ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία για τα Έπιπλα Γραφείου

2. Η Ζήτηση Επίπλων Γραφείου
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση των Επίπλων Γραφείου
2.2 Η Ζήτηση από Ιδιώτες
2.3 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.4 Εξέλιξη Εθνικού & Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον

3. Η Προσφορά Επίπλων Γραφείου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Επίπλων Γραφείου
3.3 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων Επίπλων Γραφείου
3.4 Κατάταξη των Παραγωγικών Επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων
3.5 Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Επίπλων Γραφείου
3.6 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Επίπλων Γραφείου
3.7 Κατάταξη των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Ευρύτερου Κλάδου των Επίπλων
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Επίπλων
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων Επίπλων Γραφείου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Παραγωγικών Επιχειρήσεων Επίπλων Γραφείου
5.3 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των Παραγωγικών Επιχειρήσεων
5.4 Μερίδια Παραγωγικών Εταιρειών στα συνολικά EBITDA
5.5 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Παραγωγικών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο–Benchmarking
5.6 Κατάταξη των Παραγωγικών Επιχειρήσεων Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.7 Κατάταξη των Παραγωγικών Επιχειρήσεων Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.8 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Επίπλων Γραφείου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.9 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Επίπλων Γραφείου
5.10 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
5.11 Μερίδια των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων στα συνολικά EBITDA
5.12 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων σχέση με τον Κλάδο–Benchmarking
5.13 Κατάταξη των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.14 Κατάταξη των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών
5.15 Οικονομικά Στοιχεία Εταιρειών έτους 2023
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Εγχώρια Αγορά των Επίπλων Γραφείου
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Επίπλων Γραφείου
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο Επίπλων Γραφείου
6.2.1 Εξέλιξη των Εισαγωγών
6.2.2 Εξέλιξη των Εξαγωγών
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας (Balassa) – Εμπορικό Ισοζύγιο
6.3 Η Εγχώρια Αγορά Επίπλων Γραφείου
6.4 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Ευρωπαϊκή Αγορά Επίπλων Γραφείου
8.1 Η Παραγωγή Επίπλων Γραφείου στην Ευρώπη
8.2 Κατάταξη Ευρωπαϊκών Χωρών Βάσει Παραγωγής Επίπλων Γραφείου

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
Γενικά
9.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα – Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
10.2 Ανάλυση SWOT
Ανάλυση SWOT
9.3 Προοπτικές του Κλάδου
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Ισολογισμοί Παραγωγικών Εταιρειών
Ισολογισμοί Εισαγωγικών Εταιρειών
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου κατασκευής επίπλων (2015-2024)
Πίνακας 2.1 Ιδρύσεις – διαλύσεις επιχειρήσεων Ελλάδας (2015-2023)
Πίνακας 2.2 Αριθμός και όγκος νέων κτιρίων γραφείων (2007-2024)
Πίνακας 2.3 Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή και Δείκτης Τιμών Επίπλων (2018-2024)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη του εθνικού εισοδήματος (2015 – 2022)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη του καθαρού κατά κεφαλήν εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος (2015 – 2022)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2018-2022)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2022-2023)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό μεταβολής των πωλήσεων (2018 – 2022)
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2018-2022)
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου (2022-2023)
Πίνακας 3.8 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό μεταβολής των πωλήσεων (2018 – 2022)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2024-2023)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2024/2023)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Βιομηχανίας Επίπλων (2024*)
