δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.18 Βαθμός Εφαρμογής Κοινωνικών Δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.19 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.20 Οφέλη των Εταιρειών από την Εφαρμογή Πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.21 Κυριότεροι Ανασταλτικοί Παράγοντες στην Υλοποίηση Δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Κατανομή της ευρωπαϊκής παραγωγής χαρτιού- χαρτονιού ανά κατηγορία προϊόντων (2025)