ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Εξέλιξη του Κλάδου
1.3 Πληροφοριακά Στοιχεία – Περιγραφή Προϊόντων

2. Η Ζήτηση του Κλάδου
2.1 Επενδύσεις σε κατασκευές-Ακαθάριστος Σχηματισμός Κεφαλαίου
2.2 Εξέλιξη Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας
2.3 Η Εξέλιξη του Ξενοδοχειακού Δυναμικού της Χώρας
Ανακαινίσεις Ξενοδοχειακών Μονάδων 9
2.4 Απογραφή κτιρίων και νοικοκυριών
2.5 Η Ζήτηση από Ιδιώτες
2.6 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων – Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή
2.7 Εθνικό Εισόδημα
2.8 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Kλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Κατανομή των Εταιρειών της Μελέτης
3.3 Δίκτυα Διανομής
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.6 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Μέσης Ετήσιας Μεταβολής των Πωλήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Ευρύτερου Κλάδου
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης 62
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου 62
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.3 Μερίδια των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Εγχώρια Αγορά των Ειδών Υγιεινής
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Ειδών Υγιεινής
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο Ειδών Υγιεινής
6.2.1 Εισαγωγές Ειδών Υγιεινής από Πλαστική Ύλη
6.2.2 Εξαγωγές Ειδών Υγιεινής από Πλαστική Ύλη
6.2.3 Εισαγωγές Ειδών Υγιεινής από Κεραμική Ύλη
6.2.4 Εξαγωγές Ειδών Υγιεινής από Κεραμική Ύλη
6.2.5 Εισαγωγές Ειδών Υγιεινής από Μέταλλο
6.2.6 Εξαγωγές Ειδών Υγιεινής από Μέταλλο
6.2.7 Εμπορικό Ισοζύγιο – Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Ειδών Υγιεινής
6.3 H Συνολική Εγχώρια Αγορά Ειδών Υγιεινής
6.4 Ανάλυση της Αγοράς Ειδών Υγιεινής ανά Κατηγορία
6.5 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Διεθνής και Ευρωπαϊκή Αγορά των Ειδών Υγιεινής
8.1 Παγκόσμιες Εισαγωγές και Εξαγωγές Ειδών Υγιεινής
8.2 Η Παραγωγή Ειδών Υγιεινής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ιταλία

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
Γενικά
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2012-2022)
Πίνακας 2.2 Κύκλος εργασιών και δαπάνες ανακαίνισης ξενοδοχείων (2019-2023)
Πίνακας 2.3 Αριθμός νοικοκυριών (2021/2011)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη ΓΔΤΚ, δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων-κατοικιών και δείκτη τιμών πλακιδίων και ειδών υγιεινής (2015-2023)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη του εθνικού εισοδήματος (20-2022)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη του καθαρού κατά κεφαλήν εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (20 – 2022)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου κατά επενδυτικό αγαθό σε τρέχουσες τιμές (2012-2022)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2014-2023)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2014-2023)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: Αριθμός αδειών (2014-2023)
Π2.5 Αριθμός νέων κατοικιών (2010-2023)
Π2.6 Ετήσιος δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων – κατοικιών (2015-2023)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2022-2023)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη εταιρειών βάσει μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής των πωλήσεων (2018-2022)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2022)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου Εμπόριο (Είδη Υγιεινής & Κρουνοποιίας – Υδραυλικά) (2023)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων του κλάδου Εμπόριο: “Είδη Υγιεινής & Κρουνοποιίας – Υδραυλικά” (2023 – 2022)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2018-2022)
Πίνακες 5.8 – 5.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Παραγωγή ειδών υγιεινής (2015-2023)
Πίνακας 6.2 Εισαγωγές ειδών υγιεινής από πλαστική ύλη (2014-2023)
Πίνακας 6.3 Εξαγωγές ειδών υγιεινής από πλαστική ύλη (2014-2023)
Πίνακας 6.4 Εισαγωγές ειδών υγιεινής από κεραμική ύλη (2014-2023)
Πίνακας 6.5 Εξαγωγές ειδών υγιεινής από κεραμική ύλη (2014-2023)
Πίνακας 6.6 Εισαγωγές ειδών υγιεινής από μέταλλο (2014-2023)
Πίνακας 6.7 Εξαγωγές ειδών υγιεινής από μέταλλο (2014-2023)
Πίνακας 6.8 Δείκτης Balassa ειδών υγιεινής (2014-2023)
Πίνακας 6.9 Εμπορικό ισοζύγιο ειδών υγιεινής (2014-2023)
Πίνακας 6.10 Εγχώρια αγορά ειδών υγιεινής (2015-2023)
Πίνακας 6.11 Μέγεθος αγοράς ειδών υγιεινής από πορσελάνη (2015-2023)
Πίνακας 6.12 Μέγεθος αγοράς ειδών υγιεινής από ακρυλικό (2015-2023)
Πίνακας 6.13 Μέγεθος αγοράς ειδών υγιεινής από μέταλλο (2015-2023)
Πίνακας 6.14 Μερίδια επιχειρήσεων στη συνολική εγχώρια αγορά ειδών υγιεινής (2023)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Παγκόσμιες εισαγωγές κεραμικών ειδών υγιεινής (2015-2022)
Πίνακας 8.2 Παγκόσμιες εξαγωγές κεραμικών ειδών υγιεινής (2015-2022)
Πίνακας 8.3 Οι πρώτες 10 χώρες στις εισαγωγές ειδών υγιεινής (2022)
Πίνακας 8.4 Οι πρώτες 10 χώρες στις εξαγωγές ειδών υγιεινής (2022)
Πίνακας 8.5 Οι 20 μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής ειδών υγιεινής παγκοσμίως (2022)
Πίνακας 8.6 Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.-27): Αξία παραγωγής ειδών υγιεινής (2014-2022)
Πίνακας 8.7 Ιταλία: Αξία παραγωγής ειδών υγιεινής (2014-2022)
Πίνακας 8.8 Η Iταλική Βιομηχανία Ειδών Υγιεινής

