ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Χυμοί Φρούτων
1.2.1 Πρώτες Ύλες Χυμών Φρούτων
1.2.2 Βασικές Κατηγορίες Χυμών
1.3 Αναψυκτικά
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
1.4.1 Νομοθεσία
1.4.2 Φορολογία
1.4.3 Περιβαλλοντικό Τέλος
1.4.4 Αναπτυξιακός Νόμος και Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων
1.4.5 Νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027
1.5 Περιγραφή Κανόνων ΕΦΕΤ για τις Επιχειρήσεις Χυμών και Αναψυκτικών

2. Η Ζήτηση Χυμών – Αναψυκτικών
2.1 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση για Χυμούς – Αναψυκτικά
2.2 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για Χυμούς και Αναψυκτικά
2.3 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Χυμούς και Αναψυκτικά
2.4 Εξέλιξη Εθνικού & Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά Χυμών – Αναψυκτικών
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Περιγραφή Δικτύων Διανομής
3.3 Γεωγραφική Κατανομή του Κλάδου – Κατανομή ανά Νομική Μορφή & Αριθμό Προσωπικού
3.4 Παρουσίαση Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
3.4.1 Παρουσίαση Εταιρειών Παραγωγής Συμπυκνωμάτων Χυμών
3.5 Κύκλος Εργασιών Παραγωγικών Επιχειρήσεων Χυμών – Αναψυκτικών
3.6 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων των Παραγωγικών Εταιρειών
3.7 Παρουσίαση Εισαγωγικών Εταιρειών Χυμών – Αναψυκτικών
3.8 Κύκλος Εργασιών Εισαγωγικών Εταιρειών Χυμών και Αναψυκτικών
3.9 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων των Εισαγωγικών Εταιρειών

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή των Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα της Βιομηχανίας και του Εμπορίου «Ποτών»
4.2 Αξιολόγηση Συναλλακτικής Συμπεριφοράς
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά της Βιομηχανίας και του Εμπορίου Ποτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.2 Μερίδια συμμετοχής των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Εγχώρια Αγορά Χυμών και Αναψυκτικών
6.1 Μέγεθος Εγχώριας Παραγωγής Χυμών και Αναψυκτικών
Χυμοί
Αναψυκτικά
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο Χυμών και Αναψυκτικών
6.2.1 Εξέλιξη του Εξωτερικού Εμπορίου των Χυμών
Εισαγωγές Χυμών Φρούτων – Κύριες Χώρες Προέλευσης
Εξαγωγές Χυμών Φρούτων – Κύριες Χώρες Προορισμού
Εμπορικό Ισοζύγιο – Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Χυμών
6.2.2 Εξέλιξη του Εξωτερικού Εμπορίου των Αναψυκτικών
Εισαγωγές Αναψυκτικών – Κύριες Χώρες Προέλευσης
Εξαγωγές Αναψυκτικών – Κύριες Χώρες Προορισμού
Εμπορικό Ισοζύγιο -Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Αναψυκτικών
6.3 Μέγεθος της Εγχώριας Αγοράς Χυμών και Αναψυκτικών
6.3.1 Μέγεθος Αγοράς Χυμών – Μερίδια Αγοράς
6.3.2 Μέγεθος Αγοράς Αναψυκτικών – Μερίδια Αγοράς
6.4 Κανάλια Διάθεσης Χυμών και Αναψυκτικών

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Διεθνής Αγορά Χυμών και Αναψυκτικών
8.1 Ευρωπαϊκή Ένωση
8.2 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
8.3 Εμπορικά Σήματα Αναψυκτικών με τη μεγαλύτερη Αξία Παγκοσμίως
Παράρτημα Κεφαλαίου 8

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα – Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών – Συνεργατών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙI: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙII: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Κυριότερες πηγές επιμόλυνσης Χυμών-Αναψυκτικών
Πίνακας 2.1 Τουριστικές Αφίξεις στην Ελλάδα (2012-2025)
Πίνακας 2.2 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Χυμών Φρούτων και Αναψυκτικών (2017-2026)
Πίνακας 2.3 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Χυμούς ανά περιφέρεια (2023-2024)
Πίνακας 2.4 Μέση Μηνιαία Δαπάνη των Νοικοκυριών για Αναψυκτικά ανά περιφέρεια (2023-2024)
Π2.1 Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό ανά χώρα προέλευσης (2023-2025)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για Χυμούς και Αναψυκτικά ανά περιοχή (2023-2024)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για Χυμούς και Αναψυκτικά κατά μέγεθος νοικοκυριού (2023-2024)
Πίνακας 3.1 Αριθμός Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου (2023)
