ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή Υπηρεσιών
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση για τις Υπηρεσίες του Κλάδου
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
2.3 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.4 Μακροοικονομικό Περιβάλλον

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή των Εταιρειών του Κλάδου
3.3 Παρουσίαση Εταιρειών του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.5 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας (2023 – 2024)
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Πληροφορικής
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς
4.2.1 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου Πληροφορικής
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Βάσει Αριθμοδεικτών
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.3 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.4 Μερίδια συμμετοχής (%) των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.5 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών των Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.6 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.7 Κατάταξη Επιχειρήσεων Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Εγχώρια Αγορά των Υπηρεσιών Πληροφορικής και Λογισμικού
6.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς Λογισμικού και Υπηρεσιών Πληροφορικής
6.2 Μερίδια Αγοράς των Εταιρειών του Κλάδου

7. Περιβάλλον, Κοινωνία & Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG)
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
8.1 Η Παγκόσμια Αγορά Πληροφορικής
8.2 Η Ευρωπαϊκή Αγορά Πληροφορικής

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2015 – 2025)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική Παρουσίαση των Εταιριών του Κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις των Εταιρειών του Κλάδου (2019 – 2023)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις των Εταιρειών του Κλάδου (2023 – 2024)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει του Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής των Πωλήσεων (2019 – 2023)
Πίνακας 3.5 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει του Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής των Πωλήσεων (2020 – 2024)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2024 – 2023)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2024/2023)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Πληροφορικής (2024)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες Κερδοφορίας των Εταιρειών του Κλάδου (2019 – 2023)
Πίνακας 5.2 Δείκτες Αποδοτικότητας των Εταιρειών του Κλάδου (2019 – 2023)
Πίνακας 5.3 Δείκτες Ρευστότητας των Εταιρειών του Κλάδου (2019 – 2023)
Πίνακας 5.4 Δείκτες Χρηματοοικονομικής Διάρθρωσης των Εταιρειών του Κλάδου (2019 – 2023)
Πίνακας 5.5 Δείκτες Δραστηριότητας των Εταιρειών του Κλάδου (2019 – 2023)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των Εταιρειών του Κλάδου (2019 – 2023, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των Εταιρειών του Κλάδου (2019 – 2023)
Πίνακες 5.8 – 5.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2021-2023)
Πίνακας 5.22 Ποσοστό Βελτίωσης των Εταιρειών σε Καθέναν από τους Επιλεγμένους Λογαριασμούς (2023/22)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Ενεργητικού (2022 – 2023)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2022 – 2023)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (*) (2022 – 2023)
Πίνακας 5.26 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2022 – 2023)
Πίνακας 5.27 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει EBITDA (2022 – 2023)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εγχώρια Αγορά Λογισμικού και Υπηρεσιών Πληροφορικής (2010 – 2025*)
Πίνακας 6.2 Μερίδια Αγοράς των Εταιρειών του Κλάδου (2024)
Πίνακας 6.3 Βαθμός Συγκέντρωσης της Αγοράς Λογισμικού και Υπηρεσιών Πληροφορικής (2024)
Πίνακας 8.1 Συνολική Αξία Αγοράς ΤΠΕ (2018 – 2025*)
Πίνακας 8.2 Συνολικές Δαπάνες ανά Τομέα ΤΠΕ (2024 – 2025*)
Πίνακας 8.3 Αξία Ευρωπαϊκής Αγοράς ΤΠΕ (2022 – 2025)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη Εξέλιξης της Αγοράς Λογισμικού και Υπηρεσιών Πληροφορικής (2025 – 2027)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Ετήσιος ρυθμός μεταβολής (%) του ΑΕΠ σε όρους όγκου στην Ελλάδα (2011 – 2024)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2024 – 2026)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των Εταιρειών ανά Νομική Μορφή (2025)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των Εταιρειών ανά Απασχολούμενο Προσωπικό (2025)
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή των Εταιρειών ανά Περίοδο Ίδρυσης (2025)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2024)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2024/2023)
Διάγραμμα 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών του Κλάδου της Πληροφορικής (2024)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη Δεικτών Κερδοφορίας του Κλάδου (2019 – 2023)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη Δεικτών Αποδοτικότητας του Κλάδου (2019 – 2023)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη Δεικτών Δραστηριότητας του Κλάδου (2019 – 2023)
Διάγραμμα 5.4 Διαχρονική Εξέλιξη των Πωλήσεων 54 Εταιρειών του Κλάδου (2019 – 2023)
Διάγραμμα 5.5 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 54 Εταιρειών του Κλάδου (2023)
Διάγραμμα 5.6 Μερίδια Συμμετοχής 10 Εταιρειών του Κλάδου στα Συνολικά EBITDA (2023)
Διάγραμμα 5.7 Αριθμός των Εταιρειών του Κλάδου που Βελτιώθηκαν / Επιδεινώθηκαν στους Επιλεγμένους Λογαριασμούς (2023/2022)
Διάγραμμα 5.8 Κατάταξη 15 Εταιρειών του Κλάδου βάσει Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη 15 Εταιρειών του Κλάδου βάσει Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.10 Κατάταξη 15 Εταιρειών του Κλάδου βάσει Περιθωρίου EBITDA (2023)
Διάγραμμα 5.11 Κατάταξη 15 Εταιρειών του Κλάδου βάσει Γενικής Ρευστότητας (2023)
Διάγραμμα 5.12 Κατάταξη 15 Εταιρειών του Κλάδου βάσει Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2023)
Διάγραμμα 6.1 Αξία της Συνολικής Εγχώριας Αγοράς Λογισμικού και Υπηρεσιών Πληροφορικής (2015 – 2025)
Διάγραμμα 6.2 Αξία της Εγχώριας Αγοράς Application / Systems Software (2020 – 2025)
Διάγραμμα 6.3 Κατανομή της Αγοράς Λογισμικού και Υπηρεσιών Πληροφορικής (2024)
Διάγραμμα 8.1 Εξέλιξη Αγοραίας Αξίας Λογισμικού – Υπηρεσιών Πληροφορικής (2018 – 2024)
Διάγραμμα 8.2 Κατανομή Δαπανών ανά Τομέα ΤΠΕ (Ευρώπη: 2022 – 2025*)