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη μεριδίων συμμετοχής κατοικιών και άλλων κατασκευών στον Ακαθάριστο Σχηματισμό Κεφαλαίου (2012-2022)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (2014-2023)
Διάγραμμα 2.3 Ιδιωτική Νόμιμη Οικοδομική Δραστηριότητα ανά Περιφέρεια (2023*)
Διάγραμμα 2.4 Εξέλιξη αριθμού νέων κατοικιών (2014-2023)
Διάγραμμα 2.5 Διάρθρωση των κτιρίων ανά χρήση
Διάγραμμα 2.6 Eξέλιξη ΓΔΤΚ, δείκτη τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων-κατοικιών και δείκτη τιμών πλακιδίων και ειδών υγιεινής (2015-2023)
Διάγραμμα 2.7 Ετήσια μεταβολή του καθαρού κατά κεφαλήν εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (2017-2022)
Διάγραμμα 2.8 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2011-2023)
Διάγραμμα 2.9 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2023-2025)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των εταιρειών βάσει αριθμού προσωπικού
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων – ICAP CRIF Score των επιχειρήσεων της μελέτης (2023/2022)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου «Εμπόριο: Είδη Υγιεινής & Κρουνοποιίας – Υδραυλικά» βάσει Πιστοληπτικής Ικανότητας (2023)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2018-2022)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2018-2022)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών του ομαδοποιημένου ισολογισμού (σε €εκατ., 2018-2022)
Διάγραμμα 5.5 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού των επιχειρήσεων* του κλάδου (2022)
Διάγραμμα 5.6 Μερίδια συμμετοχής των κυριότερων εταιρειών του κλάδου στα συνολικά EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.7 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2022/2021)
Διάγραμμα 5.8 Οι 15 πρώτες εταιρείες βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.9 Οι 15 πρώτες εταιρείες βάσει του Περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.10 Οι 15 πρώτες εταιρείες βάσει του Περιθωρίου EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.11 Οι 15 πρώτες εταιρείες βάσει Γενικής Ρευστότητας (2022)
Διάγραμμα 5.12 Οι 15 πρώτες εταιρείες βάσει Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2022)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη παραγωγής ειδών υγιεινής (2015-2023)
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση εξωτερικού εμπορίου πλαστικών ειδών υγιεινής ανά χώρα (2022)
Διάγραμμα 6.3 Διάρθρωση εξωτερικού εμπορίου κεραμικών ειδών υγιεινής ανά χώρα (2022)
Διάγραμμα 6.4 Δείκτης Balassa (2019-2023)
Διάγραμμα 6.5 Εξέλιξη εισαγωγών ειδών υγιεινής ανά είδος (σε αξία, 2014-2023)
Διάγραμμα 6.6 Εξέλιξη εξαγωγών ειδών υγιεινής ανά είδος (σε αξία, 2014-2023)
Διάγραμμα 6.7 Διάρθρωση της αγοράς ειδών υγιεινής ανά κατηγορία (2023)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2022)
Διάγραμμα 7.2 Κόστος των δράσεων ESG (2022)
Διάγραμμα 7.3 Μεταβολή εξόδων για δράσεις ESG (2022/21)
Διάγραμμα 7.4 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.5 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.7 Αξιολόγηση σημαντικότητας των ωφελειών των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.9 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Εξέλιξη παγκόσμιων εισαγωγών/εξαγωγών ειδών υγιεινής (2015-2022)
Διάγραμμα 8.2 Παγκόσμιο εμπορικό ισοζύγιο ειδών υγιεινής (2022)
Διάγραμμα 8.3 Οι πρώτες 10 χώρες στις εισαγωγές ειδών υγιεινής* (2022)
Διάγραμμα 8.4 Οι πρώτες 10 χώρες στις εξαγωγές ειδών υγιεινής* (2022)
Διάγραμμα 8.5 Εξέλιξη παραγωγής ειδών υγιεινής στην Ε.Ε (2014-2022)