ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.3 Ο Θεσμός της Δικαιόχρησης (Franchising) στην Ελλάδα

2. Η Ζήτηση Έτοιμων Ενδυμάτων
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης
2.2 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων – Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο
2.3 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.4 Εξέλιξη Εθνικού & Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά των Ετοίμων Ενδυμάτων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή Εταιρειών του Κλάδου ανά Περιφέρεια και Νομική Μορφή
3.3 Μέθοδοι Προώθησης Πωλήσεων
3.4 Παρουσίαση Εταιρειών Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Καταστημάτων Ενδυμάτων
3.5 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.6 Κατάταξη Εταιρειών βάσει Μέσης Ετήσιας Μεταβολής των Πωλήσεων

4 Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου του Εμπορίου: “Ενδύματα – Υποδήματα – Δερμάτινα Είδη”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου του Εμπορίου: “Ενδύματα – Υποδήματα – Δερμάτινα Είδη”
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά των Αλυσίδων Καταστημάτων Ετοίμων Ενδυμάτων
6.1 Μέγεθος Αγοράς
6.2 Κατανομή των Καταστημάτων των Αλυσίδων
6.3 Ηλεκτρονικές Πωλήσεις (e-shops)
6.4 Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων Καταστημάτων

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Διεθνής Αγορά Ενδυμάτων
8.1 Η Παγκόσμια Αγορά
8.2 Η Ευρωπαϊκή Αγορά
8.3 Μεγάλες Εταιρείες στον Κλάδο Ένδυσης – Υπόδησης – Αξεσουάρ

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
-Γενικά
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Συμπεράσματα – Τάσεις & Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων του κλάδου
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Εκτιμώμενος Πληθυσμός την 1η Ιανουαρίου 2025 κατά φύλο και ομάδα ηλικιών
Πίνακας 2.2 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2016-2025)
Πίνακας 2.3 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών καταναλωτή (2021-2024)
Πίνακας 2.4 Μέσοι ετήσιοι δείκτες τιμών καταναλωτή (2024 – 2025)
Πίνακας 2.5 Μέσοι ετήσιοι δείκτες κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο (2016-2025)
Πίνακας 2.6 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για είδη ένδυσης (2023-2024)
Π2.1 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικιακή ομάδα (2030-2050)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για είδη ένδυσης κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2024)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 3.3 Κατάταξη εταιρειών βάσει μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεών τους (2020-2024 )
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2025-2024)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2025/2024)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του Κλάδου του Εμπορίου: “Ενδύματα – Υποδήματα – Δερμάτινα Είδη” (2025)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2025-2024)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου του Εμπορίου: “Ενδύματα – Υποδήματα – Δερμάτινα Είδη”(2025-2024)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακες 5.8 – 5.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2022-2024)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2023-2024)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2023-2024)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2023-2024)
Πίνακας 5.31 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2023-2024)
Πίνακας 5.32 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2023-2024)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς αλυσίδων καταστημάτων ενδυμάτων σε αξία (1996-2025)
Πίνακας 6.2 Πωλήσεις ενδυμάτων από τις αλυσίδες καταστημάτων ανά κατηγορία ένδυσης (2010-2025)
Πίνακας 6.3 Πωλήσεις ηλεκτρονικών καταστημάτων ενδυμάτων των αλυσίδων (2016-2025)
Πίνακας 6.4 Μερίδια αγοράς στο σύνολο των πωλήσεων ενδυμάτων μέσω των αλυσίδων καταστημάτων (2025)
Πίνακας 6.5 Δείκτης συγκέντρωσης στον κλάδο (2025)
Πίνακας 6.6 Μερίδια αγοράς στο σύνολο των πωλήσεων ανδρικών ενδυμάτων μέσω των αλυσίδων καταστημάτων (2025)
Πίνακας 6.7 Μερίδια αγοράς στο σύνολο των πωλήσεων γυναικείων ενδυμάτων μέσω των αλυσίδων καταστημάτων (2025)
Πίνακας 6.8 Μερίδια αγοράς στο σύνολο των πωλήσεων παιδικών ενδυμάτων μέσω των αλυσίδων καταστημάτων (2025)
Πίνακας 8.1 Η Παγκόσμια αγορά ένδυσης (2021-2029)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη πωλήσεων ενδυμάτων μέσω των αλυσίδων καταστημάτων ειδών ένδυσης (2026-2028)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤA

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη Κατά Κεφαλήν Καθαρού Διαθέσιμου Εισοδήματος (σε €, 2014 – 2024)
Διάγραμμα 2.2 Ετήσιος ρυθμός μεταβολής (%) του ΑΕΠ σε όρους όγκου στην Ελλάδα (2011-2024)
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2025-2027)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης ανά νομική μορφή (2026)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης ανά γεωγραφική περιφέρεια (2026)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2025)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2025/2024)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου: Εμπόριο “Ενδύματα – Υποδήματα – Δερμάτινα Είδη” βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2025)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (2020-2024)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2020-2024)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2020-2024)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού (σε €εκατ., 2020-2024)
Διάγραμμα 5.5 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού επιχειρήσεων* του κλάδου (2024)
Διάγραμμα 5.6 Μερίδια εταιρειών στα συνολικά EBITDA (2024)
Διάγραμμα 5.7 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2024/2023)
Διάγραμμα 5.8 Οι 15 πρώτες εταιρείες βάσει περιθωρίου μικτού κέρδους (2024)
Διάγραμμα 5.9 Οι 15 πρώτες εταιρείες βάσει περιθωρίου καθαρού (προ φόρου) κέρδους (2024)
Διάγραμμα 5.10 Οι 15 πρώτες εταιρείες βάσει περιθωρίου EBITDA (2024)
Διάγραμμα 6.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς αλυσίδων καταστημάτων ενδυμάτων (2018-2025)
Διάγραμμα 7.1 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης και βαθμός εφαρμογής πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.2 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2024)
Διάγραμμα 7.3 Ποιες δράσεις ESG θεωρείτε πιο σημαντικό να μοιράζεστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη;
Διάγραμμα 7.4 Αρμόδιο Τμήμα διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.5 Μέσο δημοσίευσης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.6 Χρησιμότητα της συγκριτικής αξιολόγησης των ESG επιδόσεων
Διάγραμμα 7.7 Συχνότητα αξιολόγησης/παρακολούθησης της προόδου σε ESG θέματα
Διάγραμμα 7.8 Χρήση λογισμικού για συλλογή/παρακολούθηση ESG επιδόσεων
Διάγραμμα 7.9 Συμμετοχή σε εθνικά/διεθνή δίκτυα σχετικά με Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG
Διάγραμμα 7.10 Κόστος των δράσεων ESG (2024)
Διάγραμμα 7.11 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2024/23)
Διάγραμμα 7.12 Βαθμός εφαρμογής Περιβαλλοντικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.13 Βαθμός εφαρμογής κοινωνικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.14 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.15 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.16 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες ένδυσης σε αξία παγκοσμίως (2025) (σε $ εκατ.)