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου της Εμπορίας Επίπλων-Φωτιστικών (2024)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Bιομηχανία “Έπιπλα” (2023-2024)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Έπιπλα-Φωτιστικά” (2023-2024)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2023-2024)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των παραγωγικών επιχειρήσεων (2018-2022)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των παραγωγικών επιχειρήσεων (2018-2022)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των παραγωγικών επιχειρήσεων (2018-2022)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των παραγωγικών επιχειρήσεων (2018-2022)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των παραγωγικών επιχειρήσεων (2018-2022)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των παραγωγικών επιχειρήσεων (2018-2022, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των παραγωγικών επιχειρήσεων (2018-2022)
Πίνακες 5.8 – 5.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.28 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.29 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.30 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.31 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.32 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Πίνακας 5.33 Δείκτες κερδοφορίας των εισαγωγικών επιχειρήσεων (2018-2022)
Πίνακας 5.34 Δείκτες αποδοτικότητας των εισαγωγικών επιχειρήσεων (2018-2022)
Πίνακας 5.35 Δείκτες ρευστότητας των εισαγωγικών επιχειρήσεων (2018-2022)
Πίνακας 5.36 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των εισαγωγικών επιχειρήσεων (2018-2022)
Πίνακας 5.37 Δείκτες δραστηριότητας των εισαγωγικών επιχειρήσεων (2018-2022)
Πίνακας 5.38 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των εισαγωγικών επιχειρήσεων (2018-2022, σε €)
Πίνακας 5.39 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των εισαγωγικών επιχειρήσεων (2018-2022)
Πίνακες 5.40 – 5.51 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2020-2022)
Πίνακας 5.52 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει Μικτών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.53 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει Καθαρών Κερδών (2021-2022)
Πίνακας 5.54 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει EBITDA (2021-2022)
Πίνακας 5.55 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει Ενεργητικού (2021-2022)
Πίνακας 5.56 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2021-2022)
Πίνακας 5.57 Βασικά οικονομικά μεγέθη εταιρειών επίπλων γραφείου (2023)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Εγχώρια παραγωγή επίπλων γραφείου σε αξία (2018-2024)
Πίνακας 6.2 Εισαγωγές Καθισμάτων (2018-2023)
Πίνακας 6.3 Εισαγωγές Γραφείων (2018-2023)
Πίνακας 6.4 Εισαγωγές Ερμαριών-Βιβλιοθηκών-Διαχωριστικών (2018-2023)
Πίνακας 6.5 Εισαγωγές Συνόλου Προϊόντων Επίπλων Γραφείου (2018-2023)
Πίνακας 6.6 Εξαγωγές Καθισμάτων (2018-2023)
Πίνακας 6.7 Εξαγωγές Γραφείων (2018-2023)
Πίνακας 6.8 Εξαγωγές Ερμαριών-Βιβλιοθηκών-Διαχωριστικών (2018-2023)
Πίνακας 6.9 Εξαγωγές Συνόλου Προϊόντων Επίπλων Γραφείου (2018-2023)
Πίνακας 6.10 Δείκτης ανταγωνιστικότητας του συνόλου επίπλων γραφείου (2018-2023)
Πίνακας 6.11 Εγχώρια αγορά επίπλων γραφείου σε αξία (2018-2024)
Πίνακας 6.12 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς επίπλων γραφείου ανά κατηγορία (2023)
Πίνακας 6.13 Εξαγωγική Eπίδοση-Εισαγωγική Διείσδυση Επίπλων Γραφείου (2018-2024)
Π6.1 Εισαγωγές καθισμάτων ανά κατηγορία (2018-2023)
Π6.2 Εισαγωγές γραφείων ανά κατηγορία (2018-2023)
Π6.3 Εισαγωγές Ερμαριών – Βιβλιοθηκών – Διαχωριστικών χώρου ανά κατηγορία (2018-2023)
Π6.4 Εξαγωγές καθισμάτων ανά κατηγορία (2018-2023)
Π6.5 Εξαγωγές γραφείων ανά κατηγορία (2018-2023)
Π6.6 Εξαγωγές Ερμαριών – Βιβλιοθηκών – Διαχωριστικών χώρου ανά κατηγορία (2018-2023)
Π6.7 Εισαγωγές καθισμάτων ανά χώρα προέλευσης (2022-2023)
Π6.8 Εισαγωγές γραφείων ανά χώρα προέλευσης (2022-2023)
Π6.9 Εισαγωγές Ερμαριών – Βιβλιοθηκών – Διαχωριστικών χώρου ανά χώρα προέλευσης (2022-2023)
Π6.10 Εξαγωγές καθισμάτων κατά χώρα προορισμού (2022-2023)
Π6.11 Εξαγωγές γραφείων κατά χώρα προορισμού (2022-2023)
Π6.12 Εξαγωγές Ερμαριών – Βιβλιοθηκών – Διαχωριστικών χώρου κατά χώρα προορισμού (2022-2023)
