ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Περιγραφή του Κλάδου
1.3 Γενικά Στοιχεία για το Λιανεμπόριο Τροφίμων
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση για τα Προϊόντα του Κλάδου
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.1.1 Καταναλωτική Δαπάνη
2.1.2 Εξέλιξη Τιμών
2.1.3 Μέγεθος και Σύνθεση Πληθυσμού
2.1.4 Τουριστική Κίνηση
2.2 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.3 Κατά Κεφαλήν Καθαρό Διαθέσιμο Εθνικό Εισόδημα
2.4 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.5 Ανταγωνισμός από το Οργανωμένο Λιανεμπόριο
2.6 Στοιχεία Αγοράς Εφημερίδων και Περιοδικών
2.7 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Γεωγραφική Κατανομή των Καταστημάτων Μικρής Λιανικής
Κατανομή των καταστημάτων ανά κατηγορία
Κατανομή των καταστημάτων ανά νομό
Παράρτημα Κεφαλαίου 3

4. Η Εγχώρια Αγορά των Καταστημάτων Μικρής Λιανικής
4.1 Εξέλιξη Συνολικών Πωλήσεων
4.2 Διάρθρωση των Συνολικών Πωλήσεων – Περιθώρια Κερδοφορίας

5. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
5.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις

6. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
6.1 Κορυφαίες Λιανεμπορικές Επιχειρήσεις Παγκοσμίως
6.2 Η Παγκόσμια Αγορά των Καταστημάτων Ευκολίας
6.3 Η Αγορά Ειδών Παντοπωλείου σε Επιμέρους Χώρες
-Βουλγαρία
-Γαλλία
-Γερμανία
-Ηνωμένο Βασίλειο
-ΗΠΑ
-Ιαπωνία
-Ισπανία
-Ιταλία
-Πολωνία
-Τουρκία

7. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
7.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο των Καταστημάτων Μικρής Λιανικής
7.2 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
-Γενικά
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα – Υπηρεσίες
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.3 SWOT
7.4 Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
7.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων

Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1.1 Ανάλυση βασικών μεταβλητών λιανικού εμπορίου τροφίμων, ποτών και καπνού κατά τάξη οικονομικής δραστηριότητας (2023)
Πίνακας 1.2 Κύκλος εργασιών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου τροφίμων, ποτών και καπνού (2019-2023)
Πίνακας 1.3 Μεταβολές του δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο (2021-2026 4μηνο)
Πίνακας 2.1 Τελική καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών (σε σταθερές τιμές, 2010-2025)
Πίνακας 2.2 Μεταβολές του δείκτη τιμών σε βασικές κατηγορίες ειδών διατροφής (2021- 2026 5μηνο)
Πίνακας 2.3 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2024-2025)
Πίνακας 2.4 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2013-2025)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2015-2026 5μηνο)
Πίνακας 2.6 Δαπάνες νοικοκυριών προς λιανεμπορικές επιχειρήσεις τροφίμων, ποτών, καπνού, Τύπου και λοιπών ειδών (2010-2024)
Πίνακας 2.7 Πωλήσεις εφημερίδων (2013-2025)
Πίνακας 2.8 Πωλήσεις περιοδικών (2013-2025)
Π2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2023-2025)
Π2.2 Προβολές πληθυσμού της Ελλάδας κατά ηλικιακή ομάδα (2030-2050)
Π2.3 Πληθυσμός της Ελλάδας ανά γεωγραφική περιφέρεια και φύλο (2021*)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών ανά βασική κατηγορία προϊόντων (2021-2024)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά βαθμό αστικοποίησης (2024)
Πίνακας 3.1 Αριθμός καταστημάτων μικρής λιανικής στην Ελλάδα, ανά τύπο καταστήματος (2013-2026)
Πίνακας 3.2 Μέσος αριθμός κατοίκων ανά κατάστημα μικρής λιανικής (2013-2026)
Π3.1 Κατανομή του κλάδου της μικρής λιανικής ανά τύπο καταστήματος και νομό (2026)
Π3.2 Κατανομή του κλάδου της μικρής λιανικής ανά τύπο καταστήματος και Διοικητική Περιφέρεια (2026)
Πίνακας 4.1 Αξία συνολικών πωλήσεων των καταστημάτων μικρής λιανικής (2011-2026)
Πίνακας 4.2 Πωλήσεις του κλάδου μικρής λιανικής ανά κατηγορία καταστήματος (2012-2026)
Έτος
Πίνακας 4.3 Διάρθρωση των πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντων στα περίπτερα / ψιλικά (2025)
Πίνακας 6.1 Συνολικές πωλήσεις και αριθμός καταστημάτων των 25 μεγαλύτερων λιανεμπορικών επιχειρήσεων ειδών παντοπωλείου και λοιπών καταναλωτικών ειδών (2025)
Πίνακας 6.2 Παγκόσμιες πωλήσεις τροφίμων και ειδών παντοπωλείου (2016-2026)
Πίνακας 6.3 Εξέλιξη των πωλήσεων ειδών παντοπωλείου στη Βουλγαρία, ανά κατηγορία καταστήματος (2022-2024)
Πίνακας 6.4 Εξέλιξη του αριθμού καταστημάτων ειδών παντοπωλείου στη Βουλγαρία (2022-2024)
Πίνακας 6.5 Εξέλιξη του αριθμού καταστημάτων convenience stores στις ΗΠΑ (2015-2026)
Πίνακας 6.6 Η λιανική αγορά ειδών παντοπωλείου στις ΗΠΑ (2015-2025)
Πίνακας 6.7 Η λιανική αγορά ειδών παντοπωλείου στην Ιαπωνία, ανά τύπο καταστημάτων (2022-2024)
Πίνακας 6.8 Η λιανική αγορά ειδών παντοπωλείου στην Τουρκία, ανά τύπο καταστημάτων (2025)
Πίνακας 7.1 Πρόβλεψη συνολικών πωλήσεων των καταστημάτων μικρής λιανικής (2026-2028)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 1.1 Εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου τροφίμων, ποτών και καπνού (2020-2023)
Διάγραμμα 2.1 Διάρθρωση του συνολικού πληθυσμού ανά ηλικιακή ομάδα (2025)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη Κατά Κεφαλήν Καθαρού Διαθέσιμου Εισοδήματος (σε €, 2014 – 2024)
Διάγραμμα 2.3 Εξέλιξη της μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών προς λιανεμπορικές επιχειρήσεις τροφίμων, ποτών, καπνού, Τύπου και λοιπών ειδών (2010-2024)
Διάγραμμα 2.4 Κατανομή των μηνιαίων δαπανών* των νοικοκυριών ανά κατηγορία προϊόντων (2024)