Πίνακας 3.2 Συνοπτική παρουσίαση ορισμένων επιχειρήσεων παραγωγής συμπυκνωμάτων χυμών
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών εταιρειών χυμών και αναψυκτικών
Πίνακας 3.4 Κύκλος Εργασιών Εταιρειών Παραγωγής Χυμών & Αναψυκτικών (2020-2024)
Πίνακας 3.5 Κύκλος Εργασιών Εταιρειών Παραγωγής χυμών και αναψυκτικών (2024-2025)
Πίνακας 3.6 Κατάταξη των εταιρειών με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό μεταβολής των πωλήσεων (2020– 2024)
Πίνακας 3.7 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών εταιρειών χυμών και αναψυκτικών
Πίνακας 3.8 Κύκλος Εργασιών Εταιρειών Εισαγωγής Χυμών και Αναψυκτικών (2020-2024)
Πίνακας 3.9 Κατάταξη των εισαγωγικών εταιρειών με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό μεταβολής των πωλήσεων (2020 – 2024)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2025-2024)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2025/2024)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα της Βιομηχανίας Ποτών (2025)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική ικανότητα του Εμπορίου Ποτών (2025)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2025 – 2024)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική συμπεριφορά της Βιομηχανίας και του Εμπορίου Ποτών (2025 – 2024)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακες 5.8 – 5.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2022-2024)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2023-2024)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2023-2024)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2023-2024)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2023-2024)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2023-2024)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Συνολική Εγχώρια Παραγωγή Χυμών (1990-2025)
Πίνακας 6.2 Συνολική Εγχώρια Παραγωγή Αναψυκτικών (1990-2025)
Πίνακας 6.3 Εξέλιξη Εισαγωγών Χυμών (2014-2025)
Πίνακας 6.4 Εξέλιξη Εξαγωγών Χυμών (2014-2025)
Πίνακας 6.5 Εξέλιξη του Εμπορικού Ισοζυγίου των Χυμών (2021-2025)
Πίνακας 6.6 Εξέλιξη των Εισαγωγών Αναψυκτικών (2014-2025)
Πίνακας 6.7 Εξέλιξη των Εξαγωγών Αναψυκτικών (2014-2025)
Πίνακας 6.8 Εξέλιξη της Ανταγωνιστικότητας των Αναψυκτικών βάσει του Δείκτη Balassa (2014-2025)
Πίνακας 6.9 Εξέλιξη της Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Χυμών (1990-2025)
Πίνακας 6.10 Διάρθρωση της Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Χυμών ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων (1994-2025)
Πίνακας 6.11 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Χυμών (2025)
Πίνακας 6.12 Εξέλιξη της Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Αναψυκτικών (1990-2025)
Πίνακας 6.13 Διάρθρωση της Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Αναψυκτικών ανά Προϊόν (1990-2025)
Πίνακας 6.14 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Αναψυκτικών (2025)
Πίνακας 8.1 Όγκος Πωλήσεων Μη Αλκοολούχων Ποτών Ορισμένων Χωρών της Ευρώπης (2019-2024)
Πίνακας 8.2 Κατά Κεφαλή Κατανάλωση Ανθρακούχων Αναψυκτικών στις Η.Π.Α. (2020-2025)
Π8.1 Όγκος Πωλήσεων Μη Αλκοολούχων Ποτών Ορισμένων Χωρών της Ευρώπης (2019-2024)
Π8.2 Όγκος Πωλήσεων Χυμών Ορισμένων Χωρών της Ευρώπης (2019-2024)
Π8.3 Όγκος Πωλήσεων Αναψυκτικών Ορισμένων Χωρών της Ευρώπης (2019-2024)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη της Εγχώριας Αγοράς Χυμών (2026-2028)
Πίνακας 9.2 Πρόβλεψη της Εγχώριας Αγοράς Αναψυκτικών (2026-2028)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 1.1 Παρουσίαση Ροής Παραγωγικής Διαδικασίας Αναψυκτικών
Διάγραμμα 1.2 Παρουσίαση Ροής Παραγωγικής Διαδικασίας Χυμών
Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη Κατά Κεφαλήν Καθαρού Διαθέσιμου Εισοδήματος (σε €, 2014 – 2024)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των Παραγωγικών Επιχειρήσεων ανά Γεωγραφική Περιφέρεια (2026)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των Παραγωγικών Επιχειρήσεων ανά Αριθμό Απασχολούμενου Προσωπικού
