ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά

2. Η Ζήτηση για Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Εξέλιξη Πληθωρισμού –Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.3 Εθνικό Κατά Κεφαλήν Εισόδημα
2.4 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή των Εταιρειών του Κλάδου
3.3 Επιχειρήσεις Εισαγωγής «Γνήσιων» Ανταλλακτικών
3.4 Κύκλος Εργασιών Εταιρειών Εισαγωγής Γνήσιων Ανταλλακτικών
3.5 Κατάταξη Εταιρειών βάσει Μέσης Ετήσιας Μεταβολής των Πωλήσεων
3.6 Επιχειρήσεις Εισαγωγής Ανταλλακτικών «After Market»
3.7 Κύκλος Εργασιών Εταιρειών Ανταλλακτικών “After Market”
3.8 Κατάταξη Εταιρειών βάσει Μέσης Ετήσιας Μεταβολής των Πωλήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου “Εμπόριο: Μεταφορικά Μέσα”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου “Εμπόριο: Μεταφορικά Μέσα”
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.3 Μερίδια συμμετοχής (%) των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Εγχώρια Αγορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
6.1 Εξωτερικό Εμπόριο Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
6.1.1 Εισαγωγές Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων – Χώρες Προέλευσης
6.1.2 Εξαγωγές Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων – Χώρες Προορισμού
6.2 Εγχώρια Αγορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
6.2.1 Μέγεθος Αγοράς
6.2.2 Εξέλιξη Τιμών Πώλησης
6.2.3 Διάρθρωση της Αγοράς
6.3 Μερίδια αγοράς
6.3.1 Μερίδια Επιχειρήσεων στη Συνολική Αγορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
6.3.2 Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά «Γνήσιων» Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
6.3.3 Μερίδια Επιχειρήσεων στην Αγορά «After Market» Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Διεθνής Αγορά Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
8.1 Ο Κλάδος της Αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη
8.2 Το Εξωτερικό Εμπόριο Ανταλλακτικών της Ε.Ε.
8.3 Το Εξωτερικό Εμπόριο Ανταλλακτικών των Η.Π.Α.
Παράρτημα Κεφαλαίου 8

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Συμπεράσματα – Τάσεις & Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2016 – 2025)
Π2.1 Αυτοκίνητα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα (2011-2024/ τέλος κάθε έτους)
Π2.2 Αυτοκίνητα σε κυκλοφορία στο Νομό Αττικής (2011-2024 / τέλος κάθε έτους)
Π2.3 Καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2011-2024)
Π2.4 Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2011-2024)
Π2.5 Ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων ανά εμπορικό σήμα (2015-2024)
Π2.6 Ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων ανά εμπορικό σήμα (α’ 9μηνο 2025)
Π2.7 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχή (2024)
Π2.8 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχή (2023)
Π2.9 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2024)
Π2.10 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών και σε είδος απολαβών των νοικοκυριών κατά τάξεις μηνιαίας συνολικής αξίας αγορών (2023)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων “γνήσιων” ανταλλακτικών αυτοκινήτων
Πίνακας 3.2 Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων του κλάδου “γνήσιων” ανταλλακτικών (2020-2024)
Πίνακας 3.3 Εκτιμώμενες πωλήσεις “γνήσιων” ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2024)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη των εταιρειών “γνήσιων” ανταλλακτικών βάσει του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής του κύκλου εργασιών (2020-2024)
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων ανταλλακτικών “After Market”
Πίνακας 3.6 Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων ανταλλακτικών “After Market” (2020-2024)