Διάγραμμα 2.5 Ετήσιος ρυθμός μεταβολής (%) του ΑΕΠ σε όρους όγκου στην Ελλάδα (2011-2025)
Διάγραμμα 2.6 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2025-2027)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή του συνολικού αριθμού των καταστημάτων μικρής λιανικής ανά κατηγορία (2026)
Διάγραμμα 3.2 Γεωγραφική κατανομή των καταστημάτων μικρής λιανικής ανά νομό (2026)
Διάγραμμα 3.3 Γεωγραφική κατανομή του αριθμού καταστημάτων μικρής λιανικής στην Ελλάδα (2026)
Διάγραμμα 3.4 Κατανομή των καταστημάτων μικρής λιανικής ανά Διοικητική Περιφέρεια (2026)
Διάγραμμα 3.5 Γεωγραφική κατανομή των περιπτέρων ανά νομό (2026)
Διάγραμμα 3.6 Γεωγραφική κατανομή των καταστημάτων ψιλικών ανά νομό (2026)
Διάγραμμα 3.7 Γεωγραφική κατανομή των παντοπωλείων/mini markets ανά νομό (2026)
Διάγραμμα 3.8 Μέσος αριθμός κατοίκων ανά κατηγορία καταστήματος μικρής λιανικής (2026)
Διάγραμμα 4.1 Εξέλιξη των συνολικών πωλήσεων των καταστημάτων μικρής λιανικής (2015-2026)
Διάγραμμα 4.2 Διάρθρωση των συνολικών πωλήσεων ανά κατηγορία καταστήματος μικρής λιανικής (2025)
Διάγραμμα 5.1 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης και βαθμός εφαρμογής πρακτικών ESG σε εταιρικό και εθνικό επίπεδο
Διάγραμμα 5.2 Συγκριτικά αποτελέσματα βαθμού υιοθέτησης πρακτικών ESG σε εταιρικό και εθνικό επίπεδο (2026 – 2025)
Διάγραμμα 5.3 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2025)
Διάγραμμα 5.4 Ποιες δράσεις ESG θεωρείτε πιο σημαντικό να μοιράζεστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη;
Διάγραμμα 5.5 Αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 5.6 Μέσο δημοσίευσης δράσεων ESG
Διάγραμμα 5.7 Χρησιμότητα αξιολόγησης των ESG επιδόσεων της εταιρείας σας συγκριτικά με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου
Διάγραμμα 5.8 Συχνότητα αξιολόγησης/παρακολούθησης της προόδου σε ESG θέματα
Διάγραμμα 5.9 Χρήση λογισμικού για συλλογή/παρακολούθηση ESG επιδόσεων
Διάγραμμα 5.10 Συμμετοχή σε εθνικά/διεθνή δίκτυα σχετικά με Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG
Διάγραμμα 5.11 Κόστος των δράσεων ESG (2025)
Διάγραμμα 5.12 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2025/24)
Διάγραμμα 5.13 Επίπεδο Εξοικείωσης με την Οδηγία Omnibus
Διάγραμμα 5.14 Βαθμός Επίδρασης της Οδηγίας Omnibus
Διάγραμμα 5.15 Επίδραση της Οδηγίας Omnibus στα χρονοδιαγράμματα ESG των εταιρειών
Διάγραμμα 5.16 Επίδραση της παράτασης τις ελληνικές επιχειρήσεις
Διάγραμμα 5.17 Βαθμός εφαρμογής Περιβαλλοντικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 5.18 Βαθμός εφαρμογής κοινωνικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 5.19 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 5.20 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 5.21 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG
Διάγραμμα 6.1 Κατανομή των πωλήσεων των καταστημάτων ειδών παντοπωλείου ανά κανάλι στη Βουλγαρία (2024)
Διάγραμμα 6.2 Κατανομή των πωλήσεων των καταστημάτων ειδών παντοπωλείου ανά κανάλι στη Γαλλία (2024)
Διάγραμμα 6.3 Κατανομή των πωλήσεων των καταστημάτων ειδών παντοπωλείου ανά κανάλι στη Γερμανία (2024)
Διάγραμμα 6.4 Κατανομή των πωλήσεων των καταστημάτων ειδών παντοπωλείου ανά κανάλι στο Ηνωμένο Βασίλειο (2024)
Διάγραμμα 6.5 Κατανομή των καταστημάτων ειδών παντοπωλείου ανά κανάλι στην Ισπανία (2024)
Διάγραμμα 6.6 Κατανομή των καταστημάτων ειδών παντοπωλείου ανά κανάλι στην Ιταλία (2024)
Διάγραμμα 6.7 Κατανομή των καταστημάτων ειδών παντοπωλείου ανά κανάλι στην Πολωνία (2025)
Διάγραμμα 6.8 Κατανομή των καταστημάτων ειδών παντοπωλείου ανά κανάλι στην Τουρκία (2025)