ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Εξέλιξη
1.3 Προϊόντα Χάλυβα και Χρήσεις
1.4 Προϊόντα του Κλάδου Σωληνουργίας και Χρήσεις

2. Η Ζήτηση για Χαλυβδοσωλήνες
2.1 Κατασκευαστική Δραστηριότητα
2.2 Εξέλιξη Οικοδομικής Δραστηριότητας
2.3 Επενδυτική Δραστηριότητα Ξενοδοχειακών Μονάδων
2.4 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.4.1 Δείκτες Κόστους Εργασίας στην Κατασκευή Νέων Κτιρίων- Κατοικιών
2.4.2 Εξέλιξη Δεικτών Υλικών
2.5 Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου
2.6 Εθνικό Εισόδημα
2.7 Μακροοικονομικό Περιβάλλον

3. Η Προσφορά του Kλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Γεωγραφική Κατανομή των Επιχειρήσεων της Μελέτης – Κατανομή ανά Νομική Μορφή
3.3 Παραγωγικές Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής Πωλήσεων των Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.7 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.8 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2 Μεταβολή Αξιολογήσεων των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.3 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία: «Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές» και Εμπόριο: «Μέταλλα – Μεταλλικά Προϊόντα»
4.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.5 Εξέλιξης της Συναλλακτικής Συμπεριφοράς των Κλάδων: Βιομηχανία: «Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές» και Εμπόριο: «Μέταλλα – Μεταλλικά Προϊόντα»

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.1 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.2 Συμμετοχή (%) των Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου Βάσει Επιλεγμένων Αριθμοδεικτών

6. Η Εγχώρια Αγορά των Χαλυβδοσωλήνων
6.1 Εγχώρια Παραγωγή Χαλυβδοσωλήνων
6.2 Εξωτερικό Εμπόριο Χαλυβδοσωλήνων
6.2.1 Εισαγωγές Χαλυβδοσωλήνων – Κυριότερες Xώρες Προέλευσης
6.2.2 Εξαγωγές Χαλυβδοσωλήνων – Κυριότερες Χώρες Προορισμού
6.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Χαλυβδοσωλήνων – Εμπορικό Ισοζύγιο
6.3 Eγχώρια Φαινομενική Κατανάλωση Χαλυβδοσωλήνων
6.4 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα Κεφαλαίου 6

7. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
7.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
7.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

8. Η Διεθνής Αγορά Χάλυβα
8.1 Η Παγκόσμια Παραγωγή Χάλυβα
8.2 Η Παραγωγή Χάλυβα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Παράρτημα Κεφαλαίου 8

9. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
9.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
-Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
-Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
9.2 Ανάλυση SWOT
9.3 Συμπεράσματα – Τάσεις & Προοπτικές
9.4 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2012-2024)
Πίνακας 2.2 Δείκτες Κόστους Εργασίας στην Κατασκευή Νέων Κτιρίων Κατοικιών (2015-2024)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη δεικτών τιμών υλικών (2020-2024, Ιανουάριος 2025)
Πίνακας 2.4 Εκτίμηση Ζήτησης Φυσικού Αερίου Βασικού Σεναρίου (2020-2032)
Π2.1 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε σταθερές τιμές (2013-2024)
Π2.2 Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2013-2024)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: Αριθμός αδειών (2014-2024)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2014-2024)
Π2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2014-2024)
Π2.6 Συνολικές εκδοθείσες οικοδομικές άδειες ανά κατηγορία οικοδομικής άδειας (2024)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παραγωγής Χαλυβδοσωλήνων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις Παραγωγικών – Εισαγωγικών Επιχειρήσεων (2023-2024)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη των Παραγωγικών Επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2019-2023)
Πίνακας 3.5 Συνοπτική Παρουσίαση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 3.7 Κατάταξη των Εισαγωγικών Επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2019-2023)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2024-2023)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2024/2023)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Βιομηχανία “Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές” 49
Πίνακας 4.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Μέταλλα – Μεταλλικά Προϊόντα”
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης (2024 – 2023)
Πίνακας 4.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Βιομηχανία “Μεταλλικά Προϊόντα & Κατασκευές” (2024 – 2023)
Πίνακας 4.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Μέταλλα – Μεταλλικά Προϊόντα” (2024 – 2023)
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023) 52
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2019-2023)
Πίνακες 5.8 – 5.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2021-2023)
Πίνακας 5.15 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2022-2023)
Πίνακας 5.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2022-2023)
Πίνακας 5.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2022-2023)
Πίνακας 5.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2022-2023)
Πίνακας 6.1 Μέγεθος εγχώριας παραγωγής χαλυβδοσωλήνων με ραφή ανά κατηγορία (2004-2024)
Πίνακας 6.2 Εισαγωγές χαλυβδοσωλήνων (2004-2024)
Πίνακας 6.3 Εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων (2004-2024)
Πίνακας 6.4 Εμπορικό ισοζύγιο χαλυβδοσωλήνων (2004-2024)
Πίνακας 6.5 Συνολική εγχώρια φαινομενική κατανάλωση χαλυβδοσωλήνων (2004-2024)
Π6.1 Εισαγωγές χαλυβδοσωλήνων ανά κατηγορία (2019-2024)
Π6.2 Εισαγωγές χαλυβδοσωλήνων ανά χώρα προέλευσης (2023-2024)
Π6.3 Εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων ανά κατηγορία (2019-2024)
Π6.4 Εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων κατά χώρα προορισμού (2023-2024)
Πίνακας 8.1 Η κατανάλωση χάλυβα στην Ε.Ε.-27 (2012-2023)
Π8.1 Εξέλιξη της παγκόσμιας παραγωγής ακατέργαστου χάλυβα (2000-2023)
Π8.2 Παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα στην Ε.Ε.-27. ανά χώρα (2019 – 2023)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Εξέλιξη μεριδίων συμμετοχής κατοικιών και άλλων κατασκευών στον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου (2014-2024)
Διάγραμμα 2.2 Εξέλιξη Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (2014-2024)
Διάγραμμα 2.3 Ιδιωτική Νόμιμη Οικοδομική Δραστηριότητα ανά Περιφέρεια (2024)
Διάγραμμα 2.4 Διάρθρωση των αδειών κατά είδος οικοδομικής άδειας (2024)
Διάγραμμα 2.5 Εξέλιξη αριθμού νέων κατοικιών (2014-2024)
Διάγραμμα 2.6 Ετήσιος ρυθμός μεταβολής (%) του ΑΕΠ σε όρους όγκου στην Ελλάδα (2011-2024)
Διάγραμμα 2.7 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2024-2026)
Διάγραμμα 3.1 Κατανομή των επιχειρήσεων χαλυβδοσωλήνων ανά γεωγραφική περιοχή και νομική μορφή
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των επιχειρήσεων της μελέτης ανά έτος ίδρυσης
Διάγραμμα 3.3 Κατανομή των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει αριθμού μόνιμου προσωπικού
Διάγραμμα 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2024-2023)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή των αξιολογήσεων των επιχειρήσεων της μελέτης (2024/2023)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας του κλάδου (2019-2023)
Διάγραμμα 5.4 Διαχρονική εξέλιξη των συνολικών πωλήσεων 7 εταιρειών του κλάδου των χαλυβδοσωλήνων (2019-2023)
Διάγραμμα 5.5 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 7 επιχειρήσεων του κλάδου των χαλυβδοσωλήνων (2023)
Διάγραμμα 5.6 Αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση και επιδείνωση σε επιλεγμένους λογαριασμούς (2023/2022)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη των εταιρειών του Κλάδου βάσει του Περιθωρίου Μικτού Κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.8 Κατάταξη των εταιρειών του Κλάδου βάσει του Περιθωρίου Καθαρού (προ φόρου) Κέρδους (2023)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη των εταιρειών του Κλάδου βάσει του Περιθωρίου EBITDA (2023)
Διάγραμμα 5.10 Κατάταξη των εταιρειών του Κλάδου βάσει της Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (2023)
Διάγραμμα 5.11 Κατάταξη των εταιρειών του Κλάδου βάσει της Γενικής Ρευστότητας (2023) 82
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της εγχώριας παραγωγής χαλυβδοσωλήνων (2014-2024)
Διάγραμμα 6.2 Εισαγωγές χαλυβδοσωλήνων (2014-2024)
Διάγραμμα 6.3 Εξαγωγές χαλυβδοσωλήνων (2014-2024)
Διάγραμμα 6.4 Εξέλιξη της συνολικής εγχώριας φαινομενικής κατανάλωσης χαλυβδοσωλήνων (2014-2024)
Διάγραμμα 8.1 Εξέλιξη της παγκόσμιας παραγωγής χάλυβα (2015-2023)
Διάγραμμα 8.2 Κατανομή παγκόσμιας παραγωγής χάλυβα (2023)
Διάγραμμα 8.3 Εξέλιξη της παραγωγής ακατέργαστου χάλυβα στην Ε.Ε.-27 και την Ελλάδα (2014-2023)