Πίνακας 3.7 Κατάταξη των εταιρειών βάσει του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής του κύκλου εργασιών (2020-2024)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2025-2024)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων επιχειρήσεων της μελέτης (2025/2024)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου “Εμπόριο: Μεταφορικά Μέσα” (2025*)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου “Εμπόριο: Μεταφορικά Μέσα” (2025-2024)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακες 5.8 – 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2022-2024)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2023-2024)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2023-2024)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2023-2024)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2023-2024)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2023-2024)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Μέγεθος αγοράς ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων (1998 – 2025) 123
Πίνακας 6.2 Μέγεθος και διάρθρωση της αγοράς ανταλλακτικών σε “γνήσια” και “after market” (2007 – 2025) 126
Πίνακας 6.3 Μερίδια επιχειρήσεων στις συνολικές πωλήσεις ανταλλακτικών (2024) 128
Πίνακας 6.4 Δείκτης συγκέντρωσης στη συνολική αγορά ανταλλακτικών (2024) 129
Πίνακας 6.5 Μερίδια επιχειρήσεων στις πωλήσεις γνήσιων ανταλλακτικών (2024) 129
Πίνακας 6.6 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά γνήσιων ανταλλακτικών (2024)
Πίνακας 6.7 Μερίδια επιχειρήσεων στις πωλήσεις «after market» ανταλλακτικών (2024)
Πίνακας 6.8 Δείκτης συγκέντρωσης στην αγορά «after market» ανταλλακτικών (2024)
Π6.1 Εισαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά κατηγορία προϊόντων (2020-2024)
Π6.2 Εισαγωγές προφυλακτήρων ανά χώρα προέλευσης (2024-2023)
Π6.3 Εισαγωγές ανταλλακτικών συστημάτων πέδησης ανά χώρα προέλευσης (2024-2023)
Π6.4 Εισαγωγές ανταλλακτικών από έκτυπο χάλυβα ανά χώρα προέλευσης (2024-2023)
Π6.5 Εισαγωγές αμορτισέρ ανά χώρα προέλευσης (2024-2023)
Π6.6 Εισαγωγές συμπλεκτών ανά χώρα προέλευσης (2024-2023)
Π6.7 Εισαγωγές εξατμίσεων ανά χώρα προέλευσης (2024-2023)
Π6.8 Εισαγωγές κιβώτιων ταχυτήτων ανά χώρα προέλευσης (2024-2023)
Π6.9 Εισαγωγές φαναριών ανά χώρα προέλευσης (2024-2023)
Π6.10 Εισαγωγές ψυγείων ανά χώρα προέλευσης (2024-2023)
Π6.11 Εισαγωγές κρυστάλλων ανά χώρα προέλευσης (2024-2023)
Π6.12 Εισαγωγές ανταλλακτικών κινητήρα ανά χώρα προέλευσης (2024-2023)
Π6.13 Εισαγωγές συστημάτων διεύθυνσης ανά χώρα προέλευσης (2024-2022)
Π6.14 Εισαγωγές καθρεπτών ανά χώρα προέλευσης (2024-2022)
Π6.15 Εισαγωγές αντλιών ανά χώρα προέλευσης (2024-2022)
Π6.16 Εισαγωγές υαλοκαθαριστήρων ανά χώρα προέλευσης (2024-2022)
Π6.17 Εξαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά κατηγορία προϊόντων (2020-2024)
Π6.18 Εξαγωγές προφυλακτήρων κατά χώρα προορισμού (2024-2023)
Π6.19 Εξαγωγές συστημάτων πέδησης κατά χώρα προορισμού (2024-2023)
Π6.20 Εξαγωγές ανταλλακτικών από έκτυπο χάλυβα κατά χώρα προορισμού (2024-2023)
Π6.21 Εξαγωγές συμπλεκτών κατά χώρα προορισμού (2024-2023)
Π6.22 Εξαγωγές ανταλλακτικών κινητήρων κατά χώρα προορισμού (2024-2023)
Π6.23 Εξαγωγές φαναριών κατά χώρα προορισμού (2024-2023)
Πίνακας 8.1 Εισαγωγές των Η.Π.Α. σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων ανά χώρα προέλευσης (2020-2024)
Πίνακας 8.2 Εξαγωγές των Η.Π.Α. σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων κατά χώρα προορισμού (2020-2024)
Π8.1 Εισαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά χώρα της Ε.Ε. (2020-2024)
Π8.2 Εξαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων ανά χώρα της Ε.Ε. (2020-2024)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη συνολικής αγοράς ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη του στόλου των κυκλοφορούντων επιβατικών αυτοκινήτων (2014-2024)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη επιβατικών αυτοκινήτων που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (2014-2024)
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2016-2025)
Διάγραμμα 2.4 Εξέλιξη κατά κεφαλήν καθαρού διαθέσιμου εθνικού εισοδήματος (σε €, 2011-2024)
Διάγραμμα 2.5 Ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ σε όρους όγκους στην Ελλάδα (2011-2024)
Διάγραμμα 2.6 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2024-2026)
Διάγραμμα 2.7 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2024-2026)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης βάσει προσωπικού (2025)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης βάσει έτους ίδρυσης (2025)
