ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ

Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης

1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Στοιχεία για τον Κλάδο των Supermarkets
1.3 Καταστήματα «Discount»
1.4 Νομοθετικό Πλαίσιο

2. Η Ζήτηση του Κλάδου
2.1 Δείκτες Λιανικού Εμπορίου
2.2 Έρευνα Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την Καταναλωτική Συμπεριφορά
2.3 Εξέλιξη Πληθωριστικών Τάσεων
2.4 Διαθέσιμο Εισόδημα
2.5 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
Παράρτημα Κεφαλαίου 2

3. Η Προσφορά του Kλάδου
3.1 Διάρθρωση Πωλήσεων και Ανάπτυξη Οργανωμένων Τμημάτων Πώλησης
3.2 Αριθμός Καταστημάτων Επιχειρήσεων Supermarkets
3.3 Νομική Μορφή των Επιχειρήσεων Supermarkets
3.4 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.5.1 Συνολικές Πωλήσεις
3.5.2 Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής των Πωλήσεων των Επιχειρήσεων Supermarkets
3.5.3 Πωλήσεις ανά κατάστημα
3.6 Όμιλοι Κοινών Αγορών

4. Ανάλυση Κινδύνου του Κλάδου
4.1 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
4.1.1 Aξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.1.2 Μεταβολή της Αξιολόγησης των Επιχειρήσεων
4.1.3 Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου: Εμπόριο “Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα”
4.2 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4.2.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
4.2.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου του Εμπορίου «Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα»
Παράρτημα Κεφαλαίου 4

5. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
5.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
-Κερδοφορία
-Αποδοτικότητα
-Ρευστότητα
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
-Δραστηριότητα
5.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός
5.2.1 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
5.2.2 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού σε Βασικούς Λογαριασμούς
5.2.3 Μερίδια συμμετοχής (%) των Εταιρειών του Κλάδου στα συνολικά EBITDA
5.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
5.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
5.5 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Δεικτών
Παράρτημα Κεφαλαίου 5

6. Η Αγορά των Supermarkets
6.1 Μέγεθος της Εγχώριας Αγοράς των Supermarkets και Cash & Carry
6.1.1 Ιστορική εξέλιξη της αγοράς
6.1.2 H εξέλιξη της αγοράς την περίοδο Covid-19
6.1.3 H εξέλιξη της αγοράς τα επόμενα έτη
6.2 Μερίδια Αγοράς και Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο
6.3 Γεωγραφική Κατανομή Καταστημάτων και Κύκλου Εργασιών των Κυριότερων Εταιρειών του Κλάδου

7. Συνθήκες Ανταγωνισμού
7.1 Στρατηγικές Κινήσεις
7.2 Εξαγορές – Συγχωνεύσεις

8. Βιώσιμη Ανάπτυξη και Δράσεις ESG
8.1 Αποτελέσματα Πρωτογενούς Έρευνας Βιώσιμης Ανάπτυξης & ESG σε Επιχειρήσεις
8.2 Δράσεις ESG των Εταιρειών του Κλάδου

9. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
9.1 Η παγκόσμια αγορά των Supermarkets
9.2 Κυριότερες Τάσεις λιανικής για το 2024
Προκλήσεις και ευκαιρίες που πρόκειται να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες της λιανικής το 2024.
10. Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου – Προοπτικές
10.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο των Supermarkets
10.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
-Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
-Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες – Προϊόντα
-Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
10.3 Ανάλυση SWOT
10.4 Συμπεράσματα – Προοπτικές του Κλάδου
10.5 Προτάσεις για την Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων του Kλάδου
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙI: Διευθύνσεις Καταστημάτων Αλυσίδων Supermarkets
Παράρτημα ΙΙI: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙV: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν Εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP CRIF A.E.

•Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 2.1 Μέσος Ετήσιος Δείκτης Κύκλου Εργασιών των Σουπερμάρκετ (2015-2025)
Πίνακας 2.2 Μέσος Ετήσιος Δείκτης Κύκλου Εργασιών σε Λοιπές Κατηγορίες Προϊόντων (2015 – 2025)
Πίνακας 2.3 Εξέλιξη Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2015-2025)
Π2.1 Μέσος ετήσιος υποδείκτης oμάδων ΔΤΚ (2021-2025)
Πίνακας 3.1 Αριθμός καταστημάτων επιχειρήσεων supermarket (Οκτώβριος 2025)
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση επιχειρήσεων εκμετάλλευσης Supermarkets και Cash & Carry
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2025)
Πίνακας 3.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων με βάση το Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής των Πωλήσεων (2020-2024)
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις ανά κατάστημα εταιρειών Supermarkets και Cash & Carry (2023-2024)
Πίνακας 4.1 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης (2025-2024)
Πίνακας 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2025*/2024)
Πίνακας 4.3 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: Εμπόριο “Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα” (2025*)
Πίνακας 4.4 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2025*-2024)
Πίνακας 4.5 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου του Εμπορίου “ Σουπερμάρκετ – Πολυκαταστήματα ”(2025*-2024)
Π4.1 Διαβαθμίσεις Πιστοληπτικής Ικανότητας – ICAP CRIF SCORE
Πίνακας 5.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024, σε €)
Πίνακας 5.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2020-2024)
Πίνακας 5.8 Μερίδια συμμετοχής επιχειρήσεων του κλάδου στο σύνολο των EBITDA* (2024)
Πίνακες 5.9 – 5.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2022-2024)
Πίνακας 5.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2023-2024)
Πίνακας 5.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2023-2024)
Πίνακας 5.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2023-2024)
Πίνακας 5.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2023-2024)
Πίνακας 5.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2023-2024)
Π5.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2010-2024)
Πίνακας 6.2 Μεταβολές του δείκτη τιμών καταναλωτή ανά κατηγορία προϊόντων (2017- 2025)
Πίνακας 6.3 Μέγεθος εγχώριας αγοράς Supermarkets και Cash & Carry (1992-2025)
Πίνακας 6.4 Δείκτης συγκέντρωσης της αγοράς των αλυσίδων supermarkets (2024)
Πίνακας 6.5 Εκτιμώμενη κατανομή πωλήσεων (σε ομαδοποιημένη μορφή) δείγματος εταιρειών του κλάδου ανά διοικητική περιφέρεια (2024)
Πίνακας 7.1 Εξαγορές-συγχωνεύσεις-απορροφήσεις επιχειρήσεων Supermarket και Cash & Carry
Πίνακας 9.1 Έσοδα των 10 μεγαλύτερων Supermarket και Cash & Carry παγκοσμίως (2023)
Πίνακας 10.1 Πρόβλεψη εγχώριας αγοράς Supermarkets και Cash & Carry (2025-2027)