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2025)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2025/2024)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη Επιχειρήσεων Παραγωγής και Εμπορίας Ποτών βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2025)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2020-2024)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2020-2024)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών ρευστότητας του κλάδου (2020-2024)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2020-2024)
Διάγραμμα 5.5 Διαχρονική εξέλιξη των πωλήσεων 20 εταιρειών παραγωγής χυμών και αναψυκτικών (2020-2024)
Διάγραμμα 5.6 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 20 επιχειρήσεων του κλάδου (2024)
Διάγραμμα 5.7 Μερίδια συμμετοχής (%) ορισμένων εκ των κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου στα συνολικά EBITDA* (2024)
Διάγραμμα 5.8 Μεταβολή βασικών λογαριασμών επιχειρήσεων του κλάδου (2024/2023)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2024)
Διάγραμμα 5.10 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2024)
Διάγραμμα 5.11 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει του Περιθωρίου EBITDA (2024)
Διάγραμμα 5.12 Κατάταξη εταιρειών του κλάδου βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2024)
Διάγραμμα 6.1 Διαχρονική Εξέλιξη της Εγχώριας Παραγωγής Χυμών και Αναψυκτικών (2015-2025)
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση των εισαγωγών ανά κατηγορία χυμών φρούτων (2025)
Διάγραμμα 6.3 Διάρθρωση των εξαγωγών ανά κατηγορία χυμών φρούτων (2025)
Διάγραμμα 6.4 Εξέλιξη των Εισαγωγών και Εξαγωγών Χυμών (2014-2025)
Διάγραμμα 6.5 Εξέλιξη της Ανταγωνιστικότητας των Χυμών ανά βασική κατηγορία προϊόντος βάσει του Δείκτη Balassa (2021-2025)
Διάγραμμα 6.6 Διάρθρωση των εισαγωγών και εξαγωγών αναψυκτικών ανά χώρα (2025)
Διάγραμμα 6.7 Εξέλιξη του Εξωτερικού Εμπορίου και του Εμπορικού Ισοζυγίου των Αναψυκτικών (2014-2025)
Διάγραμμα 6.8 Διάρθρωση της Εγχώριας Φαινομενικής Κατανάλωσης Χυμών ανά Κύρια Κατηγορία Προϊόντων (2025)
Διάγραμμα 6.9 Διάρθρωση της Συνολικής Κατανάλωσης Αναψυκτικών ανά Προϊόν (2025)
Διάγραμμα 6.10 Κανάλια Διάθεσης Χυμών και Αναψυκτικών (2025)
Διάγραμμα 6.11 Διαχρονική Εξέλιξη της Φαινομενικής Κατανάλωσης Χυμών και Αναψυκτικών (2015-2025)
Διάγραμμα 7.1 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης και βαθμός εφαρμογής πρακτικών ESG σε εταιρικό και εθνικό επίπεδο
Διάγραμμα 7.2 Συγκριτικά αποτελέσματα βαθμού υιοθέτησης πρακτικών ESG σε εταιρικό και εθνικό επίπεδο (2026 – 2025)
Διάγραμμα 7.3 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2025)
Διάγραμμα 7.4 Ποιες δράσεις ESG θεωρείτε πιο σημαντικό να μοιράζεστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη;
Διάγραμμα 7.5 Αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.6 Μέσο δημοσίευσης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.7 Χρησιμότητα αξιολόγησης των ESG επιδόσεων της εταιρείας σας συγκριτικά με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου
Διάγραμμα 7.8 Συχνότητα αξιολόγησης/παρακολούθησης της προόδου σε ESG θέματα
Διάγραμμα 7.9 Χρήση λογισμικού για συλλογή/παρακολούθηση ESG επιδόσεων
Διάγραμμα 7.10 Συμμετοχή σε εθνικά/διεθνή δίκτυα σχετικά με Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG
Διάγραμμα 7.11 Κόστος των δράσεων ESG (2025)
Διάγραμμα 7.12 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2025/24)
Διάγραμμα 7.13 Επίπεδο Εξοικείωσης με την Οδηγία Omnibus
Διάγραμμα 7.14 Βαθμός Επίδρασης της Οδηγίας Omnibus
Διάγραμμα 7.15 Επίδραση της Οδηγίας Omnibus στα χρονοδιαγράμματα ESG των εταιρειών
Διάγραμμα 7.16 Επίδραση της παράτασης τις ελληνικές επιχειρήσεις
Διάγραμμα 7.17 Βαθμός εφαρμογής Περιβαλλοντικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.18 Βαθμός εφαρμογής κοινωνικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.19 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.20 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.21 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Κυριότερες ευρωπαϊκές χώρες βάσει όγκου πωλήσεων χυμών και αναψυκτικών (2024)
Διάγραμμα 8.2 Εμπορικά Σήματα Αναψυκτικών με τη μεγαλύτερη αξία παγκοσμίως (2024-2025)