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή των εταιρειών της μελέτης βάσει κύκλου εργασιών (2023)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2025)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων – ICAP CRIF Score των επιχειρήσεων της μελέτης (2025/2024)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου “Εμπόριο: Μεταφορικά Μέσα” βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2025)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2020-2024)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2020-2024)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2020-2024)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού (σε εκατ. €, 2020-2024)
Διάγραμμα 5.5 Εξέλιξη του αριθμού των κερδοφόρων και ζημιογόνων εταιρειών του κλάδου (2020-2024)
Διάγραμμα 5.6 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 24 επιχειρήσεων του κλάδου (2024) 91
Διάγραμμα 5.7 Μερίδια συμμετοχής των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2024)
Διάγραμμα 5.8 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2024/2023)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη εταιρειών βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2024)
Διάγραμμα 5.10 Κατάταξη εταιρειών βάσει του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2024)
Διάγραμμα 5.11 Κατάταξη εταιρειών βάσει του Περιθωρίου EBITDA (2024)
Διάγραμμα 5.12 Κατάταξη εταιρειών βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2024)
Διάγραμμα 5.13 Κατάταξη εταιρειών βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2024)
Διάγραμμα 6.1 Εισαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2020-2024)
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση της αξίας των εισαγωγών ανταλλακτικών ανά χώρα προέλευσης (2024)
Διάγραμμα 6.3 Εξαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων (2020-2024)
Διάγραμμα 6.4 Εξέλιξη της αγοράς ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων (2015 – 2025)
Διάγραμμα 6.5 Ετήσια εξέλιξη Δ.Τ.Κ. για ανταλλακτικά και εξαρτήματα (2016-2025)
Διάγραμμα 6.6 Διάρθρωση των πωλήσεων ανταλλακτικών ανά κατηγορία προϊόντων (2024)
Διάγραμμα 7.1 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης και βαθμός εφαρμογής πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.2 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2024)
Διάγραμμα 7.3 Ποιες δράσεις ESG θεωρείτε πιο σημαντικό να μοιράζεστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη;
Διάγραμμα 7.4 Αρμόδιο Τμήμα διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.5 Μέσο δημοσίευσης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.6 Χρησιμότητα της συγκριτικής αξιολόγησης των ESG επιδόσεων
Διάγραμμα 7.7 Συχνότητα αξιολόγησης/παρακολούθησης της προόδου σε ESG θέματα
Διάγραμμα 7.8 Χρήση λογισμικού για συλλογή/παρακολούθηση ESG επιδόσεων
Διάγραμμα 7.9 Συμμετοχή σε εθνικά/διεθνή δίκτυα σχετικά με Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG
Διάγραμμα 7.10 Κόστος των δράσεων ESG (2024)
Διάγραμμα 7.11 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2024/23)
Διάγραμμα 7.12 Βαθμός εφαρμογής Περιβαλλοντικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.13 Βαθμός εφαρμογής κοινωνικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.14 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.15 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.16 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Στοιχεία απασχόλησης του ευρύτερου κλάδου του αυτοκινήτου (2023)
Διάγραμμα 8.2 Μέση ηλικία στόλου επιβατικών αυτοκινήτων στην Ε.Ε. (2023)
Διάγραμμα 8.3 Εισαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην Ε.Ε. (2020 – 2024)
Διάγραμμα 8.4 Διάρθρωση της αξίας των εισαγωγών ανταλλακτικών της Ε.Ε. ανά χώρα (2024)
Διάγραμμα 8.5 Εξαγωγές ανταλλακτικών αυτοκινήτων από την Ε.Ε. (2020 – 2024)
Διάγραμμα 8.6 Διάρθρωση της αξίας των εξαγωγών ανταλλακτικών της Ε.Ε. ανά χώρα (2024)
Διάγραμμα 8.7 Διάρθρωση της αξίας εισαγωγών των Η.Π.Α. ανά χώρα (2024)
Διάγραμμα 8.8 Διάρθρωση της αξίας εξαγωγών των Η.Π.Α. κατά χώρα (2024)