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διάγραμμα 2.1 Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο (2014–2024)
Διάγραμμα 2.2 Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο (2025 – 7μηνο)
Διάγραμμα 2.3 Το καταναλωτικό κίνημα Made in Greece (2025)
Διάγραμμα 2.4 Επιπτώσεις του πληθωρισμού στις αγορές των καταναλωτών
Διάγραμμα 2.5 Έχετε περιορίσει την κατανάλωση λόγω ανατιμήσεων/κόστους στα παρακάτω αγαθά;
Διάγραμμα 2.6 Βασική ευθύνη για υπερβολικές ανατιμήσεις
Διάγραμμα 2.7 Εξέλιξη κατά κεφαλήν καθαρού διαθέσιμου εθνικού εισοδήματος (σε €, 2011-2024)
Διάγραμμα 2.8 Ετήσιος ρυθμός μεταβολής (%) του ΑΕΠ σε όρους όγκου στην Ελλάδα (2011-2024)
Διάγραμμα 2.9 Εξέλιξη δεικτών της χώρας και της Ε.Ε. (27) (2024-2026)
Διάγραμμα 3.1 Εξέλιξη της διάρθρωσης των πωλήσεων supermarkets στις δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων (2016-2024)
Διάγραμμα 3.2 Κατανομή των επιχειρήσεων του κλάδου ανά νομική μορφή
Διάγραμμα 4.1 Κατάταξη των επιχειρήσεων της μελέτης βάσει πιστοληπτικής ικανότητας (2025*)
Διάγραμμα 4.2 Μεταβολή της αξιολόγησης των επιχειρήσεων της μελέτης (2025*/2024)
Διάγραμμα 4.3 Κατάταξη επιχειρήσεων του κλάδου: Eμπόριο “Σουπερμάρκετ – ” (2025*)
Διάγραμμα 5.1 Εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας (2019-2023)
Διάγραμμα 5.2 Εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας (2020-2024)
Διάγραμμα 5.3 Εξέλιξη δεικτών δραστηριότητας (2020-2024)
Διάγραμμα 5.4 Εξέλιξη των πωλήσεων των εταιρειών* του ομαδοποιημένου ισολογισμού (σε € δισ., 2020-2024)
Διάγραμμα 5.5 Διάρθρωση του Ενεργητικού και Παθητικού 45 επιχειρήσεων του κλάδου (2024)
Διάγραμμα 5.6 Αριθμός εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση σε βασικούς λογαριασμούς (2024/2023)
Διάγραμμα 5.7 Κατάταξη εταιρειών βάσει του περιθωρίου μικτού κέρδους (2024)
Διάγραμμα 5.8 Κατάταξη εταιρειών βάσει του περιθωρίου EBITDA (2024)
Διάγραμμα 5.9 Κατάταξη εταιρειών βάσει του περιθωρίου καθαρού (προ φόρου) κέρδους (2024)
Διάγραμμα 5.10 Κατάταξη εταιρειών βάσει της γενικής ρευστότητας (2024)
Διάγραμμα 5.11 Κατάταξη εταιρειών βάσει της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2024)
Διάγραμμα 6.1 Εξέλιξη της συνολικής εγχώριας αγοράς Supermarkets και Cash & Carry (2015-2025)
Διάγραμμα 6.2 Μερίδια αγοράς εταιρειών στον κλάδο των Supermarkets και Cash & Carry (2024)
Διάγραμμα 6.3 Γεωγραφική κατανομή των καταστημάτων* των μεγαλύτερων αλυσίδων Supermarkets και Cash & Carry ανά διοικητική περιφέρεια (2024)
Διάγραμμα 8.1 Σημαντικότητα βιώσιμης ανάπτυξης και βαθμός εφαρμογής πρακτικών ESG
Διάγραμμα 8.2 Κατανομή (%) του συνολικού προϋπολογισμού των εταιρειών για δράσεις ESG ανά κύριο άξονα (2024)
Διάγραμμα 8.3 Ποιες δράσεις ESG θεωρείτε πιο σημαντικό να μοιράζεστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη;
Διάγραμμα 8.4 Αρμόδιο Τμήμα διαχείρισης δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.5 Μέσο δημοσίευσης δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.6 Χρησιμότητα της συγκριτικής αξιολόγησης των ESG επιδόσεων
Διάγραμμα 8.7 Συχνότητα αξιολόγησης/παρακολούθησης της προόδου σε ESG θέματα
Διάγραμμα 8.8 Χρήση λογισμικού για συλλογή/παρακολούθηση ESG επιδόσεων
Διάγραμμα 8.9 Συμμετοχή σε εθνικά/διεθνή δίκτυα σχετικά με Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG
Διάγραμμα 8.10 Κόστος των δράσεων ESG (2024)
Διάγραμμα 8.11 Μεταβολή δαπανών για δράσεις ESG (2024/23)
Διάγραμμα 8.12 Βαθμός εφαρμογής Περιβαλλοντικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.13 Βαθμός εφαρμογής κοινωνικών δράσεων ESG
Διάγραμμα 8.14 Βαθμός εφαρμογής δράσεων ESG σχετικά με την Εταιρική Διακυβέρνηση
Διάγραμμα 8.15 Οφέλη των εταιρειών από την εφαρμογή πρακτικών ESG
Διάγραμμα 8.16 Κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες στην υλοποίηση δράσεων ESG