Πίνακας 7.1 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Πίνακας 8.1 Αξία παραγωγής επίπλων γραφείου στην Ευρώπη (2018-2023)
Πίνακας 9.1 Πρόβλεψη εξέλιξης της συνολικής εγχώριας αγοράς επίπλων γραφείου σε αξία (2024-2026)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2011-2023)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2023-2025)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου βάσει νομικής μορφής (2024)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των παραγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου ανά γεωγραφική περιφέρεια (2024)
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή των εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου βάσει νομικής μορφής (2024)
Διάγραμμα 3.4 Κατανομή των εισαγωγικών επιχειρήσεων επίπλων γραφείου ανά γεωγραφική περιφέρεια (2024)
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2024 μηνο)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2024/2023)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των παραγωγικών επιχειρήσεων (2018-2022)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας παραγωγικών επιχειρήσεων (2018-2022)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των παραγωγικών επιχειρήσεων (2018-2022)
Διάγραμμα 5.4 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού των παραγωγικών επιχειρήσεων του ομαδοποιημένου ισολογισμού (2022)
Διάγραμμα 5.5 Μερίδια συμμετοχής (%) ορισμένων εκ των κυριότερων παραγωγικών επιχειρήσεων στα συνολικά EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.6 Αριθμός των παραγωγικών επιχειρήσεων με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2022/2021)
Διάγραμμα 5.7 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.8 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.9 Οι 10 πρώτες εταιρείες βάσει του περιθωρίου EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.10 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας των εισαγωγικών επιχειρήσεων (2018-2022)
Διάγραμμα 5.11 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας των εισαγωγικών επιχειρήσεων (2018-2022)
Διάγραμμα 5.12 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας των εισαγωγικών επιχειρήσεων (2018-2022)
Διάγραμμα 5.13 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού των εισαγωγικών επιχειρήσεων του ομαδοποιημένου ισολογισμού (2022)
Διάγραμμα 5.14 Μερίδια συμμετοχής (%) ορισμένων εκ των κυριότερων εισαγωγικών επιχειρήσεων στα συνολικά EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.15 Αριθμός των εισαγωγικών επιχειρήσεων με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2022/2021)
Διάγραμμα 5.16 Κατάταξη εισαγωγικών εταιρειών βάσει του περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.17 Κατάταξη εισαγωγικών εταιρειών βάσει του περιθωρίου Καθαρού Κέρδους (2022)
Διάγραμμα 5.18 Κατάταξη εισαγωγικών εταιρειών βάσει του περιθωρίου EBITDA (2022)
Διάγραμμα 5.19 Κατάταξη εισαγωγικών εταιρειών βάσει της Αποδοτικότητας Ίδιων Κεφαλαίων (2022)
Διάγραμμα 5.20 Κατάταξη εισαγωγικών εταιρειών βάσει Γενικής Ρευστότητας (2022)
Διάγραμμα 6.1 Διάρθρωση της εγχώριας παραγωγής επίπλων γραφείου ανά κατηγορία (2023)
Διάγραμμα 6.2 Διάρθρωση της εγχώριας αγοράς επίπλων γραφείου ανά κατηγορία (2023)
Διάγραμμα 7.1 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2023)
Διάγραμμα 7.2 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης για την εταιρεία σας
Διάγραμμα 7.3 Τομέας Διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 7.4 Κόστος των δράσεων ESG (2023)
Διάγραμμα 7.5 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2023/22)
Διάγραμμα 7.6 Βαθμός Εφαρμογής Δράσεων ESG σχετικά με το Περιβάλλον
Διάγραμμα 7.7 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Κοινωνία
Διάγραμμα 7.8 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 7.9 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 7.10 Αξιολόγηση σημαντικότητας της Βιώσιμης Ανάπτυξης από τις εταιρείες
Διάγραμμα 7.11 Βαθμός υιοθέτησης δράσεων ESG στην Ελλάδα
Διάγραμμα 7.12 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.1 Οι δέκα μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές Χώρες Βάσει της αξίας Παραγωγής Καθισμάτων (2023)
Διάγραμμα 8.2 Οι δέκα μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές Χώρες Βάσει της Αξίας Παραγωγής Γραφείων (2023)